KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Industrial Milk Company S.A. z siedzibą w Luksemburgu ( Spółka / Emitent ) i zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) organ nadzorujący sektor finansowy w Wielkim Księstwie Luksemburga w dniu 11 kwietnia 2011 r. (dalej: Prospekt Emisyjny), Millennium Dom Maklerski SA (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Industrial Milk Company S.A.: 1. Wielkość oferty publicznej: Oferta publiczna akcji Industrial Milk Company S.A. ( Akcje Oferowane ) obejmuje do akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta bez wskazania wartości nominalnej: do nowych akcji Emitenta ( Nowe Akcje ), do akcji w kapitale zakładowym Emitenta, które mogą być zaoferowane przez Agrovalley Limited z siedzibą w Republice Cypru ( Wprowadzający ) na podstawie Opcji Dodatkowego Przydziału ( Akcje Dodatkowego Przydziału ) Oferta publiczna w Polsce będzie obejmować: Ofertę dla Inwestorów Indywidualnych oraz Polską Ofertę Instytucjonalną (dla Polskich Inwestorów Instytucjonalnych). Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Spółkę i Wprowadzającego. 2. Przewidywany harmonogram oferty: Okres subskrypcji - przyjmowanie zapisów na akcje 21 kwietnia Ustalenie ceny emisyjnej Około 21 kwietnia Około 29 kwietnia Przydział akcji Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów Poczynając od około 4 maja Planowany pierwszy dzień notowania akcji na GPW w Warszawie 1

2 3. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych Osobami uprawnionymi do nabycia Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego z wyłączeniem osób amerykańskich w rozumieniu Rozporządzenia S wydanego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. oraz z zastrzeżeniem, że osoba uprawniona do składania zapisów zobowiązana jest do posiadania rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim lub u depozytariusza. 4. Zasady składania zapisów: 1) Inwestorzy mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) Instrukcji korzystania z serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA oraz na podstawie Części I pkt 9 Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r. składanie przez Klientów za pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Industrial Milk Company S.A. W dniu 20 kwietnia 2011 r. dyspozycje internetowe, telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 5. Zasady składania zapisów przez pełnomocników 1) Pełnomocnicy klientów posiadających pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz pełnomocnicy posiadający pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika Domu Maklerskiego mogą składać zapisy osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. W dniu 20 kwietnia 2011 r. dyspozycje internetowe, telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Na podstawie Części XVIII pkt 2 lit. e) Instrukcji korzystania z serwisu internetowego Millennium Domu Maklerskiego SA oraz na podstawie Części I pkt 9 Komunikatu Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych Dom Maklerski informuje, że dopuszcza w terminie od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r. składanie przez przez pełnomocników klientów posiadających pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym za pomocą telefonu, faksu oraz Internetu dyspozycji wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Industrial Milk Company S.A., z zastrzeżenieniem pkt. 3). W dniu 20 kwietnia

3 r. dyspozycje internetowe, telefoniczne i faksowe mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 3) Pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo bez ograniczeń lub pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego albo zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie lub przez pracownika Domu Maklerskiego do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski na rzecz małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej, może złożyć internetową dyspozycję wystawienia zapisu na zakup w ofercie publicznej akcji Industrial Milk Company S.A. wyłącznie w imieniu współmałżonka występującego w pierwszej kolejności w umowie o wykonywanie zleceń i prowadzenie rachunku zawartej z Millennium Domem Maklerskim SA. 6. Cena, po jakiej będą składane zapisy i cena emisyjna 1) Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Cena maksymalna wynosi 21 zł. 2) Cena emisyjna zostanie ustalona przez Spółkę zgodnie z rekomendacjami ING Bank N.V., Oddział w Londynie i ING Securities S.A. po zakończeniu okresu subskrypcji w dniu 21 kwietnia 2011 r. na podstawie wyników budowania księgi popytu. Spółka ogłosi cenę emisyjną w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami oraz praktyką rynkową w Luksemburgu i Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Cena emisyjna będzie taka sama zarówno dla Inwestorów Indywidualnych, jak i Inwestorów Instytucjonalnych. 4) Cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna Akcji Oferowanych. 7. Prowizja Domu Maklerskiego Dom Maklerski pobiera prowizję zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego od zrealizowanych transakcji kupna w ofercie publicznej akcji Industrial Milk Company S.A. 8. Uwarunkowania dotyczące składania zapisu 1) Zgodnie z Prospektem Emisyjnym Inwestorzy Indywidualni składają w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego zapisy, na podstawie których Dom Maklerski wystawi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odpowiednie zapisy w formule zlecenia kupna akcji. 2) Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do momentu przydziału akcji. 3) Zapis na Akcje Oferowane złożony przez Inwestora jest bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapis można wycofać w dowolnym czasie przed końcem czasu trwania oferty. 4) Inwestor Indywidualny może złożyć dowolną ilość zapisów, minimalny zapis może być złożony na 1 akcję, maksymalny zapis nie może być większy niż liczba Akcji Oferowanych. 5) W przypadku rachunków wspólnych (małżeńskich) każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia dowolnej ilości zapisów. 6) Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji niż liczba Akcji Oferowanych będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych. 3

4 7) Osoby zamierzające nabyć Akcje Oferowane za pośrednictwem Domu Maklerskiego, a nieposiadające rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim, powinny uprzednio otworzyć taki rachunek papierów wartościowych. 9. Płatność za Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1) Pełna płatność za Akcje Oferowane, na które Inwestor składa zapis, musi być dokonana w złotych najpóźniej w momencie składania zapisu. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu. 2) Wysokość wpłaty na Akcje Oferowane jest iloczynem liczby Akcji Oferowanych i ceny maksymalnej oraz odpowiedniej dla zapisu kwoty prowizji Domu Maklerskiego zgodnej z obowiązującą w Domu Maklerskim Tabelą Opłat i Prowizji. 3) Przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności. 4) Pokrycia zapisu nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. 10. Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych 1) Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem GPW na podstawie prawidłowo przyjętych i w pełni opłaconych zapisów i wystawionych na ich podstawie zleceń kupna. 2) Sesja specjalna, na której zostanie dokonany przydział akcji spółki Industrial Milk Company S.A. planowana jest na 21 kwietnia 2011 r.. 3) Przydział Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z zasadami określonymi w 16 Oddziału III w Rozdziale I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, z uwzględnieniem warunków określonych w Prospekcie Emisyjnym. 4) W przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych zapisów na liczbę akcji większą niż ostateczna liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału dla Inwestorów Indywidualnych, zapisy mogą zostać zredukowane zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego, proporcjonalnie do wielkości każdego złożonego zapisu. 5) W przypadku przydziału ułamkowej części Akcji (wynikającego z proporcjonalnej redukcji) zapis zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe w ten sposób Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy zapisali się na największą liczbę Akcji. 6) Przewiduje się, że wszystkie przydzielone Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów około 29 kwietnia 2011 r. 11. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Oferowane 1) Inwestorzy Indywidualni biorący udział w Ofercie, którym nie zostały przydzielone żadne Akcje Oferowane lub których zapis podlegał redukcji, otrzymają zwrot środków pobranych w związku ze złożonym zapisem zgodnie z dyspozycją złożoną przez każdego z Inwestorów Indywidualnych w sposób odpowiedni dla procedur Domu Maklerskiego. 2) Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty przydziału lub daty publikacji dokumentu anulującego Ofertę. Kwota zwrotu nie będzie obejmowała zwrotu kosztów 4

5 poniesionych przez inwestorów w związku z zapisem na Akcje Oferowane, kosztów transferu akcji i odsetek. 12. Uwagi końcowe 1) Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji Industrial Milk Company S.A. są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zapisu. 2) Jedynie angielska wersja językowa Prospektu Emisyjnego jest wersją oficjalną. Polskie tłumaczenie podsumowania Prospektu Emisyjnego zostało przygotowane wyłącznie dla wygody Inwestorów i nie jest dokumentem prawnie wiążącym. 3) Spółka będzie mogła przystąpić do przeprowadzenia oferty publicznej w Polsce z chwilą powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Wielkim Księstwie Luksemburga. 5