Korzystanie z leasingu wśród małych firm w Polsce. Raport maj 2019

Transkrypt

1 Korzystanie z leasingu wśród małych firm w Polsce Raport maj 2019

2 Leasing zadomowił się w Polsce, ale potencjał jest o wiele większy Kiedy 20 lat temu powoływaliśmy do życia spółkę leasingową WBK Finanse & Leasing dzisiejszy Santander Leasing branża stawiała pierwsze kroki. Obecna w Polsce od zaledwie kilku lat, rosła wraz z rozwojem rodzimego biznesu uwolnionego po zmianach ustrojowych. W pierwszym roku działania sfinansowaliśmy około 500 przedmiotów. W 2018 roku ponad 40 tysięcy. To różnica, która robi największe wrażenie, ale w moim odczuciu nie najważniejsza. W latach dziewięćdziesiątych leasing był dla Polaków czymś nowym i jak każda nowinka szczególnie na rynku finansowym musiał pokonać niełatwą drogę by zdobyć zaufanie, zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników. Leasing Index 2019 wywołałby uśmiech nawet na twarzach najbardziej optymistycznych pionierów leasingu w Polsce. Wyniki zrealizowanych przez nas badań wskazują, że wśród firm zatrudniających do 49 pracowników najważniejszych dla polskiej gospodarki leasing jest trzecią najbardziej popularną formą zewnętrznego finansowania inwestycji i mocno depcze po piętach, znanym Polakom dużo dłużej, kredytom bankowym. Co więcej, w przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób czyli takich, gdzie świadomość wad i zalet poszczególnych form finansowania jest większa leasing ustępuje kredytom zaledwie o 1 p. proc. Do dalszego patrzenia w przyszłość z optymizmem zachęcają też inne dane z naszego raportu. Aż 56 proc. przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników planuje w tym roku rozwój skali działalności. Biorąc pod uwagę jak dynamicznie rośnie ten rynek, nie mam wątpliwości, że znacząca część ich inwestycji będzie sfinansowana za pomocą leasingu. Szczególnie cieszy, że przedsiębiorcy już korzystający z leasingu to ci najbardziej prężni, rozwijający się, zmieniający maszyny i pojazdy na bardziej nowoczesne, efektywne, przyjazne środowisku. Klienci korzystający już z leasingu jeszcze częściej deklarowali chęć rozwoju planuje to 65 proc. z nich. Swój optymizm wiążę też z wynikami badania, które wielu innym podmiotom z rynku finansowego mogłyby wydać się nieoczywiste. Jako firma, która wśród swoich wartości stawia także na ekologię, zdecydowaliśmy się o ten aspekt zapytać ankietowane firmy. Efekty są lepsze od naszych oczekiwań. Ponad połowa przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników deklaruje, że w swoich działaniach kieruje się troską o ochronę środowiska. Niezmiernie cieszy mnie to, że podzielamy te wartości. Santander Leasing stawia na rozwój oferty promującej inwestycje pro-ekologiczne, ale jednocześnie wspieramy podobne postawy wśród naszych pracowników. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z Leasing Index Choć część wyników wydaje się być urodzinowym prezentem z okazji naszego dwudziestolecia, raport wskazuje także obszary do poprawy i wyzwania, którym leasingodawcy muszą sprostać by utrzymać doskonałe tempo rozwoju. Mam głębokie przekonanie, że niniejsza publikacja w tym pomoże. Premiery dwóch kolejnych części raportu: MŚP szanse, wyzwania, prognozy rynkowe oraz Trendy w obszarze ekologii już wkrótce! Tomasz Jąder Wiceprezes Zarządu, Santander Leasing

3 Leasing jest dla wszystkich, ale jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą Na jakie potrzeby odpowiada leasing? To pytanie, którego leasingodawcy nie muszą zadawać samym sobie. Ważne, czy odpowiednio przedstawiają możliwości i korzyści swoim Klientom. Jedną z idei leżących u podstaw badań, których efektem jest raport Leasing Index 2019, było zrozumienie, jaki jest obecny stan wiedzy polskich przedsiębiorców na temat leasingu - czy zdają sobie sprawę dla kogo przeznaczone są nasze rozwiązania i jak mogą wspierać ich biznes. A ż 43 proc. firm zatrudniających do 49 pracowników korzystało lub korzysta z leasingu. To wzrost o 8 p. proc. od 2016 roku, czyli poprzedniej edycji Leasing Index. Małe i średnie firmy to jednak grupa niezmiernie zróżnicowana. Dlatego, dla poprawnej analizy wyników badania, bardzo ważne było wychwycenie najistotniejszych zmiennych warunkujących czy przedsiębiorcy wykorzystują tę formę finansowania swoich inwestycji. Jednym z takich czynników jest wielkość firmy. W przypadku firm jednoosobowych z leasingu korzystało lub korzysta 37 proc. przedsiębiorców. Dla firm zatrudniających od 2 do 9 osób ten wskaźnik to 43 proc., a w przedziale aż 46 proc. Na uwagę zasługuje też największa skłonność do rozważenia takiej formy finansowania w ostatniej grupie (30 proc. wskazań). Przyczyny różnic nie należy upatrywać tylko w ofercie leasingodawców. Jest ona bowiem niezmiernie różnorodna i skierowana zarówno do mikroprzedsiębiorców szukających możliwości sfinansowania jednego auta, jak i większych firm wydających miliony złotych, np. na profesjonalne maszyny i urządzenia, nieruchomości, linie technologiczne. Co więcej, specyfika leasingu niewielka liczba formalności i racjonalne wymagania w obszarze zdolności kredytowej sprzyja najmniejszym przedsiębiorcom. Wyniki badania pokazują, że najważniejszym czynnikiem przy decyzji o finansowaniu inwestycji może być świadomość finansowa i profesjonalizm zarządzania poszczególnymi obszarami działalności. Im większa firma, tym częściej za kwestie związane z finansami odpowiada specjalista odpowiedzialny za maksymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem dostępnych na rynku usług i narzędzi. Dla spółek leasingowych wniosek wydaje się prosty jako sektor młodszy od bankowego wciąż nie osiągnęliśmy tego samego poziomu rozpoznawalności i zaufania. Jak wskazuje porównanie Leasing Index z 2016 i 2019 roku, edukacja postępuje szybko, ale to wciąż jedna z ważnych płaszczyzn naszych działań. Różnice w świadomości zalet leasingu nie zależą tylko od wielkości przedsiębiorstw. Wyniki badania pokazują dysproporcje pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. W branży produkcyjnej aż 49 proc. firm korzystało lub korzysta z leasingu, a dalsze 27 proc. to rozważa. Na drugim biegunie jest branża handlowa (39 proc. korzystających wśród ankietowanych i 29 proc. rozważających). Podobnie jak w przypadku wielkości przedsiębiorstw rozbieżności w wynikach nie są efektem skierowania oferty do konkretnych grup przedsiębiorców, ale ich wiedzy i potrzeb, jak i rodzaju realizowanych inwestycji w środki trwałe. Niemniej, trudno jest wskazać branżę, w której finansowanie inwestycji nie może odbywać się ze wsparciem leasingu. Przedsiębiorcy, którzy korzystali już z leasingu oceniają współpracę z leasingodawcą bardzo pozytywnie to dla sektora wielki zastrzyk optymizmu. Aż 90 proc. Klientów ocenia tę współpracę dobrze przed odbiorem przedmiotu, a 83 proc. w trakcie umowy. Firmy leasingowe dostarczają rozwiązań często niedostępnych dla małych firm na rynku, począwszy od ciekawej oferty różnorodnych ubezpieczeń, po możliwość tankowania paliwa z wykorzystaniem karty paliwowej i odroczeniem płatności. Korzyści jakie płyną z tej formy finansowania bronią się zatem same i nie ograniczają się tylko do finansowania. Kluczem do dalszego rozwoju rynku jest poszerzanie grupy odbiorców świadomych tego, że bez względu na wielkość czy branżę, leasing może być tą najprostszą i najkorzystniejszą formą finansowania. Mariusz Włodarczyk Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing

4 Leasing to trzecia najczęściej wykorzystywana przez małe firmy forma zewnętrznego finansowania Korzystanie z zewnętrznych form finansowania wśród małych firm 51% 51% 43% 26% 9% 6% 5% pożyczki bankowe kredyty leasing dotacje unijne inwestorzy zewnętrzni subwencje krajowe faktoring 51% małych deklaruje korzystanie (obecnie lub w przeszłości) z pożyczek bankowych i kredytów to dwie najbardziej popularne formy finansowania zewnętrznego wybierane przez małe firmy. Trzecią najczęściej wykorzystywaną formą jest leasing, z którym doświadczenie ma 43% małych prywatnych firm w Polsce. Liczebność próby: ogółem N=300.

5 Większe firmy chętniej korzystają z różnych form zewnętrznego finansowania, w tym z leasingu Korzystanie z zewnętrznych form finansowania wśród małych firm według wielkości zatrudnienia 64% 62% 47% 47% 43% 46% liczba pracowników: % 33% 37% 29% 29% 26% 16% 2% 1% 3% 3% 14% 3% 4% 9% pożyczki bankowe kredyty leasing dotacje unijne inwestorzy zewnętrzni dotacje krajowe faktoring Im większa firma, tym większa popularność leasingu doświadczenie w korzystaniu z tej formy finansowania deklaruje 46% firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników, przy 37% dla jednoosobowych działalności. Wielkość firmy koreluje także z częstszym sięganiem po inne formy finansowania zewnętrznego. Liczebność próby: ogółem N=300; 1 pracownik n=63; 2-9 pracowników n=139; pracowników n=98.

6 Wzrasta poziom korzystania z leasingu wśród małych firm w Polsce; obecnie 43% deklaruje, że korzysta z leasingu, podczas gdy w 2016 było to ok. 35% Korzystanie z leasingu wśród małych firm w Polsce % 26% 32% % 12% 53% wykorzystywany obecnie lub w przeszłości niewykorzystywany, ale rozważany niewykorzystywany i nierozważany Korzystanie z leasingu deklaruje 43% małych firm w Polsce (zatrudniających do 49 pracowników), co stanowi odsetek wyższy aż o 8 punktów procentowych w porównaniu do pomiaru z 2016 roku. Istotnie też wzrósł odsetek małych firm, które rozważają skorzystanie z leasingu, z poziomu 12% do 26%. W efekcie odsetek odrzucających korzystanie z leasingu spada z poziomu 53% w 2016 do 32% w Generalnie wyniki badania pokazują wzrost zainteresowania i wykorzystania leasingu wśród małych firm w Polsce. W 2016 roku wśród średnich firm ( pracowników) z leasingu korzystało 81%. Pomiar ten pokazuje, iż w przypadku małych firm ciągle istnieje potencjał do nasycania rynku. Liczebność próby: rok 2019 N=290; rok 2016 N=156.

7 Wraz ze wzrostem liczby pracowników rośnie popularność korzystania z leasingu Korzystanie z leasingu wśród małych firm według wielkości zatrudnienia Ogółem 43% 26% 32% Liczba pracowników % 29% 34% 43% 21% 36% 46% 30% 24% wykorzystywany obecnie lub w przeszłości niewykorzystywany, ale rozważany niewykorzystywany i nierozważany Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych pracowników nieznacznie rośnie popularność korzystania z leasingu. Tendencja ta przybiera na sile przy porównaniu z firmami średnimi. Wielkość zatrudnienia, przez fakt skorelowania z czasem funkcjonowania na rynku stanowi dodatkowe uzasadnienie dla uwzględniania leasingu, jako sposobu finansowania, w planach rozwojowych małych firm. Liczebność próby: ogółem N=290; 1 pracownik n=62; 2-9 pracowników n=139; pracowników n=89.

8 Leasing najbardziej popularny jest wśród przedsiębiorstw z branży produkcyjnej Korzystanie z leasingu wśród małych firm według profilu działalności Uwaga dane poglądowe ze względu na małą liczebność (N<50) dla branży budowlanej 43% Branża budowlana 44% 18% 38% Branża usługowa 41% 26% 33% ogółem 26% 32% Branża handlowa 39% 29% 32% Branża produkcyjna 49% 27% 24% wykorzystywany obecnie lub w przeszłości niewykorzystywany, ale rozważany niewykorzystywany i nierozważany Doświadczenie w korzystaniu z leasingu najczęściej deklarują firmy z branży produkcyjnej (49%), a następnie budowlanej (44%). Stosunkowo najrzadziej korzystanie z leasingu deklarują przedsiębiorstwa branży handlowej (39%). W przypadku braku wcześniejszego korzystania z tej formy finansowania, stosunkowo najczęściej skorzystanie z leasingu rozważają firmy handlowe (29%) oraz produkcyjne (27%), natomiast najrzadziej przedsiębiorstwa budowlane (18%). Liczebność próby: ogółem N=290; branża budowlana n=45; branża handlowa n=62; branża usługowa n=120; branża produkcyjna n=63.

9 Co decyduje o wyborze leasingodawcy? Zdawaliśmy sobie sprawę, że w dobie szybkiego wzrostu gospodarczego i rosnącego skomplikowania biznesu, dobre dopasowanie oferty ma dla Klientów coraz większe znaczenie. Tak znacząca zmiana priorytetów była jednak zaskoczeniem. W 2016 roku zaledwie 15 proc. respondentów wskazywało dopasowanie oferty jako czynnik decydujący o wyborze firmy leasingowej. Po trzech latach to najczęściej wybierana odpowiedź. L easing Index wydany w 2016 r. wskazywał, że dla przedsiębiorców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru leasingodawcy najważniejsza jest cena. Aż 40 proc. respondentów zadeklarowało, że wybiera najtańszą ofertę. Cena wciąż pozostaje ważna jako najważniejszy czynnik wskazało ją 36 proc. badanych w 2019 r. przedsiębiorców. Na uwagę zasługuje jednak coś innego mocny wzrost znaczenia dopasowania oferty do potrzeb Klienta. Z 15 proc. wskazań w 2016 r. do 40 proc. w 2019 r. Mam przekonanie, że coraz silniejsze stawianie na jakość, a nie tylko na cenę to świetny prognostyk nie tylko dla branży leasingowej, ale całej gospodarki. Trudno o lepszy dowód na dobrą kondycję polskich firm. Klient stawiający wysokie wymagania w zakresie obsługi mobilizuje firmy leasingowe do usprawniania i upraszczania tej obsługi, wchodzenia w nowe obszary, jak chociażby platformy internetowe. Oczywiście Santander Leasing wciąż robi wszystko, by oferta była jak najbardziej atrakcyjna cenowo. Stąd stałe poszerzanie grona producentów i dystrybutorów, z którymi blisko współpracujemy, również w ramach programów finansowania fabrycznego. Dziś dobra oferta cenowa to jednak zdecydowanie za mało, stąd cały czas pracujemy nad dopasowaniem obsługi do oczekiwań Klientów. Poszukując innych wyróżników, na bieżąco śledzimy zmiany w prawie oraz ulepszamy zapisy naszych umów. Obecnie Santander Leasing oferuje najkorzystniejsze dla Klienta i najbardziej transparentne zapisy umów leasingowych, co doceniają eksperci zewnętrzni z Leasing Monitor. Dzięki jasnym zasadom, przedsiębiorcy wiedzą jakie mają prawa i obowiązki w czasie umowy. Należy pamiętać, iż percepcja dopasowania oferty, to z jednej strony parametry produktu, z drugiej natomiast sposób prezentacji oferty przez doradcę Klienta. Dlatego odbieramy ten wynik nie tylko jako potwierdzenie coraz wyższych wymagań przedsiębiorców, ale również dowód na postępy jakie wykonują leasingodawcy w obszarze rozumienia potrzeb swoich Klientów i przygotowania sieci handlowej do rozmowy z Klientami. Mariusz Włodarczyk Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing

10 Decydującym czynnikiem przy wyborze firmy leasingowej jest oferta dopasowana do potrzeb firmy Czynniki decydujące przy wyborze firmy leasingowej 40% 36% 40% % 18% 15% 17% 15% 13% 13% 13% 11% 9% 9% % 2% 3% 2% 2% 0% oferta dopasowana do potrzeb najniższa cena konto posiadane w banku oferującym leasing znajomość firmy bezpieczne i przejrzyste zapisy umowy wiarygodność i renoma polecona przez inną firmę / znajomego wcześniejsze korzystanie z usług danej firmy dojazd doradcy do Klienta bliska lokalizacja placówki firmy leasingowej Oferta dopasowana do potrzeb jest decydująca przy wyborze firmy leasingowej - wymienia ją 40% przedsiębiorstw. Istotnym czynnikiem jest również cena wskazywana przez 36% firm. W porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat, małe firmy bardziej cenią obecnie czynniki pozacenowe, a przede wszystkim zdecydowanie większą uwagę przywiązują do tego, by oferta leasingodawcy była jak najlepiej dopasowana do ich własnych potrzeb. Należy pamiętać, iż percepcja takiego dopasowania, to z jednej strony parametry produktu, z drugiej natomiast sposób prezentacji oferty przez doradcę. Liczebność próby: rok 2019 n=121; rok 2016 n=47.

11 Trzy lata to dla leasingu wieczność. Branża okrzepła Ponad 2/3 (69 proc.) małych firm w Polsce korzystało, korzysta lub ma w planach korzystać z oferty firm leasingowych. W badaniu Leasing Index z 2016 roku takich odpowiedzi udzieliła mniej niż połowa badanych (47 proc.). Różnica jest ogromna. I w ogóle nas to nie zaskakuje. Rok 2016 ustanowił ówczesny rekord branży leasingowej, która według danych Związku Polskiego Leasingu sfinansowała środki trwałe o wartości ponad 58 mld PLN. W 2018 roku sama kategoria pojazdów odpowiadała za podobne obroty, a łączna wartość sfinansowanych w ubiegłym roku przedmiotów przekroczyła 82 mld złotych. W nieco szybszym tempie rósł w tym czasie Santander Leasing (wcześniej jako BZ WBK Leasing). W 2016 roku sfinansowaliśmy środki trwałe o wartości ponad 4 mld złotych, a w 2018 roku było to już 5,4 mld. Skąd ten boom na finansowanie inwestycji leasingiem? Kluczem do odpowiedzi na to pytanie wydaje się być rosnąca rozpoznawalność samej usługi. Wyniki Leasing Index 2019 wskazują, że współpracę z leasingodawcami aż 90 proc. Klientów ocenia dobrze przed odbiorem przedmiotu, a 83 proc. w trakcie umowy. Wniosek jest prosty to, co robimy, robimy dobrze, ale musimy docierać z tą informacją do przedsiębiorców. I właśnie w tym obszarze zmienia się w ostatnich latach bardzo wiele. Uważam, że jako Santander Leasing robimy dużo, by tę rozpoznawalność zwiększać. Służą temu m.in. takie działania, jak niniejszy raport, ale także wprowadzanie na rynek innowacyjnych ofert. Za przykład posłużyć może zapoczątkowana w ubiegłym roku promocyjna oferta leasingu 100% na finansowanie aut elektrycznych, czy niedawno wprowadzona oferta finansowania inwestycji przedsiębiorczych kobiet z wykorzystaniem środków z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Sądzę, że właśnie takie inicjatywy niestandardowe i wychodzące poza wąskie grono stereotypów budują przyszłość tej branży. Dlatego jestem przekonany, że rok 2019 zakończymy kolejną rekordową wartością rynku. Tomasz Jąder Wiceprezes Zarządu, Santander Leasing

12 Zdecydowana większość małych przedsiębiorstw jest zadowolona ze współpracy z firmami leasingowymi Ocena współpracy z firmą leasingową 2% 2% 6% 2% 7% bardzo dobrze raczej dobrze ani dobrze, ani źle raczej źle 8% bardzo źle 40% 50% 48% 35% Przed odbiorem przedmiotu leasingu ŚREDNIA 4,3 ŚREDNIA 4,2 Po odbiorze przedmiotu leasingu Zdecydowana większość małych firm jest zadowolona ze współpracy z firmą leasingową ocenia tę współpracę bardzo dobrze lub raczej dobrze zarówno przed odbiorem przedmiotu leasingu, jak i w trakcie trwania umowy. Oceny przed i po odbiorze przedmiotu leasingu nie różnią się znacznie, jednak nieco lepiej oceniana jest pomoc leasingodawcy w pierwszej fazie. Porównując dane z roku 2016 średnia ocen małych firm jest o 0,1 niższa zarówno przed odbiorem przedmiotu leasingu, jak i po (odpowiednio 4,4 oraz 4,3 w 2016 roku). W połączeniu z obecnie częstszym korzystaniem z leasingu, może to świadczyć o zwiększeniu się oczekiwań przedsiębiorstw względem leasingodawców. Liczebność próby: przed odbiorem przedmiotu leasingu: ogółem n=122; po odbiorze przedmiotu leasingu: ogółem n=118.

13 Informacje o badaniu Cel badania Metodologia Uwagi co do interpretacji wyników Badanie miało na celu sprawdzenie popularności leasingu jako formy finansowania działalności wśród małych (zatrudniających na stałe do 49 pracowników) przedsiębiorstw prywatnych w Polsce oraz tego, czym kierują się te firmy przy wyborze leasingodawcy. Dodatkowo badanie miało sprawdzić, czy małe polskie firmy planują rozwijać swoją działalność w 2019 roku, w jakich obszarach oraz w oparciu o jakie metody finansowania miałyby zostać zrealizowane ich plany. Ponadto, Santander Leasing chciał uzyskać odpowiedzi na pytania jak małe firmy widzą swoją przyszłość w najbliższych latach, czy obawiają się spowolnienia gospodarczego i w jaki sposób zamierzają mu przeciwdziałać, jakie bariery napotykają w swojej działalności, a także, jakie jest podejście tych firm do trendów w obszarze ekologii. Badanie zostało zrealizowane metodą ilościową. Przeprowadzono 300 wywiadów telefonicznych. W badaniu wzięły udział losowo wybrane małe przedsiębiorstwa prywatne działające w sektorze prywatnym w jednym z czterech sektorów: handlowy, usługowy, produkcyjny i budowlany. Wywiady przeprowadzane były wyłącznie z osobami decyzyjnymi w tych firmach. Badanie przeprowadzone zostało w dniach między 12 a 22 lutego 2019 roku. Z uwagi na zaokrąglenia, wyniki nie zawsze sumują się do 100%. Na wykresach prezentujących wyniki odpowiedzi na pytania, na które można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi możliwe są sytuacje, gdy suma wyników zdecydowanie przekracza 100%. Na wykresach nie pokazujemy odpowiedzi nie wiem i odmowa udzielenia odpowiedzi. Średnie raportowane są z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

14