Informacja o statusie spółek przygotowywanych przez TechnoBoard do NewConnect

Transkrypt

1 Informacja o statusie spółek przygotowywanych przez TechnoBoard do NewConnect Warszawa, 10 marca 2012 r.

2 Osiem przedsiębiorstw w drodze na NewConnect faza przed Private Placement SZUKAMY WSTĘPNIE ZDEKLAROWANYCH INWESTORÓW PRIVATE PLACEMENT: Business angels, Venture capital funds, Private Equity, Polskich i zagranicznych. Każdy zdecydowany inwestor uczestnicząc w oficjalnej procedurze NewConnect ma zapewnione bezpieczeństwo w postaci Komisji Nadzoru Finansowego regulującej m.in. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzącą NewConnect. OKAZJA chcemy długofalowo zbudować swoją pozycję na NewConnect. Wchodzimy więc z ofertą ciekawych startupów, w dobrej cenie.

3 Procedura Private Placement na NewConnect dla ośmiu spółek jesteśmy w trakcie realizacji zadań 2-go miesiąca Decyzja właścicieli o rozpoczęciu procesu 2-5 miesięcy Przekształcenie sp. z o.o. w SA. Zarejestrowanie SA w KRS. Uchwała WZA o emisji akcji i opcjach menedżerskich dla zarządu Złożenie do pierwszych inwestorów tzw. dokumentu informacyjnego wraz z rozpoczęciem negocjacji Ok.1-2 miesięcy Koniec negocjacji wybór inwestorów Private Placement. Zakup przez inwestorów akcji. Ok. 1 mies. Dzień X+10 Teaser, wstępna wycena uzyskanie wstępnego zainteresowania inwestorów, wpisanie inwestorów na listę oczekujących na dokument informacyjny Due dilligence oraz ostateczna wycena wartości przedsiębiorstwa przygotowanie tzw. dokumentu informacyjnego, współpraca z biegłym rewidentem, autoryzowanym doradcą Nanoszenie poprawek i uzupełnień w dokumencie informacyjnym w związku z uwagami inwestorów. Notowanie akcji inwestorów na NewConnect Autoryzowany Doradca współpracuje z przedsiębiorstwem celem przeprowadzenia procedury zgodnie z wymogami KNF, ale też celem uzyskania godziwej transakcji pomiędzy spółką a inwestorami PRIVATE PLACEMENT CEL: DOBRY I BEZPIECZNY BIZNES POMIĘDZY SPÓŁKĄ A INWESTORAMI 4 8 miesięcy

4 Dotyczy wstępnie zainteresowanych inwestorów AGENDA 1. Zapoznać się ze spółką, która wzbudziła zainteresowanie (teaser, www) 2. Przejrzeć wstępną propozycję cenową akcji 3. Spotkać się z zarządem spółki oraz funduszem TechnoBoard w Warszawie 4. Wstępnie zapisać się na Private Placement określając mniej więcej potencjalny poziom środków. UWAGA akcję Private Placement prowadzimy wśród inwestorów zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Uwzględnienie kolejności wstępnych zapisów na private placement jest nieodłączną konsekwencją naszych działań.

5 Wstępne wyceny i ilości poszukiwanego kapitału I transza (czerwiec-wrzesień 2012 r.) 800 tys. EUR do 25% = ok. 200 tys. EUR 700 tys. EUR do 40% = ok. 300 tys. EUR 2 mln EUR do 20% = 400 tys. EUR 8 mln EUR do 15% = ok tys. EUR

6 Wstępne wyceny i ilości poszukiwanego kapitału II transza (sierpień-listopad 2012 r.) 800 tys. EUR do 25% = ok. 200 tys. EUR 500 tys. EUR do 20% = ok. 100 tys. EUR 500 tys. EUR do 40% = 200 tys. EUR 100 tys. EUR do 40% = ok. 40 tys. EUR

7 Zapraszamy do robienia wspólnego e-biznesu. Dziękujemy za uwagę Bogusława Węsek Mariusz Sperczyński ZAPEWNIAMY DYNAMICZNY ROZWÓJ WIĄŻĄC INTERESY STARTUPÓW ORAZ INWESTORÓW