Ulotka v System Comarch iopt!ma v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System Comarch iopt!ma v Ulotka v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) info.erp@comarch.pl 1 2 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI AKTUALIZACJA Z WERSJI DO WERSJI POPRAWIONO OGÓLNE NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS POPRAWIONO ZMIANY HANDEL NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY WSPÓŁPRACA Z ECOD NOWOŚCI POPRAWIONO COMARCH OPT!MA DETAL WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP POZOSTAŁE NOWOŚCI POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL NOWOŚCI POPRAWIONO OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY SERWIS NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY CRM NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY PŁACE I KADRY NOWOŚCI...28 Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 2 z 35

3 AKTUALNE WSKAŹNIKI ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH DO PRACY ZA GRANICĄ (COMARCH OPT!MA PŁACE I KADRY PLUS) EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP ROZLICZENIE UMÓW ZLECEŃ Z OSOBAMI ZAGRANICZNYMI NIEREZYDENTAMI ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO WYPŁACANE DLA ZLECENIOBIORCÓW NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI SERYJNE OTWIERANIE/ZAMYKANIE LIST PŁAC LUB WYPŁAT PRACOWNIKÓW STANDARDOWE FILTRY DOSTĘPNE NA LIŚCIE PRACOWNIKÓW (PŁACE I KADRY > KADRY) NOWE WYDRUKI: WYDRUK KASKADOWY DO A Z ZAPISEM WYDRUKU DLA KAśDEJ POZYCJI DO ODDZIELNEGO PLIKU PDF PARAMETR DOPŁATA ZA PRACĘ W NOCY WLICZANA DO NAJNIśSZEGO WYNAGRODZENIA WYPEŁNIANIE DATY URODZENIA NA PODSTAWIE WPISANEGO NUMERU PESEL DEKLARACJE PIT PRACOWNIKÓW SERYJNE USUWANIE, ODBLOKOWYWANIE ZAZNACZONYCH DEKLARACJI KONTROLA ZAKRESU DAT ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK FP/FGŚP W NALICZANYCH WYPŁATACH INFORMACJE BIEśĄCE KALENDARZE > WSTAWIANIE ŚWIĄT POPRAWIONO ZMIANY...33 Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 3 z 35

4 2 Aktualizacja z wersji do wersji Poprawiono 1. Okres obrachunkowy. JeŜeli w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dodany był okres obrachunkowy, ale nie było ustawionego bieŝącego okresu obrachunkowego, podczas uruchamiania programu pojawiał się komunikat: Dany klucz nie był obecny w słowniku. Działanie programu poprawiono. 2. Limit kredytu kontrahenta. UmoŜliwiono wystawianie Faktur SprzedaŜy, Paragonów płatnych gotówką operatorowi, który ma załoŝoną blokadę sprzedaŝy z odroczoną formą płatności przy przekroczonym limicie kredytu kontrahenta. 3. MarŜa. Przy włączonej symulacji wartości zakupu (marŝy) na formularzu Rezerwacji Odbiorcy, Faktury Pro Forma przywrócono moŝliwość wyświetlenia kolumn MarŜa, % MarŜy (moŝna je dodać poprzez opcję w menu kontekstowym Wybór kolumn). 4. Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono drukowanie PK od razu w momencie jego dodawania lub edycji po jego modyfikacji. 5. Kasa/Bank -> Preliminarz płatności. Na zdarzeniu powstałym na podstawie deklaracji wyliczonej w programie (VAT-7, PIT-36 itd.) poprawiono podstawianie numeru rachunku bankowego urzędu na zakładce Ogólne oraz uzupełnianie pola Opis do banku na zakładce Dodatkowe, a takŝe drukowanie takich przelewów do US. 6. Płace i Kadry -> Zaliczki na PIT-4R. Poprawiono wyliczanie ilości podatników na zaliczkach na PIT-4R. 7. Płace i Kadry -> Wypłaty pracowników. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika na stawce godzinowej, nieobecnego przez pełny miesiąc kalendarzowy jeŝeli nieobecność była wpisana w co najmniej dwóch częściach. Pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu ostatniej nieobecności generowało się w równowartości wynagrodzenia nominalnego. 3 Ogólne 3.1 Nowości 8. Karta kontrahenta. Dwie kategorie na karcie kontrahenta. Na karcie kontrahenta umoŝliwiono wybór Kategorii sprzedaŝy oraz Kategorii zakupu. Po wyborze pola Kategoria sprzedaŝy UŜytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody, natomiast po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. JeŜeli w wersji wcześniejszej programu na karcie kontrahenta było wypełnione pole Kategoria, to po konwersji pola z kategorią sprzedaŝy i kategorią zakupu zostaną wypełnione dotychczasową wartością pola Kategoria. Dane dotyczące Kategorii sprzedaŝy oraz Kategorii zakupu Kontrahenta są przenoszone w trakcie importu kontrahentów mechanizmem pracy rozproszonej oraz podczas importu danych z innej bazy danych. 9. Karta kontrahenta. Adres korespondencyjny. Na karcie kontrahenta, na zakładce 1. Ogólne dodano nową grupę Adres korespondencyjny. Grupa ta jest domyślnie zwinięta. Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeŝeli przed wykonaniem wydruku UŜytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego. 10. Definicje dokumentów. UmoŜliwiono oznaczenie wybranej definicji dokumentów jako Nieaktywnej. Na formularzu definicji dokumentu znajduje się parametr Nieaktywna. Po jego zaznaczeniu definicja nie jest dostępna na rozwijalnej liście schematów numeracji na danym dokumencie. 11. Uelastycznienie terminów dla Okna Informacji BieŜących. Dla analiz wyświetlanych w Informacjach BieŜących umoŝliwiono zdefiniowanie terminów o typie czasowy, np. 5 dni przed terminem i 5 dni po terminie. Własne terminy definiujemy w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Terminy. Dla terminu o typie czasowy UŜytkownik ma moŝliwość wskazania na ile dni przed i po terminie ma być wyświetlana dana informacja. Nowy termin naleŝy podpiąć do konkretnej analizy w Konfiguracji programu/ Informacje/ Informacje bieŝące. Dla analiz, które będą miały podpięty termin czasowy będą wyświetlane pozycje spełniające warunek analizy w dniu zgodnym z datą bieŝącą oraz dodatkowo w zadanym zakresie wokół tej daty. W programie zostały dodane dwa nowe standardowe terminy: 30 dni przed i 30 dni po terminie, 5 dni przed i 5 dni po terminie, np. dla analizy Wygasające umowy o pracę jest podpięty termin 5 dni przed i 5 dni Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 4 z 35

5 po terminie, przy dacie bieŝącej ustawionej na r. będą wyświetlone osoby, dla których umowa o pracę wygasa w okresie r. 12. Karta urzędu i banku. Na formularzu urzędu skarbowego, ZUS oraz banku dodano pole . Po wpisaniu adresu dla takiego podmiotu istnieje moŝliwość wysłania wiadomości za pomocą przycisku Wyślij pocztę. 13. Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry dodano nowy parametr Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru UŜytkownik ma moŝliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. UŜytkownik ma moŝliwość kontroli duplikacji dokumentów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data operacji. Więcej informacji na temat kontroli duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu znajduje się odpowiednio w podręcznikach: Comarch_OPT!MA_2012_KH_ST, Comarch_OPT!MA_2012_KP_ST, Comarch_OPT!MA_2012_FA, Comarch_OPT!MA_2012_Handel. 14. Nawigacja edycji, Edytuj poprzedni, Edytuj następny. UmoŜliwiono przechodzenie pomiędzy otwartymi formularzami za pomocą przycisków Edytuj poprzedni (lub klawisze <CTRL>+<,>), Edytuj następny (lub klawisze <CTRL>+<.>) dostępnych na wstąŝce w grupie Nawigacja edycji. 15. Pasek szybkiego dostępu. UmoŜliwiono dodatnie do paska szybkiego dostępu następujących przycisków: Eksport, Wydruk danych, Podgląd wydruku, Wyślij, Analizy, Funkcje dodatkowe. 16. Przejście do filtra w nagłówku listy. Kombinacja klawiszy <LEWY ALT>+<SHIFT>+<F> powoduje przejście kursora do filtra w nagłówku listy (wiersz filtra). 17. Personalizacja. UmoŜliwiono personalizację wstąŝki (ukrywanie przycisków w menu głównym wybranym operatorom) oraz Personalizację wydruków (elastyczne przypisywanie wydruków domyślnych dla operatorów). Szczegółowe informacje na temat Personalizacji wstąŝki oraz Personalizacji wydruków znajdują się w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Ogolne_i_Konfiguracja w rozdziałach 5.3 Tryb personalizacji wstąŝki oraz 5.4 Tryb personalizacji wydruków. 18. Wersja demo. Tryb tylko do odczytu. UmoŜliwiono podgląd danych zgromadzonych w systemie Comarch OPT!MA bez konieczności wykupywania licencji. W przypadku pracy na programie Comarch OPT!MA w wersji demo, po przekroczeniu okresu 60 dni dla rozpiętości dat na dokumentach, program nie jest blokowany, ale pracuje w trybie tylko do odczytu. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: Rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy danych przekroczyła 60 dni. Program będzie pracował w trybie tylko do odczytu. Ten tryb pracy ma ograniczoną funkcjonalność i pozwala jedynie na podgląd danych i drukowanie. W trybie tylko do odczytu nie jest moŝliwe generowanie wykresów, wykonywanie funkcji dodatkowych, wysyłanie wydruków do maila. 19. Narzędzia/ Importy/ Import z innej bazy danych. UmoŜliwiono import słownika miejscowości z innej bazy danych Comarch OPT!MA. Dodatkowo dla modułu Serwis umoŝliwiono import Urządzeń oraz Rodzajów urządzeń. 20. Eksport/ Import Kontrahentów do/z pliku MS Excel. Z poziomu listy Kontrahentów dodano moŝliwość eksportu Kontrahentów do pliku MS Excel za pomocą ikony. Plik tworzony jest w takim formacie, by UŜytkownik, bez konieczności modyfikacji, mógł zaimportować dane o kontrahentach do innej bazy danych. Dodatkowo eksport/ import kontrahentów do/ z pliku MS Excel przenosi informacje: o statusie kontrahenta: Podmiot gospodarczy, Osoba fizyczna. Status kontrahenta jest zapisywany w kolumnie OsobaFizyczna. o cenie domyślnej kontrahenta (przypisanej na formularzu kontrahenta, na zakładce Handlowe). Nazwa ceny zapisywana jest w kolumnie CenyNazwa, numer tej ceny zapisywany jest w kolumnie Ceny. Więcej informacji na temat Eksportu/ Importu Kontrahentów do/z pliku MS Excel znajduje się w biuletynie OPT009 Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch OPT!MA.zip dostępnym na Indywidualnej Stronie Klientów/ Partnerów. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 5 z 35

6 21. Operatorzy, Blokady dostępu. UmoŜliwiono eksport blokad dostępu danego operatora do pliku MS Excel. 22. Operatorzy, Blokady dostępu. Na formularzu Operatora na zakładce Blokady dostępu dodano kolumnę Identyfikator, która wyświetla identyfikator procedury. Kolumna jest domyślnie ukryta. 23. Obce znaki diaktryczne. UmoŜliwiono zapisywanie obcych znaków diaktrycznych w większości pól tekstowych. 24. Podgląd wydruku. Dodano skrót <Alt>+<SHIFT>+<F2>, który rozwija listę wydruków pod ikoną Podgląd wydruku. 25. Wydruki XML. Dostosowano działanie wydruków XML do MS Word 2010 w technologii Click-to-Run. 26. Wydruki XML. Zmieniono działanie polegające na blokowaniu pracy w programie do momentu zamknięcia edytora wywołanego w celu podglądu wydruku. W obecnej wersji otwarty edytor nie blokuje pracy w programie. 27. Wydruki Crystal Reports. UmoŜliwiono eksport do pliku MS Excel w postaci Tylko dane. 3.2 Poprawiono 1. Data bieŝąca. Po zmianie daty bieŝącej w menu Narzędzia/ Data bieŝąca data wyświetlana w prawym, dolnym rogu programu jest automatycznie odświeŝana. 2. Wprowadzanie kursu dnia. Poprawiono wyświetlanie kursów walut w oknie Wprowadzanie kursu dnia. 3. Praca rozproszona - poprawiono generowanie faktur rozliczenia marŝy z zaimportowanych faktur ze stawką NP, na wydruku 'Rejestr opodatkowany marŝą' pojawiał się niewłaściwy koszt zakupu. 4. Analizy. Poprawiono filtrowanie wyników analizy na zakładce Dane serii wykresu. Po wykonaniu analizy, przejściu na zakładkę 2. Dane serii wykresu, wyfiltrowaniu pozycji poprzez filtr w nagłówku listy, a następnie po kliknięciu w dowolną pozycję pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Obecnie wyświetlane są szczegółowe dane tworzące daną pozycję. 5. Analizy. Poprawiono sortowanie danych na analizach podrzędnych. 6. Podmioty. Zoptymalizowano filtrowanie podmiotów w trakcie wpisywania kodu podmiotu np. w polu Kontrahent na dokumencie. 7. Filtry obowiązkowe. Poprawiono dodawanie dokumentów w sytuacji, kiedy na liście definicji dokumentów dla Operatora został załoŝony domyślny filtr obowiązkowy. 8. Blokady dostępu. Poprawiono działanie blokady Formularz jednostki miary. We wcześniejszej wersji programu UŜytkownik z załoŝoną blokadą dostępu do formularza jednostki miary nie mógł dodać nowej grupy kontrahentów z poziomu formularza Kontrahenta. 9. Wybór wydruku/ funkcji dodatkowej. Zoptymalizowano wybór wydruku/ funkcji dodatkowej po uŝyciu odpowiednio klawiszy <ALT>+<F2>, <ALT>+<F11>. 10. Funkcje dodatkowe. Poprawiono korzystanie z parametrów dynamicznych w funkcjach dodatkowych. 11. Dodawanie nowego dokumentu. Włączono transparentność okna, które jest w tle podczas dodawania lub edycji nowego dokumentu. 12. Zmiana daty na zatwierdzonym/ zaksięgowanym dokumencie. Zablokowano moŝliwość zmiany daty (i zapisania takiej zmiany) za pomocą klawiszy <STRZAŁKA GÓRA>, <STRZAŁKA DÓŁ> na zatwierdzonym lub zaksięgowanym dokumencie. 13. Pełne menu dla modułu Analizy. UŜytkownikowi bez praw Administratora, który na karcie Operatora w Konfiguracji programu/ UŜytkowe/ Operatorzy nie ma zaznaczonego tego parametru, zablokowano moŝliwość zaznaczenia opcji Pełne menu dla modułu Analizy w oknie Rejestracja w programie Comarch OPT!MA, 2. Moduły. 14. Kod kategorii. Poprawiono kasowanie kodu kategorii na formularzach dokumentów przy uŝyciu klawisza Backspace. 15. Filtry z parametrami dynamicznymi. Poprawiono działanie interfejsu oraz zapamiętywanie wartości parametru dynamicznego w rejestrze systemowym. 16. Praca wielostanowiskowa na tej samej bazie danych. Poprawiono pracę na kilku stanowiskach Comarch OPT!MA na tej samej bazie danych w sytuacji, kiedy na jednym stanowisku były wystawiane faktury w module Handel, natomiast na drugim stanowisku Faktury były księgowane seryjnie do Rejestru VAT. 17. Księgowość/ Dokumenty źródłowe/ Listy płac. JeŜeli UŜytkownik pracuje na module Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa to po wejściu w menu Listy płac dostępne są opcje w menu kontekstowym Księguj listy płac, Usuń zapis księgowy. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 6 z 35

7 18. Maksymalizacja okna. Poprawiono maksymalizację okna Konstruktor filtra oraz Formularz rachunku bankowego kontrahenta. 19. Wydruki Crystal Reports. Poprawiono działanie wydruków zawierających parametr typu Datetime. 3.3 Zmiany 1. Film instruktaŝowy. Od wersji w miejsce dotychczasowego komunikatu z treścią: Przed rozpoczęciem pracy zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego obsługę Comarch OPT!MA, po zalogowaniu do programu Comarch OPT!MA Operatorowi ukaŝe się chmurka z taką samą treścią. Po kliknięciu w chmurkę UŜytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, gdzie będzie mógł obejrzeć film prezentujący moŝliwości interfejsu. JeŜeli Operator zignoruje lub zamknie chmurkę to pojawi się ona przy następnym logowaniu. Chmurka jest widoczna przez 1 minutę od momentu zalogowania, a po upływie tego czasu automatycznie ukrywa się. Chmurka znika równieŝ po wylogowaniu się Operatora. Chmurka nie pojawi się tym Operatorom, którzy juŝ obejrzeli film w wersji 2010 lub 2012 systemu Comarch OPT!MA. 2. Eksport bieŝącego widoku do pliku oraz eksport danych do pliku MS Excel. Obecnie w trakcie eksportu bieŝącego widoku do pliku oraz eksportu danych do pliku MS Excela plik z danymi jest zapisywany w katalogu TMP na komputerze lokalnym oraz otwierany na komputerze lokalnym za pomocą domyślnego programu do edycji tego typu pliku. 3. Konfiguracja programu/ Ogólne/ Praca rozproszona / E-faktury konto. UmoŜliwiono odnowienie certyfikatu IWD w prostszy sposób. Obecnie w celu odnowienia certyfikatu wystarczy wcisnąć przycisk Odnowienie certyfikatu w konfiguracji programu. 4. Import danych z arkusza Excel. W trakcie importu danych z arkusza Excel usuwane są spacje w numerze NIP kontrahenta. 5. Konfiguracja stanowiska. Dane z konfiguracji stanowiska są zapisywane w pliku XML, który znajduje się w danych aplikacji uŝytkownika Windows. 6. Konfiguracja firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności. Dodano parametr Pokazuj tylko aktywne formy płatności. 7. Edycja formularzy. Po edycji formularza przy wychodzeniu z niego bez zapisywania zmian pojawia się pytanie Zapisać zmiany?. Zmieniono domyślne ustawienie na Tak. 8. Karta kontrahenta. Na formularzu kontrahenta zwiększono rozmiar pola do 60 znaków. 9. Przyjazny Schemat Gen Rap. Na karcie kontrahenta dodano przyjazny schemat (w Adres korespondencyjny: Kod pocztowy (kor), Kraj (kor), Miasto (kor), Numer domu (kor), Numer lokalu (kor), Poczta (kor), Ulica (kor)). 10. Analizy uŝytkownika pole Zapytanie, umoŝliwiono definiowanie znacznie dłuŝszych zapytań. 4 Handel Plus 4.1 Poprawiono 1. Korekta ilości do Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego. Podczas zapisu korekty w specyficznych przypadkach generowany był komunikat: Dla towaru X na dostępnych magazynach brakuje X.XX wartości. Działanie programu zostało poprawione. 4.2 Zmiany 1. Obsługa języków obcych. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametr Obsługa języków obcych. Zawsze istnieje moŝliwość wprowadzenia nazw, opisów, wartości dla towaru, grupy lub atrybutu w języku polskim, angielskim i niemieckim. 5 Handel 5.1 Nowości 1. Nieokreślona wartość dostawy. UmoŜliwiono zmianę pojedynczej ceny pozycji towarowych, udzielenie rabatu oraz zmianę kursu na Fakturze Zakupu w walucie wygenerowanej do Przyjęcia Zewnętrznego. Po Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 7 z 35

8 zatwierdzeniu FZ tworzona jest korekta wartości do PZ. Funkcja jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry Pozwalaj na edycje cen/kursu na FZ powstałym z PZ. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_ Handel, w rozdziale Nieokreślona wartość dostawy. 2. Zmiana kursu na FA powstałej na podstawie WZ. Na Fakturze SprzedaŜy utworzonej do Wydania Zewnętrznego w walucie umoŝliwiono zmianę daty kursu, typ kursu i notowania w przypadku kursu ręcznego. Po zmianie kursu przeliczane są wartości w PLN na dokumencie. Dzięki wprowadzeniu powyŝszej funkcjonalności moŝliwe jest przekształcenie Faktury Pro Forma w walucie do WZ. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry dodano parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA, jeśli jest włączony, po zmianie ceny/kursu na FA, zmianie ceny na Paragonie i zapisaniu tych dokumentów na stałe do Wydania Zewnętrznego generowana jest korekta wartości. Dzięki temu raporty/ analizy wykonywane z listy WZ będą zgodne z dokumentami handlowymi FA/PA. Przy włączonym parametrze Agregacja pozycji na dok. powstałych z WZ/PZ (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) nie jest moŝliwa agregacja pozycji przy przekształceniu kilku WZ do FA lub kilku PZ do FZ dla towarów o takich samych cenach ale róŝnych kursach. 3. Kontrola duplikacji Faktur Zakupu. W Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu. Po zaznaczeniu tego parametru UŜytkownik ma moŝliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wyboru co najmniej dwóch parametrów kontroli. UŜytkownik ma moŝliwość kontroli duplikacji dokumentów na Fakturach Zakupu według następujących pól: NIP Kontrahenta, Akronim podmiotu, Numer dokumentu, Kwota netto dokumentu, Kwota brutto dokumentu, Data wystawienia, Data zakupu. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Kontrola duplikacji dokumentów. 4. Korekta Kosztu. W przypadku korygowania dokumentu dostawy, jeśli towar został juŝ wydany z magazynu generowana jest korekta kosztu Wydania Zewnętrznego (WZKK). W wersji 2012 przebudowano mechanizm generowania WZKK. Korekta Kosztu generowana jest w powiązaniu z dokumentem WZ. WZKK przyjmuje datę korekty FZ/ PZ jeśli korekta była wykonana po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu (jeśli korekta była wykonana przed rozchodem). Zysk z transakcji z poziomu dokumentów związanych ze sprzedaŝą towaru po naciśnięciu ikony Zysk z transakcji i zaznaczeniu Uwzględniaj WZKK w koszcie transakcji uwzględniane są Korekty Kosztu skojarzone z WZ (dotyczy tylko WZKK wygenerowanych w wersji 2012 Comarch OPT!MA). Dokumenty WZKK uwzględniane są w analizie sprzedaŝy towarów. 5. Algorytm naliczania podatku VAT na dokumentach. UmoŜliwiono zmianę algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajdują się juŝ pozycje. Funkcja dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Pozwalaj na zmianę netto/brutto. 6. Płatność VAT w PLN na fakturach walutowych. Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca na Fakturach SprzedaŜy i Fakturach Zakupu w walucie wprowadzono moŝliwość utworzenia oddzielnej płatności w PLN na kwotę podatku VAT. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry dodano parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie dostępny do edycji po zaznaczeniu VAT na fakturach w walucie. JeŜeli parametr zostanie zaznaczony w konfiguracji, wówczas na dokumencie wystawionym dla kontrahenta krajowego lub takiego gdzie podatnikiem jest nabywca, po zmianie waluty na zakładce Płatności automatycznie będą widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN. Płatność dokumentu dzielona jest na dwie części kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Do preliminarza płatności przenoszone są obie płatności. Podział płatności dokumentu na raty moŝna wykonać z poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. Płatność VAT w PLN moŝna podzielić jedynie z poziomu menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Na wydrukach Faktura VAT UE oddzielnie wykazywana jest kwota do zapłaty w walucie, oddzielnie kwota VAT w PLN. Uwaga: Nie ma moŝliwości wykazania VAT w PLN na Fakturach SprzedaŜy Zaliczkowych w walucie obcej. Inicjalizacja zaliczek dla podmiotów wybranych na dokumencie (Konfiguracja firmy/ Kasa i bank/ Parametry) dotyczy tylko zaliczek w walucie dokumentu, nie podpowiadają się na dokumencie zaliczki od kontrahenta w PLN. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 8 z 35

9 7. Dziedziczenie serii. W Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry wprowadzono parametry Przenoś serie na dokumenty przekształcane, Przenoś serie z dokumentów źródłowych na korekty, które pozwalają na przenoszenie serii występującej w numerze dokumentu na dokumenty powiązane i korekty. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziałach: Seria dla dokumentów powiązanych, Seria dla dokumentów korygujących. 8. Domyślny termin dla rezerwacji, zamówień. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umoŝliwiono wskazanie domyślnego terminu dla Rezerwacji Odbiorców i Zamówień u Dostawców naleŝy wpisać ilość względem, której będzie liczony termin na RO, ZD w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla RO, ZD importowanych z pliku XML termin nie ma zastosowania ustawienie w konfiguracji termin jest zawsze zgodny z datą zapisaną w pliku XML. 9. Numer obcy dokumentu z biblioteki dokumentów. JeŜeli dokument do biblioteki dokumentów (w module Obieg dokumentów) jest tworzony z poziomu dokumentu w module Handel zapisanego uprzednio do bufora, to w pole Numer obcy na dokument z biblioteki dokumentów jest wstawiany numer dokumentu z modułu Handel. 10. Przekształcenie dokumentów w walucie do Faktury. UmoŜliwiono przekształcenie kilku dokumentów do jednej Faktury (SprzedaŜy/ Zakupu), w przypadku kiedy na tych dokumentach jest ta sama waluta, taki sam typ kursu, ale róŝne notowania. 11. Zmiana marki/producenta. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana marki/producenta, działającą dla pozycji zaznaczonych na liście. 12. Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik w Funkcjach dodatkowych dodano funkcję Karty cennikowe/ Zmiana waluty i wartości dla wybranej waluty. Dla pozycji zaznaczonych na liście moŝna zmienić walutę dla wybranej ceny i wykonać przeliczenie wg podanego kursu. 13. SprzedaŜ dedykowana, nowe zakładki: udostępniono zakładkę Serwis (dla UŜytkowników modułu Serwis) w tabeli CRM dodano zakładkę Biblioteka (biblioteka dokumentów wystawianych w module Obieg Dokumentów) w tabeli CRM dodano zakładkę Oferty Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale SprzedaŜ dedykowana. 14. Faktury na drukarkach fiskalnych. Dla drukarek fiskalnych: Elzab Mera, Novitus, Posnet Thermal, Posnet Thermal HS i FV umoŝliwiono wydruk fiskalny Faktury SprzedaŜy zamiast Paragonu fiskalnego. Opcja jest dostępna po zaznaczeniu w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna parametru Drukuj Faktury VAT na drukarce fiskalnej. Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Faktury na drukarkach fiskalnych. 15. Kasa fiskalna. UmoŜliwiono współpracę z kasą fiskalną Elzab Delta Max z interfejsem LAN. 16. Raport braków PWP, RO. UmoŜliwiono: tworzenie Przyjęć Wewnętrznych Produktów dla towarów złoŝonych generowanie raportu braków dla wskazanych Rezerwacji Odbiorcy Szczegóły w podręczniku Comarch_OPT!MA_2012_Handel, w rozdziale Raport braków. 17. Raport braków, usuwanie pozycji. UmoŜliwiono seryjne usuwanie zaznaczonych pozycji. 18. Raport braków, filtrowanie. Dodano filtr w pierwszym wierszu listy. UŜytkownik ma moŝliwość filtrowania listy po wartościach poszczególnych kolumn. 19. Zmiana magazynu. Na dokumencie Wydanie Zewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny, Przesunięcie Międzymagazynowe umoŝliwiono zmianę magazynu w sytuacji kiedy na dokument dodano juŝ pozycje. 20. Tworzenie urządzenia w Serwisie. UŜytkownicy Comarch OPT!MA Serwis mają moŝliwość z poziomu Pozycji dokumentu w Comarch OPT!MA Handel na Fakturach SprzedaŜy, Paragonach utworzenia urządzenia serwisowanego w module Serwis powiązanego z towarem. 21. Seryjne usuwanie pozycji. Na formularzach dokumentów handlowych i magazynowych umoŝliwiono seryjne kasowanie zaznaczonych pozycji. 22. Wyszukiwanie pozycji na BZM. Na formularzu Bilansu Zamknięcia Magazynu dodano opcję wyszukiwania pozycji. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 9 z 35

10 23. Predekretacja. Przy księgowości kontowej, na formularzach dokumentów podlegających księgowaniu zapisanych na stałe znajduje się zakładka Predekretacja umoŝliwiająca sprawdzenie powstałego przyszłego księgowania dokumentu. Na listach dokumentów dostępna jest dodatkowa kolumna PRED, przyjmuje wartość Tak jeśli dokument był predekretowany. Szczegóły na temat predekretacji zostały opisane w podręczniku do modułu Księga Handlowa. 24. Dokumenty pierwotne, import w formacie XML. Dla Faktur SprzedaŜy, Faktur Zakupu, Paragonów, w oknie importu z pliku XML (Funkcje dodatkowe) dodano parametr Utwórz dokument pierwotny po jego zaznaczeniu dokumenty z pliku XML importowane są do Comarch OPT!MA jako dokumenty pierwotne. Funkcja jest przydatna w sytuacji kiedy naleŝy w Comarch OPTIMA wystawić korektę do dokumentu wystawionego uprzednio w innym programie. 25. Historia towaru. W oknie historii towaru wywoływanej z poziomu formularza dokumentu domyślnie podpowiadany jest kontrahent wskazany na dokumencie. 26. Atrybuty towarów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby poprzez Operacje seryjne umoŝliwiono dla pozycji zaznaczonych na liście dodanie towaru oraz wartości atrybutu. Z tego poziomu moŝliwe jest równieŝ seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych. 27. Historia towaru, kolumny. W oknie historii towaru, na zakładce Chronologicznie dodano kolumny: Cena, Wartość, Waluta zawierające dane zgodne z walutą wystawienia dokumentu. 28. Generowanie kodów EAN. W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry umoŝliwiono zdefiniowanie domyślnego zakresu dla kodów EAN generowanych na kartotekach towarowych (dla EAN-8, EAN-13, EAN-14). 29. Usuwanie kodów EAN. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik i Handel/ Zasoby w operacjach seryjnych umoŝliwiono seryjne usunięcie kodów EAN dla pozycji zaznaczonych na liście. 30. Eksport/ import cennika w formacie MS Excel. W menu Ogólne/ Cennik pod ikoną Eksportuj cennik udostępniono eksport w formacie MS Excel. Wyeksportowany plik moŝna zaimportować w menu Ogólne/ Cennik poprzez ikonę Importuj cennik. MoŜna wyeksportować/ zaimportować dowolną ilość cen towarów, ceny w pliku rozpoznawane są po nazwach zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług. Szczegóły w biuletynie Import danych z arkusza MS Excel. 31. Import cennika. Dodano opcję Tylko aktualizacja istniejących, po jej zaznaczeniu w trakcie importu pomijane są towary z pliku, których nie ma w bazie danych, wykonywana jest tylko aktualizacja na juŝ istniejących kartach zgodnie z informacjami zapisanymi w pliku. 32. Waluta wpłaty/ wypłaty. W oknach Potwierdzenie wpłaty gotówki/ Potwierdzenie wypłaty gotówki dodano symbol waluty płatności. 33. Korekta VAT, wydruk w walucie. Z poziomu formularza korekty stawki VAT dodano wydruki Korekta VAT FA walutowa (GenRap) Wzór standard/atrybuty. 5.2 Poprawiono 1. Przekształcanie dokumentów. Zoptymalizowano czas przekształcania dokumentów (np. RO->FA, FPF->FA, WZ->FA, RO->WZ, ZD->PZ). 2. Anulowanie dokumentów. Zoptymalizowano proces anulowania dokumentów na duŝych bazach danych. 3. Przekształcanie dokumentów, praca sieciowa. Poprawiono pracę na bazie danych Comarch OPT!MA w przypadku kiedy na innym stanowisku komputerowym pracującym na tej samej bazie danych wykonywane są przekształcenia dokumentów. 4. Podgląd WZ. Po wykonaniu wydruku Faktury SprzedaŜy, na której zaznaczono parametr WZ, na FA z poziomu zakładki Dokumenty od razu dostępny jest podgląd formularza dokumentu Wydania Zewnętrznego. 5. Wartość zakupu na liście WZ. W podsumowaniu kolumny W. zakupu uwzględniany jest koszt usług. 6. Przekształcenie RO do WZ. Przy zaznaczonym parametrze Konwersja RO/PF do WZ pobieraj ilość dostępną (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) na Wydanie Zewnętrzne przenoszona jest zawsze ilość towaru dostępna na magazynie, niezaleŝnie od kolejności pozycji towarowych na Rezerwacji Odbiorcy. 7. Anulowanie korekty ilości do PZ, WZKK. Poprawiono anulowanie korekty ilości do Przyjęcia Zewnętrznego, w przypadku kiedy korekta powodowała powstanie Korekty Kosztu Wydania Zewnętrznego. 8. Jednostka miary towaru na FA. JeŜeli towar na FA został wskazany w jednostce miary pomocniczej, przy ponownym wskazaniu tego samego towaru na FA przez okno Pozycja dokumentu, jednostka miary ulega zmianie na podstawową, ale przelicznik między jednostką podstawową a pomocniczą jest zachowany. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 10 z 35

11 9. Seria na FZ z ZD. Na Fakturę Zakupu wygenerowaną na podstawie Zamówienia u Dostawcy pobierana jest seria ustalona w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty dla Faktury Zakupu z ZD. 10. Kod Nabywcy dokumentu. Kod Nabywcy na listach dokumentów wyświetlany jest zgodnie z podmiotem wybranym na dokumencie. 11. Kategoria zakupu na karcie. Po usunięciu kategorii zakupu na karcie towaru jest równieŝ usuwany zapis w bazie danych. 12. Edycja atrybutów. Podczas edycji atrybutów z poziomu dokumentu, pozycji cennika nie jest zmieniany typ atrybutu na pusty (None). 13. Zmiana daty sprzedaŝy na Fakturze SprzedaŜy. Przy zmianie serii w numerze Faktury SprzedaŜy nie ulega zmianie data sprzedaŝy. 14. Zapis FA i PA po wydruku na stałe. Parametr dostępny w Konfiguracji programu/ UŜytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora Zapis FA i PA po wydruku na stałe działa dla Paragonów i Faktur SprzedaŜy zapisanych wcześniej do bufora. 15. Zapis FA z wydrukiem. Po wybraniu akcji Zapisz zmiany i drukuj wydruk domyślny na FA z zaznaczonym parametrem WZ, jeŝeli nie moŝna zapisać formularza FA, generowany jest komunikat: Wydruk niemoŝliwy. Nie moŝna zapisać formularza. Dokument FA nie jest zamykany, naleŝy poprawić formularz. 16. Edycja FA. W przypadku kiedy Faktura SprzedaŜy powstała na podstawie WZ z róŝnych magazynów, na FA moŝna edytować cenę, rabat pozycji. 17. Przekształcenie WZ do FA, Naliczaj VAT. Poprawiono przekształcenie kilku dokumentów WZ w PLN do Faktury SprzedaŜy w przypadku kiedy na jednym z WZ, przed zapisem na stałe wykonano zapis do bufora w walucie obcej, z zaznaczonym parametrem Naliczaj VAT. 18. Termin płatności na FA przekształconej z RO. Po zmianie daty (względem której liczony jest termin płatności) na FA, termin płatności jest przeliczany ponownie na podstawie na terminu płatności ustalonego na karcie kontrahenta (zakładka Płatności). 19. Fiskalizacja FA/ PA. JeŜeli jest zaznaczony parametr Fiskalizuj, przy kaŝdym zapisie Paragonu, Faktury SprzedaŜy na stale wykonywana jest fiskalizacja dokumentu. 20. Kolumna Wartość na FA. Na Fakturze SprzedaŜy kwota w kolumnie Wartość jest zawsze zgodna z algorytmem naliczania podatku VAT na dokumencie (od netto/od brutto). 21. Cena w walucie na FA. Poprawiono wprowadzenie ceny w walucie dla pozycji towarowej z poziomu okna Pozycja dokumentu przy zmianie ceny początkowej towaru. 22. Wyświetlanie Paragonów. W specyficznym przypadku Paragony na liście widoczne były podwójnie. 23. Dodawanie pozycji na FPF. Poprawiono dodawanie pozycji na Fakturę Pro Forma, w przypadku kiedy dokument FPF zapisany był wcześniej do bufora. 24. Termin płatności na FZ. Termin płatności na Fakturze Zakupu jest zawsze wyliczany zgodnie z ustawieniem w Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów FZ/PKA termin płatności liczony od:. 25. Numeracja FRR. Na liście Faktur Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, w kolumnie Numer dokumentu (w przypadku numerów zawierających człon [miesiąc]) widoczny jest prawidłowy miesiąc. 26. Magazyn dla analiz dokumentów handlowych i magazynowych. W analizach wywoływanych kontekstowo z poziomu poszczególnych list brany jest pod uwagę zawsze magazyn wybrany uprzednio na liście (niezaleŝnie od parametru Przejmuj filtr z aplikacji). 27. Dodawanie pozycji na dokument przez podniesienie formularza. Kursor ustawiany jest na liście zasobów na ostatnio dodanej pozycji. 28. Pozycja dokumentu. UmoŜliwiono zmianę rozmiaru okna Pozycja dokumentu. 29. Agregacja pozycji dokumentu. Przy zaznaczonym w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry Agregacja pozycji dokumentu (FA/PA/WZ) zapis trwały, poprawiono agregację pozycji. 30. SprzedaŜ dedykowana, NIP kontrahenta. W oknie sprzedaŝy dedykowanej wyświetlany jest NIP kontrahenta. 31. Otwieranie okna SprzedaŜ dedykowana. Poprawiono otwierania okna SprzedaŜ dedykowana w przypadku kiedy z bazy usunięto operatora, który był wskazany na karcie kontrahenta, na zakładce Dodatkowe. 32. SprzedaŜ dedykowana, przedstawiciele kontrahenta. Dodając z poziomu okna SprzedaŜy dedykowanej przedstawicieli kontrahenta, są oni widoczni wykonując podgląd karty kontrahenta z poziomu okna SprzedaŜy dedykowanej (bez konieczności powtórnego otwierania okna SprzedaŜy dedykowanej). 33. Seryjne przekształcanie dokumentów. Informacja o tym, Ŝe dokument nie moŝe zostać przekształcony wyświetlana jest jednokrotnie. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 11 z 35

12 34. Arkusz Inwentaryzacji dla grupy towarowej. Poprawiono wygenerowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego wypełnionego dla wskazanej grupy towarowej. 35. Modyfikacja formularza receptury. Na formularzu receptury towaru złoŝonego aktualizowany jest operator modyfikujący formularz i data modyfikacji. 36. Data wystawienia PWP. Data wystawienia Przyjęcia Wewnętrznego Produktu nie jest zmieniana przy zmianie daty przyjęcia produktów czy zmianie daty rozchodu składników. 37. Historia. W oknie historii towaru, kontrahenta dodano kolumnę data operacji. 38. Historia towaru, magazyn. JeŜeli operator ma przypisany magazyn domyślny i załoŝoną blokadę zmiany magazynu domyślnego na listach, w oknie historii jest widoczny magazyn domyślny bez moŝliwości zmiany. 39. Historia towaru, podgląd. Z poziomu zakładki Wg kodów kontrahentów usunięto ikonę lupy (podgląd). 40. Historia kontrahenta, FA. Uwzględniane są Faktury SprzedaŜy utworzone na podstawie Paragonów. 41. <SHIFT>+<INSERT>, ceny towaru. W oknie Pozycja cennika, kombinacja klawiszy <SHIFT>+<INSERT> przenosi kursor do tabeli z cenami. 42. Dana binarna typu bitmapa. Poprawiono dodawanie do towarów danych binarnych typu bitmapa o rozmiarze powyŝej 1MB. 43. Podgląd danych binarnych. Poprawiono mechanizm podglądu atrybutów towarów o typie dana binarna w przypadku kiedy w bazie danych zapisana jest duŝa ilość danych binarnych. 44. Księgowanie faktur do rejestru VAT, kursor. W oknie Księgowanie faktur do Rejestru VAT kursor domyślnie ustawiany jest w polu z wyborem rejestru, do którego ma zostać wykonane księgowanie. 45. Import dokumentów z pliku XML. Zoptymalizowano proces importu. 46. Import dokumentów z pliku XML. Poprawiono import w przypadku importowania towaru w ilości mniejszej niŝ jeden, przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych w edycji przed zapisem. 47. Import BO. Poprawiono import Bilansu Otwarcia magazynu w przypadku duŝych baz. 48. Fiskalizacja, Posnet. Poprawiono fiskalizację na drukarkach Posnet ze starą homologacją Paragonów z duŝą ilością pozycji. Wydruk Przyjęcie Zewnętrzne/Według cen z cennika. Na wydruk przenoszona jest cena wskazana w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku. 49. Znaki diaktyrycze, Posnet. UmoŜliwiono wysyłanie na drukarki oparte o protokół Posnet (w tym ze starą homologacją) towarów z nazwami zawierającymi znaki diakrytyczne. 50. Zapis FZ z wydrukiem. Poprawiono generowanie okna Modyfikowane ceny po wykonaniu wydruku Faktury Zakupu z jednoczesnym zapisem na stałe. 51. Wydruki Faktury SprzedaŜy w Crystal Reports. Drukowana jest pełna nazwa formy płatności. 52. Wydruk Faktura VAT/ Pełna tabela zaliczek. Usunięto puste linie widoczne na wydruku przed nagłówkiem dokumentu. 53. Wydruk Faktury, kwota zaliczki. Na wydrukach GenRap faktur finalnych wartość zaliczek drukowana jest w jednej linii. 54. Wydruk Faktury SprzedaŜy finalnej. Poprawiono wydruk kwot zaliczek w przypadku duŝych kwot. 55. Wydruk Faktura VAT/Parametryzowane kolumny. Drukowana jest nazwa formy płatności (nie typ). 56. Wydruk Lista faktur/zaległości do faktur. Drukowane są pozycje zaznaczone na liście. Informacje na temat zaległości, terminu zaległości dla poszczególnych dokumentów drukowane są jednokrotnie. 57. Wydruk Korekta wartości walutowa/ Wzór standard 1. Poprawiono drukowanie wartości w kolumnach Korekta ceny [EUR], Korekta wartości [EUR]. 58. Wydruk Faktury RR. Poprawiono wydruk rachunku bankowego kontrahenta. 59. Wydruki list dokumentów handlowych i magazynowych. Poprawiono wykonywanie wydruków list w przypadku kiedy lista filtrowana jest po kolumnie Kategoria. 60. Wydruk Lista zasobów wzór standard wg kodu. Poprawiono generowanie wydruku, jeśli na liście zasobów jest zaznaczony parametr Braki. 61. Wydruk historii towaru. Poprawiono wykonywanie wydruku z poziomu zakładki Chronologicznie, w przypadku kiedy historia towaru jest pogrupowana po kolumnie Typ. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 12 z 35

13 5.3 Zmiany 1. Kategoria kontrahenta. Na formularzu kontrahenta (menu Ogólne/ Kontrahenci) umoŝliwiono przypisanie domyślnej kategorii dla sprzedaŝy i zakupu. Na Faktury SprzedaŜy, Paragony, Faktury Pro Forma, Faktury Wewnętrzne SprzedaŜy, Rezerwacje Odbiorcy, Wydania Zewnętrzne, Rozchody Wewnętrzne, Wydania Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria sprzedaŝy z karty kontrahenta wskazanego na dokument, kategorię moŝna zmienić ręcznie. Na Faktury Zakupu, Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, Przyjęcia Zewnętrzne, Zamówienia u dostawcy, Przyjęcia Wewnętrzne, Przyjęcia Kaucji domyślnie przenoszona jest kategoria zakupu z karty kontrahenta wskazanego na dokument, kategorię moŝna zmienić ręcznie. 2. Waluta dla ceny zakupu. Waluta ostatniej ceny zakupu towaru widocznej na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest zawsze aktualizowana w oparciu o walutę ostatniego dokumentu zakupu towaru (FZ/ PZ). 3. Intrastat. UmoŜliwiono odblokowanie wyeksportowanej deklaracji Intrastat. 4. Receptura towaru złoŝonego. Jako składnik receptury moŝna wskazać ten sam towar złoŝony, który jest produkowany. 5. Jednostka miary towaru, wielkość liter. UmoŜliwiono wprowadzenie jednostki miary dla towaru, duŝymi bądź małymi literami (jeŝeli w bazie jest juŝ zapisana jednostka, nie moŝna wprowadzić takiej samej inną wielkością liter). 6. Zakaz do magazynu. Udostępniono wybór magazynu na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby), w sytuacji gdy operator ma zakaz do tego magazynu. 7. Grupy towarowe. Zoptymalizowano zaznaczanie/ odznaczanie grup towarowych (menu Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby, Handel/ Inne/ Łatwa sprzedaŝ, Handel/ Inne/ Łatwe zakupy). 8. Zmiana grupy towarowej. Operacje seryjne Dodaj towary do wybranej grupy, Usuń towary z wybranej grupy, Zmiana grupy domyślnej zastąpiono jedną funkcją Dodawanie/ usuwanie/ zmiana grupy. 9. Kod i nazwa towaru na dokumentach. Z Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry usunięto parametry Kod towaru na dokumentach, Nazwa towaru na dokumentach. UŜytkownik moŝe konfigurować widoczność kolumn poprzez opcję Wybór kolumn dostępną na liście pozycji dokumentu w menu kontekstowym. 10. Nazwa fiskalna towaru, znaki diaktryczne. W nawie dopuszczalne są polskie i niemieckie znaki diaktryczne oraz inne znaki z podstawowej tablicy kodów ascii np. % $. 11. Wydruk Spis z natury. Wykonywany jest zawsze dla wszystkich grup towarowych, z wydruku usunięto sekcję Towary z grupy. 5.4 Współpraca z ECOD Nowości 1. Adres miejsca dostawy. Przy eksporcie faktury do formatu ECOD umoŝliwiono przenoszenie adresu miejsca dostawy (adres odbiorcy na dokumencie wydania zewnętrznego). Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji Comarch OPT!MA 2012 ECOD, rozdział 1.2 Eksport faktur Poprawiono 1. Eksport Faktur SprzedaŜy do ECOD. Poprawiono eksport, w przypadku kiedy Faktura SprzedaŜy została utworzona z więcej niŝ jednego Wydania Zewnętrznego. 2. Kod transakcji promocyjnej. Poprawiono przenoszenie kodu transakcji promocyjnej przy imporcie dokumentu Rezerwacja Odbiorcy 3. Jednostka miary zbiorcza. Dla jednostek zbiorczych towaru zaczynających się od OPAK lub PACZ, podczas eksportu Faktury SprzedaŜy, w pliku XML zapisywana jest jednostka pomocnicza towaru <UnitOfMeasure>PA</UnitOfMeasure> i ilość towaru w tej jednostce: <InvoiceUnitPacksize> </ InvoiceUnitPacksize>. 5.5 Comarch OPT!MA Detal 1. Synchronizacja automatyczna. UmoŜliwiono automatyczną synchronizację danych z Comarch OPT!MA Detal do Comarch OPT!MA. Parametry dotyczące Synchronizacji automatycznej znajdują się w systemie Comarch OPT!MA, w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji. Szczegółowe informacje zostały Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 13 z 35

14 zamieszczone w podręczniku do modułu Comarch OPT!MA Detal, w rozdziale Synchronizacja danych do Comarch OPT!MA (podrozdział : Synchronizacja automatyczna). 2. Płatności odroczone dla kontrahenta!nieokreślony!. UmoŜliwiono stosowanie na stanowisku detalicznym płatności odroczonych nawet przypadku, gdy na Paragonie nie wskazano kontrahenta. Płatności odroczone będą wówczas dostępne pod warunkiem, Ŝe zalogowany na stanowisku operator w Konfiguracji Comarch OPT!MA / Program / Detal / Funkcje Pracowników ma zaznaczoną opcję Płatność odroczona dla!nieokreślonego. 3. Pytanie o fiskalizację paragonu. JeŜeli w Konfiguracji Detalu, w Ustawienia ogólne zaznaczono parametr Pytanie o fiskalizację paragonu to UŜytkownik w momencie zatwierdzania Paragonu będzie mógł zdecydować czy Paragon ma być fiskalizowany, czy moŝe wydruk powinien zostać zrealizowany na drukarce zwykłej. 4. Kontrahent i opis. W oknie płatności dla dokumentów - Paragon, Zwrot towaru oraz Przyjęcie kaucji dodano przycisk Kontrahent i opis, który umoŝliwia wskazanie Kontrahenta i osoby odbierającej dokument, a takŝe wprowadzenie Opisu do dokumentu. Opis wprowadzony na Paragonie jest kopiowany na dokumenty powiązane oraz uwzględniany na wydrukach. 5. Opis do faktury. Podczas przekształcania Paragonu do Faktury sprzedaŝy umoŝliwiono wprowadzenie Opisu do dokumentu. Opis ten uwzględniany jest na wydruku. 6. Faktury sprzedaŝy do zsynchronizowanych Paragonów. UmoŜliwiono przekształcenie Paragonu do Faktury sprzedaŝy na stanowisku detalicznym w przypadku, gdy Paragon został juŝ wczytany do systemu Comarch OPT!MA. 7. Modyfikacja wydruku faktur rabaty. UmoŜliwiono dodanie na wydruku danych dotyczących : rabatu wyraŝonego w % dla pozycji dokumentu, ceny pozycji przed rabatem, rabatu wyraŝonego w % dla całego dokumentu. 8. Konfiguracja układu ekranu. Poprawiono moŝliwość konfiguracji ekranu na stanowisku detalicznym w przypadku pracy na 64-bitowym systemie Windows Współpraca z Comarch isklep24 Uwaga: Comarch iopt!ma współpracuje z Comarch isklep24 od wersji 6.0. W wersji 2012 wprowadzono kilka nowości/zmian w zakresie współpracy Comarch OPT!MA z Comarch isklep24: MoŜliwość integracji jednej bazy danych Comarch OPT!MA z kilkoma sklepami Wielowalutowość moŝliwość zdefiniowania domyślnej waluty dla Comarch isklep24 oraz innych walut dostępnych w isklep24 Obsługa cech partii dostaw dla UŜytkowników modułu Handel Plus w Comarch isklep24 Eksport Faktur SprzedaŜy do isklep24 w formacie PDF Synchronizację z wykorzystaniem certyfikatów zastąpiono kluczem wymiany Szczegóły zostały opisane w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale Współpraca z Comarch isklep Pozostałe nowości 1. Rabat. W oknie Lista rabatów kontrahenta dodano kolumnę Rabat isklep Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana parametrów isklep24. Dla pozycji zaznaczonych na liście moŝna zaznaczyć parametr Udostępniaj w isklep24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię imall Kolumna isklep24. W przypadku współpracy programu z Comarch isklep24, na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dostępna jest dodatkowa kolumna isklep24 (przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony w isklep24) Poprawiono 1. Opis HTML. JeŜeli w opisie towaru w HTML wstawiono odwołanie do obrazka, kod HTML nie jest kasowany. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 14 z 35

15 5.7 Współpraca z Comarch imall Nowości 1. Automat synchronizacji. UmoŜliwiono automatyczną synchronizację z Comarch imall24. Szczegóły w podręczniku Comarch OPT!MA Handel, w rozdziale 8.4 Komunikacja z imall Kolumny na liście zasobów. Na liście Zasobów (menu Handel/ Zasoby) i liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) dostępne są dodatkowe kolumny: imall24 (przyjmuje wartość Tak jeśli towar jest udostępniony w galerii), Kategoria imall24 (zawiera kategorię, pod którą towar jest dostępny w imall24). 3. Seryjna zmiana parametrów. Z poziomu menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby w Operacjach seryjnych udostępniono funkcję Zmiana parametrów imall24. Dla pozycji zaznaczonych na liście moŝna zaznaczyć parametr Udostępniaj w imall24, zmienić status dostępności towaru czy zmienić kategorię imall Poprawiono 1. Zdjęcia towarów wysyłane do imall24. Poprawiono wysyłanie zdjęć w przypadku, gdy to samo zdjęcie jest skojarzone z wieloma towarami i rozmiar zdjęcia pomnoŝony przez ilość towarów jest większy niŝ 10 MB. 6 Obieg dokumentów 6.1 Nowości 1. Kontekstowe wywołanie archiwum wydruków dla podmiotów na liście i formularzu kontrahenta oraz formularzu banku, urzędu, pracownika, właściciela (takŝe na formularzu uproszczonym pracownika i wspólnika) moŝemy wywołać kontekstowo archiwum wydruków dla podmiotu. Funkcja jest dostępna pod przyciskiem Biblioteka dokumentów: po rozwinięciu strzałki pojawiła się opcja Archiwum wydruków, która wyświetla listę wydruków z ustawionym filtrem na podmiot. Na liście kontrahentów istnieje takŝe moŝliwość wywołania archiwum wydruków z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Szczegółowo funkcjonalność opisano w podręczniku Moduł Obieg Dokumentów w rozdziale 6.4 na str Poprawiono 1. Kopiowanie dokumentów firmowych przy kopiowaniu dokumentu z listy dokumentów firmowych działa kopiowanie za pomocą kombinacji klawisza CTRL i przycisku 2. Podgląd pliku z linku zamykając dokument OBD po podglądzie dokumentu, do którego wskazana jest ścieŝka dostępu nie pojawia się juŝ pytanie o zapisie zmian (pomimo, Ŝe zmian nie było). Podgląd pliku nie zmienia daty modyfikacji dokumentu. 3. Skrzynka operatora a procesy aktywne w specyficznym przypadku obsługiwania procesu na dokumencie w sposób nieprawidłowy rejestrowany był fakt zakończenia procesu. W efekcie końcowym w Skrzynce operatora wyświetlał się dokument, dla którego proces został juŝ zakończony. Oprócz zamykania ostatniego etapu, wersji poprawione zostaną równieŝ dokumenty z błędnie zakończonym procesem. 6.3 Zmiany 1 Nowe tabele na zakładce Dokumenty - na zakładce Dokumenty dodano nowe tabele: Dokumenty skojarzone, Biblioteka dokumentów, Zadania i kontakty CRM ( widoczna w przypadku posiadania licencji na moduł CRM).Wiązanie dokumentu z innym dokumentem w Bibliotece odbywa się z poziomu dedykowanej tabeli - Biblioteka dokumentów, podobnie wiązanie z kontaktem CRM jest tworzone z poziomu odrębnej tabeli - Zadania i kontakty CRM. Po konwersji bazy ze starszych wersji programu, gdzie były pokojarzone dokumenty OBD i CRM, dokumenty te będą widoczne w nowych tabelach Biblioteka dokumentów oraz Zadania i kontakty CRM. 2 Nowe dokumenty skojarzone na zakładce Dokumenty w tabeli Dokumentów skojarzonych wprowadzono moŝliwość dodania dokumentu Noty odsetkowej, Potwierdzenia salda i Oferty Handlowej. 3 Dodawanie pliku do dokumentu OBD na dokumencie OBD w oknie gdzie wskazany jest plik, pamiętany jest ostatnio wybrany typ pliku. Comarch iopt!ma, zmiany w wersji Strona 15 z 35