Raport kwartalny I kw r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny I kw r. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: IPO S.A. Polska Wrocław Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: info@iposa.pl

2 Wrocław, Szanowni Państwo, Działalność IPO SA w pierwszym kwartale 2012 roku była skoncentrowana przede wszystkim na kontynuacji przez zarząd strategii rozwoju spółki w zakresie usług doradczych dla spółek w obszarze pozyskiwania kapitału oraz wprowadzaniu na rynek NewConnect. Głównym priorytetem było budowanie nowej strategii rynkowej IPO SA, w tym przede wszystkim tworzenie struktur sprzedaży i realizacja usług w odniesieniu do projektów, w których IPO SA pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Spółka prowadziła zaawansowane rozmowy z potencjalnymi emitentami, którzy zgodnie z planem zostaną wprowadzeni na rynek giełdowy jeszcze w 2012 roku. Równolegle IPO SA może pochwalić się coraz większą bazą inwestorów, którzy wspierają kapitałowo spółki szukające finansowania, w tym oferujące akcje w ramach ofert prywatnych. Początek 2012 roku to również kontynuacja procesu związanego z połączeniem IPO SA ze spółką One Ray Investment SA, który wiąże się z szeregiem złożonych uwarunkowań formalno-prawnych wynikających przede wszystkim z faktu, że obydwa podmioty są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu. Skutkuje to koniecznością przeprowadzenia wielu uzgodnień i wyjaśnień, w szczególności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA i Komisją Nadzoru Finansowego, ponieważ w dotychczasowej historii rynku kapitałowego nie była realizowana transakcja tego typu. Niezależnie od powyższego, od początku bieżącego roku spółki IPO SA i ORI SA funkcjonują w wymiarze rynkowym i merytorycznym praktycznie jako jedna organizacja. Zapraszam Państwa już teraz do udziału w ofertach prywatnych spółek, które IPO SA będzie wprowadzała na rynek publiczny. W imieniu IPO SA i swoim dziękuję inwestorom, partnerom, klientom oraz pracownikom za profesjonalną współpracę oraz przedstawiam raport z działalności Spółki za I kwartał 2012 roku. Z poważaniem, Anna Dawidowska Prezes Zarządu

3 1. Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oferuje klientom doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów, m.in. portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl raporty finansowo-biznesowych, organizację czatów, konferencji, seminariów, kongresów dla zarządów spółek i inwestorów. Od grudnia 2010 roku spółka IPO S.A. jest notowana na rynku NewConnect. Jako spółka giełdowa oraz Autoryzowany Doradca NewConnect, oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania kapitału z rynku giełdowego oraz komunikacji z inwestorami. Spółka posiada doświadczenie, które zdobyła nie tylko dzięki profesjonalnym pracownikom, ale również dzięki współpracy z prestiżowymi klientami i partnerami. Należą do nich: prezesi i członkowie zarządów, spółki giełdowe, instytucje finansowe i biznesowe, Giełda Papierów Wartościowych SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, PKPP Lewiatan, media biznesowe takie jak TVN CNBC, TV Biznes, Money.pl, Onet.pl. IPO SA oraz osoby zarządząjące posiadają wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw Doradztwo strategiczne Opracowanie wycen przedsiębiorstwa Opracowanie analiz rynkowych i marketingowych Przeprowadzenie ofert prywatnych dla spółek giełdowych Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych Doradztwo prawne Pozyskanie kapitału dla firm Usługi public relations i investor relations Organizacja Kongresów dla grupy: prezesi zarządów, właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zamożni inwestorzy Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, eventy oraz wiele innych)

4 Grupą docelowa Spółki: Prezesi i członkowie zarządów spółek Spółki giełdowe Właściciele firm Członkowie rad nadzorczych Dyrektorzy finansowi Dyrektorzy operacyjni Kadra zarządzająca Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 2. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta Właściciele Seria* Akcje % akcji Liczba głosów Wartość nominalna Ewa Kuciewicz A % Venture Incubator SA A % Anna Janus A % INVESTcon GROUP B % Pozostali A, B, C % Razem: % Wyniki finansowe za I kw r. (dane w zł.) Stan na Stan na Kapitał własny , ,00 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe , ,00 Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 781, , , ,00

5 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Aktywa trwałe , ,00 Aktywa obrotowe , ,00 Aktywa/Pasywa razem , ,00 I kwart r. od do I kwart r. od do r. narastająco od do r. narastająco od do Amortyzacja 8 450, , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4. Podsumowanie I kwartału 2011 r. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka wygenerowała przychody netto w wysokości ,00 zł w porównaniu do ,00 zł analogicznego okresu roku poprzedniego oraz stratę netto w kwocie ,00 zł w porównaniu do zysku netto w wysokości ,00 zł w I kwartale 2011 roku. Odnotowane w I kwartale 2012 roku wyniki są pochodną następujących czynników:

6 a) IPO SA znajduje się w procesie połączenia ze spółką One Ray Investment SA, co skutkuje zmianą strategii sprzedaży i przesunięciem aktywności rynkowej w kierunku rozwoju usług doradczych i inwestycyjnych b) Umowy z klientami na świadczenie usług marketingowych, których zakończenie jest niecykliczne, wpływają na zmiany w poszczególnych kwartałach roku obrotowego. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz ważne wydarzenia w Spółce Pierwszy kwartał 2012 to zaawansowane działania związane z budową platformy komunikacyjnej dla spółek giełdowych oraz wiążącą się z tym projektem przebudową serwisu IPO.pl. Zakończone zostały również prace nad stroną korporacyjną Spółki, której oficjalny start zaplanowany został na maj W tym okresie wzmożone zostały działania marketingowe, promujące usługi doradcze Spółki. Rozwinięte zostały usługi public & investor relations. W pierwszym kwartale IPO SA wprowadziła na rynek nowy produkt dla spółek giełdowych. Z uwagi na ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, specjalnie dla członków SEG przygotowaliśmy dedykowany pakiet medialny na cały rok Celem jest przede wszystkim wsparcie działań komunikacyjnych spółek giełdowych, a dzięki promocji w mediach i udziałowi w wydarzeniach dotarcie do inwestorów. Pakiet medialny dla członków SEG to zestaw działań z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych oraz internetowych form komunikacji. W dniu 18 stycznia 2012 Spółka zorganizowała Kongres Zarządów Spółek Strategie budowania wartości firmy. Celem Kongresu było poszerzenie możliwości biznesowych, wymiana doświadczeń i znalezienie odpowiedzi na szereg pytań i wątpliwości, związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Skoncentrowaliśmy się na tematach związanych z optymalizacja działalności spółek, a tym samym na podnoszeniu ich wartości. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z zakresu prawa, podatków, consultingu, factoringu, HR i PR. Wśród Partnerów znaleźli się: Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Polskiego Leasingu, PKPP Lewiatan, Noble Securities, Alior Bank, Bank BPH, Krajowy Rejestr Długów, Kredyt Bank, PKF Consult, Suder & Reiter Audyt Sp. z o.o., 4Audyt Sp. z o. o., PolBan, GPW Media i wiele innych. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie:

7 20 marca 2012 Spółka zorganizowała Salon Inwestycyjny na Sali NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych, kierowany do inwestorów indywidualnych, Aniołów Biznesu oraz spółek szukających atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Celem Salonu była prezentacja wyselekcjonowanych spółek i projektów, poszukujących finansowania dalszego rozwoju, pozyskanie nowych kontaktów biznesowych i w rezultacie kapitału, a dla inwestorów dostęp do wyselekcjonowanych projektów, poznanie nowych kierunków rozwoju na rynku, możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółek i wybranie interesującego ich projektu inwestycyjnego. Zaprezentowały się cztery spółki: iwave Group SA, WakePark Wrocław SA, Very Nice Studio SA oraz Surfland Deweloper System SA. Partnerem Merytorycznym wydarzenia był Friedrich Wilhelm Raiffeisen lider w sektorze Private Banking. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: W I kwartale 2012 Spółka prezentowała się jako Partner Medialny na wielu branżowych wydarzeniach w kraju, takich jak m.in. VII Konferencja Private Banking, organizowana przez InforMedia Polska Sp. z o. o. w Hotelu Marriott , gdzie IPO pojawiło się jako Patron obok Pulsu Biznesu, Bankier.pl, Inwestycje.pl czy Gazety Bankowej. X Gala Technologiczna Gazety Bankowej , gdzie portal IPO.pl pojawił się obok takich Partnerów jak: TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Bankier.pl, Polish Market, GB.pl. Polski Kongres Gospodarczy w dniach 6-8 marca 2012 na Politechnice Warszawskiej wraz z czterema wydarzeniami towarzyszącymi, m.in. VI Kongresem Spółek Giełdowych, współorganizowanym przez SEG oraz III Banking Forum. Wydarzenie zgromadziło około 1300 uczestników. Od początku roku 2012 Spółka aktywnie buduje swój wizerunek jako profesjonalnego, rzetelnego i przyjaznego Emitentom dostawcy usług doradczych, korzystając z własnych narzędzi marketingowych, jak też poszerzając kontakty biznesowe i grono znamienitych Partnerów. Zmiany w składzie Zarządu- Powołanie nowego członka zarządu

8 W dniu roku zarząd IPO SA poinformował w raporcie bieżącym 01/2012 o powołaniu w dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 01/RN/2012 do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Bogusława Bartonia. Powołanie Bogusława Bartonia ma bezpośredni związek z procesem połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA, również notowaną na rynku NewConnect. Bogusław Bartoń karierę zawodową rozpoczynał w Zakładach Elektronicznych ELWRO we Wrocławiu, w latach pracował na stanowisku specjalisty w Biurze Handlu Zagranicznego ELWRO w Budapeszcie. W latach pracował w spółce informatycznej REX Business Operation Systems jako Kierownik Działu Sprzedaży, Dyrektor Pionu Dystrybucji, a następnie Z-ca Dyrektora Generalnego. W 1995 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2003 roku w spółce Surfland Systemy Komputerowe SA na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju, w latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za rozwój spółki. W grudnia 2008 roku został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu OneRay Investment SA. Od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Surfland Deweloper System, od 2010 członka RN spółki ANT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a od 2011 członka RN spółki iwave Group SA z siedzibą w Iwinach. Poza wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania Bogusław Bartoń dysponuje praktycznymi umiejętnościami opracowywania biznes planów, analiz finansowych oraz bardzo dobrą znajomością uwarunkowań funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 214/2011. Informacja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Zarząd IPO SA poinformował roku w raporcie bieżącym 4/2012, że Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały 1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 przyjął Spółkę IPO SA w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Przystąpienie do Stowarzyszenia stanowi istotny element strategii spółki w zakresie poprawy funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego przyjaznego emitentom oraz kontynuację współpracy partnerskiej z SEG.