Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Transkrypt

1 Prezentacja Grupy Sprzedajemy Mercor bezpieczeństwo Wyniki za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które MERCOR S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. MERCOR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody MERCOR S.A. 2

3 Osoby prezentujące Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu 3

4 Wyniki finansowe po 1H 2016/2017 4

5 Sprzedaż Grupy Mercor w I półroczu roku obrotowego 2016/2017 Wzrost sprzedaży Grupy r/r, w ramach działalności kontynuowanej o 19 proc. 7-proc. wzrost sprzedaży Grupy r/r po wykluczeniu wpływu przejętej rok wcześniej spółki Dunamenti Tuzvedelm. 3-proc. spadek sprzedaży na głównym rynku działalności w Polsce. Wzrost sprzedaży o 52 proc. na rynkach zagranicznych. Wzrost sprzedaży o 33 proc. na rynku rosyjskim (pomimo kryzysu w sektorze budowlanym i dewaluacji rubla). Blisko 13-proc. wzrost sprzedaży na rynku hiszpańskim. Przychody za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 z uwzględnieniem Dunamenti Tuzvedelem [mln zł] Przychody za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 wykluczając Dunamenti Tuzvedelem [mln zł] 5 5

6 Sprzedaż Grupy na poszczególnych rynkach Udział sprzedaży na poszczególnych rynkach Grupy w I półroczu roku obrotowego Rynki zagraniczne 41% 2015/2016 [mln zł] 40% Udział sprzedaży na poszczególnych rynkach Grupy w I półroczu roku obrotowego Rynki zagraniczne 52% 2016/2017 [mln zł] 9% 8% Polska 59% 38% 37% 53% 55% Polska 48% 6

7 Wyniki Grupy Mercor w I półroczu roku obrotowego 2016/2017 Wyniki działalność kontynuowana [mln zł] Wzrost zysku netto z działalności kontynuowanej r/r o 40,7 proc. (wartościowo o 2,1 mln zł) Wzrost zysków EBITDA i EBIT odpowiednio o ponad 20,8 proc. i 20,3 proc ,4 10,3 7,6 9,2 7,2 Wzrost zyskowności Grupy związany przede wszystkim z konsolidacją wyniku węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem (zysk netto spółki: 1,7 mln zł). 6 5, EBITDA EBIT zysk netto 7

8 Wskaźniki rentowności Grupy Mercor w I półroczu roku obrotowego 2016/2017 Wskaźniki rentowności działalność kontynuowana Spadek rentowności na poziomie: ,17 27,18 Rentowność brutto na sprzedaży Rentowność EBITDA Rentowność EBIT Marży brutto na sprzedaży spadek o 0,99 p.p. Marży EBITDA spadek o 0,11 p.p. 10 9,30 9,19 6,84 6,89 4,59 Rentowność netto 5,41 Wzrost rentowności na poziomach: Marży EBIT wzrost o 0,05 p.p. Marży netto wzrost o 0,82 p.p

9 Zadłużenie i kapitał własny [tys. zł] Na koniec września 2016 roku Grupa miała zadłużenie netto na poziomie 82,4 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę w I półroczu 2016/2017 wyniosły 16 mln zł, z czego ok. 80% stanowiły nakłady poniesione na rozbudowę mocy produkcyjnych. Kluczowe nakłady inwestycyjne: zakład w Cieplewie (7,7 mln zł), zakład w Mirosławiu (3,9 mln zł), nowy zakład w Gdańsku (1,1 mln zł); R&D (3,0 mln zł). 9

10 Integracja Dunamenti Tuzvedelem Sprzedaż Dunamenti Tuzvedelem stanowiła ponad połowę wzrostu sprzedaży Grupy w 1H 2016/2017. Rozpoczęcie cross-sellingu w Grupie, realizacje w Polsce i na Węgrzech z wykorzystaniem produktów Dunamenti i Mercor, sprzedaż produktów Dunamenti przez hiszpańską Tecresę. IKEA, Węgry (Mercor), systemy oddymiania Stadion Widzew Łódź (Mercor, Dunamenti) 10

11 Unowocześnienie i reorganizacja procesów produkcji Modernizacja Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie k. Gdańska zwiększenie mocy produkcyjnych. reorganizacja procesów produkcyjnych (zgodnie z lean manufacturing). odzyskanie łącznie 3000 m² powierzchni produkcyjnej dzięki przeniesieniu części socjalnej i biurowej do nowego budynku. zakup nowych maszyn, m.in. linia Salvagnini i Trumpf. outsourcing części usług. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Gdańsku (systemy oddymiania) 1800 m² powierzchni produkcyjnej. uruchomienie linii produkcyjnej nowych produktów klap PVC (odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów, głównie zagranicznych i nowe wymogi rynkowe dotyczące termoizolacyjności). produkcja kurtyn dymowych uwolnienie powierzchni produkcyjnej dotychczas zlokalizowanej w ZP w Cieplewie. 11

12 Unowocześnienie i reorganizacja procesów produkcji cd. Uruchomienie produkcji w zakładzie w Mirosławiu k. Płocka produkcja innowacyjnej płyty krzemianowo-wapniowej mcr Silboard (ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji) mcr Silboard potencjał ok. 40 zastosowań (m.in. zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz tuneli, budowa klap wentylacyjnych, budowa kanałów wentylacyjnych, koryt kablowych itd.) Wykorzystanie istniejącej infrastruktury we Lwowie (na Ukrainie) i przystosowanie jej do produkcji części elementów do produktów Grupy Mercor uwolnienie przestrzeni produkcyjnej w Cieplewie optymalizacja kosztów wytworzenia 12

13 Załączniki 13

14 Przykłady realizacji w 1H 2016/2017 Rynki zagraniczne: Rynek polski: Centrum logistyczne Nuevo Centro Logístico de DIA w Saragossie, Hiszpania; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji Kąpielisko Szombathely, Węgry; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji Muzeum Narodowe w Pradze, Czechy; systemy wentylacji pożarowej Kamaz producent rosyjskich samochodów ciężarowych, Rosja; systemy oddymiania Stadion Widzew Łódź; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji ITM Baza Poznańska, Poznań; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji (Dunamenti) Elektrownia Kozienice; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji 14

15 Grupa Mercor w skrócie Jeden z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania w trzech segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła oraz doświetleń dachowych - działalność w zakresie pionu oddymiania prowadzona jest we wszystkich spółkach Grupy, przede wszystkim w ramach MERCOR S.A., Mercor Proof i Tecresa. Produkcja odbywa się w Cieplewie i Gdańsku (Polska) oraz Tule k. Moskwy (Rosja). systemy wentylacji pożarowej - działalność w zakresie pionu wentylacji prowadzona jest przede wszystkim w ramach MERCOR S.A., Mercor Rumunia, Mercor Czech Republic, Mercor Slovakia. Produkcja odbywa się w Cieplewie (Polska). zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych - działalność w zakresie pionu prowadzona jest przede wszystkim w ramach MERCOR S.A., Tecresa, Mercor Proof, Dunamenti Tuzvedelem. Produkcja odbywa się w Hiszpanii (Madryt), na Węgrzech (God), w Polsce (Mirosław). Posiada operacyjne spółki zależne na 8 europejskich rynkach, 7 zakładów produkcyjnych w 5 krajach w Europie. Zatrudnia ponad 600 pracowników. 15

16 Dziękujemy Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka 2, GDAŃSK tel , fax mercor@mercor.com.pl