INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLEŚNICY. na dzień 31 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Oleśnica, 24 lutego 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLEŚNICY na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowanie : Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Grunty komunalne Miasta Oleśnicy 6 3. Mienie komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie wieczyste 3.1. Osoby fizyczne Osoby prawne Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w dzierżawę Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie 6. Mienie Komunalne Miasta Oleśnicy będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych Jednostki budżetowe Instytucje kultury Jednostki samodzielne Zaangażowanie środków trwałych Miasta Oleśnicy w realizowanych inwestycjach Wartość majątku Miasta Oleśnicy wniesionego jako udziały Uzyskane dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 25 majątkowych 11. Zbiorcze zestawienie wartości mienia komunalnego 27 2

3 1. WSTĘP Niniejszą informację sporządzono w trybie określonym Poleceniem Nr 11/VI/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06 lutego 2012r., w sprawie opracowania materiałów opisowych do rocznego sprawozdania z budżetu Miasta Oleśnicy za 2010 r., zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) są to: 1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 3

4 b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych d) inwentarz żywy. 2. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 3. Wartości niematerialne i prawne- rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. 4. Pozostałe aktywa trwałe - w skład pozostałych aktyw trwałych wchodzą kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. 5. Długotrwałe aktywa finansowe - tj. udziały posiadane przez Miasto Oleśnica w spółkach prawa handlowego Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek samodzielnych, dysponujących majątkiem Miasta Oleśnicy, wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy tj.: 4

5 1. Jednostki budżetowe: Urząd Miasta Oleśnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Oświaty Samorządowej Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy 2. Instytucje Kultury: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3. Pozostałe jednostki osoby prawne: Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Spółka z o.o. opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). Treść wymienionego rozporządzenia była podstawą do zamieszczenia w tabelach danych opartych przede wszystkim na zapisach w księgach rachunkowych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne (zgodnie z regułami obowiązującymi w jednostkach samorządowych). Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych. Wartość majątku Miasta Oleśnicy w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu. Zwiększenie majątku wynika z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. Wartość mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji została uwidoczniona w tabelach stanowiących załączniki do niniejszej informacji. Informację opracowano w celu przedłożenia jej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2011 Radzie Miasta Oleśnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. 5

6 2. GRUNTY KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY Ilość i wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy Łączna powierzchnia gruntów komunalnych Miasta Oleśnicy wynosi m 2 wartości ,56 PLN w tym grunty: w granicach administracyjnych miasta m 2 poza granicami miasta m 2 i Powierzchnia administracyjna Miasta Oleśnicy w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2011r. nie uległa zmianie i wynosi m 2. Udział zasobu komunalnego w granicach administracyjnych miasta stanowi 33,53%. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to zwiększenie udziału o 0,29%. STRUKTURA GRUNTÓW W OGÓLNEJ POWIERZCHNI powierzchnia stanowiąca własność Miasta Oleśnicy 33,53% ogólna powierzchnia miasta 66,47% 6

7 W okresie sprawozdawczym na zmianę w zasobach gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy miały wpływ: przyrost powierzchni gruntów na łączną powierzchnię m 2. Przyrost ten nastąpił na podstawie Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia r., Uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia o scaleniu i podziale, Uchwały Nr XV/118/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia o scaleniu i podziale, decyzji o podziale, ubytek powierzchni gruntów na łączną powierzchnię m 2. Ubytek ten nastąpił w wyniku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży działek oraz sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. Ogólną powierzchnię gruntów komunalnych wynoszącą m 2 stanowią grunty: w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych m 2 w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m 2 w jednostkach budżetowych m2 w jednostkach samodzielnych m 2 w instytucjach kultury m 2 w dzierżawie m 2 w użytkowaniu, administrowaniu, użyczeniu m 2 7

8 Rozdysponowanie gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy w użytkowaniu wieczystym osób prawnych m2 w jednostkach budżetowych m2 w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych m2 w użytkowaniu, administrowaniu m2 w jednostkach w instytucjach kultury samodzielnych m m2 w dzierżawie m2 Podana wartość gruntów jest wartością szacunkową określoną na podstawie raportu z ustalenia cen 1 m 2 nieruchomości w Oleśnicy z dnia r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena 1 m 2 ustalona została dla poszczególnych kategorii gruntów w zależności od miejsca położenia. Porównując powierzchnię i wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszącą m 2 i wartości ,68zł do stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynoszącą m 2 i wartości ,56zł, należy stwierdzić, że powierzchnia gruntów komunalnych zwiększyła się o m 2. 8

9 OBRÓT GRUNTAMI MIASTA OLEŚNICY ZA OKRES OD DO Stan na Dynamika Ogółem ,85% Przyrost w ciągu roku ,95% Ubytek w ciągu roku ,56% Wykres obrotu gruntami Miasta Oleśnicy za okres od r. do r wartość przyrost ubytek przyrost stan na stan na ubytek 9

10 3. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSOBY FIZYCZNE Lp. 1. Użytkownik stan na r. wartość gruntu pow. w m2 w PLN stan na r. wartość gruntu pow. w m2 w PLN dynamika zmiany wartości wieczysty Osoby fizyczne , ,92 94,82 Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym w okresie sprawozdawczym uległo zmniejszeniu o m 2 i wartości ,42 zł. Zmniejszenie nastąpiło w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność. 10

11 11

12 3. 2. OSOBY PRAWNE Lp. Użytkownik wieczysty stan na r. pow. w m2 wartość gruntu w PLN stan na r. pow. w m2 wartość gruntu w PLN dynamika zmiany wartości AIDA SP. Z O.O , ,00 100,00 2. ALICJA SP. Z O.O , ,80 100,00 4. KERRY POLSKA SP. Z O.O , ,70 100,00 5. MGK SP. Z O.O , ,10 48,40 6. AVERY INWESTMENS SP. Z O.O , ,10 100,00 7. PKO BP , ,00 100,00 8. PKP S.A , ,55 100, POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW , ,00 100,00 EURO-CENTER SP. Z O.O , ,80 0,00 PZU S.A., URZĄD SKARBOWY, ZUS , ,40 100,00 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" , ,71 99,05 GKN DROVELINE POLSKA SP. Z O.O , ,10 100,00 SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT" WE WROCŁAWIU , ,00 100, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A , ,80 100,00 ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A , ,70 100,00 PIEKARNIA "ZŁOTY KŁOS" SP. Z O.O , ,00 100,00 Shell Paliwa Polska Sp. z o.o , ,00 100, "Krokus" Sp. z o.o , ,10 100,00 12

13 "GLOB TEAM" Sp. z o.o , ,06 100,00 DCN D. Wolski Sp. z o.o , ,79 100,00 Hurtownia Farb "CHEMAR" Sp. jawna , ,50 100,00 "JOACHIM DUDA TRADE" Sp. z o.o , ,60 100, "JOLEX" Sp. jawna , ,80 100, "KART-PAPER" Sp. z o.o , ,80 100, "Krzyś" Sp. cywilna , ,18 100, "Olpress" Sp. cywilna , ,80 94, "OSADKOWSKI" Sp. akcyjna , ,80 100, "ROLMET" Sp. Cywilna , ,60 100, "GLOBAL INVEST" Sp. z o.o ,55 0 0,00 0, "HANDLEX" Sp. z o.o , ,00 100, Spółka Cywilna Dariusz i Edward Salamon , ,05 100, WG Corp. Sp. z o.o , ,90 100,00 Razem , ,74 Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym w stosunku do roku ubiegłego uległo zmniejszeniu o m 2 i wartości ,26zł. Spadek ten nastąpił w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zacisze w Oleśnicy na rzecz osób fizycznych, przekształceniem prawa współużytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozwiązaniem z Miejską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego na powierzchnię m 2. 13

14 4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W DZIERŻAWĘ stan na r. stan na r. dynamika zmiany wartości Lp. Wyszczególnienie pow. w m2 Wartość gruntu w PLN pow. w m2 Wartość gruntu w PLN Grunty wydzierżawione na uprawy rolne i uprawy warzyw , ,90 97,71% 2 2 Grunty wydzierżawione na cele handlowe Grunty wydzierżawione pod pawilony usługowe i kioski 0 0, ,90 0,00% , ,20 103,67% 3 Grunty wydzierżawione , ,00 100,00% na reklamy Razem , ,00 W okresie sprawozdawczym powierzchnia wydzierżawionych gruntów na uprawy rolne i uprawy warzyw zmniejszyła się o powierzchnię m 2 i wartość ,38 zł w związku z: - nie przedłużeniem umów dzierżawnych na grunty, które weszły w skład scalenia gruntów, - z przeznaczeniem na działki budowlane i drogi, przeznaczeniem do sprzedaży, - rezygnacją dotychczasowych dzierżawców z dzierżawy gruntów. Natomiast powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod pawilony usługowe i kioski zwiększyła się o powierzchnię 84 m 2 a wartość o kwotę 3.528,00 zł w związku z wydzierżawieniem części gruntu pod kiosk. 14

15 4. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY ODDANE W UŻYTKOWANIE, ADMINISTROWANIE, UŻYCZENIE Lp. Wyszczególnienie pow. w m2 Wartość gruntu w PLN pow. w m2 Wartość gruntu w PLN Dynamika zmian wartości stan na r. stan na r Cech Rzemiosł Różnych , ,00 100,00% 2 Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o , ,70 100,00% 3 4 Miejski Klub Sportowy "POGOŃ" ,60 0 0,00 0,00% Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" 0 0, ,20 0,00% Razem , ,90 Mienie komunalne oddane w użytkowanie, administrowanie, użyczenie w stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyło się o powierzchnię 1917 m 2 i wartości ,60 zł w związku z przekazaniem w użyczenie Oleśnickiemu Kompleksowi Rekreacyjnemu ATOL terenów na których znajduje się basen oraz wygaśnięciem umowy na stadion miejski z Miejskim Klubem Sportowym Pogoń. 15

16 6. MIENIE KOMUNALNE MIASTA OLEŚNICY BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWE Wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach budżetowych Lp Nazwa jednostki Wartość majątku na r. powierzchnia rzeczowe aktywa trwałe pozostałe aktywa razem wartość wartość gruntów budynki i lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) wartość brutto wartość brutto wartość brutto Gimnazjum nr , , , , ,76 2 Gimnazjum nr , , , , ,36 3 Gimnazjum nr , , , , ,11 razem gimnazja , , , , ,23 Szkoła Podstawowa nr , , , , ,31 Szkoła Podstawowa nr , , , , ,93 Szkoła Podstawowa nr , , , , ,45 Szkoła Podstawowa 7 nr , , , , ,14 Szkoła Podstawowa 8 nr , , , , ,40 razem szkoły , , , , ,23 9 Przedszkole nr , , , , ,23 10 Przedszkole nr , , , , ,46 11 Przedszkole nr , , , , ,67 12 Przedszkole nr , , , ,96 razem przedszkola , , , , ,32 13 Urząd Miasta Oleśnicy , , , , ,52 Zespół Oświaty 14 Samorządowej , ,91 Miejski Ośrodek Pomocy 15 Społecznej , ,03 0, , ,53 Zakład Budynków 16 Komunalnych , , , , ,17 17 Sekcja Dróg Miejskich , , , , ,59 ogółem , , , , ,50 16

17 Gimnazja szkoły, przedszkola wartość budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle) w stosunku do okresu sprawozdawczego zwiększyła się o kwotę ,29 zł. Wzrost ten spowodowany jest przeprowadzonymi remontami podnoszącymi wartość środków trwałych między innymi przez zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 oraz remont i docieplenie budynku Przedszkola nr 6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyły się o kwotę ,28 zł w związku z urządzeniem parkingu w Szkole Podstawowej nr 7, wykonaniem placu zabaw w Przedszkolu Nr 4. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę ,54 zł w związku z zakupem pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal oraz otrzymaniem sprzętu informatycznego. Urząd Miasta Oleśnica powierzchnia gruntów w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o powierzchnię m 2 i wartości ,35zł. Na zwiększenie powierzchni gruntów wpłynęło wygaszenie trwałego zarządu w Gimnazjum Nr 3 oraz przejęcie gruntów od osób fizycznych, ponadto przejęto grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Miejskiej Gospodarki Spółka z o.o. w Oleśnicy. Wartość budynków w stosunku do okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu o kwotę ,57 zł, w związku z przejęciem od Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy budynku przy ul. Bocianiej 11 oraz zamontowaniem klimatyzacji w serwerowni znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Oleśnicy. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (budowle) zwiększyła się o kwotę ,06 zł w związku z zakończeniem inwestycji między innymi: budowy drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Kusocińskiego, części ulicy Psujka i Pułaskiego, budowy oświetlenia drogowego w ulicach: Owocowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Malinowej, Poziomkowej i Jarzynowej, budowy kolektora deszczowego w ul. Rzemieślniczej, budowy ścieżek rekreacyjno-rowerowych na terenie pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Spacerowa, Brzozowa, modernizacji parku przy ul. Mickiewicz- Sienkiewicza. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę ,19 zł w związku rozbudową Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Oleśnicy oraz zakupem kserokopiarki. Zespół Oświaty Samorządowej w okresie sprawozdawczym zwiększyła się wartość pozostałych aktywów trwałych o kwotę 3.674,17 zł w związku zakupem sprzętu i wyposażenia pokoi oraz otrzymaniem sprzętu informatycznego związanego z program e- oświata. 17

18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę ,60 zł w związku z kasacją całkowicie zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania środków trwałych. Zakład Budynków Komunalnych wartość budynków i lokali w stosunku do okresu sprawozdawczego zmniejszyła się o kwotę ,96 zł. Różnica w stanie wartości budynków i budowli powstała w wyniku rozbiórki budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. 3 Maja 19 oficyna, 3 Maja 21 oficyna, Sejmowej 10, B. Krzywoustego 82, Kazimierza Wielkiego 5 i 6, 3 Maja 21 oficyna, rozbiórką budynków usługowych przy ul. Ludwikowskiej 13b oraz rozbiórką komórek lokatorskich przy ul. Chopina 22 i 3 Maja 34a. Przekazaniem do Urzędu Miasta Oleśnicy budynku przy ul. Bocianiej 11, sprzedażą 53 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców położonych w Oleśnicy między innymi przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego, Leśnej, Jana Sinapiusa, 11 Listopada, Rycerskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Otwartej, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Łużyckiej, Młynarskiej, 3 Maja, Bolesława Prusa. W grupie pozostałe aktywa trwałe w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę ,30zł w związku z otrzymaniem od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej urządzeń zabawowych, zakończeniem zagospodarowywania podwórzy, zmianą systemu ogrzewania oraz dociepleniem budynku. Sekcja Dróg Miejskich wartość budynków i lokali zwiększyła się o kwotę 5.212,50 zł w związku z zakupem wiat przystankowych. W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w stosunku do okresu sprawozdawczego wartość uległa zwiększeniu o kwotę ,59 zł w związku z przyjęciem na stan budowli na drogach gminnych na podstawie wykonanej inwentaryzacji z natury. Grupa pozostałe aktywa trwałe zwiększyła się o kwotę ,17 w związku z zakupem koparko-ładowarki, komputera, urządzeń technicznych oraz drobnych wyposażeń. 18

19 6.2. INSTYTUCJE KULTURY Wartość majątku na r. rzeczowe aktywa trwałe pozostałe aktywa trwałe powierzc obiekty inżynierii hnia lądowej i wodnej Nazwa gruntów wartość budynki i lokale (budowle)(wartość razem wartość Lp. jednostki w m2 gruntów (wartość brutto) brutto) wartość brutto brutto Miejski Ośrodek Kultury i Sportu , , , , ,63 2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , , , , ,49 ogółem , , , , ,12 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego powierzchnia gruntów zwiększyła się o m 2 natomiast wartość wzrosła o kwotę ,20 zł w związku z przekazaniem w użyczenie działki na której znajduje się stadion miejski. Różnica wartości pozostałych aktywów trwałych wynika z zakupu środków trwałych oraz korekty wartości początkowej środka trwałego zakupionego w 2010r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rzeczowe aktywa trwałe w stosunku do roku sprawozdawczego nie uległa zmianie natomiast pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę ,73 zł w związku z zakupem programu antywirusowego. 19

20 7. JEDNOSTKI SAMODZIELNE Nazwa jednostki Wartość majątku na r. rzeczowe aktywa trwałe budynki i lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle) pozostałe aktywa trwałe powierzchnia gruntów w m2 wartość gruntów wartość brutto wartość brutto wartość brutto razem wartość brutto Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej , , , , , , , , , ,67 W stosunku do okresu sprawozdawczego wartość rzeczowych aktywów trwałych nie uległa zmianie. Pozostałe aktywa trwałe zwiększyły się o kwotę ,21zł w związku z zakupem sprzętu między innymi: aparatu USG, polomierza, analizatora hematologicznego, mammografu, aparatu EKG, endoskopu. 20

21 8. ZAAN GA OWANIE ŒRODKÓW TRWA YCH MIASTA O LEŒNICY W REALIZOWANYCH IN WESTYCJACH Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. dymanika Urząd Miasta Oleśnicy , ,47 117,17% 2 Zakład Budynków Komunalnych , ,60 203,10% 3 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , ,28 183,72% 4 Zespół Oświaty Samorządowej , ,64 177,05% 5 Sekcja Dróg Miejskich 0, ,00 0,00% Razem , ,99 Tabela ta przedstawia zaangażowanie środków trwałych; Miasta Oleśnicy w prowadzonych inwestycjach w zakresie między innymi: - budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Brzozowej - renowacji stawów miejskich i terenów zielonych w tym budowy ścieżek rekreacyjnorowerowych, - prac projektowych drogowych, sanitarnych, elektrycznych, - budowy oraz remontów oświetlenia drogowego i sieci energetycznych, - projekt klimatyzacji, - monitoringu obiektów, budowli i obszarów zabytkowych, - uzupełnienia oświetlenia drogowego w ulicy Wielkopolnej, - rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, - podświetlenia obiektów budowlanych, - projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Zakładu Budynków Komunalnych w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - docieplenia budynku, - zagospodarowania podwórzy - zmiany systemu CO 21

22 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - modernizacja budynku biblioteki przy ul. Reja 10 - remont dachu i więźby dachowej, - przebudowa i remont Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Zespołu Oświaty Samorządowej w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - projektu budowy sali gimnastycznej i boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 8, - kosztorys na termomodernizację szkoły i przebudowę poddasza i piętra w Szkole Podstawowej Nr 6, - rozpoczęta inwestycja w związku z zakupem dźwigu towarowego do transportu żywności na poszczególne pietra w budynku Przedszkola Nr 6. - dokumentacja projektu na budowę platformy pionowej w Gimnazjum Nr 3, - projekt przebudowy budynku i sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 Sekcji Dróg Miejskich w prowadzonych inwestycjach w zakresie: - budowy drogi ul. Dąbrowskiego - budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Marii Skłodowskiej Curie a ul. Jana Sinapiusa 22

23 Procentowe zaangażowanie środków trwałych w układzie graficznym Urząd Miasta Oleśnicy 92,78% Zakład Budynków Komunalnych 0,21% Sekcja Dróg Miejskich 0,24% Zespół Oświaty Samorządowej 0,79% Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 5,98% 23

24 9. WARTO ŒÆM AJ TKU M IASTA O LEŒN ICY W NIESIO N EGO JAKO UD ZIA Y Lp Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN Wartość nominalna akcji (udziałów) w PLN dynamika Wyszczególnienie stan na r. stan na r Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada , ,00 100,00% Wrocławska Agencji Rozwoju Regionalnego , ,00 100,00% Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o , ,00 100,00% Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o , ,00 150,37% Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej , ,00 100,00% Inwestor - Kępno Spółka z o.o. z siedzbą w Kępnie 1 000, , ,00% Razem , ,00 102,75% Wartość majątku wniesionego jako udział do spółek w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o ,00 zł w związku z objęciem 420 udziałów w Inwestor Kępno Spółka z o.o. z siedzibą w Kępnie oraz 390 udziałów w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL Spółka z o.o.. 24

25 10. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW Lp. Wyszczególnienie Dochody za okres Dynamika 1. Użytkowanie wieczyste , ,29 133,77% 2. Dzierżawa gruntów , ,31 130,58% 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw własności , ,20 832,70% 4. Koszty upomnienia - przekształcenie 35,20 105,60 300,00% 5. Sprzedaż mienia , ,91 103,03% 6. Koszty dokumentacji , ,32 72,67% 7. Odsetki , ,98 131,06% 8. Opłaty adiacenckie , ,11 193,23% 9. Odsetki od opłaty adiacenckiej 7 470, ,42 23,30% 10. Koszty upomnienia (od opłaty adiacenckiej) 422,40 237,60 56,25% 11. Opłata parkingowa , ,10 7,97% 12. Dzierżawa pojemników MGK 2 781, ,56 100,46% 13. Odsetki z tytułu dzierżawy pojemników 7,81 0,00 0,00% Razem , ,40 122,12% Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zwiększyły się o ,60 zł. Widoczny wzrost nastąpił w poz. 1 użytkowanie wieczyste w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Największy wzrost dochodu nastąpił w poz. 3 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku ze złożeniem większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na utratę z dniem 9 sierpnia 2011 r. ustawowych bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (stwierdził niekonstytucyjność przepisów o bonifikatach). Przyczyniło się to wydatnie do zwiększenia ilości 25

26 złożonych wniosków o przekształcenie. Wzrost nastąpił również w opłacie adiacenckiej w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie opłat adiacenckich, szczególnie z tytułu wzrostu wartości w wyniku budowy infrastruktury oraz scalenia i podziału nieruchomości. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych , , , ,00 rok 2010 rok , , ,00 0,00 Użytkowanie wieczyste Dzierżawa gruntów Przekształcenie Koszty upomnienia prawa użytkowania - przekształcenie wieczystego w praw własności Sprzedaż mienia Koszty dokumentacji Odsetki Opłaty adiacenckie Odsetki od opłaty adiacenckiej Koszty upomnienia Opłata parkingowa (od opłaty adiacenckiej) Dzierżawa pojemników MGK Odsetki z tytułu dzierżawy pojemników 26

27 11. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO Lp. Wyszczególnien ie użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne użytkowanie wieczyste - osoby prawne grunty wydzierżawione powierzc hnia gruntu w m2 wartość gruntów rzeczowe aktywa trwałe budynki i lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle ) wartość brutto wartość brutto Wartość w PLN pozostałe aktywa trwałe wartość brutto środki trwałe w budowie udziały Razem , , , , , ,00 5 jednostki budżetowe , , , , , jednostki samodzielne instytucje kultury użytkowanie administrowanie, użyczenie , , , , , , , , , , , ,90 9 udziały , ,00 10 środki trwałe w budowie ogółem , , , , , , , , ,84 Wartość mienia komunalnego Miasta Oleśnicy według stanu na dzień r. wynosi ,84 zł. W stosunku do okresu sprawozdawczego oznacza to wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę ,02 zł. 27

28 Wartość mienia komunalnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca Lp. Wyszczególnienie stan na stan na Dynamika 1 Wartość majątku brutto , ,84 112,67% 2 Liczba mieszkańców ,18% 3 Majątek na 1 mieszkańca (w zł brutto) 9 962, ,33 112,47% Wartość brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy stan na r. stan na r. Lp. Wyszczególnienie w PLN w PLN dynamika 1 Rzeczowe aktywa trwałe , ,94 113,05% 2 Pozostałe aktywa trwałe , ,91 110,41% 3 Środki trwałe w budowie , ,99 120,50% 4 Udziały , ,00 102,75% Ogółem , ,84 112,67% 28

29 ,00 Dynamika wartości brutto mienia komunalnego Miasta Oleśnicy , , , ,00 stan na r. stan na r , ,00 0,00 Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Środki trwałe w budowie Udziały 29