Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Transkrypt

1 GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy. Opakowania należące do danej grupy opakowań można filtrować na wszystkich listach, na których była dotychczas możliwość filtrowanie opakowań wpisując w filtrze (Filtruj wg kryterium F3) w polu Grupy opakowań nazwę grupy. Aby utworzyć grupę opakowań należy: z menu okna głównego programu wybrać Kartoteki -> Grupy opakowań uruchomić operację Nowy (Ctrl+N) w oknie 'Grupa opakowań Nowy' wpisać 'Nazwę:' i ewentualnie 'Uwagi:'

2 dodać opakowania, które będą stanowiły grupę opakowań wpisując pierwsze litery nazwy opakowania; w oknie 'Opakowania' można zaznaczyć pole 'Dodaj wg widoku' aby dodać wszystkie opakowania z listy Na formularzu 'Grupa opakowań Otwórz' można usuwać opakowania przy użyciu operacji 'Usuń' (usunięcie pojedynczej pozycji) lub operacji 'Usuń elementy widoku' WYSZUKIWANIE ZLECENIA NA LEK RECEPTUROWY POWIĄZANEGO ZE WSKAZANĄ ZALICZKĄ I WYSZUKIWANIE ZALICZKI POWIĄZANEJ ZE WSKAZANYM ZLECENIEM Do listy Zlecenia (Wytwarzanie->Zlecenia) dodana została operacja Wyszukaj powiązaną zaliczkę F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanego zlecenia związanej z nim zaliczki. rys. lista Zlecenia z zaznaczoną operacją Wyszukaj powiązaną zaliczkę F6 Do listy Zaliczki (Wytwarzanie->Zaliczki) dodana została operacja Wyszukaj powiązane zlecenia F6. Operacja powoduje wyszukanie dla wskazanej zaliczki powiązanego z nią zlecenia na lek recepturowy.

3 ZLECENIA. OPERACJA ZMIEŃ DATĘ SPORZĄDZENIA F10 Do listy Zleceń (Wytwarzanie->Zlecenia) dodana została operacja Zmień datę sporządzenia F10, która umożliwia zmianę daty i czasu sporządzenia leku recepturowego oraz zmianę osoby sporządzającej lek. rys. lista Zlecenia z zaznaczoną operacją Zmień datę sporządzenia F10 PŁATNOŚCI SPRZEDAŻY. FILTROWANIE PRZELEWÓW I OPERACJA ZAPŁACONO Do listy 'Płatności sprzedaży' dodano foldery Przelew i Przelew niezapłacone oraz operację Zapłacono, która działa tak samo jak operacja Zapłacono na liście 'Dokumenty sprzedaży' czyli ustawia bieżącą datę w polu 'Zapłacono'. rys. lista 'Płatności sprzedaży' z zaznaczonymi folderami Przelew, Przelew niezapłacone i operacją Zapłacono

4 DOKUMENTY SPRZEDAŻY. EDYCJA POLA ZAPŁACONO Do formularza 'Dokumenty sprzedaży Otwórz' dodano możliwość edytowania pola Zapłacono EKSPEDYCJA. BLOKADA SPRZEDAŻY PARTII PRZETERMINOWANYCH Do Konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Ekspedycja Opcje) dodana została opcja Blokada wydania przeterminowanych partii magazynowych T/N. Ustawienie opcji powoduje, że w Ekspedycji nie będzie można wydać artykuły przeterminowanego, a przy próbie wydania takiego artykułu pojawi się komunikat: W przypadku sprzedaży z kilku partii, przy dobieraniu pozycji, artykuły przeterminowane nie pokażą się na liście. EKSPEDYCJA. WYDRUK SZCZEGÓŁOWEJ OPŁATY W STOPCE PARAGONU Do Konfiguracji (Administrator->Konfiguracja->Dokumenty sprzedaży Opcje) dodana została opcja Wydruk szczegółowej opłaty w stopce paragonu (T/N). Ustawienie opcji powoduje, że w stopce paragonu będzie drukowała się opłata za leki refundowane i za leki pełnopłatne.

5 EKSPEDYCJA. ZEROWE PARTIE MAGAZYNOWE F12 Użycie operacji Zerowe partie magazynowe F12 (Ekspedycja->Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe) powoduje wyszukanie dla wybranego artykułu ostatniej zerowej partii magazynowej lub partii, w której ilość pomniejszona o rezerwację wynosi 0. DOKUMENTY SPRZEDAŻY, PŁATNOŚCI SPRZEDAŻY.OPERACJA PODZIEL Dodano operację Podziel, która dla zrealizowanej sprzedaży umożliwia podzielenie jednego sposobu płatności (np. gotówką) na dwa różne (np. gotówką oraz kartą płatniczą). Operacja ta dostępna jest z poziomu: dokumentu sprzedaży (Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży), po otwarciu właściwego dokumentu sprzedaży i przejściu do zakładki 'Płatności'. Operacja jest dostępna po wciśnięciu prawego klawisza myszki na wybranym sposobie płatności. rys. formularz dokumentu sprzedaży, operacja 'Podziel' w zakładce płatności płatności sprzedaży (Sprzedaż->Płatności sprzedaży), po otwarciu właściwej płatności i przejściu do zakładki 'Płatności'. Operacja jest dostępna po wciśnięciu prawego klawisza myszki na wybranym sposobie płatności. rys. operacja 'Podziel' na liście Płatności sprzedaży

6 Płatności Ctrl+7 (Ekspedycja->Płatności Ctrl+7) po otwarciu właściwej płatności i przejściu do zakładki 'Płatności' Operacja Podziel dla sposobu płatności pozwala skorygować sytuację, kiedy opłata przyjęta została dwoma sposobami płatności (np. część gotówką a część kartą) a omyłkowo zaksięgowana w jednej formie. Aby istniejący sposób płatności podzielić na dwa różne (np. gotówka i karta płatnicza) należy: wskazać istniejącą płatność i uruchomić operację Podziel, w polu 'Sposób' wprowadzić właściwy sposób płatności, w polu 'Kwota' wprowadzić odpowiednią dla wybranego sposobu płatności kwotę rys. 'rozbicie' płatności gotówkowej na dwie płatności (gotówka oraz karta płatnicza) rys. lista płatności po zastosowaniu operacji 'Podziel' Uwaga! Szczególnym przypadkiem wykorzystania operacji Podziel jest sytuacja, kiedy na terminalu płatniczym zostanie przyjęta za duża kwota i nadpłatę należy zwrócić gotówką. Aby zrealizować w/w operację zwrotu nadpłaty w postaci gotówki należy: wyszukać i otworzyć odpowiedni dokument sprzedaży, wejść w zakładkę 'Płatności', otworzyć płatność kartą i zmienić sposób płatności na gotówkę, wskazać w/w płatność i uruchomić operację Podziel:

7 w polu 'Sposób' wprowadzić "Karta płatnicza", w polu 'Kwota' wprowadzić wartość z terminala płatniczego (pierwotnie wprowadzona, błędna kwota) W wyniku w/w czynności, powstaną dwie operacje płatności: operacja kartą płatniczą (z niepoprawną wartością z terminala), operacja gotówką (z kwotą do zwrotu dla pacjenta) Suma tych dwóch płatności stanowi poprawną kwotę opłaty, równą opłacie z dokumentu sprzedaży. DOKUMENTY SPRZEDAŻY. KOREKTY - ZWROTY Jeżeli do dokumentu sprzedaży PF została utworzona faktura do paragonu FP, to przy próbie utworzenia korekty do paragonu pojawi się komunikat: Korektę należy wykonać do faktury do paragonu FP. Jeżeli korekta dotyczy artykułu wydanego na receptę, to nie ma możliwości zwrotu ilości innej niż jest w dokumencie źródłowym. Przy próbie zmiany ilości, na korekcie, dla takiej pozycji pojawi się komunikat: Jeżeli zwrot dotyczy pozycji, która na recepcie została scalona z inną pozycją, to powiązanie między tymi dwoma pozycjami zostaje automatycznie usunięte. DOKUMENTY SPRZEDAŻY. FAKTURA DO PARAGONU Jeżeli do paragonu został wykonany zwrot, to faktura do tego paragonu jest skorygowana o zwrot, czyli na fakturze do paragonu są ujęte tylko te pozycje, których nie dotyczy zwrot. DOKUMENTY ZAKUPU I SPRZEDAŻY. WYSZUKANIE POWIĄZANYCH DOKUMENTÓW Do list Dokumenty zakupu (Zakup->Dokumenty zakupu) i Dokumenty sprzedaży (Sprzedaż- >Dokumenty sprzedaży) dodano operację Wyszukaj powiązane dokumenty F8, która powoduje wyszukanie wszystkich dokumentów związanych z bieżącym.

8 rys. lista Dokumenty sprzedaży z zaznaczoną operacją 'Wyszukaj powiązane dokumenty F8' DOKUMENTY MAGAZYNOWE ROZCHODOWE. NIEUJEMNA ILOŚĆ W pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego (magazyn->dokumenty magazynowe) można wprowadzić tylko nieujemną ilość. Przy próbie wprowadzenia ujemnej ilości do pozycji dokumentu magazynowego rozchodowego (MM, MMC, L, LP, LU, RW, ZR itp.) pojawia się komunikat: TEST REFUNDACJI. PODZIELONE NIEDOZWOLONE OPAKOWANIE Do testu refundacji dodano komunikat 'Podzielone niedozwolone opakowanie'. W przypadku, kiedy opakowanie leku, nie będącego antybiotykiem lub iniekcjami, zostanie podzielone pojawi się komunikat o błędzie 'Wydano część opakowania: x jednostek z y'. ODPIS RECEPTY. SPRAWDZENIE I USTAWIENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA ODPISU Przy sporządzaniu odpisu recepty z wykorzystaniem operacji 'Odpis recepty F2', wprowadzono sprawdzenie oraz ustawienie osoby uprawnionej do wystawiania odpisu recepty. Po uruchomieniu operacji 'Odpis recepty F2' system sprawdza czy zalogowana osoba jest uprawniona do wystawienia odpisu recepty a w przypadku niespełnienia tego warunku, wyświetlona zostanie lista osób z uprawnieniami 'Magister', które mają możliwość wystawienia odpisu.

9 rys. okno Ekspedycji z zaznaczoną operacją 'Odpis recepty F2' oraz listą użytkowników uprawnionych do wystawienia odpisu recepty