Raport kwartalny. II kwartał 2013r. Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS:

Transkrypt

1 Raport kwartalny II kwartał 2013r. Nazwa (firma): IPO SA Kraj: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS info@iposa.pl

2 Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu IPO SA przedstawiam raport okresowy za drugi kwartał 2013 roku. W minionym kwartale miały miejsce wydarzenia istotne zarówno dla bieżącej, jak i dla przyszłej działalności spółki. W kontekście tej pierwszej na uwagę zasługuje przede wszystkim finalizacja transakcji sprzedaży udziałów w spółce portfelowej ANT Sp. z o.o. co umożliwiło spółce spłatę istotnej części zobowiązań, które narosły w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy. Drugi kwartał to również okres ważnych zmian w strategii działania i strukturze organizacyjnej spółki będących wynikiem analizy trendów występujących w otoczeniu gospodarczym, analizy struktury strumieni przychodowych i twardej oceny pozycji rynkowej poszczególnych grup produktowych. Skutkiem tego procesu były m.in. zmiany personalne w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, zmiany w zespołach merytorycznych przeprowadzone w okresie ostatnich trzech miesięcy oraz optymalizacja kosztów działalności. Niestety nadal pomimo wielotygodniowych uzgodnień i złożenia w KDPW SA na początku czerwca formalnego wniosku o rejestrację akcji serii D, do dnia publikacji raportu nie udało się zakończyć tego kluczowego dla finalizacji zamiany akcji ORI SA na akcje IPO SA etapu. W mieniu własnym i Spółki serdecznie przepraszam akcjonariuszy za nieprzewidziane kłopoty. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. tej kwestii zostały umieszczone w rozdziale 5 raportu. Na wyróżnienie zasługują pomyślne informacje płynące ze spółek portfelowych: SDS i exant Software Polska, które pomimo spowolnienia gospodarczego osiągnęły w II kwartale zadowalające wyniki finansowe. Dziękując inwestorom, partnerom i klientom za dotychczasową współpracę zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi w dalszej części raportu. Z poważaniem, Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

3 Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta Spółka została zawiązana 30 maja 2007 roku. Pierwotną formą prawną działalności była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu w 2010 roku w spółkę akcyjną, IPO SA zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect w grudniu 2010 roku, a w czerwcu 2011 dołączyła do grona Autoryzowanych Doradców na tym rynku. IPO SA jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oprócz doradztwa w zakresie pozyskania kapitału, przeprowadzenia podmiotów przez wszystkie etapy przygotowania do debiutu giełdowego, świadczenia usług Public & Investor Relations, Spółka oferuje także wiele narzędzi dotarcia do inwestorów, takich jak portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe czy też czaty giełdowe i biznesowe. Ważnym elementem działalności jest także organizacja Kongresów Zarządów Spółek oraz Salonów Inwestycyjnych, podczas których spółki planujące debiut giełdowy mają szansę zaprezentowania się przed szerokim gronem inwestorów. Istotną częścią działalności jest również działalność inwestycyjna będąca kontynuacją strategii realizowanej wcześniej przez spółkę OneRay Investment SA. Zespół IPO SA posiada wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw, Doradztwo strategiczne, Opracowanie wycen przedsiębiorstwa, Opracowanie analiz rynkowych i marketingowych, Przeprowadzenie ofert prywatnych dla spółek giełdowych, Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy, Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Pozyskanie kapitału dla firm, Usługi public relations i investor relations, Organizacja Kongresów dla grupy: prezesi zarządów, właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zamożni inwestorzy,

4 Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, eventy oraz wiele innych). Dalsze plany operacyjne i strategia rozwoju Emitenta są w dużym stopniu uzależnione od ponownego rozpatrzenia i finalnej decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców tj. decyzji powziętej Uchwałą nr 840/2013. z dnia 26 lipca 2013 roku. Spółka na podstawie pkt 35b) Załącznika nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu złożyła w dniu 9 sierpnia 2013 roku wniosek o ponowne rozpoznanie tej sprawy. Grupa docelowa Spółki: Prezesi i członkowie zarządów spółek, Spółki giełdowe, Właściciele firm, Członkowie rad nadzorczych, Dyrektorzy finansowi, Dyrektorzy operacyjni, Kadra zarządzająca, Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni. 1. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień r. Właściciele Seria Akcje % akcji Liczba głosów Wartość nominalna Ewa Kuciewicz A ,42% ,00 Venture Incubator SA A ,99% ,00 Anna Dawidowska A ,78% ,00 INVESTcon GROUP A ,76% ,00 Surfland Sp. z o.o. Sp. k. A ,33% ,00 Pozostali A, B, C ,62% ,00 Akcje serii D* D ,11% ,90 Razem: % ,90 *emisja akcji serii D skierowana do akcjonariuszy spółki OneRay Investment SA w związku z procesem połączenia

5 2. Skład Zarządu Bogusław Bartoń Zarząd Prezes Zarządu 3. Skład Rady Nadzorczej Dariusz Kucharski Dorota Kołacz Edyta Kąkiel Grzegorz Krzos Ewa Kuciewicz Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej 4. Wyniki finansowe za II kw. 2013r. (dane w zł) Stan na Stan na Kapitał własny , ,00 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 496, ,00 496, ,00 0,00 0, , ,00 Aktywa trwałe , ,00

6 Aktywa obrotowe , ,00 Aktywa/Pasywa razem , ,00 II kwart. 2013r. od do II kwart. 2012r. od do r. narastająco od do r. narastająco od do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto 7 534, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5. Podsumowanie II kwartału 2013 r. a) Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Na znaczący wzrost kapitału własnego oraz aktywów trwałych Emitenta w relacji rok do roku miało wpływ rozliczenie w księgach finansowych transakcji inkorporacji spółki OneRay Investment SA, która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 lipca 2012 roku tj. już po zakończeniu pierwszego półrocza minionego roku.

7 Ujemne wyniki spółki osiągnięte z działalności operacyjnej są wynikiem drastycznego, trwającego od początku roku spadku przychodów spółki z segmentu usług PR/IR oraz organizacji kongresów i salonów. Był to jeden z czynników motywujących zarząd Emitenta do weryfikacji realizowanej strategii rynkowej i dostosowania zasobów Spółki do aktualnej sytuacji rynkowej oraz malejącego popytu na wybrane produkty. Na osiągnięty dodatni wynik netto kluczowy wpływ miała udana transakcja sprzedaży udziałów w spółce portfelowej ANT Sp. z o.o. b) Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz ważne wydarzenia w Spółce Zmiany osobowe we władzach Spółki Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 czerwca 2013 roku odwołała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Annę Dawidowską i jednocześnie powołała do pełnienia tej funkcji Pana Bogusława Bartonia, pełniącego od 2 stycznia 2012 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 1 lipca 2013 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego i Pana Radosława Tyszko, w związku ze złożeniem w dniu 17 czerwca 2013 r. rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Panią Ewę Kuciewicz oraz Pana Grzegorza Krzosa. Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Emitent opublikował w raportach bieżących EBI o nr 15/2013 i 16/2013. Umowy z Emitentami W okresie II kwartału zespół usług doradczych koncentrował swoje działania na: a. koordynacji kontaktów z Działem Rynku Kasowego GPW SA oraz opracowywaniu informacji i wyjaśnień w procesie weryfikacji wniosku MediSword Plus SA o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO b. weryfikacji projektu inwestycyjnego i dokumentacji spółki ARETE Media Group SA c. wsparciu i organizacji kontaktów spółki LKJ-BUD SA z potencjalnymi inwestorami d. analizie działalności oraz założeń do projektu inwestycyjnego i strategii rozwoju spółki CI-COMPUTER Instal SA z siedzibą w Wałbrzychu

8 Rejestracja akcji serii D Jak już informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 6/2013 Spółka bezzwłocznie po otrzymaniu w dniu r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia równoważności formy i treści informacji zawartych w memorandum informacyjnym Emitenta (sporządzonym w związku z emisją akcji serii D dla akcjonariuszy OneRay Investment SA w związku z połączeniem tej spółki z Emitentem), zwróciła się do KDPW SA oraz GPW w Warszawie SA z prośbą o przekazanie dodatkowej opinii i sugestii dot. przeprowadzenia uzgodnionej wstępnie kilka miesięcy temu procedury zamiany akcji ORI SA na akcje IPO SA oraz wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO. Uzgodnienia te zakończyliśmy w drugiej dekadzie maja 2013 roku i w dniu 3 czerwca 2013 r. został w KDPW SA złożony formalny wniosek o rejestrację akcji połączeniowych serii D. Niestety, nieoczekiwanie proces rejestracji akcji połączeniowych serii D został przez KDPW zawieszony. Już po złożeniu wniosku po stronie KDPW pojawiły się nowe wątpliwości prawne - w konsekwencji KDPW wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o zaopiniowanie procedury rejestracji akcji serii D i okazało się, że samo umorzenie postepowania w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego nie umożliwia jednak rejestracji w depozycie akcji serii D w zgodzie ze szczegółowymi zasadami działania KDPW. Od kilku tygodni jesteśmy w stałym kontakcie z Biurem Prawnym KDPW i wspólnie poszukujemy optymalnego rozwiązania pozwalającego na przeprowadzenie procesu rejestracji przedmiotowych akcji. Uznaliśmy wspólnie, że temu celowi może posłużyć współdziałanie KDPW SA w uzyskaniu informacji o liczbie posiadaczy akcji spółki OneRay Investment SA w dniu 5 lipca 2012 roku tj. dniu zarejestrowania połączenia spółek przez sąd rejestrowy. Stosowna umowa z KDPW SA została przez nas w dniu 12 sierpnia podpisana. Obie strony procesu mają pełną świadomość wagi problemu i trudnej sytuacji akcjonariuszy połączonych spółek. Procedura wymiany akcji trwa stanowczo zbyt długo, ale niestety w istniejącym stanie faktycznym i prawnym mamy bardzo ograniczony wpływ na jej przyśpieszenie. Spółki portfelowe I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

9 Surfland Deweloper System S.A. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Dane na dzień: 30 czerwca czerwca 2012 Kapitał (fundusz) własny , ,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 835,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN Przychody netto ze sprzedaży , , , ,00 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,00 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,00 Zysk (strata) brutto , , , ,00 Zysk (strata) netto , , , ,00 Amortyzacja 54,00 80,79 135, ,00 exant Software Polska Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Dane na dzień: 30 czerwca czerwca 2012 Kapitał (fundusz) własny , ,84 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,55 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,92 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,64 Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN Przychody netto ze sprzedaży , , , ,70 Zysk (strata) na sprzedaży , , , ,54 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,03 Zysk (strata) brutto , , , ,29 Zysk (strata) netto , , , ,29 Amortyzacja , , , ,62

10 LocoZone Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN Dane na dzień: 30 czerwca czerwca 2012 Kapitał (fundusz) własny , ,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 500,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja II. Komentarz na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz kluczowe aktywności w raportowanym okresie. Surfland Deweloper System SA Uzyskane przez Surfland Deweloper System S.A. wyniki kwartalne i półroczne potwierdzają skuteczność realizowanej od połowy ubiegłego roku nowej strategii rynkowej i stanowią bardzo dobry prognostyk do osiągnięcia przez spółkę planowanych wyników rocznych (900 tys. zł przychodu i 225 tys. zł zysku netto). W okresie minionego kwartału nowym klientem spółki została m.in. firma deweloperska Unidevelopment S.A. należąca do grupy kapitałowej UNIBEP - spółki o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzono również prace rozwojowe dot. nowych modułów funkcjonalnych oferowanego systemu tzn. Panelu i Portalu Klienta planowany termin ukończenia tych prac to wrzesień 2013 roku. exant Software Polska Sp. z o.o. Spółka zgodnie z przewidywaniem zarządu osiągnęła w II kwartale korzystne wyniki, które pozwoliły w znaczący sposób zniwelować stratę wykazaną przez spółkę na koniec I kwartału bieżącego roku.

11 Również w relacji rok do roku, dzięki wprowadzeniu mechanizmów optymalizujących ponoszone przez spółkę koszty (głównie w obszarze realizacji zakontraktowanych projektów) widać poprawę parametrów ekonomicznych prowadzonej działalności. W minionym kwartale spółka pozyskała dwóch znaczących klientów z branży wydawniczej i poligraficznej. Na uwagę zasługuje fakt podpisania umowy o dofinansowanie z programu POIG 8.2 w celu stworzenia zintegrowanego rozwiązania w zakresie komunikacji, zarządzania i informacji zarządczej. Wartość tego projektu wynosi ,00 zł, a wartość dofinansowania ,00 zł. LocoZone Sp. z o.o. Sytuacja rynkowa i ekonomiczna spółki LocoZone Sp. z o.o. w raportowanym okresie nie uległa istotnym zmianom. Jak już wcześniej informowaliśmy na wykazany w danych finansowych (w relacji rok do roku) wzrost wysokości kapitału własnego oraz istotne zmniejszenie wysokości zobowiązań krótkoterminowych wpłynęła konwersja pożyczek, udzielonych spółce przez głównych udziałowców, na kapitał zakładowy. Na przeprowadzonym w dniu roku Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w pkt. 7 porządku obrad wspólnicy omówili aktualną sytuację spółki, występujące czynniki ryzyka oraz zagrożenia związane z brakiem możliwości dalszego finansowania jej działalności przez udziałowców. Wspólnicy ustalili, że finalną decyzję co do dalszych losów spółki podejmą w terminie do roku. Przypominamy również, że ze względu na wysokie ryzyko niepowodzenia tego projektu inwestycyjnego Emitent utworzył w minionym roku rezerwę - odpis aktualizujący na udziały w spółce LocoZone w wysokości ,- zł (por. raport kwartalny EBI nr 2/2013). ANT Sp. z o.o. Począwszy od bieżącego raportu Emitent nie będzie publikował danych finansowych spółki ANT Sp. z o.o. ze względu na zrealizowaną w dniu 26 kwietnia 2013 roku transakcję sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, o którym to fakcie informowaliśmy wcześniej raportem bieżącym EBI nr 4/2013. Briefing prasowy ze spółką LKJ-BUD SA 14 maja 2013 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbył się briefing prasowy, którego gośćmi byli Krzysztof Szukała, Wiceprezes Zarządu spółki LKJ-BUD SA, Monika Batko Pełnomocnik Zarządu LKJ-BUD SA oraz Bogusław Bartoń, który występował z ramienia IPO SA jako Autoryzowany Doradca. Temat briefingu brzmiał: LKJ BUD SA Mecenas Kultury z branży budowlanej. Spółka zainteresowała licznie przybyłe media głównie ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe mimo prosperowania w trudnej branży, jaką jest branża budowlana oraz aktywnej działalności z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Spółka LKJ-BUD SA kilkukrotnie zdobywała tytuł Solidnej Firmy (2009, 2010, 2011), jest również

12 uhonorowana Diamentem miesięcznika Forbes (2013), a p. Lucyna Szukała, Prezes Zarządu spółki LKJ-BUD SA w 2012 r. znalazła się na 39. miejscu na liście 100 Kobiet Biznesu przygotowywanej przez redakcję Pulsu Biznesu. Czat giełdowy ze spółką LKJ-BUD SA Dnia 5 czerwca odbył się czat giełdowy pt. LKJ-BUD SA. Perspektywy rozwoju spółki w kontekście pozyskania dodatkowego kapitału. Wiceprezes spółki, p. Krzysztof Szukała odpowiadał na pytania internautów dotyczące zarówno polityki spółki, planów związanych z pozyskaniem inwestora zewnętrznego jak i szeroko prowadzonej działalności CSR, która jest nieodłącznym elementem działalności spółki. Zapis pełnej rozmowy dostępny jest pod adresem: yskania_dodatkowego_kapitalu_05_06_2013_r/55.html. Kapitał dla Firm Rozwój, innowacyjność, optymalizacja podatkowa. Dnia 26 czerwca 2013 we wrocławskim hotelu Qubus spółka IPO SA zorganizowała event biznesowy, który był poświęcony tematyce przygotowania spółki do rozmów z inwestorami, dostępnych źródeł pozyskania kapitału oraz optymalizacji podatkowej. Partnerem Merytorycznym wydarzenia była spółka Opus Trust. Wystąpili: Ewelina Gołuch, IPO SA Przygotowanie Zarządu spółki do rozmów z inwestorami oczekiwania, negocjacje, komunikacja Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Agnieszka Rzepecka, Prezes Zarządu OpusTrust sp. z o.o. Co Minister Finansów chce zmienić w podatkach i dlaczego? Event zgromadził blisko 30 uczestników głównie z Wrocławia i okolic, wśród których znaleźli się Prezesi i Członkowie Zarządów, kadra managerska oraz właściciele firm. Spotkanie miało na celu integrację przedsiębiorców prosperujących na lokalnym rynku oraz przedstawienie wachlarza możliwości jakie daje finansowanie zewnętrzne, pokazanie jak ważną rolę odgrywa prawidłowa komunikacja z otoczeniem i inwestorami oraz jak sprawnie optymalizować kapitał m.in. poprzez wykorzystanie jurysdykcji podatkowej na Malcie, Słowacji oraz innych krajach UE.

13 Pozostała aktywność na rynku kapitałowym w II kwartale 2013 r. Portal IPO.pl na bieżąco patronuje wydarzeniom branżowym, m.in. szkoleniom z obowiązków informacyjnych, konferencjom oraz seminariom organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych czy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Lista wydarzeń oraz projektów, którym patronuje IPO.pl jest na bieżąco aktualizowana i ogólnodostępna pod adresem: W II kwartale kontynuowana jest strategia rozwoju drugiego portalu należącego do spółki IPO SA, który kierowany jest do ludzi sukcesu, ceniących sobie usługi oraz towary z segmentu dóbr luksusowych. Portal excluzive.pl stale odnotowuje wzrosty statystyk odwiedzin oraz wyświetleń, co bez wątpienia spowodowane jest współpracą medialną m.in. przy takich projektach jak: Orange Warsaw Festival 2013 (maj 2013) Koncert Alicji Keys (czerwiec 2013) Wrocław Fashion Meeting 2013 Koncert Abba The Show 2013 Koncert Chirsa Bottiego 2013 oraz innych wydarzeniach muzycznych i kulturalnych a także stałą współpracą z Operą Wrocławską czy Filharmonią Wrocławską. 6. Stanowisko w sprawie prognoz finansowych Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok. Szczegółowe informacje o Spółce oraz wszelkie aktualności znajdą Państwo pod adresem oraz na