SERWIS PORANNY ŚRODA 21 STYCZNIA 2009

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY ŚRODA 21 STYCZNIA 2009 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Uczestnicy światowego rynku finansowego zamiast świętować zaprzysiężenie 44 prezydenta USA, z którym wiąże się tak wielkie nadzieje musieli zderzyć się z szarą rzeczywistością i reagować na bardzo słabe perspektywy sektora bankowego. Pojawiające się co jakiś czas analizy dotyczącego tego sektora nie są krzepiące. Rynki finansowe wczorajszym spadkiem dały także wyraz swojego zaniepokojenia dalszymi perspektywami największej gospodarki świata. Także wieści z rynku krajowego na sesji wczorajszej nie były dobre prezydent zaprzysiężony... RSI x M A M J J A S O N D 2008 M A M J J A S O N D 2009 Dane dotyczące produkcji przemysłowej za grudzień okazały się gorsze niż prognozowano. Spadek produkcji wyniósł 4.4% w układzie rocznym, a oczyszczony z różnic sezonowych zanotował spadek ponad 7%. Wyraźne spowolnienie obejmuje swoim zasięgiem coraz nowe branże już nie tylko eksportowe. Przed nami dane o produkcji za styczeń i luty gdzie mamy do czynienia z niekorzystnym efektem wysokiej bazy więc wyniki też będzie słaby. Dodatkowo rodzime banki informują o słabych wynikach za IV kwartał. W tej atmosferze dość prawdopodobny wydaje się scenariusz według którego na najbliższych sesjach będziemy testowali ostatnie dno bessy na indeksie Wig w okolicy 24 tys. punktów....testowanie dna bessy prawdopodobne... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK BZ WBK Prezes Allied Irish Banks Eugene Sheehy ma nadzieję, że bank ten pozostanie niezależną instytucją. CEZ FORTIS BANK BRE HANDLOWY KGHM CEZ chce do 2035 roku wybudować dwa nowe bloki atomowe w swojej elektrowni jądrowej Dukovany, każdy o mocy MW - powiedział Zdenek Linhart, dyrektor elektrowni, cytowany przez agencję CTK. Belgijski rząd zwrócił się do Fortis Banku o niezwłoczną publikację danych finansowych za IV kwartał - podaje "Le Soir". Skonsolidowany zysk brutto BRE Banku w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł poniżej 50 mln zł - wynika ze wstępnych danych przedstawionych we wtorkowym komunikacie banku. Agencja Moody's może obniżyć perspektywę ratingów Banku Handlowego do "stabilnej" - poinformował Moody's w komunikacie. Kompania Węglowa (KW) nie zamierza sprzedać posiadanych akcji KGHM i Zakładów Azotowych Puławy poniżej cen ich nabycia; dlatego wobec spadku wartości tych walorów na giełdzie traktuje je jako aktywa długoterminowe - podała spółka. MOSTOSTAL WARSZAWA Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na generalnego wykonawcę budowy wrocławskiego stadionu na Euro poinformowała we wtorek spółka Wrocław 2012, odpowiedzialna za przygotowania obiektu do mistrzostw. OPONEO.PL ORZEŁ Oponeo.pl ruszy ze sprzedażą na rynkach Europy Zachodniej jeszcze w tym miesiącu. Do marca uruchomiony ma zostać portal o felgach. Spółka jest zadowolona z wyników za ubiegły rok, choć rezultaty mogłyby być lepsze, gdyby nie ciepła zima - powiedział w rozmowie z PAP Dariusz Topolewski, prezes spółki. Zakłady Lniarskie Orzeł do końca roku zamierzają przenieść produkcję do mniejszego zakładu, co pozwoli na pozyskanie 3 mln zł oszczędności rocznie. Poza działalnością podstawową spółka chce się też zająć działalnością inwestycyjną. Ten rok ma zakończyć na plusie - powiedzieli na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. PKO BP / TPSA W ramach zwolnień grupowych w 2009 roku pracę może stracić m.in pracowników PKO BP i pracowników Telekomunikacji Polskiej - wynika z ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 danych przekazanych we wtorek przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP). PKN ORLEN PAGED Moody's umieścił rating "Baa3" PKN Orlen na liście obserwacyjnej z możliwością jego obniżenia - poinformował Moody's w komunikacie. Ujemna wycena opcji spółek z grupy Pagedu - Paged-Sklejki, Paged Meble i Woodways, wynosi łącznie blisko 53 mln zł - podał Paged w komunikacie. źródło: PAP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Indeksy giełdy amerykańskiej w dniu wczorajszym powróciły do czarnej serii zapoczątkowanej w drugim tygodniu stycznia br. Strona podażowa przeważała od początku sesji. W trakcie zaprzysiężenia nowego prezydenta inwestorzy wstrzymywali się z decyzjami czekając na pierwsze słowa Baracka Obamy jako prezydenta. Przemówienie zostało jednak odebrane jako nic nowego, co doprowadziło do dalszej wyprzedaży. Końcowa statystyka sesji przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (-4,01%), Nasdaq: pkt. (-5,78%).... silne spadki indeksów INDEKS DOW JONES July MACD August September x October November December 2009 Fe W dniu wczorajszym ponownie bardzo słabo zaprezentowały się spółki finansowe. Indeks akcji finansowych stracił na wartości aż 16,7%. Pesymizm w tym sektorze w znaczący sposób wpłynął na cały rynek akcji. Na wartości traciły akcje Citigroup (spadek kursu o ponad 20%). Zarząd kontynuuje strategie ograniczania skali działalności i ograniczania ryzyka. Sugeruje się, że Citi pozbędzie się swojego ramienia brokerskiego w Japonii. Obecnie część działalności brokerskiej jest sprzedawana bankowi Morgan Stanley. Po zakończeniu sesji zarząd Citi poinformował, że obniża swoją kwartalną dywidendę do jednego grosza z prognozowanego wcześniej poziomu 0,16$. Na wartości znacząco traciły również inne banki, w tym przede wszystkim JPMorgan Chase, Bank of America Inwestorzy dyskontowali prognozy, że odbudowa pozycji banków będzie bardzo trudna i długotrwała. Oliwy do ognia dolała publikacja opinii Nouriela Roubini, profesora z New York University, który w ubiegłym roku przestrzegał przed kryzysem finansowym. Jego zdaniem straty banków na rynku kredytowym mogą wzrosnąć do 3,6 bln USD. Zakłada on, iż jeśli te wyliczenia są prawidłowe, to sektor bankowy jest niewypłacalny. Warto wspomnieć, że do chwili obecnej banki wykazały ponad 1 bln USD strat i odpisów.... duża presja na akcje banków... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE Minister finansów Jacek Rostowski podtrzymał we wtorek zakładany przez rząd deficyt sektora finansów publicznych w wysokości 2,5 proc. PKB w 2009 roku. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział we wtorek w Brukseli, że nawet jeśli prognozy Komisji Europejskiej o obniżeniu do 2 proc. wzrostu polskiego PKB się spełnią, to nie ma potrzeby nowelizacji tegorocznego budżetu. Produkcja przemysłowa w grudniu 2008 roku spadła o 4,4 proc. rok do roku, po spadku o 9,2 proc. rdr w listopadzie 2008 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,7 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2008 roku wzrosły o 2,6 proc. w stosunku do grudnia 2007 roku, po wzroście rdr o 2,4 proc. w listopadzie 2008 roku. W ujęciu miesięcznym ceny produkcji spadły w XII o 0,5 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Spadki w eksporcie, jakie pokazały dane NBP o bilansie płatniczym, mogą utrzymać się do połowy 2009 r. - podało ministerstwo gospodarki. Ministerstwo gospodarki, na podstawie danych NBP podało, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) po 11 miesiącach 2008 roku zmalał o 27,5 proc. rdr. Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa spadł w styczniu po raz dziewiąty - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w styczniu 2009 roku w stosunku do ostatniego grudniowego pomiaru o 1,7 pkt. i wyniósł 22,8 pkt. - poinformował we wtorek Związek Banków Polskich oraz Pentor. Zródło : PAP,WP ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w grudniu 2008 r. do 3,1 proc. z 4,1 proc. w poprzednim miesiącu - podało we wtorek w komunikacie Biuro Narodowej Statystyki w Londynie. Sprzedaż dateliczna w Czechach spadła w listopadzie 2008 r. o 6,3 proc. rdr, po spadku w październiku o 3,3 proc. - podało we wtorek w komunikacie czeskie biuro statystyczne. Stopa bezrobocia na Słowacji w grudniu 2008 roku wzrosła do 8,39 proc., z 7,80 proc. w listopadzie - podało we wtorek w komunikacie Centrum Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych w Bratysławie. Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w styczniu dużo lepsze, niż oczekiwali ekonomiści - wynika z danych Instytutu ZEW. Zródło : PAP,WP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE ŚRODA HBPOLSKA Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki. 21 STYCZNIA VICTORIA Dzień ustalenia w KDPW prawa poboru akcji serii J spółki. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6

7 ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 7