DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW SPÓŁKI ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU. Warszawa, 10 listopada 2009 roku

Transkrypt

1 DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW SPÓŁKI ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU Warszawa, 10 listopada 2009 roku

2 Agenda spotkania Prezentacja wyników za III kwartał Co nowego w DGA? Projekty 2

3 Wyniki DGA skonsolidowane za III kwartał 2009 r. Wyszczególnienie III kwartał 2009 w tys. zł III kwartał 2008 Przychody ze sprzedaŝy Przychody Zysk brutto na sprzedaŝy MarŜa brutto na sprzedaŝy 10,5% 18,4% EBITDA Q Q 2009 Wynik netto 433 Zysk/strata netto Kolejny kwartał 2009 r. był okresem, w którym osiągnięto znaczący wzrost przychodów i zysk netto -55 3Q Q

4 Wyniki DGA skonsolidowane za III kwartał 2009 r. Wyszczególnienie III kwartał 2009 III kwartał 2008 w tys. zł zmiana 2009 do 2008 Przychody netto ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego Zarządu Zysk / strata ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Udział w zyskach jedn. objętych konsolidacją metodą praw własności Zysk / strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk / strata przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, zaokrąglenia Zysk z działalności zaniechanej Zysk / strata netto Ponad 2,5-krotny wzrost o przychodów ze sprzedaŝy Spadek kosztów sprzedaŝy i ogólnego Zarządu - łącznie o 12% Poprawa wyniku netto wzrost o 0,5 mln zł 4

5 Wyniki segmentów Grupy Kapitałowej DGA III kw r. w tys. zł Wyszczególnienie III kwartał 2009 r. III kwartał 2008 r. Przychody Wynik przychody Wynik Projekty Europejskie Technologie Informatyczne Konsulting zarządczy i finansowy Inne spółki Grupy Przychody nie przypisane segmentom Eliminacje konsolidacyjne Wartość skonsolidowana Znaczący wzrost w III kw. przychodów Segmentu Projektów Europejskich w porównaniu do roku poprzedniego Poprawa wyników w segmencie Technologii Informatycznych 5

6 Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA Przychody ze sprzedaŝy Zysk / strata brutto w tys. zł Zysk / strata Netto Nazwa Spółki III kw.09 III kw.08 III kw.09 III kw.08 III kw.09 III kw.08 Jednostki zaleŝne DGA Audyt Sp. z o.o DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o DGA HCM Sp. z o.o Kancelaria Prawna Sroka i Wspólnicy JPW - DGA sp. z o.o Braster sp. z o.o Niekorzystne zmiany w wynikach niektórych Spółek w porównaniu z III kwartałem 2008 r. 6

7 Wyniki Spółek z Grupy Kapitałowej DGA w tys. zł Przychody ze sprzedaŝy Zysk / strata brutto Zysk / strata netto Nazwa Spółki III kw.09 III kw.08 III kw.09 III kw.08 III kw.09 III kw.08 Jednostki stowarzyszone PBS DGA Sp. z o.o DGA Energia Sp. z o.o Drugi kwartał działalności DGA Energia, na wyniki czekamy do końca 2009 roku. 7

8 Wyniki DGA skonsolidowane za trzy kwartały 2009 r. Bardzo dobre wyniki w porównaniu do 3 kwartałów roku ubiegłego w tys. zł Wyszczególnienie 3 kwartały kwartały 2008 Przychody ze sprzedaŝy Zysk brutto na sprzedaŝy MarŜa brutto na sprzedaŝy 17,9% 1,8% EBITDA Zysk/strata netto Osiągnięty zysk jest przede wszystkim efektem zwiększenia przychodów w Segmencie Projektów Europejskich 8

9 Wyniki DGA skonsolidowane za 3 kwartały 2009 r. I kwartał 2009 II kwartał 2009 III kwartał 2009 w tys. zł 3 kwartały narastająco Przychody ze sprzedaŝy Zysk netto Zysk netto w tys. zł Q 2Q 3Q 1-3Q 9

10 Struktura bilansu skonsolidowanego Aktywa Wyszczególnienie % zmiany do w tys. zł % struktura Aktywa trwałe % 23% w tym m. innymi: Pozostałe wartości niematerialne i prawne % 1% Rzeczowe aktywa trwałe % 10% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw własności % 7% Aktywa obrotowe % 77% w tym: Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty % 30% AKTYWA OGÓŁEM % 100 % Wysoki poziom środków pienięŝnych 13 mln zł 10

11 Struktura bilansu skonsolidowanego Pasywa w tys. zł Wyszczególnienie % zmiany do % struktura Kapitał własny % 69% w tym: Akcje własne Zobowiązania długoterminowe % 3% Zobowiązania krótkoterminowe % 28% PASYWA OGÓŁEM % 100% 69% udziału kapitału własnego w sumie pasywów Skup akcji własnych zmniejszył poziom kapitału własnego o tys. zł 11

12 Wyniki DGA (jednostkowe) w tys. zł Wyszczególnienie III kwartał 2009 III kwartał 2008 Zmiana III kw do III kw Przychody ze sprzedaŝy Zysk brutto na sprzedaŝy MarŜa brutto na sprzedaŝy 13,2% 19,9% - EBITDA Zysk/strata netto Przychody DGA stanowią 97% przychodów Grupy Kapitałowej 12

13 Wnioski 1. Rysują się dobre perspektywy dla segmentu Projektów Europejskich na półmetku jest realizacja projektu Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji (48 mln zł). 2. Jesteśmy doradcą Ministra Skarbu Państwa przy prywatyzacji 20 spółek, co miało wpływ na poprawę wyników w segmencie Doradztwa Zarządczego i Finansowego. 3. Restrukturyzacja segmentu Technologii Informatycznych przyniosła pozytywne rezultaty. W trzecim kwartale osiągnięty został dodatni wynik w wysokości 235 tys. zł 4. Optymalizacja kosztów sprzedaŝy i zarządu przyniosła oczekiwane efekty spadek w porównaniu do trzech kwartałów 2008 roku wyniósł 23%. 13

14 Co nowego w DGA? Kluczowe zdarzenia III kwartału 2009 roku: DGA Energia: zmiana w strukturze kapitału oraz nowy Członek Zarządu Spotkanie Grupy Kapitałowej DGA Półmetek projektu Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego DGA w rankingu firm doradczych Forbes 14

15 Zmiany w DGA Energia Do spółki DGA Energia przystąpił nowy Inwestor firma POLNET Biogaz Sp. z o.o. Polnet Biogaz Sp. z o.o. to firma działającą w branŝy specjalistycznych produktów rolniczych i posiada status lidera na polskim rynku w zakresie kompleksowego wyposaŝenia gospodarstw rolnych urządzeniami do produkcji zwierzęcej. Tak dobra pozycja na rynku gwarantuje szeroki dostęp do rolników potencjalnie zainteresowanych budową biogazowni. Aktualna struktura udziałów w spółce: DGA 40% R-Energia 40% POLNET 20% Pan Lech Ciurzyński został Wiceprezesem Zarządu DGA Energii DuŜe doświadczenie w dziedzinie projektów budowy biogazowni w Polsce, współuczestniczył w pracach zespołu Ministerstwa Rolnictwa tworząc Program Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce. Za tą działalność w marcu 2009 roku uhonorowany odznaką ZasłuŜony dla rolnictwa. Program Rozwoju Biogazowni stanowi wkład w Rządowy Program Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne. 15

16 Spotkanie Grupy Kapitałowej DGA r. Szanse na uzyskanie dodatkowych korzyści: Wspólne działania promocyjne: wzmocnienie wizerunku silnej grupy kapitałowej obchody 20-lecia DGA (styczeń 2010 roku) wspólny udział oraz organizacja konferencji Współpraca sprzedaŝowa wspólna realizacja znaczących projektów 16

17 Półmetek projektu Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego Rodzaj wsparcia do r. Zakładane wielkości - plan Wykonanie planu w % Umowy PZM % Doradztwo zawodowe (liczba spotkań) % Szkolenia (liczba uczestników) % Warsztaty % Pomoc psychologiczna % Pośrednictwo pracy (podjęte zatrudnienie) % Stan zaawansowania projektu jednoznacznie wskazuje, Ŝe obecnie największy nacisk zostanie połoŝony na pośrednictwo pracy. Zwiększenie aktywności samych Stoczniowców w zakresie poszukiwania pracy spodziewana jest na początku grudnia (po zakończeniu pobierania świadczeń ) copyright (c) 2009 DGA S.A. All rights reserved.

18 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA I SATYSFAKCJA UCZESTNIKÓW WYNIKI ANKIETY TELEFONICZNEJ I. STAN NA 26 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU GDYNIA SZCZECIN Liczba osób, które zakończyły udział w PZM Liczba Uczestników PZM, która zarejestrowała się w PUP II. ANKIETA TELEFONICZNA 1180 BYŁYCH UCZESTNIKÓW PZM ZADOWOLENIE ZE: SPOTKANIA Z DORADCĄ SZKOLEŃ WARSZTATÓW MOTYWACYJNYCH TAK 81% NIE 19% TAK 75% NIE 25% Dane dotyczą 966 z 1180 uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu TAK 80% NIE 20% Dane dotyczą 347 z 1180 uczestników, którzy wzięli udział w warsztatach copyright (c) 2009 DGA S.A. All rights reserved.

19 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA I SATYSFAKCJA UCZESTNIKÓW CZY SZKOLENIE POMOśE/POMOGŁO ZNALEŹĆ PANI/PANU W ZNALEZIENIU PRACY? CZY JEST PAN/PANI OBECNIE ZATRUDNIONY/A? TAK 31% NIE 30% Trudno powiedzieć 39% TAK 8% NIE 92% CZY MA PAN/PANI PERSPEKTYWY NA ZNALEZIENIE PRACY? TAK 40% NIE 45% Trudno powiedzieć 15% CZY OCZEKUJE PAN/PANI WSPARCIA ZE STRONY KONSULTANTÓW DGA? TAK 53% NIE 35% Trudno powiedzieć 12% copyright (c) 2009 DGA S.A. All rights reserved.

20 DGA w rankingu firm doradczych Forbes DGA uzyskało II pozycję w rankingu firm doradczych pozyskujących dotacje na szkolenia według magazynu Forbes. Projekty europejskie pozostają naszą kluczową kompetencją 20

21 Aktualnie realizowane projekty Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ok. 1,1 mln zł WdroŜenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz zakup systemu zapewniającego bezpieczną komunikację wraz z systemem zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do aplikacji wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Skarbu Państwa kolejne prywatyzacje MADRO Białystok Sp. z o.o. Składnica Księgarska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Spółki w II fazie procesu: Remag S.A. z siedzibą w Katowicach Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Kraków Sp. z o.o. Wytwórnia Filtrów PZL- Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. 21

22 Projekty europejskie Teniqo Sp. z o.o. Pozyskanie dotacji dla projektu Stworzenie organizacji turniejów tenisa ziemnego innowacyjnego serwisu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego partnerem w projekcie jest Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kadry przemysłowe oraz ich współpraca ze szkolnictwem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem SSE EURO-PARK Mielec, Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN oraz parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego i śląskiego 22

23 DGA na giełdzie 23

24 Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań Zarząd Spółki: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu tel mail: andrzej.glowacki@dga.pl Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu tel mail: anna.szymanska@dga.pl Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu tel mail: miroslaw.marek@dga.pl Janusz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu tel mail: janusz.wisniewski@dga.pl Anna Olszowa Prokurent tel mail: anna.olszowa@dga.pl