Raport. kwartalny. III kwartał 2014r. Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS:

Transkrypt

1 Raport kwartalny III kwartał 2014r. Nazwa (firma): IPO SA Kraj: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Wrocław, ul. Braniborska Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS info@iposa.pl

2 Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta IPO SA jest firmą wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym oraz świadczeniu usług Public & Investor Relations oraz usług reklamowych. Spółka będąc wydawcą serwisów internetowych oferuje wiele własnych narzędzi dotarcia do potencjalnych klientów, partnerów i inwestorów, takich jak portale: IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe czy też czaty giełdowe i biznesowe. Istotną częścią działalności jest również działalność inwestycyjna będąca kontynuacją strategii realizowanej wcześniej przez spółkę OneRay Investment SA (inkorporowaną w 2012 roku). Zespół IPO SA posiada wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo strategiczne, Opracowywanie wycen przedsiębiorstw, Analizy rynkowe i marketingowe, Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy, Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, Pośrednictwo w pozyskaniu kapitału dla firm, Usługi Public & Investor Relations, Organizacja Kongresów dla grupy docelowej: członkowie zarządów, właściciele firm, wyższa i średnia kadra kierownicza, inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, event y biznesowe). Zgodnie z przedstawioną w poprzednim raporcie okresowym strategią rozwoju Emitent podjął awizowane działania i od kilku miesięcy prowadzi rozmowy zmierzające do pozyskania nowego inwestora strategicznego, którego wejście do Spółki wiązałoby się nie tylko z pozyskaniem kapitału na dalszy rozwój, ale również wdrożeniem nowej strategii produktowej i marketingowej powiązanej z istotnym rozszerzeniem dotychczasowego profilu działania spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka znajduje się w finalnej fazie negocjacji i uzgodnień z jednym z takich inwestorów. Bezzwłocznie po pozytywnym zakończeniu tych rozmów i przyjęciu końcowych ustaleń Emitent opublikuje stosowny komunikat bieżący.

3 Grupa docelowa Spółki: Kompleksową ofertę we wszystkich obszarach swojej działalności IPO SA adresuje do wyselekcjonowanej, prestiżowej grupy odbiorców, w skład której wchodzą w szczególności: prezesi i członkowie zarządów spółek giełdowych członkowie rad nadzorczych spółek giełdowych kadra zarządzająca (dyrektorzy finansowi i operacyjni) właściciele firm inwestorzy indywidualni i instytucjonalni spółki poszukujące finansowania spółki planujące debiut giełdowy, emisję akcji/obligacji Wśród dotychczasowych klientów Emitenta znajdują się firmy z różnych sektorów gospodarki: banki instytucje finansowe firmy z branż: doradczej, ubezpieczeniowej, finansowej, medycznej, rekreacyjnej, hotelarskiej, motoryzacyjnej, nieruchomości, edukacyjnej i szkoleniowej jednostki samorządu terytorialnego agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne 1. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta Stan na roku Akcjonariusz Seria Ilość akcji Liczba głosów Udział procentowy Wartość nominalna Ewa Kuciewicz A ,42% ,00 Surfland Sp. z o.o. S.K.A. A, E* ,38% ,90 Surfland Systemy Komputerowe S.A. Inni E* ,17% ,00 A, B, C, D*, ,03% ,00 E* RAZEM , ,00 100,00% ,90 * emisje akcji wyemitowane w związku z procesem połączenia ze spółką OneRay Investment SA 2. Skład Zarządu Zarząd Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

4 3. Skład Rady Nadzorczej Dariusz Kucharski Dorota Kołacz Edyta Kąkiel Grzegorz Krzos Ewa Kuciewicz Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej 4. Stan zatrudnienia na dzień r. Spółka na dzień r. zatrudniała 2 osoby na pełen etat w ramach stosunku pracy oraz współpracowała z 1 osobą świadczącą na rzecz Spółki usługi w ramach działalności gospodarczej. 5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Raport prezentuje skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące III kwartał 2014 roku oraz dane narastające za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2013 rok. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętą Polityką rachunkowości Spółki. W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Dane przedstawione zostały w złotych polskich. 6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe (dane w zł) Bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,17 I. Wartości niematerialne i prawne , ,98 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0, ,19 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,11

5 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,89 III. Inwestycje krótkoterminowe 21,24 131,07 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 240, ,15 AKTYWA RAZEM , ,28 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) , ,90 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,90 II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,84 VIII. Zysk (strata) netto , ,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ulemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0, , ,38 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,38 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 PASYWA RAZEM , ,28 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług II Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "- ") III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszt działalności operacyjnej , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,41 I. Amortyzacja , , , ,22 II. Zużycie materiałów i energii 969, , , ,55 III. Usługi obce , , , ,90 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 655, , , ,63 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,53 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 387, , , ,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 054, ,10 0,00 0, , , , ,95 70, , , ,53 0,00 0, , ,70 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 70, ,90 76,23 134,83 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,26 944, , ,89 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

7 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,26 944, , ,89 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,31 G. Przychody finansowe 2 589, , , ,46 I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: - od,jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 138, , , ,46 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji 2 451, ,14 0, ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H.Koszty finansowe 2 166, , , ,31 I. Odsetki, w tym: 2 166, , , ,00 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 0,00 114,78 22,31 22,31 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,16 J. Wyniki zdarzeń losowych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,16 L. Podatek dochodowy (odroczony) M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , , ,16

8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,16 II. Korekty o pozycje , , , ,92 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(i+ii)_ , , , ,08 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,00 0, , ,70 II. Wydatki 0, ,00 535,26 535,26 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , , , ,44 I. Wpływy 0, , ,72 0,00 II. Wydatki 4 648, , ,60 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III) E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu , , , ,60-67,21 20,73-364, ,24 F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -67,21 20,73-364, ,24 G. Środki pieniężne na początek okresu 88,45 0,51 495, ,31 H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21,24 21,24 131,07 131,07 - o ograniczonej możliwości dysponowania ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał podstawowy na początek okresu II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) , , , , , , , ,90

9 III.Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,90 7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki Pomimo podjętych w poprzednich kwartałach działań optymalizujących koszty działalności oraz prób pozyskania nowych, zyskownych źródeł przychodu, Spółce nadal nie udało się zbudować i zwiększyć strumieni przychodowych do bezpiecznego, gwarantującego jej dalszy rozwój poziomu. Ze względu na ostrą konkurencję w obszarach prowadzonej przez Emitenta działalności, skutkującej m.in. bardzo niskimi marżami, Spółka nadal ponosi straty z prowadzonej działalności operacyjnej, które determinują ujemny wynik finansowy. Aktualna sytuacja i brak środków finansowych niezbędnych do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych, konkurencyjnych produktów skutkuje koniecznością prowadzenia przez zarząd Spółki, przy wsparciu jej głównych akcjonariuszy, działań zmierzających do pozyskania nowego inwestora strategicznego, który zapewni Spółce nowy, niezbędny impuls wzrostowy. Umowy z klientami W okresie minionego kwartału Spółka świadczyła usługi w ramach długoterminowych umów barterowych, jednostkowych umów na wykonanie określonego dzieła lub doraźnych, jednostkowych zamówień kontrahentów. Status operacji zamiany akcji serii D na akcje serii E W związku z ogłoszoną w dniu 2 czerwca 2014r. operacją zamiany akcji serii D na E Spółka w okresie od 2 czerwca do 18 lipca 2014r. realizowała subskrypcje akcji serii E. W dniu 28 lipca, po weryfikacji podpisanych z akcjonariuszami umów zamiany akcji serii D na E, zarząd Emitenta dokonał przydziału akcji serii E. Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji została opublikowana w dniu 30 lipca 2014r. w raporcie bieżącym EBI nr 17/2014.

10 W dniu 27 sierpnia 2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o umorzeniu nabytych od akcjonariuszy akcji serii D, obniżeniu kapitału zakładowego i jednocześnie uchwałę o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E (objętych w ramach umów zamiany). W kolejnym dniu tj. 28 sierpnia 2014r. Emitent złożył do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji serii D oraz rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E. Ze względu na złożoność realizowanej operacji i konieczność wyjaśnienia złożonych kwestii prawnych rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmian w strukturze kapitału zakładowego emitenta będącej wynikiem operacji zamiany akcji serii D na E oraz zmian w statucie spółki nastąpiła dopiero w dniu 6 listopada 2014 roku (por. raport bieżący EBI nr 23/2014 z dnia 7 listopada 2014). Spółki, w których Emitent posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów na WZA (stan na r.) Nazwa spółki Liczba udziałów/akcji Wartość nominalna udziału Wartość kapitału zakładowego (PLN) Udział w kapitale (%) Udział w głosach (%) LocoZone Sp. z o.o , ,05% 45,05% Sytuacja rynkowa i ekonomiczna spółki LocoZone Sp. z o.o. nie uległa zmianom w raportowanym okresie. Spółka nie osiąga przychodów, nie zatrudnia pracowników, a jej zasoby zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Serwisy internetowe III kwartał jest w branży internetowej najtrudniejszym okresem w roku. Sezon wakacyjno-urlopowy wpływa na zmniejszenie liczby użytkowników serwisów, co przekłada się na zmniejszenie wpływów z działalności reklamowej. Jest to jednak dobry czas na zweryfikowanie dotychczasowej strategii oraz podjęcie działań przygotowawczych do najlepszego ostatniego kwartału roku.

11 IPO.PL Portal IPO.pl w III kwartale 2014, poza emisją bieżących informacji i artykułów, patronował wielu wydarzeniom branżowym, m.in. konferencji BIG DATA big solution? mającej na celu wymianę opinii, doświadczeń oraz poznanie najlepszych praktyk w obszarze analizy danych, konferencji Systemy ERP i CRM: Wpływ technologii na kondycję przedsiębiorstw poruszającej zagadnienia optymalizacji i możliwości usprawnienia pracy przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań IT, oraz konkursowi Przedsiębiorstwo Fair Play szerzącemu ideę etycznego prowadzenia biznesu oraz działaniom z obszaru CSR. Szczegółowa lista wydarzeń oraz projektów, którym patronuje IPO.pl jest na bieżąco aktualizowana i ogólnie dostępna pod adresem: W ramach stałej współpracy barterowej kreacja graficzna promująca działalność IPO SA, zamieszczona została także w miesięczniku branżowym Marketing w Praktyce. Portal kontynuował komercyjną współpracę z międzynarodową agencją marketingową Goviral A/S w zakresie promocji jej klientów na terenie Polski (w tym kampanie dla Komisji Europejskiej, SAXO Banku, Volvo Trucks i Shell), agencją interaktywną Goldbach Audience (Poland) Sp. z o.o. oraz siecią kontekstową BusinessClick Sp. z o.o. Excluzive.pl Grupą docelową portalu są ludzie sukcesu, ceniący usługi oraz towary z segmentu dóbr luksusowych. W minionym kwartale działania portalu koncentrowały się na zwiększeniu liczby odsłon i unikalnych użytkowników, w ramach ustalonej wcześniej strategii. Obrana strategia ma na celu skuteczniejsze dotarcie do grupy docelowej, zwiększenie funkcjonalności platformy i lepsze dopasowanie do aktualnych potrzeb użytkowników. Poniżej kluczowe aktywności serwisu : Patronat medialny nad 5. edycją targów modowych Wrocław Fashion Meeting, Patronat Medialny nad XVII Wrocławskim Festiwalem Gitarowym - Gitara Plus, Patronatu Medialnego nad kolejnym 69. sezonem artystycznym Opery Wrocławskiej. Współpraca w obecnym sezonie rozpoczęła się od promowania Superwidowiska Rigoletto organizowanego w Zamku Topacz, Przeprowadzenie dwóch wakacyjnych konkursów dla użytkowników serwisu Excluzive.pl,

12 Współpraca medialna z Filharmonią Wrocławską w zakresie promocji bieżącego repertuaru a także festiwalu Wratislavia Cantans, Współpraca medialna przy koncercie Suzanne Vega oraz Sonisphere Festival 2014, organizowanych przez agencję Live Nation, Współpraca medialna przy festiwalu Wrock for Freedom w Zajezdni Autobusowej przy ulicy Grabiszyńskiej, organizowanego dla upamiętnienia powstania wrocławskiej Solidarności w 1980 roku. W III kwartale 2014 roku działania zespołu redakcyjnego skupiały się także na pozyskaniu kolejnych partnerów, w ramach zaimplementowanego pasażu sklepów internetowych oraz promowania go w kanałach należących do IPO SA (excluzive.pl, nowebiuro.pl oraz ipo.pl). 8. Stanowisko w sprawie prognoz finansowych Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2014 rok. Szczegółowe informacje o Spółce oraz wszelkie aktualności są dostępne pod adresem oraz na