Badanie Pentor Research International na rzecz Foresight Sieci Gospodarcze Wielkopolski. Rafał Janowicz

Transkrypt

1 Badanie Pentor Research International na rzecz Foresight Sieci Gospodarcze Wielkopolski Rafał Janowicz 1

2 Badanie Pentor RI na rzecz przygotowań tez Foresight Badanie 1: Struktura psychograficzna Polaków jako jedna z kategorii opisujących społeczny kontekst transferu i transformacji innowacji w Wielkopolsce Badanie 2: Postawy Polaków i Wielkopolan wobec zmiany w miejscu pracy w kontekście procesu wdrażania innowacji Badanie 3: Czynniki sukcesu i bariery współpracy między polskimi przedsiębiorstwami w zakresie innowacji Badanie 4: Nowe rozwiązania i idee w zarządzaniu przedsiębiorstwami sieciowymi na przykładzie metod zarządzania wartością klientów oraz badań efektywności działań marketingowych Badanie 5: Analiza stanu przedsiębiorstw wielkopolskich na tle kraju w oparciu o dane wtórne i wyniki badań własnych Badanie 6: Wizerunku Wielkopolski wśród Wielkopolan, Samorządowców, przedstawicieli mediów 2

3 Badanie 1: Struktura psychograficzna Polaków jako jedna z kategorii opisujących społeczny kontekst transferu i transformacji innowacji [1] dojrzali, zdobywcy, sfrustrowani przejawiają postawy bardziej proinnowacyjne sceptycy, swojacy i tradycjonaliści przejawiają postawy mniej otwarte na innowacje Tradycjonaliści 20% Nieskalsyfikow ani 1% Dojarzali 15% w Wielkopolsce jest najwyższy odsetek typów proinnowacyjnych Zdobyw cy 17% Sw ojacy 29% Sfrustrow ani 8% Scepytycy 10% 3

4 Badanie 1: Struktura psychograficzna Polaków jako jedna z kategorii opisujących społeczny kontekst transferu i transformacji innowacji [2] udział typów proinnowacyjnych w Wielkopolsce oraz Polsce rośnie odsetek zdobywców - najbardziej otwartej na zamiany i innowacje grupy społecznej w Wielkopolsce jest wyższy niż w pozostałych województwach 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% postaw y proinnow acyjne - Wielkopolska postaw y proinnow acyjne - pozostałem w ojew ództw a łącznie zdobyw cy - Wielkopolska zdobyw cy - pozostałe w ojew ództw a 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10%

5 Badanie 1: Struktura psychograficzna Polaków jako jedna z kategorii opisujących społeczny kontekst transferu i transformacji innowacji [3] 100% 80% 60% 40% 20% 81,39% 67,77% 49,79% 33,40% 13,11% PRYW - prywatni przedsiębiorcy WZ - wolne zawody 66,82% 83,50% 0% do 29 lat lat lat lat 60 i więcej PUWS - pracownik biurowy wyższego szczebla 69,75% 80% 60% 40% 20% 0% 52,68% do 1000 zł 48,03% 1001 do 1500 zł 55,41% 1501 do 2500 zł 68,58% 71,48% 2501 do 4000 zł pow yżej 4000 zł PUSS - pracownik biurowy średniego szczebla PBNS - pracownik biurowy niższego szczebla RI - rolnik indywidulany 51,52% 61,62% 61,27% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 46,5% 54,3% 58,1% nikogo od 1 do 5 pracow ników pow yżej 5 pracow ników RW - robotnik wykwalifikowany RN - robotnik niewykwalifikowany 59,74% 57,74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 5

6 Badanie 2: Postawy Polaków i Wielkopolan wobec zmiany w miejscu pracy w kontekście procesu wdrażania innowacji PENTOR OMNIBUS, wielotematyczny sondaż przeprowadzany przy użyciu techniki wywiadu bezpośredniego na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie mieszkańców kraju, badanie realizowane w czerwcu 2009 pomimo przekonania o pracy w dobrych firmach obserwujemy relatywnie niską motywację do efektywnej pracy, brak wyzwań i słaby klimat do poszukiwania innowacji oraz niski poziom delegowania odpowiedzialności, słabe zarządzania talentami i brak liderów TOP BOX - zdecydowanie + raczej się zgadza Polska Wielkopolska firma jest jedną z najlepszych firm w branży 52% 65% 13,0% firma szybko się mobilizuje i reaguje na konieczność zmian oraz wymagania branży 67% 79% 12,0% firma ma wystarczający potencjał aby sprostać przyszłym wyzwaniom w branży 70% 71% 1,0% firma jest nowoczesna, otwarta na nowe pomysły i idee. 68% 69% 1,0% ma Pana/i silną motywację, aby dobrze wykonywać swoją pracę 75% 62% -13,0% w firmie panują wartości motywujące do efektywnej pracy 60% 49% -11,0% system wynagradzania silnie motywuje pracowników do wydajnej pracy. 51% 43% -8,0% w firmie można znaleźć prawdziwe wyzwania i ambitne cele 50% 40% -10,0% praca jest dla wyzwaniem w pozytywnym znaczeniu tego słowa 60% 54% -6,0% Pracownicy zachęcani są do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy. 56% 49% -7,0% gotowość wykonywania czynności wykraczającej poza podstawowe obowiązki 61% 59% -2,0% firma daje swobodę samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących pracy 54% 52% -2,0% menedżerowie wysokiego szczebla mogą stanowić inspirujący wzór 47% 42% -5,0% firma przyciąga wybitne, utalentowane osoby 40% 40% 0,0% 6

7 Badanie 3: Czynniki sukcesu i bariery współpracy między polskimi przedsiębiorstwami w zakresie innowacji [1] Badanie CATI, na próbie 40 firm funkcjonujących w Polsce, dobranych losowo z bazy firm funkcjonujących, tworzących sieci i klastry w różnych regionach i branżach, czerwiec/ lipiec 2009 roku. stymulatory i bariery nawiązywania współpracy na rzecz tworzenia innowacji obszary współpracy z różnego typu partnerami i konkurentami czynniki i bariery rozwoju współpracy czynniki wpływające na osiągnięcie ostatecznego sukcesu we wspólnej pracy nad innowacją 7

8 Badanie 3: Czynniki sukcesu i bariery współpracy między polskimi przedsiębiorstwami w zakresie innowacji [2] badanie pozwoliło ocenić na ile wybrane czynniki zachęcają do tworzenia sieci / klastrów Zdecydow anie zachęca Raczej zachęca Częściow o zachęca, częściow o zniechęca Raczej zniezachęca Zdecydow anie zniezachęca Przedsiębiorstwo ma braki w zasobach potrzebnych do kreowania innowacji, których nie można kupić na rynku, a ich stworzenie wymaga czasu Minimalizacja ryzyka związanego z wprowadzeniem na rynek 23% 51% 38% 33% 27% 14% 0% 0% 15% 2% Osiagniecie wyższej jakości rozwiązań/ produktów innowacyjnych 35% 42% 18% 3% 2% Możliwość skrócenia czasu potrzebnego na wstworzenie innowacji 22% 44% 27% 5% 2% Możlliwość ograniczenia kosztów tworzenia innowacyjnych rozwiązań 23% 37% 20% 12% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 Badanie 3: Czynniki sukcesu i bariery współpracy między polskimi przedsiębiorstwami w zakresie innowacji [3] badanie pozwoliło ustalić bariery tworzenia sieci / klastrów Zdecydowanie nie hamuje Raczej nie hamuje Z jednej strony hamuje, a z drugiej stymuluje Raczej hamuje Zdecydowanie hamuje Brak świadomości potencjalnych korzyści wynikających ze współpracy 14% 8% 10% 36% 32% Brak zaufania do wspólnego działania 10% 12% 14% 33% 31% Brak dążenia przedsiębiorstw do współpracy z innymi firmami 10% 9% 23% 34% 24% Brak określonych instytucji wsparcia, które pomagałyby przedsiębiorstwom nawiązywać kontakt 12% 14% 19% 33% 21% Krótkookresowy horyzont planowania w przedsiębiorstwach 12% 22% 22% 18% 26% 9

10 Badanie 4: Nowe rozwiązania i idee w zarządzaniu przedsiębiorstwami sieciowymi na przykładzie metod zarządzania wartością klientów oraz badań efektywności działań marketingowych Badaniem objęto 100 firm sieciowych losowanych z Listy 2000 Rzeczpospolitej z 2008 roku. Respondentami była kadra zarządzająca przedsiębiorstw, członkowie zarządów, managerowie marketingu wykorzystanie narzędzi zarządzania wartością klientów i otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań w tym zakresie (znajomość, wykorzystanie, ocena wpływu na biznes) wykorzystanie narzędzi segmentacji klientów (znajomość, wykorzystanie, ocena wpływu na biznes) wykorzystanie narzędzi pomiaru efektywności działań marketingowych (znajomość, wykorzystanie, ocena wpływu na biznes) Wnioski: badane firmy są otwarte na nowe narzędzia wspomagające zarządzanie i uznają je za efektywne narzędzie biznesu 79% przedsiębiorstw wykonuje analizy wartości Klientów i 58% z nich twierdzi, że prowadzenie tego typu analiz ma wpływ na biznes 86% przedsiębiorstw wykonuje analizy segmentacyjne Klientów i 65% badanych twierdzi, że prowadzenie tego typu analiz ma wpływ na biznes wszystkie badane przedsiębiorstwa wykonują różnego typu analizy efektywności działań marketingowych i 70% badanych twierdzi, że prowadzenie tego typu analiz ma wpływ na biznes 10

11 Badanie 5: Analiza stanu przedsiębiorstw wielkopolskich na tle kraju w oparciu o dane wtórne i wyniki badań własnych Analiza desk research w oparciu o dane wtórne Analiza zawiera: charakterystykę podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim analizę kondycji finansowej przedsiębiorstw województwa na tle firm w Polsce charakterystykę tworzenia nowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich struktury według przynależności do branży analizę potencjału inwestycyjno-innowacyjnego oraz badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego Wnioski: wzrost liczby przedsiębiorstw w Wielkopolsce o 12% - rośnie liczba firm zatrudniających do 49 osób, a spada liczba firm największych przedsiębiorstwa wielkopolskie zwiększają przychody, ale dynamika wzrostu jest taka, że pozwala to zachowywać udział w ogólne przychodów firm w Polsce na poziomie 10% udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosi 78% (Polska 76%) niepokoić musi, że: dynamika przyrostu zysku przedsiębiorstw wielkopolskich w minionych latach jest nieco niższa niż dla całego kraju firmy wielkopolskie pod względem rentowności plasują się na 7 pozycji w kraju dynamika nakładów inwestycyjnych długookresowo był niższa niż w kraju, a krótkookresowo wyższa dynamika nakładów B+R jest niewystarczająca i niższa niż kilku województwach 11

12 Badanie 6: Wizerunku Wielkopolski wśród Wielkopolan, samorządowców, przedstawicieli mediów Badania ilościowe wywiad telefoniczny (CATI): reprezentatywna próba 800 Wielkopolan celowa próba 200 przedstawicieli samorządu i władz regionu Celowa próba 50 przedstawicieli mediów regionalnych Analiza zawiera: wielowymiarową analizę wizerunku Wielkopolski analizę deklarowanego wpływu poszczególnych składowych wizerunku na całościowych wizerunek i skłonność utożsamiania się z Wielkopolską Wnioski: 66% Wielkopolan deklaruje związek z Wielkopolską (29% silny) lubimy deklarować tradycyjne wartości choć z realizacją jest już słabiej - obserwujemy ich korodowanie (i przyzwolenie na to) brakuje nam żyjących liderów ale mamy sporo marek z których jesteśmy dumni średnio oceniamy infrastrukturę życia i rynek pracy chcemy się angażować w kulturę, ale obecna oferta nie do końca spełnia nasze potrzeby 12

13 Badanie 6: Wizerunku Wielkopolski wśród Wielkopolan, samorządowców, przedstawicieli mediów prowadziliśmy wspólną promocję projektu i jego wyników: 13

14 łącznie 7 publikacji: 14

15 Badanie Pentor RI na rzecz przygotowań tez Foresight wskazują że: Badanie 1: Badanie 2: Badanie 3: Badanie 4: Badanie 5: Badanie 6: struktura psychograficzna Wielkopolski sprzyja transferowi i transformacji wiedzy pracownicy wielkopolskich przedsiębiorstw deklarują chęć udziału w przedsięwzięciach innowacyjnych, ale wskazują na brak dobrego klimatu w części firm do tego typu działań wyższa jest skłonność do innowacji i jej poszukiwania w firmach zatrudniających większą liczbę pracowników wzrost konkurencyjności i bezpieczeństwa biznesu stymuluje firmy do współpracy w zakresie innowacji, transformacji wiedzy i adaptacji brak świadomości korzyści, zaufania oraz długofalowego planowania biznesu hamują rozwój współpracy sieciowej duże firmy sieciowe relatywnie chętnie sięgają po nowe rozwiązania zarządcze i wiedzę w tym zakresie oraz wskazują na korzyści biznesowe z tego płynące przedsiębiorstwa wielkopolskie, pomimo ilościowego rozwoju, tracą dynamikę rentowności biznesu i mniej niż w innych regionach Polski przeznaczają na inwestycje oraz B+ R poczucie tożsamość Wielkopolan choć nadal silne zaczyna korodować w wielu wymiarach (również w obszarze cech uznawanych za typowo poznańskie i wielkopolskie) oraz takich które mogą wpływać na transfer wiedzy (zaufanie, umiejętność współpracy, chęć uczenia się, liderstwo) 15

16 Dziękuję bardzo za uwagę! Na pytanie chętnie odpowiem 16