CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, maj 2011 r.

2 2 S t r o n a SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 5 IV. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VI. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 14

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania projektów Europejskich S.A. ul. Jesionowa 40, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www centrala@cwpe.pl Zarząd Członkowie Rady Nadzorczej Autoryzowany Doradca Prezes Zarządu: Rafał Czerkawski Wiceprezes Zarządu: Anna Ciura Stanisław Legięć Jarosław Stahl Rafał Giersz Maciej Jarzębowski Bartosz Dąbrowski* INVESTcon GROUP S.A. *dane na dzień , z dniem zmiana członka rady nadzorczej.

4 4 S t r o n a II. WYBRANE DANE FINANSOWE I KWARTAŁ 2011 R. Dane jednostkowe, dane w tys. zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny 1 538,71 647,16 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 994,57 649,73 Inwestycje długoterminowe 110,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 643,06 523,62 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 643,06 523,62 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 330,06 480,22 Aktywa trwałe 139,55 39,31 Aktywa obrotowe 1 729, ,88 Aktywa / Pasywa razem 1 868, ,19 Wyszczególnienie I kwartał 2011r. Okres od do I kwartał 2011 narastająco Okres od do I kwartał 2010r. Okres od do I kwartał 2010 narastająco Okres od do Amortyzacja 6,97 6,97 5,53 5,53 Przychody ogółem 942,01 942,01 810,25 810,25 Przychody netto ze sprzedaży 245,29 245,29 564,05 564,05 Zysk / Strata na sprzedaży - 333,11-333,11 311,08 311,08 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 168,78 168,78 349,79 349,79 Zysk / Strata brutto 163,57 163,57 341,45 341,45 Zysk / Strata netto 163,57 163,57 341,45 341,45

5 5 S t r o n a III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu pierwszego kwartału 2011 roku osiągnęła przychody ogółem rzędu 942,01 tys. PLN o ponad 130 tys. tj. 15 % więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2011 r. spółka osiągnęła 245,29 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o ponad 300 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ten wynika

6 6 S t r o n a z faktu, iż w I kwartale 2010 roku rozstrzygnięto istotny dla spółki konkurs dotacyjny w zakresie finansowania projektów hotelarskich. Natomiast w I kwartale 2011 roku nie było rozstrzygnięcia właściwie żadnego istotnego dla spółki konkursu dotacyjnego. W I kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 163,56 tys. PLN. W analogicznym kwartale 2010 roku zysk wyniósł 341,45 tys. zł, wyższy poziom osiągniętego zysku w ubiegłym roku miał przede wszystkim związek z pozytywnym rozstrzygnięciem istotnych dla spółki konkursów. Na wynik finansowy Spółki w I kwartale 2011 r. istotny wpływ miały: Uzyskana dotacja z programu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami Realizacja umów konsultingowych w I kwartale z ponoszeniem kosztów, wynagrodzenie ( w formie success fee) CWPE planowane w IV kwartale 2011 Niższe niż planowano wydatki związane z rozliczaniem projektu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami Przychód związany z aktualizacją wyceny spółki INT sp z o.o. ( zwiększenie z 35 tys. do 77 tys. zł) Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Formuły Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe 1 kwartał kwartał ,24 2,53 Stan środków pieniężnych 643,06 tys. zł 523,62 tys. zł Wskaźnik poziomu zadłużenia Zobowiązania ogółem aktywa ogółem 17,66 % 38,26 %

7 7 S t r o n a Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata netto przychody ogółem Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 91 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 91 (ilość dni w okresie) % 55,15 % 17,36 % 42,14 % 369 dni 105 dni 122 dni 77 dni W I kwartale 2011 w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost płynności finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi 5,24.

8 8 S t r o n a Na koniec I kwartału 2011 Spółka posiadała o ponad 100 tys. więcej środków pieniężnych aniżeli w analogicznym okresie 2010r. Na koniec I kwartału 2011 r. dalszej poprawie uległa struktura finansowania. Wskaźnik zadłużenia ogółem spadł praktycznie o ponad połowę.

9 9 S t r o n a Rentowność sprzedaży w I kwartale 2011 jest dużo niższa niż w analogicznym kwartale 2010 roku, wynika to z braku rozstrzygnięcia w I kwartale 2011 istotnych dla klientów spółki konkursów, na które przygotowywano wnioski o dotację. Rentowność netto ze sprzedaży spadła w I kwartale 2011 do 17,36 %, co w porównaniu do I kwartału 2010 oznacza spadek o ponad połowę. Przyczyną jest wcześniej wspomniana sytuacja związana z przedłużającymi się okresami oceny wniosków o dotacje, co w przypadku najczęściej stosowanej w CWPE metody rozliczeń z klientami opartej o wynagrodzenie płatne za sukces, uniemożliwiło w I kwartale 2011 naliczenie wynagrodzenia i wystawienie faktur sprzedaży.

10 10 S t r o n a Wskaźnik rotacji należnościcwpe S.A. [ w dniach ] kwartał kwartał 2010 Cykl rotacji należności nadal jest wysoki i w I kwartale 2011 r. wynosił on 369 dni. Istotny wpływ na wzrost wskaźnika mają opóźniające się płatności ze strony klientów obsługiwanych przez niektóre biura franczyzowe. Wskaźnikrotacjizobowiązań krótkoterminowychcwpe S.A. [w dniach] kwartał kwartał 2010 Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych uwzględniając posiadane pożyczki i kredyty wzrasta w porównaniu do I kwartału 2010 roku o ponad 60 %. Wynika to z konieczności prefinansowania dużej liczby projektów w toku, z czym związane jest większe zapotrzebowanie na usługi obce.

11 11 S t r o n a IV.CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia W pierwszym kwartale 2011 r. podjęto realizację uprzednio przygotowanych planów operacyjnych realizacji celów emisyjnych, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W I KWARTALE 2011 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE W I kwartale 2011 r. przeprowadzono następujące działania: Pozyskano nowych Biznes Partnerów Przekazano nowym partnerom Pakiet Startowy oraz udostępniono zasoby w serwisie internetowym strefie partnera, Wdrożenie nowych partnerów do specyfiki sprzedaży usług konsultingowych i przeprowadzano spotkania wprowadzające, Zrekrutowano dwóch nowych handlowców, mających za zadanie wspomagać Dyrektora zarządzającego siecią partnerską, a także pozyskiwać nowych klientów. Ogłoszono konkurs dla biznes partnerów, który rozstrzygnięty zostanie na koniec III kwartału W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Koordynowanie współpracy z partnerami, Pozyskiwanie nowych parterów i wdrażanie ich do współpracy*. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r. * - na dzień sporządzania raportu okresowego podpisanych jest już 44 umów o współpracy CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W I KWARTALE 2011 R. ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W zakresie rozszerzenia palety usług doradczych w I kwartale 2011r. kontynuowano kampanię promocyjną. W efekcie współpracy z INVESTcon GROUP S.A. w zakresie nowych usług doradczych, spółka udzieli pomocy przy wprowadzeniu spółek na giełdę NewConnect ( raport bieżący nr 9/2011) W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Kontynuowanie promocji nowych usług doradczych m.in. wśród dotychczasowych klientów i współpracowników CWPE SA, Projekt zrealizowano- nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy.

12 12 S t r o n a FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS W I kwartale 2011 r przeprowadzono następujące działania: Zaktualizowano informacje o harmonogramach ogłaszania naborów wniosków w poszczególnych województwach i krajowych naborach, Wybrano najodpowiedniejsze najbliższe nabory wniosków, Przygotowano dokumentację aplikacyjną trzech projektów szkoleniowych. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r. W I kwartale 2011 r przeprowadzono następujące działania: Testowanie systemu do zarządzania zadaniami wewnątrz firmy. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Dalsze działania w zakresie realizacji niniejszego celu emisyjnego zależne są od rozwoju działalności Spółki i jej zasobów osobowych. W II kwartale 2011 r. przewiduje się przeprowadzenie dalszych działań w tym względzie. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r. CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W I KWARTALE 2011 R. W I kwartale 2011 r. Nastąpiło podniesienie kapitału w Inkubatorze Naukowo Technologicznym Sp. z o.o. w którym aktualnie CWPE S.A. Posiada37,03 % udziałów. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie konkursu dla podmiotów poszukujących kapitału zewnętrznego, Rozmowy z potencjalnymi partnerami / współpracownikami w zakresie projektów inwestycyjnych, Rozpoczęcie rozmów z pierwszymi potencjalnymi zainteresowanymi projektem. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2012 r. W ocenie Zarządu terminowo przeprowadzone zadania dotyczące realizacji celów emisyjnych będą rzutować na osiągnięcie większości celów w 2011 r.

13 13 S t r o n a V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W punkcie III raportu Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w zakresie realizacji celów emisyjnych: 1. Rozwój sieci sprzedaży CWPE 2. Rozszerzenie palety usług szkoleniowych i doradczych 3. Finansowanie własnych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z EFS 4. Rozwój systemów informatycznych 5. Inkubacja rozwojowych podmiotów przedstawiono aktywność Spółki w zakresie ww. obszarach prowadzonej działalności. Poza omawianymi wcześniej obszarami prowadzono następujące działania: Realizacja projektu Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami W lipcu 2010 r. CWPE S.A. zawarło z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o dofinansowanie projektu pt. Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami. Projekt współfinansowany jest środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wartość budżetu wynosi ,36 PLN. Czas trwania projektu: od r. do r. W I kwartale 2011 zakończono rekrutację uczestników projektu oraz przeprowadzono szkolenia. Nowe Projekty W I kwartale 2011 roku w CWPE S.A sporządzone zostało 6 wniosków w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jeden ze złożonych projektów sporządzony został na potrzeby własne Centrum i zakłada stworzenie Planu Rozwoju Eksportu, który będzie podstawą do późniejszego dofinansowania rozwoju usług Spółki na inne kraje UE. W I kwartale 2011 przygotowane zostały również m.in. 2 wnioski w ramach działania POIG (kolejne 7 wniosków jest obecnie w ostatniej fazie przygotowania). Dla jednego z klientów sporządzony został również wniosek w ramach działania 1.1.C RPO WD, który uzyskał jako jeden z jedenastu w województwie pozytywną ocenę merytoryczną. Dział Obsługi Klienta CWPE S.A. rozpoczął w I kwartale pozyskiwanie klientów na wnioski w ramach działania 4.3 POIG (Kredyt technologiczny - rozpoczęcie naboru czerwiec/lipiec 2011), a także 1.2 C RPO WD. W ramach drugiego z tych naborów złożono w I kwartale jeden wniosek, który jest obecnie w ocenie.

14 14 S t r o n a VI. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ W ocenie Zarządu osiągnięcie planowanych wyników finansowych, terminowe rozpoczęcie realizacji najważniejszych w 2011 r. celów emisyjnych (Rozwój sieci sprzedaży CWPE, Rozszerzenie palety usług szkoleniowych i doradczych, Finansowanie własnych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z EFS) przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym oraz pozytywne prognozy dotyczące aktualnej podstawowej działalności konsultingowej CWPE, uzasadniają podtrzymanie prognozy wyników finansowych na 2011 r. przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Wartości Prognozowane [tys. PLN] Przychody operacyjne ogółem Amortyzacja 57 Zysk na działalności operacyjnej 791 Zysk netto 633