Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch

Transkrypt

1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania KerallaResearch opinie przedsiębiorców podsumowujące III kw. oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na IV kw Kolejna edycja skanera sektora MŚP styczeń 2011 Część 1 stała raportu z badania omnibusowego KerallaResearch, listopad/grudzień 2010

2 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Obecnie nastroje w sektorze MŚP są gorsze, niż po II kwartale i zdecydowanie gorsze, niż na początku roku. Ponuro rysuje się zwłaszcza prognozowany na kolejne miesiące obraz krajowej gospodarki w opinii przedsiębiorców. O ile na początku roku dobrze wróżyło krajowej gospodarce ponad 36 proc. ankietowanych, to obecnie pozytywne rokowania podzielało już tylko 20,7 proc. wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla Research, który co kwartał bada mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. - Na tym tle relatywnie nieźle przedsiębiorcy MŚP ocenili kondycję swoich firm. Do 30 proc. wzrósł odsetek optymistów. Równocześnie o 3,2 pkt. proc. do 22 proc. spadł odsetek pesymistów. Wskaźnik nastrojów KERNA ukazujący, jak kształtują się ogólnie nastroje w firmach, budowany na podstawie ocen mijającego kwartału i przewidywań na najbliższe miesiące, spadł do -58,7 pkt. Tak niski poziom notowaliśmy w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik nastrojów miał wówczas wartość -- 61,4 pkt. Dominującą aktywnością przedsiębiorców była wówczas koncentracja na łagodzeniu skutków kryzysu: redukowanie zatrudnienia, cięcie cen w efekcie słabnącego popytu i mrożenie inwestycji. Obecnie można się było spodziewać lepszych nastrojów. Najwyraźniej jednak przedsiębiorcy małego i średniego biznesu wciąż odczuwają skutki kryzysu i zapowiedzi o wzroście PKB nie traktują, jako dowodu na wychodzenie gospodarki na dobre, na prostą.

3 Ważniejsze wnioski - podsumowanie Po trzecim kwartale notujemy utrwalenie poglądu oddalającego przewidywany schyłek kryzysu. Przypomnijmy, na początku roku, po I kw. większość przedsiębiorców sektora MŚP wskazywała rok 2011 jako datę końca kryzysu. Po II kw. 44,2 proc. ankietowanych przesunęło ten termin na 2012 lub później. Aktualnie już niemal 60 proc. badanych nie ma złudzeń, i jest zdania, że najbardziej prawdopodobny finał kryzysu to rok 2012 albo później. Przesunięcie granicy końca kryzysu, jak również podzielanie tego poglądu przez zdecydowaną większość przedsiębiorców zapowiada, że coraz liczniejsza grupa prezesów, dyrektorów i właścicieli firm nie dywaguje już czy kryzys jest i jak bardzo dotknie mnie i moją firmę, ale skupia się na budowaniu długoterminowej strategii przetrwania na rynku. Po trzech kwartałach tego roku, jak dotąd sądy ogłosiły upadłość 500 przedsiębiorstw. To liczba, jak podaje Coface, porównywalna z ubiegłoroczną. Z tym jednak, że w puli ubiegłorocznych upadłości dominowały przedsiębiorstwa duże (pokłosie opcji walutowych i restrukturyzacji). W tym roku, jak podkreślają autorzy, problem dotyczy głównie małych i średnich podmiotów, które w nowy rok weszły ze złymi wynikami, a próby odbicia sprzedaży kończyły się często fiaskiem. Prezentacja wyników cz. 1 stałej

4 Sytuacja gospodarcza kraju w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP Po trzecim kwartale wzrósł odsetek oceniających negatywnie sytuację gospodarczą w Polsce. Obecnie prawie co trzeci przedsiębiorca sektora MŚP (30 proc.) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce uległa pogorszeniu. Wzrost odsetka źle oceniających gospodarkę wyniósł 3 pkt. proc. kwartał do kwartału. Niestety, wzrostowi ocen negatywnych, towarzyszy spadek not pozytywnych. Z 18,2 proc. do 14,8 proc. ubyło firm postrzegających ostatni kwartał w polskiej gospodarce, jako dobry (sytuacja polepszyła się ). Przypomnijmy, że na początku roku (po I kw.) na to samo pytanie 23,5 proc. odpowiadało pozytywnie. W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to 21 proc. Z każdym pomiarem w tym roku ubywa zatem przedsiębiorców odbierających atmosferę w gospodarce, jako napawającą optymizmem. Jak Pan/Pani zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy? Dane % dla n=600 (3Q10) KRAJ Polepszyła się 14,8 Nie uległa zm ianom 46,4 Pogorszyła się 30,0 Nie wiem, trudno powiedzieć 8,8

5 Sytuacja ekonomiczna własnej firmy w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy oceniają korzystniej, niż kondycję gospodarczą kraju. Po III kwartale do 30 proc. wzrósł odsetek wskazujących, że ten kwartał był stosunkowo dobry i przyniósł poprawę firmie (wzrost 2 pkt. proc. kw/kw oraz 7 pkt. proc. r/r). Równolegle zmalała o 3,2 pkt. proc. liczba przedsiębiorców oceniających kondycję swojej firmy, jako gorszą w relacji do II kw. Obecnie 22 proc. podpisuje się pod stwierdzeniem, że sytuacja ekonomiczna ich firmy uległa pogorszeniu. Utrzymał się na identycznym pułapie odsetek przedsiębiorców, uważających, że sytuacja ekonomiczna firmy nie zmieniła się. Uważa tak 46,7 proc. ankietowanych. Jeśli chodzi o kondycję Pana/Pani firmy, jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich 3 m-cach? Dane % dla n=600 (3Q10) FIRMA Polepszyła się 30,0 Nie uległa zm ianom 46,7 Pogorszyła się 22,0 Nie wiem, trudno powiedzieć 1,3

6 Koniec kryzysu czyli kiedy wyjdziemy na prostą w ocenie przedsiębiorców MŚP Upowszechnia się przekonanie wśród przedsiębiorców sektora MŚP, że kryzys gospodarczy to nie tymczasowa zapaść, ale problem, którego reperkusje będziemy odczuwać, jeszcze minimum dwa lata. Kiedy po raz pierwszy, w lipcu 2009 roku, zadaliśmy pytanie o koniec kryzysu, rok 2011, jako progowy podawało 27 proc. badanych. W następnych pomiarach nawet już rok 2011 był wypierany na rzecz 2012, a nadzieje, że skutki finansowego krachu zażegnamy szybko parowały z każdym kwartałem. Obecnie niemal 60 proc. badanych przedsiębiorców twierdzi, że uda się problemy gospodarek rozwiązać w 2012 roku lub później. To wzrost o prawie 15 pkt. proc. kw/kw. W koniec kryzysu już w 2011 wierzy coraz mniej badanych obecnie 17,5 proc. (spadek 11,5 pkt. proc. kw/kw). Do 0,8 proc. spadł też odsetek respondentów, którzy zakładali koniec kryzysu w bieżącym roku (3 proc. - poprzedni kwartał) oraz tych, według, których kryzys to przeszłość (obecnie 4 proc. - w poprzednim pomiarze 6 proc.). Jak P. sądzi kiedy sytuacja ekonomiczna w Europie, na świecie, w tym w Polsce poprawi się i kraje wyjdą z kryzysu? Dane % dla n =600 (3Q10) ŚWIAT I KRAJ Jeszcze w tym roku 0,8 W roku ,5 W 2012 lub później 58,9 Moim zdaniem już wyszliśm y z kryzysu 4,0 Nie wiem, trudno m i powiedzieć 18,8

7 Prognozy dotyczące przyszłości gospodarki kraju w ocenie sektora MŚP Myśląc o przyszłości sytuacji krajowej gospodarki, atmosfera jest również mało pocieszająca. W poprzednim kwartale co trzeci badany, a po trzecim kwartale już tylko co piąty badany prognozuje, że sytuacja gospodarcza w następnych miesiącach polepszy się (20,7 proc.). W ciągu jednego zaledwie kwartału ubyło tym samym optymistów o 10 pkt. proc. To sporo jeśli, przypomnimy, że w ostatnim pomiarze również liczba optymistów spadała (o 5,3 pkt. proc.), chociaż start roku cechował się odbiciem, a plusowe oczekiwania w kwietniu wyrażało 36,3 proc. badanych. Po sześciu miesiącach daje to rewizję pozytywnych prognoz o 15,6 pkt. proc. Równocześnie ze spadkiem po stronie optymistów mamy liczniej wyrażane negatywne oceny co do przyszłości. Zdaniem 29,2 proc. ankietowanych, sytuacja gospodarcza kraju w IV kwartale pogorszy się (29,2 proc. wobec 18,8 proc. podzielających to zdanie po II kw.). Na podobnym poziomie, jak w poprzednim pomiarze, pozostał odsetek rzeczników opinii, że sytuacja kraju pozostanie bez zmian w ostatnim kwartale (38,5 proc.) Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 m-cy? Dane % dla n=600 (3Q10) KRAJ Polepszy się 20,7 Pozostanie bez zm ian 38,5 Pogorszy się Nie wiem, trudno powiedzieć 29,2 11,6

8 Prognozy dotyczące kondycji własnej firmy Myślenie o własnej firmie tradycyjnie cechuje lepsze oczekiwanie, niż myślenie o kondycji całej polskiej gospodarki, co niestety nie znaczy lepsze w relacji do poprzednich kwartałów. Już tylko co trzeci przedsiębiorca uważa bowiem, że kondycja jego firmy w IV kw. polepszy się (32 proc.), co oznacza spadek z 41,3 proc. tak myślących jeszcze trzy miesiące wcześniej. Pesymistów przybyło do 17,2 proc., wobec zaledwie 9,2 proc. pesymistów w poprzednim kwartale. Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Dane % dla n=600 (3Q10) FIRMA Polepszy się 32,0 Pozostanie bez zm ian 40,5 Pogorszy się 17,2 Nie wiem, trudno powiedzieć 10,3

9 Wskaźnik nastrojów KERNA w dół do - 51,3 pkt. WSKAŹNIK KERNA Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA po III kw spadł do poziomu -51,3 pkt. wobec -40,7 pkt. kw./kw. (-100 min; +100 max), co oznacza, że po odbiciu zanotowanym na początku roku, nastroje w firmach są porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego (III kw wartość wskaźnika wyniosła -56 pkt). Największy wpływ na końcową niższą wartość wskaźnika, miały tym razem wyraźnie krytyczne oceny sytuacji gospodarczej Polski w relacji do poprzedniego kwartału i słabe prognozy na kolejne miesiące. Wartości rzędu -74,3 pkt. czy -75,2 pkt. notowaliśmy w roku 2009 w II i IV kw., kiedy kryzys przekładał się na redukowanie zakupów, firmy cięły koszty i dominowały nastroje przygnębienia. KRAJ FIRMA Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy i gospodarki II kw. 09 III kw.09 IV kw.09 Ikw.10 II kw.10 III kw.10 Ocena sytuacji gospodarczej Polski po III kwartale w relacji do poprzedniego kw. -74,3-58,4-75,2-53,0-63,0-70,5 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - kraj -58,6-61,4-30,9-27,2-37,9-58,7 Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po III kw.w relacji do poprzedniego kw. -63,2-55,0-64,1-47,0-44,0-40,0 Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - własna firma -48,3-48,9-24,8 4,8-17,1-36,0 Wskaźnik nastrojów ,0-48,7-30,5-40,7-51,3

10 Jak kształtowały się wartości cząstkowe wskaźnika KERNA? Dla pytania o prognozę kondycji własnej firmy PROGNOZY - KONDYCJA WŁASNEJ FIRMY - MŚP Oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana sytuacji własnej firmy w kolejnych pomiarach kwartalnych - ujęcie całoroczne ,3 41,3 37,5 41,5 40,5 25,5 39,8 39,8 29, ,3 17, ,0 4,8 9,2 3q2009 4q2009 1q2010 2q2010 3q2010 Polepszy się Pozostanie bez zmian Pogorszy się ,8-17,1-36,0 wartości cząstkowe wskaźnika KERNA -48,9-60 Analizując przewidywania ankietowanych dotyczące kondycji własnej firmy, prezentowane w ujęciu rocznym, obserwujemy, że wartości cząstkowe wskaźnika KERNA po piku notowanym początkiem tego roku, spadły po III kw. do wartości -36 pkt. To nastroje zbliżone do rejestrowanych w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Oceniamy, że kluczowy wpływ na gwałtowne obniżenie pozytywnych rokowań, mają obawy przedsiębiorców wiążące się ze spodziewanymi wzrostami cen sprzedaży, cen surowców i wyższymi kosztami prowadzenia działalności wynikającymi z podwyżki podatku VAT.

11 Jak kształtowały się wartości cząstkowe wskaźnika KERNA? Dla pytania o prognozę kondycji krajowej gospodarki PROGNOZY - KONDYCJA GOSPODARKI KRAJU - MŚP Oczekiwana przez przedsiębiorców zmiana sytuacji gospodarczej kraju w kolejnych pomiarach kwartalnych - ujęcie całoroczne ,2 34,5 36,3 38,5 29,5 27,9 31,0 29, ,2 19,3 20, ,8 14,5 3q2009 4q2009 1q2010 2q2010 3q2010 Polepszy się Pozostanie bez zmian Pogorszy się ,4-30,9-27,2-37,9-58,7 wartości cząstkowe wskaźnika KERNA -80 Oczekiwana na początku i w połowie roku przez przedsiębiorców zmiana sytuacji gospodarczej kraju na lepsze od II kwartału br. cechuje się spadkami. Odsetek pesymistów (czerwona linia) podskoczył na koniec III kw. do 29,2 proc. Optymistów (niebieska) ubyło do 20,7 proc. Wartość cząstkowa wskaźnika KERNA, aż minus 58,7 pkt. ilustruje, jak bardzo zbliżyliśmy się do klimatu z roku ubiegłego. O ile jednak w przypadku oczekiwań dotyczących kondycji własnej firmy, głównie podwyżka VAT stymuluje obawy, o tyle na oceny krajowej gospodarki, naszym zdaniem, negatywnie oddziałuje przede wszystkim, obawa przed drugim dnem kryzysu. Wciąż niestabilna jest sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach UE (Irlandia, Włochy, Portugalia, Grecja). Rząd USA ponosi też porażki w dźwiganiu gospodarki, mimo dodruku dolarów i wspierania prywatnych instytucji finansowych. W tym napływie mało pozytywnych informacji dobre dane makro o kondycji gospodarki Niemiec, naszego podstawowego importera, pewnie łagodzą niepokoje wielu przedsiębiorców, ale per saldo dominuje niepewność co do przyszłości.

12 INDEX ZAIR spadek do - 53,34 pkt. Obszary i wskaźniki cząstkowe Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma II kw III kw IV kw I kw II kw III kw poniesie wydatki na: 1.PRACOWNIK 6,86-18,75 19,02 37,50 42,86 6,06 2. KOMPETENCJE 35,74-34,64-23,91-24,65-46,76-27,80 3. TECHNOLOGIE, MASZYNY -21,95-42,41-47,54-36,99-49,40-45,93 4. OPROGRAMOWANIE 26,32-46,06-54,11-63,07-64,09-59,11 5. NIERUCHOMOŚCI -60,29-83,52-82,35-83,93-84,41-80,61 6. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ 39,71-49,91-48,11-41,94-49,83-58,09 7. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ 31,43-38,29-31,24-31,56-55,36-45,02 8. MEBLE, WYPOSAŻENIE 8,47-82,01-79,04-80,79-85,23-85,52 9. SAMOCHODY 22,89-68,73-58,10-61,02-61,81-57, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -16,52-86,69-86,48-87,71-84,62-83, INTERNET, SERWIS, VOIP, e-sklep itp. 47,62-68,28-71,43-75,47-71,81-76, MARKETING, REKLAMA B.D. -12,63-1,04 0,34-27,18-26,44 Wsk aź nik ZAIR (średnia) 10,94-52,66-47,03-45,77-53,14-53,34 Fale zwolnień firmy mają póki co - za sobą. Za sobą mają też czas intensywnego zatrudniania, którym cechowało się pierwsze 6 m-cy roku. obszary mrożenia i rezygnacji obszar realizacji zakupów Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -53,34 pkt. wobec -53,14 pkt. kw./kw. To symboliczny spadek o 0,2 pkt. wobec poprzedniego pomiaru wskazujący, że firmy MŚP w kolejnych 3 m-cach będą wydatkowały na zbliżonym poziomie, jak w III kw. Czas inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,89) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy firmy mają za sobą (-76,13). Opornie (lub wcale) nie są podejmowane też decyzje o zakupie nieruchomości (-80,61 pkt.). Na fatalnym poziomie dla branży meblarskiej pozostaje skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w meble i wyposażenie. Od roku zakupy w tym obszarze są mrożone przez małe i średnie firmy (-85,52 pkt.). Na zakupy natomiast mogą liczyć firmy szkoleniowe. W obszarze podnoszenia kompetencji pracowników, wskaźnik wzrósł do -27,80 pkt. Lepiej wygląda też nastawienie do zakupów oprogramowania (-59,11) oraz zakup samochodu firmowego (-57,63). Warto dodać że zakupy samochodów zanotowały wartość wskaźnika właściwą dla 4 kw. (vide rok 2009). Decyzje zakupowe przyspieszono z oczywistego powodu - pożegnanie na dwa lata kratki. Obszarem realizacji zakupów będą w ostatnich miesiącach roku, także wydatki marketingowe, na promocje i reklamę (-26,44).

13 Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA? Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na tak-polepszenie oraz nie-pogorszenie oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap. Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat i odpowiadali trudno powiedzieć oraz respondentów, którzy wskazali bez zmian. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP. 1 Pyt. 1 (Kraj-ocena) Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Pyt. 3 (Firma-ocena) Pyt. 4 (Firma-prognoza) Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania: Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy? Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy? 1 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.

14 Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP ZAIR? To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane? Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane. Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach bądź mrożeniu zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne skanowanie firm MŚP pod kątem nawet prostych wyborów: tak, nie kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje zakupowe. Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla tych obszarów zadano badanym 12 pytań o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik nie jest korygowany odpowiedziami bez zmian dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.

15 Informacje o badaniu Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób). Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce. Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,7 mln firm z czego większość to MŚP. Sektor ten wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa. 2 Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach. Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły. 2 Wg danych Lewiatan -

16 Próba badania, respondenci Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji, niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym IIIQ ,2 proc. stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 6,3 proc., a z kapitałem mieszanym 7,3 proc. Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę. Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas Struktura próby badanych firm MŚP WG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (3Q10) trwania wywiadu: do 15 minut. Badanie wykonano w dniach Przem ysł 21,0 Budownictwo 10,7 Struktura próby badanych firm MŚP WG ZATRUDNIENIA, N=600 (3Q10) < 9 23,3 Handel hurt, detal Transport, łączność, telekom unikacja Hotele i restauracje Pośrednictwo finansowe 27,0 7,5 6,0 1,7 od 10 do 49 54,9 Obsługa nieruchom ości, firm i nauka 3,5 od 50 do ,8 Pozostała działalność usługowa 22,6

17 KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się w analizach business to business, założona w 2006 roku. W tak krótkim czasie zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji reprezentujących rozmaite branże. Przeprowadziliśmy kilkaset projektów badawczych, w tym w sektorach dotychczas niebadanych. Nie stosujemy szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich. Specjalizujemy się w analizach dla klientów instytucjonalnych. Doradzamy, rekomendujemy, stawiamy na dobrą komunikację i terminowość. Dzięki specjalizacji, angażowaniu do projektów badaczy-praktyków i starannej kontroli pracy ankieterów oferujemy rzetelne analizy wspierające te strategiczne i te codzienne decyzje biznesowe. Oferujemy pełen zakres badań rynkowych, m.in.: satysfakcji klientów, pracowników, kontrahentów jakości obsługi, konkurencji (w tym metodą Ukryty Klient), potencjału, popytu, udziałów rynkowych, cen, wizerunku, marki, postrzegania produktów/usług, znajomości, rozpoznawalności, analizy oczekiwań, potrzeb, szans, zagrożeń rynkowych, segmentacyjne, testy gotowych ofert, przygotowanych konceptów, reklam, wizualizacji, logo etc. Wykonujemy raporty sektorowe/branżowe (m.in. Skaner Flotowy i badania rynku CFM). Prowadzimy badania omnibusowe dla różnych segmentów odbiorców (np. sektor MŚP). Oferujemy badania ilościowe, jakościowe, analizy desk research, wywiady telefoniczne CATI, indywidualne IDI, grupy fokusowe FGI, grupy eksperckie, badania face to face etc.

18 mediach Media. Z wyników naszych badań korzystają m.in.: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes, egospodarka.pl, money.pl, bankier.pl, wnp.pl. Pełna lista publikacji: nas w KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B Św. Antoniego 2/4 Budynek D, Wrocław, Polska Biuro: (+48) Faks: (+48) kontakt@keralla.pl