Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii

Transkrypt

1 Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań. Rozpoczynanie serii 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013

3 Po pierwsze należy zaznaczyć właściwy obszar pracy sprzedaż, usługi lub marketing gdzie wszystko, co widzisz, jest dostosowane do Twojej pracy. 1 2 PORADA Jeśli używasz myszy, możesz też po prostu wskazać logo na pasku nawigacji, aby zobaczyć płytki obszaru pracy.

4 Po wybraniu obszaru roboczego pojawi się pulpit nawigacyjny, na którym można szybko zobaczyć istotne szczegóły pracy.

5 Możesz używać kontaktów do śledzenia osób, z którymi współpracujesz. 1 2 PORADA Jeśli używasz myszy, możesz też po prostu wskazać nazwę obszaru roboczego na pasku nawigacji, aby zobaczyć płytki dla kont, kontaktów, potencjalnych klientów i wielu więcej. Ponadto można użyć kółka myszy na rzędzie płytek do przewijania, aby zobaczyć więcej.

6 Zobaczysz listę kontaktów, w tym ich adresy, e i numery telefonów, dzięki czemu możesz się szybko z nimi skontaktować.

7 Zobaczysz wszystko, co dzieje się z tym klientem, w tym dowolne najnowsze aktualizacje i ogłoszenia, i stan wszelkich spraw dotyczących klienta. Kliknij lub naciśnij pole, aby zaktualizować znajdujące się w nim informacje kontaktowe. Bez przełączania się na inny ekran. Wiele się dzieje? Być może będziesz musiał przewijać w górę i w dół lub w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystko.

8 Musisz zadzwonić lub napisać do kontaktu?

9 Podczas wyświetlania szczegółów dla kontaktu, kliknij lub naciśnij Notatki, a następnie napisz notatkę. Kliknij lub naciśnij Notatki. Dołącz dokumenty lub fotografie, jeśli chcesz.

10 Poznałeś kogoś nowego, kto ma zostać dodany do systemu? 1 Na pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij polecenie Stwórz, 2 a następnie kliknij lub naciśnij pole Kontakt.

11 Wprowadzić dane dla kilku pól, a nawet więcej, jeśli chcesz. Możesz wrócić i wypełnić luki później, gdy masz więcej czasu

12 Jeśli użytkownik pracuje głównie z innymi firmami, prawdopodobnie chce używać kont do ich śledzenia. 1 2

13 Po przejściu do kont po raz pierwszy, zobaczysz listę aktywnych kont. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania kont po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

14 Podobnie jak z kontaktami, zobaczysz wszystkie informacje pokrewne, w tym najnowsze aktualizacje wiadomości od współpracowników i stan wszelkich sprawy związanych z obsługą i ostatnie szanse sprzedaży.

15 Konto może mieć wiele kontaktów z nim związanych. Im większe konto, tym więcej kontaktów będziesz chciał dodać. 2 1

16 Łatwo jest powrócić do pracy, którą wykonywałeś ostatnio. 1 2 PORADA Rozpoczynanie w miejscu przerwania pracy działa także dla innych typów informacji, nie tylko dla kont. Wypróbuj go!

17 Pracownicy działów sprzedaży mogą śledzić możliwe transakcje biznesowe z potencjalnymi klientami. 1 2

18 Zobaczysz listę otwartych potencjalnych klientów. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania potencjalnych klientów po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

19 Szansa sprzedaży to ktoś, kto jest teraz prawie gotowy do zakupu innymi słowy, to transakcja, którą możesz zdobyć. 1 2

20 Czy jesteś sprzedawcą, który nieustannie rozwija najlepsze perspektywy? W takim razie prawdopodobnie tworzysz wiele szans sprzedaży. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania potencjalnych klientów po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

21 Podczas pracy nad szansami sprzedaży, większość pól można edytować. Kliknij lub naciśnij pole, aby zobaczyć, jakie zmiany można wprowadzić. Można dodać osoby do szansy sprzedaży, aby śledzić wszystkich decydentów w jednym miejscu.

22 Czy chcesz sprawdzić wszystkie aktywne żądania obsługi klienta? Przełącz się do obszaru roboczego obsługi. 1 2 PORADA Kliknij lub naciśnij logo, aby przełączać się między jakimikolwiek obszarami roboczymi. Znajdują się tu również Ustawienia i Pomoc.

23 Sprawa jest rekordem interakcji z przedstawicielem obsługi klienta. Nie musi to koniecznie być jakiś problem można otworzyć sprawę, gdy klient ma pytania lub chciałby mieć wykonane dodatkowe usługi. 1 2

24 Zobaczysz listę aktywnych spraw. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania spraw po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

25 Dziękuję za przeczytanie! Czy ten ebook Ci pomógł? Wyślij nam szybkie notatki. Chcielibyśmy wiedzieć, co myślisz. Centrum obsługi klienta wersja 6

26 Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje. Zawarte w nim poglądy i informacje, w tym również adresy URL i inne odwołania do witryn sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niektóre z przykładów zostały zamieszczone w dokumencie wyłącznie w celach ilustracyjnych i są fikcyjne. Istnienie jakiegokolwiek związku między nimi a elementami rzeczywistymi nie jest zamierzone i nie należy go zakładać. Na mocy niniejszego dokumentu użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw do własności intelektualnej zawartej w jakimkolwiek produkcie firmy Microsoft. Dozwolone jest kopiowanie niniejszego dokumentu i korzystanie z niego do własnych celów pomocniczych. Filmy i książki mogą być tylko w języku angielskim. Ponadto po kliknięciu łącza użytkownik może zostać przekierowany do amerykańskiej strony WWW, której zawartość jest w języku angielskim Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook, i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.