Wprowadzenie Finanse Plany Rozwoju

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie Finanse Plany Rozwoju

3 Rynek reklamy Prezentacja firmy

4 Obszary zainteresowania i kierunki potencjalnego rozwoju Kanały komunikacji Tradycyjne Niestandardowe TV Prasa Radio Internet Outdoor Indoor Ambient Media Product Placement Event Marketing Mobile Marketing NEW!!! Źródło: Starlink, 2008

5 Obszary zainteresowania i kierunki potencjalnego rozwoju Wzrost w 2007 roku % ,4% 4,2% 9,3% 40,7% 19,4% 20% Telew izja Prasa Radio Internet Outdoor Reklama kinow a Media niestandardow e 40% Źródło: Emitent, 2008

6 Dynamika wzrostu wydatków na reklamę w Polsce w latach mln zł Źródło: Emitent, 2008

7 Dynamika wydatków na reklamę zewnętrzną w Polsce w firmach zrzeszonych IGRZ w latach mln zł Źródło: Emitent, 2008

8 Porównanie dynamiki Media tradycyjne Wzrost: 14,5% Media niestandardowe Wzrost: 40%

9 Misja Zarząd Oferta mediów

10 Misja Zapewniamy dotarcie do rynku docelowego poprzez jakość kreatywnych rozwiązań komunikacji ambientowej

11 CAM Media jest członkiem międzynarodowej sieci skupiającej niezaleŝne agencje komunikacji marketingowej na całym świecie Agencje zrzeszone w sieci In-advertising ZałoŜenie sieci 1992 Członkowie 92 agencje reklamowe 5,500 pracowników pow. 0,5 miliarda $ dochodu Struktura Wszystkie kontynenty 90 krajów 140 miast

12 Trzyletni Kontrakt z KZSM Zarząd CAM Media S.A. Adam Michalewicz Paweł Orłowski Krzysztof Przybyłowski Doświadczenie zawodowe 10 lat 15 lat 18 lat Kompetencje Logistyka Procesy Zarządzanie zmianą Finanse Reklama Operacje Marketing Badania Strategia BranŜe Wykładowca SGH Firma konsultingowa Agencja reklamowa Agencja mediowa Dom Maklerski Agencja Reklamowa Agencja mediowa Wykładowca SGH Korporacja Firma konsultingowa Agencja reklamowa Agencja mediowa

13 Nasi Klienci

14 Nasi Klienci

15 Nasi Klienci

16 Obecna struktura Zarząd Produkcja Rachunkowość Administracja PR Marketing Strategia i badania Wsparcie wewnętrzne Obsługa klienta Transit Advertising Ambient Solutions Mega Format Event Unlimited Retail Ticket Creative Works

17 Przedstawiamy 6 działów CAM Media Komplet kreatywnych rozwiązań obejmujących najbardziej spektakularne formy reklamy niestandardowej.

18 Reklama na autobusach i tramwajach Siatki wielkoformatowe na elewacjach Instalacje w przestrzeni miejskiej Reklama na rewersach paragonów kasowych Organizacja imprez Reklama full service

19 Ludzie chętnie wchodzą do Twojego opakowania. Jakość komunikacji Reklama na autobusach to wysoce efektywne medium miejskie. DuŜy format w centrach miejskich zapewnia długotrwałą efektywność kampanii. Wprowadza waŝny efekt psychologiczny związany z ruchem: automatycznie przyciąga wzrok. Zaciekawia. Ludzi miasta i przyjezdnych. Pomyśl o nich. To potęŝna grupa.

20 TRANSIT ADVERTISING Autobusy miejskie Tramwaje Akcje specjalne Autobusy dalekobieŝne i PKS

21 Wybrane kampanie Transit Advertising Idea Orange tp Era Plus Dialog Kodak Canon Epoka Lodowcowa.... RóŜowa Pantera South Park Simpsonowie Lotto Hestia Lucas Bank Commercial Union Allianz Kredyt Bank Benefia Cropp Town Reserved Bata Electro World Wola Park Galeria Mokotów Centrum Targówek TVP Programy TVP TVN Turbo Seriale TVN Antyradio Comedy Central.... Radio PIN TNT Polska The Times... Horton słyszy Ktosia... Fadesa Prokom

22 Przykłady kampanii Transit Advertising

23 Zasięg regionalny Transit Advertising autobusy tramwaje oferta specjalna

24 CAM Transit Advertising przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku 2007, wielkość rynku 44 mln zł 22% 97% 87% 55% 34% 21% P 2008P Źródło: Emitent, 2008

25 Wszystko juŝ było? Doskonały punkt wyjścia. Jakość otoczenia Nowatorska forma reklamy, która daje kreacji praktycznie nieograniczoną swobodę. MoŜe stanowić parasol nadający spójną strukturę wszelkim działaniom out-of-home.

26 AMBIENT SOLUTIONS Rozwiązania dedykowane Underground Punkty passage handlu nowoczesnego Obiekty latające / pływające

27 Wybrane kampanie Ambient Solutions Lech TVP Festiwal Jedynki Adidas Era US Pharmacia TVP MŚ w skokach Zakopane 05 TVP serial LOST Kino IMAX Samsung Electrolux Silent Kitchen Electrolux Iron AID MIX Plus Festiwal Hity na Czasie Plus Choinka Plus Wielka Wyprz TVP Festiwal Filmów Gdynia 05, 06, 07 TVP Barwy Szczęścia TVP Historia TVP Festiwal Opole TVP Wrocław - Sylwester Elementy oferty Ambient Solutions Skoda Polska The Times Cinema City Rybnik Lotto Galerie handlowe.. Oświetlenie Przejścia podziemne.. Instalacje Graffiti Słupy w przejściu.....

28 Przykłady kampanii Ambient Solutions

29 Zasięg regionalny Ambient Solutions

30 CAM Ambient Solutions przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku 2007, wielkość rynku ok mln zł 5% 28% 24% 20% Źródło: Emitent, P 2008P

31 Jakość rozmiarów Małe jest piękne. Na wielkim ekranie, w znakomitej jakości. Reklama winylowa na elewacjach budynków i rusztowaniach aluminiowych. Wysoka jakość i obezwładniajacy rozmiar nośnika potęgują oddziaływanie przekazu. Skutecznie wspiera budowanie świadomości marki w krótkim czasie.

32 MEGA FORMAT Stałe lokalizacje własne Lokalizacje na Ŝyczenie Zintegrowana oferta w całej Polsce

33 Wybrane kampanie Mega Format Nikon Piwo Brok Winiary Piwo Rybnicki..... Kino IMAX Cadillac Credit Suisse TVP (Cameraimage 07).. Fadesa Prokom TVP (32 FPFF Gdynia 07). British Airways Jaguar

34 Przykłady kampanii Mega Format

35 Zasięg regionalny Mega Format

36 CAM Mega Format przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku 2007, wielkość ok.. 60 mln zł 1% 7,3% 1,0% 2,5% 8,2% P 2008P Źródło: Emitent, 2008

37 Kasowy hit! Ponad 5 milionów widzów dziennie. Reklama na rewersie paragonów kasowych w punktach nowoczesnego handlu detalicznego. Jedyna forma reklamy, która działa tak blisko Konsumentów i produktów. Jakość dotarcia

38 RETAIL TICKET Wizerunek Aktywizacja sprzedaŝy Programy lojalnościowe

39 Wybrane kampanie Retail Ticket Winiary Sieć sklepów CCC... Nośnik.....

40 Przykłady kampanii Retail Ticket

41 Zasięg regionalny Retail Ticket

42 Współpracujące sieci marketów Lp. Wybrane sieci Miesięczna liczba wydawanych paragonów w jednym markecie Liczba marketów 1. REAL GEANT E. Leclerc TESCO Leader Price Savia Carrefour Hypernova Albert Champion/ Globi KAUFLAND Piotr i Paweł Stokrotka Plus Discount Liedl Stan na

43 CAM Retail Ticket przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku reklamy na paragonach w 2006 roku, wielkość rynku ok. 2 mln zł 55% 7,0% 0,2% 1,6% P 2008P Źródło: Emitent, 2008

44 Dajcie nam 1000 słoni, skoro nie moŝna mieć wszystkiego. Dzisiaj trudno kogokolwiek zaskoczyć. Dlatego projekt i organizacja wydarzeń kaŝdego formatu specjalnych imprez firmowych, konsumenckich i kulturalnych wymaga jednego. Wizji. Reszta jest tylko Konsekwentną realizacją projektu od pierwszego szkicu do ostatniego raportu. Jakość wydarzeń Daj się zaskoczyć pomysłem. Gwarantujemy, Ŝe w całym przedsięwzięciu będzie to jedyna rzecz, która Cię zaskoczy. Oprócz, być moŝe, spektakularnego show, jakie dla Ciebie stworzymy.

45 EVENT UNLIMITED Imprezy firmowe Imprezy kulturalne Road Shows Akcje specjalne

46 Wybrane wydarzenia Event Unlimited Budowanie wizerunku marki / wydarzenia PR TVP KFPP Opole konferencja prasowa HARIBO Konferencja prasowa BR TVP Inauguracja oferty MAOAM Konferencja prasowa..... TVP 2 Wrocław, Sylwester Parkridge Otwarcie Focus Park Strzelec Turniej piłkarski Totalizator Sportowy Umowa z PKOL Kredyt Bank i Warta Pikniki jeździeckie Totalizator Sportowy Sportowiec Roku TVP 1 Festiwal Filmowy VoestAlpine Otwarcie stalowni Imprezy korporacyjne Polkomtel 10-lecie sieci Plus Polkomtel Bal karnawałowy Kredyt Bank i Warta Wieczerza wigilijna... PEPSICO Konferencja sprzedaŝy..... Kompleksowe wsparcie mediów niestandardowych TVP Festiwal Filmów w Gdyni.. TVP 1 Festiwal Jedynki w Sopocie

47 Przykłady realizacji Event Unlimited

48 CAM Event Unlimited przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku wielkość rynku ok mln zł, % 9% 14% 12% P 2008P Źródło: Emitent, 2008

49 Jakość wyników Jakie znaczenie mają forma i treść, jeśli nie przynoszą rezultatu? Pełna obsługa reklamowa skoncentrowana na wynikach. NiezaleŜnie od tego, jakiego rezultatu oczekujesz wsparcia sprzedaŝy, zbudowania wizerunku marki czy podniesienia jej świadomości w Creative Works znajdziemy sposób, by spełnić Twoje Ŝyczenia. Dbająć o jakość rozwiązań, pamiętamy o wymaganiach stawianych przez budŝet. Szukając innowacyjnych i zaskakujących komunikatów, nie boimy się wyróŝnić Cię na dowolnym tle. Rezultat ma być jeden: tylko Ty zostajesz na arenie.

50 Przykłady realizacji Creative Works Identyfikacja wizualna..... Kampanie ATL Materiały BTL Wsparcie sprzedaŝy/pos. Wsparcie kultury Projekty graficzne Koncepcje BIG Bank (outdoor) Millennium Biznes (materiały BTL) Kredyt Bank & Warta (oprawa graficzna). CitiHandlowy (materiały BTL) ERA (program lojalnościowy) Fadesa Prokom (kampania ATL) GP (kampania ATL) KZSM (mix ATL, BTL, Event) TVP (projekty graficzne)

51 Przykłady realizacji Creative Works

52 CREATIVE WORKS Reklama full service Programy lojalnościowe Promocja kultury Concept trade

53 CAM Creative Works przychody netto P 2008P udział w sprzedaŝy CAM Media udział w rynku, wielkość ok..240 mln. zł, % 24,1% 2007P 13,7% 2008P Źródło: Emitent, 2008

54 Trzyletni Kontrakt z KZSM Euro Całkowite przychody bezpośrednie z Programu netto w ciągu 3 lat Euro Całkowite roczne przychody z programu netto Euro Roczna wartość prowizji CAM Media netto Struktura finansowania Kontraktu 20% budŝetu KZSM, Fundusz Promocji Mleczarstwa Trzyletni Kontrakt z KZSM 30% budŝetu - Agencja Rynku Rolnego 50% budŝetu - Unia Europejska

55 Dynamika wzrostu liczby kampanii reklamowych spółki w latach Liczba k am panii Źródło: Emitent, 2008

56 Przychody w podziale na regiony ( tys. zł ) * Warszaw a Kraków Wrocław Poznań Łódź Trójmiasto GOP Szczecin Pozostałe Kampanie miasta zagraniczne Źródło: Emitent, 2008 * Dane szacunkowe

57

58 Struktura akcjonariatu przed emisją Kapitał zakładowy Spółki zł Dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji imiennych uprzywilejowanych serii C akcji zwykłych imiennych serii D

59 Dynamika wzrostu

60 Struktura prognozowanych przychodów (w mln zł) 800 plan CAM Retail Ticket plan CAM Mega Format plan CAM Event Unlimited plan CAM Creative Works plan CAM Ambient Solutions plan CAM Transit Advertising kontrakt z KZSM Źródło: Emitent, 2008

61 Źródło: Emitent, 2008 Sezonowość sprzedaŝy w latach

62 Podstawowe dane finansowe CAM Media S.A. Podstawowe dane finansowe Dane ( tys. zł ) P 2008P Kapitał własny SprzedaŜ Zysk operacyjny Zysk netto Rentowność działalności operacyjnej 22,69% 11,25% 13,79% 13,14% 11,66% Rentowność sprzedaŝy brutto 42,79% 33,85% 35,69% b.d b.d Rentowność netto 18,48% 8,90% 11,04% b.d b.d ROE - stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 93,89% 47,12% 50,61% 44,06% 13,96% ROA - stopa zwrotu z aktywów 41,07% 32,15% 25,49% b.d b.d Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 128,62% 46,58% 98,54% b.d b.d Źródło: Emitent, 2008

63 Rentowność działalności operacyjnej % ,69 11,25 13,79 13,14 11, P 2008P Źródło: Emitent, 2008

64 Płynność i rotacja kapitału obrotowego Płynność i rotacja kapitału obrotowego : Rotacja naleŝności handlowych ( dni ) Rotacja zobowiązań handlowych ( dni ) Wskaźnik bieŝącej płynności 1,66 2,16 3,38 2,11 Wskaźnik podwyŝszonej płynności 1,03 2,15 3,36 2,1 Źródło: Emitent, 2008

65 Wskaźniki wyceny rynkowej Podstawowe wskaźniki CAM Media S.A. dla ceny emisyjnej 10 zł Dane ( tys. zł ) P 2008P 2008P ilość akcji P/E 57,32 60,39 27,77 19,13 10,38 14,31 Podstawowe wskaźniki CAM Media S.A. dla ceny emisyjnej 14 zł Dane ( tys. zł ) P 2008P 2008P ilość akcji P/E 80,24 84,55 38,88 26,79 14,53 20,04 Źródło: Emitent, 2008

66 Wskaźniki wyceny rynkowej 60 58, ,13 26,79 28,4 33,51 33,4 23, CAM 10 CAM 14 Średnia sektora City Interactive Netmedia TVN Agora Źródło: Emitent, 2008

67 Plan rozwoju CAM Ukraina Siedziba firmy System informatyczny Przejęcia Nowe Działy Podsumowanie oferty

68 Cele i koszt emisji (tys. zł) 3 000,- lokal biurowy 3 200,- wejścia na inne rynki narodowe 5 000,- wprowadzenie nowych produktów 1 000,- system informatyczny 800,- koszt emisji ,- przejęcia i akwizycje

69 Plan rozwoju CAM Media CAM Ukraina (biuro) CAM Ukraina (rozwój) Przejęcie 1 Przejęcie 2 Transit Advertising Ambient Solutions Mega Format Creative Works Retail Ticket Event Unlimited Nowy dział Retail Space System Informatyczny Lokal biurowy (poziom II)

70 Przeznaczenie środków z emisji Przejęcia i akwizycje innych firm: kwota około 15 mln PLN

71 Przeznaczenie środków z emisji Przejęcia i akwizycje innych firm: 15 mln PLN Kryteria selekcji firm do przejęcia: Firmy o rocznych obrotach od 2 do 10 mln PLN Firmy oferujące produkty komplementarne, oparte o zastosowanie nowoczesnych technologii, umoŝliwiające interaktywność komunikacji marketingowej

72 Przeznaczenie środków z emisji Wprowadzenie na rynek nowych produktów: kwota około 5 mln PLN

73 Przeznaczenie środków z emisji Nowe produkty: 5 mln PLN Plan rozwoju nowych produktów: Technologia sms i mms Technologia bluetootch - outdoor oraz indoor Nowe media internetowe Przestrzeń w centrach handlowych oraz budynkach uŝyteczności publicznej

74 Reklama interaktywna w Polsce

75 Reklama interaktywna w Polsce

76 Przeznaczenie środków z emisji Wejście na inne rynki narodowe - CAM Ukraina: kwota około 3,2 mln PLN

77 Przeznaczenie środków z emisji CAM Ukraina: 3,2 mln PLN Dlaczego Ukraina? Jeden z dziesięciu najszybciej rosnących rynków na świecie W 2010 r. w porównaniu do 2007 jego wartość ma wzrosnąć aŝ o 77,8 proc. Wykorzystanie doświadczenia produktowego Komercjalizacja rozwiązań, które znalazły uznanie w Polsce Wiedza i doświadczenie na rynku ukraińskim Szybki rozwój rynku ukraińskiego

78 Przeznaczenie środków z emisji CAM Ukraina: 3,2 mln PLN

79 Źródło: Ambasada Ukrainy w RP, 2008 Przeznaczenie środków z emisji CAM Ukraina: 3,2 mln PLN

80 Przeznaczenie środków z emisji Zakup lokalu biurowego: kwota około 3 mln PLN

81 Przeznaczenie środków z emisji Lokal biurowy: 3 mln PLN Dlaczego nowe biuro? Wzrost potrzeb lokalowych związanych z tempem rozwoju spółki Ten sam adres co obecna siedziba Uniknięcie kosztownej przeprowadzki Utrzymanie stałej komunikacji między działami

82 Przeznaczenie środków z emisji WdroŜenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania: kwota około 1 mln PLN

83 Przeznaczenie środków z emisji System informatyczny: 1 mln PLN Dlaczego informatyczne wsparcie zarządzania? Zautomatyzowanie operacji BackOffice Gromadzenie danych gospodarczych Raporty wspomagające decyzje biznesowe Zwiększenie standaryzacji operacji Usprawnienie działania organizacji Lepszy przepływ informacji Poprawa systemu kontroli ObniŜenie kosztów funkcjonowania

84 Podsumowanie

85 Akcjonariat Struktura akcjonariatu przed emisją: Struktura akcjonariatu po emisji: 16,07% 83,93% 35,69% 11,65% 52,65% Zarząd CAM Media S.A. Pracownicy i współpracownicy Zarząd CAM Media S.A.(lock up 24M) Pracownicy i współpracownicy Nowi akcjonariusze Struktura akcjonariatu po emisji przy załoŝeniu objęcia wszystkich Akcji Serii E i sprzedawanych Lock up akcji posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Zarząd 24 miesiące Akcje pracownicze serii D (imienne) planowana konwersja i dopuszczenie do obrotu w 2011 roku

86 Akcje objęte Lock-up em i akcje w obrocie na GPW Do wszystkich akcji: do akcji w wolnym obrocie akcji objętych Lock-up em 24 miesięcznym akcje imienne w programie motywacyjnym ( w wolnym obrocie od 2011 pod warunkiem realizacji planów w latach )

87 Podsumowanie Oferty Publicznej do akcji oferowanych zwykłych na okaziciela serii E (z wyłączeniem p.p.) do akcji sprzedawanych serii B TMI Transza Małych Inwestorów do akcji TDI Transza DuŜych Inwestorów do praw do akcji Widełki cenowe zł za akcję

88 Podsumowanie Oferty Publicznej Harmonogram emisji kwietnia budowa księgi popytu w TDI 22 kwietnia podanie ceny emisyjnej do publicznej wiadomości kwietnia przyjmowanie zapisów TDI i TMI do 29 kwietnia przydział akcji serii A i B 7 maja pierwsze notowanie PDA serii E