Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji Przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane Proces podpisywania umów zbycia akcji O G Ł O S Z E N I E MINISTER SKARBU PAŃSTWA działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Akcjonariusza Sprzedającego) ogłasza ofertę publiczną akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda (Akcje Sprzedawane) Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 b ust. 2 Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz. U. Nr 264, poz. 2628, z późn. zm), dalej zwanym Rozporządzeniem oraz prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 roku ogłasza ofertę publiczną akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu i adresem: ul. Kraszewskiego 40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ), dalej zwana KSC S.A. lub Spółką). Oferowanie akcji odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronie internetowej KSC S.A. oraz Oferującego akcje DM PKO BP Oddział PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

2 który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej. W ofercie publicznej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione, tj. plantatorzy buraków cukrowych związani z KSC S.A. umowami kontraktacji buraków cukrowych oraz pracownicy KSC S.A. (dalej Osoby Uprawnione), znajdujący się na ostatecznej liście Osób Uprawnionych, sporządzonej przez Spółkę zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Poniżej przekazuje się do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oferty publicznej akcji KSC S.A.: wyłożenie do wglądu listy Osób Uprawnionych do nabycia Akcji Sprzedawanych w siedzibie KSC S.A. oraz we wszystkich jej oddziałach (na okres 14 dni) składanie reklamacji w przypadku niezamieszczenia osób na liście lub wadliwego określenia ich danych osobowych Reklamację należy złożyć w oddziale Spółki właściwym terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia Osoby Uprawnionej albo ze względu na miejsce dostarczania buraków cukrowych przez plantatora buraków cukrowych, które jest określone w umowie kontraktacji. Osoby zatrudnione w Centrali KSC S.A. składają reklamacje w siedzibie Spółki. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej złożenia. Zwraca się uwagę na fakt, że Osoby Uprawnione, które zostały pominięte na liście i nie złożyły reklamacji w terminie, nie będą umieszczone na ostatecznej liście Osób Uprawnionych do nabycia Akcji Sprzedawanych, co oznacza, iż nie będą mogły nabyć Akcji Sprzedawanych. Przedmiotem oferty publicznej jest Akcji Sprzedawanych po cenie sprzedaży 1,60 zł za akcję. Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach: Transza Preferencyjna obejmująca Akcji Sprzedawanych, w ramach której Osoby Uprawnione mogą złożyć Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy, Transza Standardowa - obejmująca Akcji Sprzedawanych. Zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu oraz treścią Uchwał nr 13 i 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 8 lipca 2011 roku Spółka przeznaczy na dofinansowanie nabycia Akcji Sprzedawanych przez Osoby Uprawnione środki z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w wysokości stanowiącej równowartość 20% łącznej Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w Transzy Preferencyjnej. W związku z powyższym faktem dystrybucja Akcji Sprzedawanych zostanie poprzedzona obsługiwanym przez Spółkę procesem przyjmowania wniosków o dofinansowanie zapłaty za akcje.

3 Każdej Osobie Uprawnionej, która wyrazi wolę nabycia Akcji Sprzedawanych w Transzy Preferencyjnej, Spółka udzieli dofinansowania (pożyczki) na potrzeby zapłaty 20% łącznej Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych objętych dofinansowaniem. Udzielając Osobie Uprawnionej dofinansowania zapłaty 20% łącznej Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych Spółka ustanowi zabezpieczenie ratalnej spłaty przez Osobę Uprawnioną na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego pozostałej kwoty, tj. 80% łącznej Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych objętych dofinansowaniem Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji Sprzedawanych w siedzibie KSC S.A. oraz w jej oddziałach Zapisy na Akcje Sprzedawane przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz w wybranych punktach przyjmowania zleceń umiejscowionych w oddziałach Banku PKO BP, których lista będzie dostępna na stronie internetowej Oferującego: oraz na stronie internetowej Spółki: Przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane Zapłata za Akcje Sprzedawane w Transzy Preferencyjnej dokonywana będzie ratalnie. Pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 20% łącznej Ceny Sprzedaży, stanowiącej iloczyn liczby nabywanych Akcji Sprzedawanych oraz Ceny Sprzedaży za jedną akcję i powinna zostać wpłacona przez Spółkę w złotych polskich w formie przelewu na rachunek wskazany przez Oferującego najpóźniej do momentu złożenia zapisu przez Osobę Uprawnioną lub jej pełnomocnika. Pozostała część łącznej Ceny Sprzedaży będzie spłacana w ratach, przez okres nie dłuższy niż 7 lat. Zabezpieczenie ustanawia Spółka. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi ustanawiający zabezpieczenie. Zapłata za Akcje Sprzedawane w Transzy Standardowej może być dokonywana jednorazowo w pełnej kwocie lub ratach. Pierwsza rata nie może wynosić mniej niż 20% łącznej Ceny Sprzedaży, stanowiącej iloczyn liczby nabywanych Akcji Sprzedawanych oraz Ceny Sprzedaży za jedną Akcję Sprzedawaną i powinna zostać wpłacona przez Osobę Uprawnioną w złotych polskich na rachunek wskazany przez Oferującego najpóźniej do momentu złożenia zapisu przez Osobę Uprawnioną. Pozostała część łącznej Ceny Sprzedaży jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 7 lat. Wierzytelność o zapłatę pozostałej części łącznej Ceny Sprzedaży musi zostać zabezpieczona przez Osobę Uprawnioną. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi ustanawiający zabezpieczenie. Formy ustanowienia zabezpieczeń szerzej opisano w Prospekcie w punktach Płatność Ceny

4 Sprzedaży w Transzy Preferencyjnej i Płatność Ceny Sprzedaży w Transzy Standardowej. Spółka może ustanowić zabezpieczenie w jednej lub w kilku z następujących form: weksla niezupełnego wystawionego przez spółkę wraz z deklaracją wekslową lub poddania się rygorowi egzekucji określonemu w art pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, lub cesji wierzytelności, lub poręczenia według prawa cywilnego wszelkich wierzytelności o zapłatę kwoty za akcje, o której mowa w 13 ust. 2 Rozporządzenia, lub poręczenia wekslowego. Osoba uprawniona może ustanowić zabezpieczenie w jednej lub w kilku z następujących form: weksla niezupełnego wystawionego przez nabywcę wraz z deklaracją wekslową lub poddania się rygorowi egzekucji określonemu w art pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), lub cesji wierzytelności, w szczególności wierzytelności z tytułu umowy kontraktacji, lub gwarancji bankowej, lub poręczenia bankowego, lub zastawu na akcjach spółki, lub zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, z zastrzeżeniem że termin zabezpieczenia nie może być dłuższy niż termin wykupu tych papierów wartościowych. Nie przewiduje się preferencyjnego traktowania poszczególnych Osób Uprawnionych przy przydziale Akcji Sprzedawanych. Sposób traktowania przy przydziale Akcji Sprzedawanych nie będzie również uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu będą one dokonywane. Przydział Akcji Sprzedawanych w Transzy Preferencyjnej i w Transzy Standardowej nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane. Nie będą podlegać redukcji Akcje Sprzedawane objęte prawidłowo złożonymi Zapisami Podstawowymi w Transzy Preferencyjnej. Akcje objęte takimi zapisami zostaną przydzielone wszystkim Osobom Uprawnionym stosownie do złożonych zapisów. Redukcji mogą podlegać prawidłowo złożone Zapisy Dodatkowe w Transzy Preferencyjnej. W przypadku, gdy popyt na Akcje Sprzedawane w Transzy Standardowej, na które złożono zapisy przewyższy ich ostateczną podaż, wtedy Akcje Sprzedawane zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. MSP zastrzega sobie prawo przydzielenia jednej Osobie Uprawnionej nie więcej niż 5%

5 oferowanych w Ofercie Publicznej Akcji Sprzedawanych Proces podpisywania umów zbycia akcji W terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub osoby przez niego umocowane przystąpią do zawierania umów zbycia akcji. Zawieranie umów zbycia akcji trwać będzie przez okres 3 miesięcy. Proces podpisywania umów odbywać się będzie w miejscach, w których składane były zapisy na Akcje Sprzedawane. Po upływie tego terminu umowy zbycia akcji nie będą zawierane. Osoba Uprawniona przed zawarciem umowy przedstawia: dokumenty potwierdzające jej zatrudnienie w spółce wraz z zaświadczeniem wydanym przez spółkę wskazujące okres, na jaki umowa o pracę została zawarta, albo kopię umowy kontraktacji buraków cukrowych, kopię dokumentu lub dokumentów poświadczających ustanowienie zabezpieczenia - poświadczone przez Spółkę według stanu na dzień przystąpienia do zbycia akcji. Wraz z dokumentami, o których mowa powyżej Osoba Uprawniona będąca pracownikiem Spółki składa oświadczenie, że pozostaje w stosunku pracy ze Spółką w chwili zawarcia umowy. Wydanie Akcji Sprzedawanych może nastąpić nie wcześniej niż po zapłacie co najmniej pierwszej raty wraz z jednoczesnym ustanowieniem zabezpieczenia przez Osobę Uprawnioną lub przez Spółkę kwoty pozostałej do zapłaty za Akcje Sprzedawane oraz po zawarciu umowy zbycia akcji w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz wybranych Punktach Przyjmowania Zleceń. Akcje Sprzedawane nie będą zdematerializowane. Intencją Spółki jest podpisanie umowy depozytowej, na podstawie, której Akcje Sprzedawane zostaną złożone do depozytu. DISCLAIMER Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny i stanowi informację, o której mowa w 4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz.U. Nr 264, poz z późn. zm.). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej jest Prospekt emisyjny Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2011 r. i opublikowany na stronach internetowych Spółki oraz oferującego Prospekt w wersji drukowanej łącznie z aneksami, w okresie swojej ważności zostanie ponadto udostępniony

6 w następujących miejscach: w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 72 oraz w Oddziałach Spółki; Załączniki do strony Ogłoszenie o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (pdf, KB) Opublikowane przez: Agnieszka Steindl Autor: Departament Prywatyzacji Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian