23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

Transkrypt

1 Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt Terminy Oferty zmieniono terminy Publicznej Oferty Było: Terminy oferty Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej przedstawiają się następująco: Do 21 listopada 2007 roku - Podanie do publicznej wiadomości Maksymalnej Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych listopada 2007 roku do - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych godz. 15:00 23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji listopada 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych listopada 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 29 listopada 2007 roku - Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminie przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu. Jest: Terminy oferty Terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej przedstawiają się następująco:

2 Do 29 listopada 2007 roku - Podanie do publicznej wiadomości Maksymalnej Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 3-4 grudnia 2007 roku do godz. - Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 15:00 4 grudnia 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży 5 grudnia 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji 5-7 grudnia 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 5-7 grudnia 2007 roku - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 7 grudnia 2007 roku - Ostateczny termin zamknięcia subskrypcji - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW - Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej, w tym terminie przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie terminów Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu. 2) W pkt Podział na transze Prospektu dodano zapis: Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje Oferowane, Emitent w porozumieniu z Wprowadzającym, po uprzedniej rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o: Wynikiem ww. decyzji będzie podanie przez Emitenta do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Było: Podział na transze Oferta Publiczna została podzielona na: - Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest Akcji Serii C, - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest nie więcej niż Akcji, w tym nie więcej niż Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Serii C. Emitent działając w porozumieniu z Wprowadzającymi zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć niesubskrybowanych Akcji Serii C pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Serii C niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów na Akcje

3 Serii C przewyższa ich podaż. W takim przypadku, informacja o przesunięciu Akcji Serii C pomiędzy transzami zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego. Jest: Podział na transze Oferta Publiczna została podzielona na: - Transzę Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest Akcji Serii C, - Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferowanych jest nie więcej niż Akcji, w tym nie więcej niż Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Serii C. Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje Oferowane, Emitent w porozumieniu z Wprowadzającym, po uprzedniej rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o: Wynikiem ww. decyzji będzie podanie przez Emitenta do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Emitent działając w porozumieniu z Wprowadzającym zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć niesubskrybowanych Akcji Serii C pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Serii C niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów na Akcje Serii C przewyższa ich podaż. W takim przypadku, informacja o przesunięciu Akcji Serii C pomiędzy transzami zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego. 3) W pkt Proces ustalania Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży, w ppkt Sposób ustalenia Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży dodano zapis: Ponadto wyniki budowy Księgi Popytu w zakresie wysokości zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje Oferowane mogą posłużyć do podjęcia przez Emitenta w porozumieniu z Wprowadzającym, po uprzedniej rekomendacji Oferującego, decyzji o: Wynikiem ww. decyzji będzie podanie do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Było: Proces ustalania Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży ppkt Sposób ustalenia Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży

4 Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży będą jednakowe. Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży zostaną ustalone odpowiednio przez Zarząd Emitenta oraz Wprowadzających w oparciu o rekomendację Oferującego wydaną na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, o którym mowa poniżej. W terminie wskazanym w pkt Prospektu zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona jedynie wśród Inwestorów Instytucjonalnych zamierzających nabyć Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Osoby zainteresowane udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinny skontaktować się z Oferującym. Wyniki budowy Księgi Popytu zostaną wykorzystane przy ustaleniu Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży. W ramach procesu budowy Księgi Popytu, Inwestorzy Instytucjonalni, będą mogli składać niewiążące deklaracje nabycia Akcji Oferowanych ( Deklaracje ). Na etapie składania Deklaracji, Akcje Oferowane nie będą rozróżniane na nowoemitowane Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane. W oparciu o Deklaracje ustalona zostanie Cena Emisyjna / Cena Sprzedaży Akcji Deklaracje będą mogły być składane u Oferującego ul. Wspólna 47/49, Warszawa w terminie wskazanym w pkt Prospektu. Inwestorzy Instytucjonalni składający Deklarację powinni wypełnić formularz, którego wzór udostępniany będzie przez Oferującego przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu, podając m.in. liczbę Akcji Oferowanych deklarowanych przez nich do nabycia oraz proponowaną cenę jednej Akcji Oferowanej, za jaką Inwestorzy Instytucjonalni będą skłoni nabyć akcje objęte Deklaracją. Deklarowana przez Inwestorów Instytucjonalnych cena nie powinna być wyższa niż Ceny Maksymalna dla jednej Akcji Oferowanej. Nie ma ograniczeń co do liczby Akcji Oferowanych objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa niż łączna liczba Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W terminie przyjmowania Deklaracji Inwestorzy Instytucjonalni mają prawo do anulowania złożonych Deklaracji. Anulowanie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji. Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu Emitent i Wprowadzający, działając w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmą decyzję o ostatecznej wysokości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży Akcji Emitent i Akcjonariusze Sprzedający dokonają również wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych ( Zaproszenia ). Zaproszenia będą mogły być kierowane tylko do tych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży Akcji Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Emitenta, ani Oferującego, do wystosowania do Inwestora Instytucjonalnego Zaproszenia. W przypadku wystosowania do Inwestora Instytucjonalnego Zaproszenia, inwestor ten będzie uprawniony do dokonania zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych która będzie nie większa niż liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w Emitent oraz Wprowadzający, w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmą decyzje dotyczące zaoferowania Inwestorom Instytucjonalnym Akcji Zaproszenia zostaną skierowane do Inwestorów Instytucjonalnych po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu jednak nie później niż do godz. 12 pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Zaproszenia kierowane będą do Inwestorów Instytucjonalnych przez Oferującego faksem na numer podany przez inwestora w

5 Zapisy złożone i w pełni opłacenie przez Inwestorów Instytucjonalnych w odpowiedzi na wystosowane Zaproszenia będą traktowane preferencyjnie przy przydziale Akcji Oferowanych, tzn. takiemu inwestorowi zostaną przydzielone Akcje Oferowane zgodnie z zapisem złożonym na podstawie wystosowanego Zaproszenia. Jest: Proces ustalania Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży Sposób ustalenia Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży będą jednakowe. Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży zostaną ustalone odpowiednio przez Zarząd Emitenta oraz Wprowadzających w oparciu o rekomendację Oferującego wydaną na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, o którym mowa poniżej. W terminie wskazanym w pkt Prospektu zostanie przeprowadzony proces budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane. Budowa Księgi Popytu będzie prowadzona jedynie wśród Inwestorów Instytucjonalnych zamierzających nabyć Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Osoby zainteresowane udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinny skontaktować się z Oferującym. Wyniki budowy Księgi Popytu zostaną wykorzystane przy ustaleniu Ceny Emisyjnej / Ceny Sprzedaży. W ramach procesu budowy Księgi Popytu, Inwestorzy Instytucjonalni, będą mogli składać niewiążące deklaracje nabycia Akcji Oferowanych ( Deklaracje ). Na etapie składania Deklaracji, Akcje Oferowane nie będą rozróżniane na nowoemitowane Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane. W oparciu o Deklaracje ustalona zostanie Cena Emisyjna / Cena Sprzedaży Akcji Deklaracje będą mogły być składane u Oferującego ul. Wspólna 47/49, Warszawa w terminie wskazanym w pkt Prospektu. Inwestorzy Instytucjonalni składający Deklarację powinni wypełnić formularz, którego wzór udostępniany będzie przez Oferującego przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu, podając m.in. liczbę Akcji Oferowanych deklarowanych przez nich do nabycia oraz proponowaną cenę jednej Akcji Oferowanej, za jaką Inwestorzy Instytucjonalni będą skłoni nabyć akcje objęte Deklaracją. Deklarowana przez Inwestorów Instytucjonalnych cena nie powinna być wyższa niż Ceny Maksymalna dla jednej Akcji Oferowanej. Nie ma ograniczeń co do liczby Akcji Oferowanych objętych jedną Deklaracją z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia na podstawie Deklaracji nie może być większa niż łączna liczba Akcji Oferowanych przewidzianych do objęcia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W terminie przyjmowania Deklaracji Inwestorzy Instytucjonalni mają prawo do anulowania złożonych Deklaracji. Anulowanie Deklaracji powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia inwestora złożonego w miejscu i terminie właściwych dla miejsca i terminu składania Deklaracji. Na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu Emitent i Wprowadzający, działając w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmą decyzję o ostatecznej wysokości Ceny Emisyjnej/Ceny Sprzedaży Akcji Ponadto wyniki budowy Księgi Popytu w zakresie wysokości zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje Oferowane mogą posłużyć do podjęcia przez Emitenta w porozumieniu z Wprowadzającym, po uprzedniej rekomendacji Oferującego, decyzji o:

6 Wynikiem ww. decyzji będzie podanie do publicznej wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z podziałem na poszczególne transze zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych. Emitent i Akcjonariusze Sprzedający dokonają również wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych ( Zaproszenia ). Zaproszenia będą mogły być kierowane tylko do tych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży Akcji Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Emitenta, ani Oferującego, do wystosowania do Inwestora Instytucjonalnego Zaproszenia. W przypadku wystosowania do Inwestora Instytucjonalnego Zaproszenia, inwestor ten będzie uprawniony do dokonania zapisu na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych która będzie nie większa niż liczba Akcji Oferowanych deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w Emitent oraz Wprowadzający, w oparciu o rekomendację Oferującego, podejmą decyzje dotyczące zaoferowania Inwestorom Instytucjonalnym Akcji Zaproszenia zostaną skierowane do Inwestorów Instytucjonalnych po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu jednak nie później niż do godz. 12 pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Zaproszenia kierowane będą do Inwestorów Instytucjonalnych przez Oferującego faksem na numer podany przez inwestora w Zapisy złożone i w pełni opłacenie przez Inwestorów Instytucjonalnych w odpowiedzi na wystosowane Zaproszenia będą traktowane preferencyjnie przy przydziale Akcji Oferowanych, tzn. takiemu inwestorowi zostaną przydzielone Akcje Oferowane zgodnie z zapisem złożonym na podstawie wystosowanego Zaproszenia.