SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 10:00 - BMPAG - Zwyczajne walne zgromadzenie

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING 6 lipca 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek J.W. Construction dwucyfrowa dynamika sprzedaży w II kw. Cormay rynek czeka na uporządkowanie sytuacji w grupie i realizację zapowiadanych planów Informacje ze spółek PGE, Atal, Archicom, Wikana, Travelplanet, Agora, Ronson, Stalprofil, Macrologic, JSW, Vistal Gdynia, Netmedia, Termoexpert, Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BMPAG - Zwyczajne walne zgromadzenie DOMDEV - Dzień wypłaty dywidendy. 3,25 PLN na akcję IZOBLOK - Kalendarium emisji. Koniec przyjmowania zapisów w transzy Instytucjonalnej. Oferta publiczna do 300 tys. akcji serii D. PEKAO - Dzień wypłaty dywidendy. 8,70 PLN na akcję SANOK - Dzień dywidendy. 1,00 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 14:30 - USA - Bilans handlowy 15:45 - Markit - USA - PMI composite wg Markit 15:45 - Markit - USA - PMI w usługach wg Markit 16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM RPP - Polska - Referencyjna stopa procentowa NBP Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek J.W. Construction dwucyfrowa dynamika sprzedaży w II kw. J.W. Construction odnotowało w II kwartale 2016 r. sprzedaż na poziomie 390 mieszkań wobec 352 lokali rok wcześniej - poinformowała PAP spółka. Komentarz: Na tle pozostałych deweloperów, odnotowana przez JWC dynamika sprzedaży r/r wypada przyzwoicie. W porównaniu do czerwca ub. r. spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 10%. Pozostali deweloperzy również zanotowali dwucyfrowe wzrosty. Dla przykładu sprzedaż Dom Development wzrosła o ponad 20 proc. Plan JWC na cały rok wynosi około 1,7 tys. mieszkań, wobec 1,57 tys. rok wcześniej. Przedstawiciele spółek deweloperskich liczą na dobry rok i wykorzystanie sprzyjającej koniunktury w branży. Dla JWC 2016 r. pod kątem wyników finansowych rozpoczął się nie najlepiej. Konieczność wycofania się z jednej z inwestycji i sprzedaż nieruchomości poniżej wartości ujętej w księgach, spowodował konieczność zawiązania odpisu i ostateczną stratę netto na koniec kwartału. Cormay rynek czeka na uporządkowanie sytuacji w grupie i realizację zapowiadanych planów PZ Cormay zaproponuje akcjonariuszom ponowne rozważenie emisji akcji, które spółka planowała zaoferować akcjonariuszom Orphée celem konsolidacji - poinformował we wtorek prezes Janusz Płocica. Podtrzymał też terminy wprowadzenia na rynek analizatorów Equiss i Hermes. Komentarz: Podczas WZA w dniu 30 czerwca br. akcjonariusze Cormay a nie podjęli uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji, gdyż uchwała ta nie uzyskała wymaganej większości głosów. Cormay w dalszym ciągu próbować będzie osiągnąć pełną kontrolę kapitałową nad Orphée. Emisja akcji ma być skierowana właśnie do akcjonariuszy tej spółki. Jeżeli w końcu uda się spółce uporządkować sytuację w grupie i załagodzić konflikty pomiędzy wiodącymi akcjonariuszami, można liczyć na wzrost kursu spółki. Dodatkowymi katalizatorami za wzrostem notowań powinny być: terminowe wprowadzenie na rynek analizatorów własnej produkcji oraz uzyskanie dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 7,5 mln zł. Informacje ze spółek PGE przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. W efekcie w raporcie za pierwsze półrocze grupa dokona odpisu na kwotę ok. 0,8 mld zł - podała spółka w komunikacie. Atal sprzedał w II kwartale 677 lokali, a w I półroczu znalazł nabywców na mieszkania. Spółka zakłada, że w całym roku osiągnie poziom sprzedanych lokali. Potencjał przekazań szacuje na mieszkań. Archicom. Spółka deweloperska Archicom sprzedała w II kwartale 2016 r. 223 mieszkania, czyli o 70 proc. więcej niż przed rokiem - podał deweloper w komunikacie. Wikana zawarła w I półroczu 2016 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 99 lokali wobec 97 przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Z wyliczeń PAP wynika, że w samym II kwartale sprzedaż wyniosła 49 lokali. Travelplanet. GPW zawiesza notowania Travelplanet od 5 lipca w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji - podała giełda w komunikacie. Agora. Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w maju 160 tys. sztuk i było o 8,3 proc. niższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem wynik jest słabszy o 6,17 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Ronson sprzedał w II kwartale 2016 r. 156 lokali netto wobec 224 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego. W tym czasie deweloper przekazał klientom klucze do 170 mieszkań, co oznacza wzrost o 14 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. Ronson podtrzymuje cele operacyjne na 2016 r. Stalprofil przeprowadzi w ramach grupy restrukturyzację działalności w segmencie usług budowy rurociągów. W efekcie grupa w 2017 r. może odzyskać zdolność do generowania w tym obszarze dodatniego wyniku finansowego - podał Stalprofil w komunikacie. Macrologic od czwartego kwartału tego roku zaoferuje nowy produkt do procesowego zarządzania firmą. Spółka liczy, że dzięki niemu w ciągu trzech lat wejdzie do piątki największych w branży - poinformowała prezes spółki Barbara Skrzecz- Mozdyniewicz. JSW. Najdalej w październiku Jastrzębska Spółka Węglowa chce przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zbędny majątek kopalni Jas-Mos. Wraz z nim do SRK dobrowolnie przejdą pracownicy zainteresowani skorzystaniem z osłon socjalnych; dotąd zgłosiło się 466 osób. Vistal Gdynia podpisał umowę z zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej na wykonanie i montaż dwóch dźwigów. Wartość umowy to,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Netmedia. Spółka zależna Netmedia, etravel, zawarła umowę kupna firmy działającej w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych za kwotę 14,2 mln zł - podały Netmedia w komunikacie. Przychody grupy po tej transakcji mogą wzrosnąć o proc. Termoexpert. Notowana na NewConnect spółka Termoexpert wypłaci 72,5 tys. zł dywidendy z zysku za rok 2015, co daje Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 0,07 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Kancelaria Prawna - Inkaso WEC. Notowana na rynku NewConnect Kancelaria Prawna - Inkaso WEC prognozuje na 2016 rok 6 mln zł przychodów i 400 tys. zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. Makroekonomia Polska Międzynarodowy Fundusz Walutowy w najnowszym raporcie obniżył prognozę PKB Polski na ten rok do 3,5 proc. z 3,6 proc. wcześniej, jednocześnie podnosząc szacunek na przyszły rok do 3,7 proc. z 3,6 proc. w poprzedniej prognozie. Ogłoszone w poniedziałek zmiany w systemie emerytalnym nie mają bezpośredniego wpływu na rating Polski. Na ocenę nie wpłynie też bezpośrednio konwersja kredytów FX, choć w tym wypadku agencja będzie obserwowała zaangażowanie NBP - poinformował dziennikarzy Felix Winnekens, główny analityk S&P odpowiedzialny za rating Polski. Sprzedaż detaliczna w Polsce w maju wzrosła o 6,4 proc. rdr, po wzroście o 6,6 proc. rdr w kwietniu. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,4 proc. - podał Eurostat. Makroekonomia Zagranica Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju spadły mdm o 2,3 proc., po tym jak w kwietniu wzrosły o 3,2 proc. mdm - poinformował w końcowych wyliczeniach Departament Handlu USA. W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP w lipcu wyniósł 45,5 pkt. wobec 48,2 pkt. w czerwcu - podali Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 48,2 punktów. Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,4 proc., a miesiąc wcześniej o 0,2 proc., po korekcie z 0,0 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 52,8 pkt. wobec 53,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 53,1 pkt., wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 49,9 pkt. wobec 51,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 49,9 pkt. wobec 51,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w czerwcu 52,7 pkt. wobec 51,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w czerwcu 52,3 pkt. wobec 53,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (21,400,218), MACD ( ) December 2016 February March April May June July WIG (44,344.85, 44,422.31, 44,117.31, 44,118.09, ) WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ), Volume (28,960,784) November 2016 Relative FebruaryStrength March Index April ( ) May June July S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul 000 x Analiza indeksu WIG20 Warszawskie indeksy nadal tracą na wartości Utrzymuje się niesprzyjający klimat inwestycyjny na krajowym rynku akcji. Indeksy GPW pozostają w tendencji spadkowej i wciąż nie wygenerowane zostały sygnały jej zakończenia. Na pocieszenie graczom pozostaje fakt, iż warszawska giełda traci relatywnie mniej niż parkiety Europy Zachodniej. Sześciodniowa konsolidacja indeksu WIG20 w okolicach poziomu 1.7 pkt. zakończyła się wybiciem w dół. Wczoraj ten negatywny sygnał został potwierdzony. Rynkowi w dalszym ciągu ciąży fakt konsekwencji jakie płyną po brytyjskim referendum. Oprócz osłabienia rynku akcji, w niełasce od kilku dni znajduje się polski złoty. Nasza waluta konsekwentnie traci na wartości, dając tym samym obraz negatywnego nastawienia inwestorów do ryzykownych aktywów. Dla indeksu WIG20 z punktu widzenia analizy technicznej rysuje się perspektywa dalszego obsuwania w dół. Przy utrzymaniu negatywnego otoczenia zewnętrznego, WIG20 może obniżyć się do poziomu 1.6 pkt. Analiza indeksu WIG Niższe prognozy wzrostu PKB dla naszej gospodarki Łańcuch poziomych szczytów indeksu WIG w rejonie poziomu 47,0 tys. pkt. zatrzymał wzrostowe odreagowanie w ubiegłym miesiącu. Definitywny odwrót od technicznych oporów to przede wszystkim skutek Brexitu. Analiza indeksu DAX również wskazuje, iż europejskie giełdy wciąż nie otrząsnęły się z wydarzeń z 24 czerwca br. i podatne są na kontynuację korekty spadkowej. Ekonomiści oczekują obecnie spowolnienia w Unii Europejskiej spowodowanego przez Brexit. Również szacunki PKB dla Polski zostały ścięte w dół. Dla przykładu HSBC prognozuje, że PKB naszego kraju wzrośnie w tym roku o 3,4 proc. wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 3,7 proc. Z punktu widzenia analizy technicznej wciąż istnieje ryzyko kontynuacji korekty spadkowej indeksu WIG w rejon minimum ze stycznia br. na poziomie 42,0 tys. pkt. Analiza indeksu S&P Indeks S&P0 zatrzymał się pod oporami Po rajdzie w górę w ubiegłym tygodniu, inwestorzy w USA przystąpili do realizacji zysków. Powrót z długiego weekendu przyniósł wzrost aktywności strony podażowej. Spadkowe tendencje widoczne były również na rynku surowcowym. Na wartości tracił zarówno kurs ropy naftowej, jak i miedzi. W lepszej dyspozycji pozostały natomiast metale szlachetne (złoto i srebro). Bazowym scenariuszem dla indeksu S&P0 na najbliższe dni jest korekta ostatnich wzrostów i spadek w okolice najbliższego technicznego wsparcia znajdującego się na poziomie 2.0 pkt. Wariant ten wspiera widoczna wysoka zmienność rynku w ostatnim czasie i dzisiejszy poranny ujemny poziom futures. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Zespół Doradztwa i Analiz 5