Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu

Transkrypt

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej Bank Austria Creditanstalt AG Sprawozdanie Zarządu Erich Hampel, Prezes Zarządu Wiedeń 19 maja 2004 r.

2 Chronologia wejścia giełdowego BA-CA Zapowiedź IPO - 27 marca Przydział - 8 lipca sztuk akcji objętych w 96 % przez inwestorów międzynarodowych Struktura akcjonariatu BA-CA Akcjonariat rozproszony 22,5% Wprowadzenie do ATX - 14 lipca Rozpoczęcie notowania równoległego na Giełdzie Warszawskiej 14 października HVB 77,5% Wprowadzenie do WIG-20 Giełdy Warszawskiej Akcjonariat rozproszony banku HVB 81,6% Łącznie sztuk akcji Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

3 Sprawozdanie Zarządu Tematy Wejście na giełdy w Wiedniu i w Warszawie. Wzrost kursu uzasadnieniem modelu działalności. Nasze zapowiedzi wyników : Cele Sprawozdanie za rok obrotowy 2003 i pierwszy kwartał roku Gdzie znajdujemy się na wytyczonej ścieżce celów. Założenia strategiczne i konkretne działania operacyjne. Jak chcemy osiągnąć nasze cele. Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

4 Największa sieć w Europie Środkowo-Wschodniej Pozycja rynkowa na dzień 31 grudnia 2003 r., suma bilansowa i liczba placówek na dzień 31 marca 2004 r. Czechy Nr 4, ~ 5% 4,2 mld 23 Polska Nr 3, ~ 10% 9,9 mld 519 Słowacja Nr 5, ~ 5% 1,2 mld 24 Region Europy Środkowo- Wschodniej 23,6 mld suma bilansowa Słowenia Nr 8, ~ 5% 1,0 mld 10 Chorwacja Nr 4, ~ 9% 2,5 mld 82 Bośnia- Hercegowina Nr 3, ~ 7% 328 mln 33 Węgry Nr 6, ~ 5% 3,2 mld 37 Rumunia Nr 10, ~ 4% 504 mln 9 Bułgaria Nr 4, ~ 7% 616 mln 157 Serbia i Czarnogóra Nr 17, ~ 2% 120 mln placówek 5%-10% udziału w kluczowych rynkach pracowników 4,1 mln klientów Macedonia Przedstawiciels 1 Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

5 Zmiany kapitałów własnych BA-CA Kapitały własne Grupy BA-CA Zmiany Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Rezerwy utworzone z zysku Rezerwy z tyt. wyceny wg MSR Kapitał własny ujęty w bilansie Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

6 Rozwój kursu akcji BA-CA w Wiedniu i w Warszawie EUR lipca maja 2004 PLN Warszawa Wiedeń /07/03 01/08/03 01/09/03 01/10/03 01/11/03 01/12/03 01/01/04 01/02/04 01/03/04 01/04/04 01/05/ Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

7 Zmiany kursu notowań akcji BA-CA (Zmiany kursów i indeksów od dnia 8 lipca 2003 roku) do końca 2003 do końca kwietnia 2004 do BA-CA + 40 % + 63% + 48% Euro-Stoxx/Banki ATX WIG-20 Peer Group + 13% + 13% + 9% + 16% + 45% + 35% + 20% + 35% + 23% + 13% + 18% + 14% Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

8 Wzrosty notowań akcji BA-CA na tle notowań akcji europejskich lipca maja akcja BA-CA EuroSTOXX/Banki /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/2004 Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

9 Cele do roku 2006 Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 1 kwartał ,9% kwartał ,7% 8,9% Cele minimum na rok 2006 > 13% Kapitały własne w mln Euro Wskaźnik koszt/dochód 69,0% 69,9% 67,5% < 63% Wskaźnik ryzyko/zysk 24,6% 21,5% 20,2% < 20% Wskaźnik kapitału własnego wg filaru 1 6,7% 7,8% 7,8% > 7% Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

10 Sprawozdanie Zarządu Tematy Wejście na giełdy w Wiedniu i w Warszawie. Wzrost kursu uzasadnieniem modelu działalności. Nasze zapowiedzi wyników : Cele Sprawozdanie za rok obrotowy 2003 i pierwszy kwartał roku Gdzie znajdujemy się na wytyczonej ścieżce celów. Założenia strategiczne i konkretne działania operacyjne. Jak chcemy osiągnąć nasze cele. Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

11 Grupa Bank Austria Creditanstalt Wynik za rok 2003 w mln Euro w roku 2003 w roku 2002 zmiana w mln Euro zmiana w % Wynik z tytułu odsetek Rezerwy na ryzyko Wynik z tytułu odsetek uwzględniający rezerwy na ryzyko Wynik z tytułu prowizji Wynik operacji finansowych Koszty działania banku Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk na działalności operacyjnej Wynik z finansowego majątku trwałego Amortyzacja wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów Zysk brutto z działalności banku Podatek dochodowy Zysk netto roku obrotowego Część zysku netto przypadająca na udziały mniejszościowe Zysk netto po uwzględnieniu części z udziałów mniejszościowych ,7% -13,0% -3,4% 5,4% -4,7% -1,0% >100% 5,3% >100% -24,1% -6,8% 28,5% 39,6% 25,4% -39,5% 43,0% 1 w tym 20 mln Euro rezerw na działania restrukturyzacyjne Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

12 Grupa Bank Austria Creditanstalt Wynik za I kwartał 2004 roku w mln Euro w roku 2003 w roku 2002 zmiana w mln Euro zmiana w % Wynik z tytułu odsetek ,1% Rezerwy na ryzyko ,6% Wynik z tytułu odsetek uwzględniający rezerwy na ryzyko ,2% Wynik z tytułu prowizji ,8% Wynik operacji finansowych ,0% Koszty działania banku ,4% Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ,6% Zysk na działalności operacyjnej ,5% Wynik z finansowego majątku trwałego ,2% Amortyzacja wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych ,2% Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów ,2% Zysk brutto z działalności banku ,2% Podatek dochodowy ,1% Zysk netto roku obrotowego ,3% Część okresowego zysku netto przypadająca na udziały mniejszościowe Zysk netto za okres po uwzględnieniu części z udziałów mniejszościowych ,1% 31,5% Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

13 Podsumowanie działalności w poszczególnych segmentach Klienci detaliczni i korporacyjni Austria 1) Wynik brutto I kwartał 2004 % rok do roku +24% Wynik brutto. 96 % rok do roku +51% Udział w Grupie BA-CA Wynik brutto. 49% Kap.własny 52% ROE przed opodatk 12,3% Rynki międzynarodowe 67 +6% 24 +0% 13% 3% 49,2% Europa Środkowa i Wschodnia % % 35% 26% 17,7% Razem BA-CA % % 100% 100% 13,1% 1) Segmenty Klienci indywidualni + Podmioty gospodarcze Uzupełnienie do 100% - Corporate Center Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

14 Zmiany rezerw z tytułu ryzyka kredytowego Grupy BA-CA ,7% 26,3% ,3% ,5% Rezerwy z tyt. ryzyka kredytowego jako % od wyniku z tyt. odsetek 0,85% 0,93% 0,77% 0,70% Rezerwy z tyt. ryzyka kredytowego jako % od Ǿ aktywów obciążonych ryzykiem w mln Euro Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

15 Zysk na działalności operacyjnej i zysk operacyjny przed uwzględnieniem rezerw z tytułu ryzyka 1,022 1,255 1,109 1,069 Zysk operacyjny przed uwzględnieniem rezerw z tytułu ryzyka Zysk na działalności operacyjnej w mln Euro Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

16 Zmiany kosztów działalności banku i ogòlnego zarządu Grupy BA-CA Zmiany: Koszty działalności Kraj: + 51 mln Euro +3,2% / +0,5% p.a Koszty działalności Razem: mln Euro +15,8% / +2,6% p.a. Pozostałe przedsiębiorstwa zależne 1,595 1,598 1,635 1,703 1,718 1,644 1,646 1 Polska Filie za granicą BA-CA razem ze spółkami funkcyjnymi proforma dawna struktura! 1 w tym 20 mln Euro rezerwy na działania restrukturyzacyjne w mln Euro Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

17 Sprawozdanie Zarządu Tematy Wejście na giełdy w Wiedniu i w Warszawie. Wzrost kursu uzasadnieniem modelu działalności. Nasze zapowiedzi wyników : Cele Sprawozdanie za rok obrotowy 2003 i pierwszy kwartał roku Gdzie znajdujemy się na wytyczonej ścieżce celów. Założenia strategiczne i konkretne działania operacyjne. Jak chcemy osiągnąć nasze cele. Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

18 Modernizacja działalności detalicznej banku w Austrii Segmentacja grup klientów wg. grup docelowych Mix dystrybucyjny: dalsza rozbudowa sprzedaży mobilnej, uporządkowanie sieci oddziałów Oferta produktów: odpowiadających potrzebom, standardowych i indywidualnych Redukcja złożonych struktur i szumu informacyjnego Uporządkowany proces sprzedaży: Management kampanii w oparciu o Data Mining Systemy sterowania: Motywacja dzięki przejrzystości wyników i bodźcom motywacyjnym Projekt back-office processes": Skoncentrowanie specjalistów back-office we własnej spółce-córce z siedzibą w Wiedniu. Reengineering procesów "zaplecza" wyższa efektywność szybkość, niezawodność odciążenie dystrybucji zadowolenie klientów. Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

19 Region CEE - szybko rozwijający się rynek Rozwój rynku bankowego CEE Suma bilansowa (w mld Euro) Kredyty (mld Euro) Wkłady (mld Euro) % p.a. +14% p.a % p.a e e e Źródło: Bank Austria Creditanstalt Konzernvolkswirtschaft Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

20 Efekt synergii przychodów w Europie Środkowej i Wschodniej Niemcy Austria Poszerzona Europa coraz lepsza sieć powiązań Pozostałe CEE SEE Cross Border Sales w całej HVB Group Produkty sieciowe dla całego rynku One-stop-Shop dla klientów międzynarodowych Ponadregionalne kompetencje produktowe Corporate Finance, Trade Finance, International Markets Harmonizacja i uporządkowanie lokalnej palety produktów wiodący bank sieciowy w A+CEE zdecentralizowana obsługa klienta Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

21 Wzrost wyników banków zależnych w Europie Środkowej i Wschodniej Zysk brutto (banki córki w CEE, przed konsolidacją i korektą o koszty centrali) % I kwartał I kwartał w mln Euro Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

22 International Markets Na rynku pieniężnym/dewizowym/papierów wartościowych i derywatów Specjalista dla A+CEE. "Best FX Bank in CEE, 2004" Akcje: Brokerage Services CEE; uznanie w CEE Research Wiodąca pozycja w działalności emisyjnej w Austrii. Strategia: Intensyfikacja działalności detalicznej Wyższa wartość dodana dzięki strukturyzacji produktów i doradztwu Q1: 9 Większa stabilność wyników wyższe dochody prowizyjne Wykorzystanie bazy klientów, dotarcie również do grupy przedsiębiorstw średnich Znaczny wzrost przychodów z tyt. prowizji w mln Euro +61% w % w I kw I kw Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

23 Zarządzanie kosztami Model transakcyjny i operacyjny: Więcej czasu dla klientów dzięki przeniesieniu procedur realizacyjnych na zaplecze (projekt back-office processes ) Restrukturyzacja procesowa, zorientowana na potrzeby klienta przy jednoczesnym weryfikowaniu uzyskanych wyników i ich jakości z wzorcami marketingowymi reengeenering i benchmarking Połączenie procedur realizacyjnych w centrach produkcyjnych. Dla osiągnięcia masy krytycznej dla przejścia od zblokowanych kosztów stałych do elastycznych kosztów zmiennych Optymalizacja struktury kosztów w transakcjach płatniczych oraz usługach maklerskich. Nowoczesny systemy realizacji transakcji maklerskich GEOS możliwości kooperacyjne. Ponaddywizjonalne centra kompetencyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej optymalne wykorzystanie lokalizacji. Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

24 Wynik brutto przewidywany przez BA-CA w roku 2004 wzrośnie o ponad 15 %, do ok. 750 mln Euro Wynik brutto w mln Euro % ~ 750 Outlook 2004 Zyski Ryzyko Koszty e Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja

25 Bank Austria Creditanstalt: Centrum kompetencji dla Europy Środkowej i Wschodniej w ramach HVB Group Bank nr 3 w Polsce Bank nr 1 w Austrii 1 Niemcy Suma bilansowa: 9,9 mld Euro 520 oddziałów pracowników 3,0 mln klientów 39 mln ludności Suma bilansowa: 115,6 mld Euro 414 oddziałów pracowników 1,8 mln klientów 8,1 mln ludności Austria Uwaga: dane na dzień 31 marca 2004 r.; zatrudnienie wg ilości etatów 1 Wraz z zatrudnionymi w spółkach funkcyjnych i pozostałych krajowych spółkach zależnych, objętych konsolidacją Nowa Europa Europa Południowo- Wschodnia Najbardziej rozwinięta sieć bankowa w Europie Środkowej i Wschodniej 2 Suma bilansowa:13,6 mld Euro 10 krajów Top 5 na kluczowych rynkach 420 oddziałów pracowników 1,1 mln klientów 80 mln ludności 2 Bez Polski; razem z Serbią i Czarnogórą (nie objęte konsolidacją) Walne Zgromadzenie BA-CA 19 maja