Zlecenie Klienci indywidualni. Superfund SFIO. Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy

Transkrypt

1 Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO Superfund Red Superfund B Superfund C Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy

2 Superfund SFIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Minimalna wartość pierwszej inwestycji do Superfund SFIO wynosi dla Klientów indywidualnych EUR (lub równowartość w PLN lub w USD). Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami Inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: Superfund Red Strategia Krótkoterminowa Koncentruje się na krótkich ruchach cenowych. Superfund Red to system systemów transakcyjnych, które oprócz podążania za trendami, zakładają również inwestowanie pod odwrócenia trendów i wykorzystanie modeli prognostycznych. Taka konstrukcja ma na celu stabilizację zysku, nawet przy dużej zmienności rynkowej. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund AKCJI Strategia Akcyjna Subfundusz inwestuje ponad 50% aktywów w starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne akcyjne. Strategia subfunduszu dopuszcza inwestycje w fundusze sektorowe oraz zagraniczne, niedostępne dotychczas dla polskich inwestorów. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund B Strategia Dynamiczna Jest idealnym rozwiązaniem dla doświadczonych inwestorów. Dąży do uzyskania możliwie najwyższych zysków z zachowaniem wyważonego poziomu ryzyka. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund GoldFuture Strategia GoldFuture Jest unikalną kompozycją jednej z tradycyjnych, najbardziej bezpiecznych lokat inwestycyjnych złota z funduszem o wyjątkowym potencjale zysku typu Managed Futures. To jedyne w swoim rodzaju połączenie, stanowiące wyjątkową alternatywę dla klasycznych form inwestowania. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Superfund C Strategia Agresywna Stworzona z myślą o profesjonalnych inwestorach. Charakteryzuje się najwyższym potencjałem zysku z inwestycji w długoterminowym horyzoncie czasowym. Superfund Płynnościowy Strategia Bezpieczna Przeznaczona dla konserwatywnych inwestorów. Subfundusz oferuje stopy zwrotu powyżej lokat bankowych, poprzez lokaty w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne i fundusze gotówkowe. Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Rachunki nabyć dla PLN dla EUR dla USD Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 2/8

3 Klienci indywidualni Superfund SFIO

4 Superfund SFIO ZLECENIE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO z dnia nr q Nabycie q Odkupienie q Zamiana (między subfunduszami) Zainwestowane środki mogą być alokowane zgodnie z preferencjami inwestora oraz wymaganiami dotyczącymi minimalnej wartości inwestycji pomiędzy sześć subfunduszy: q Superfund Red q Superfund B q Superfund C q Superfund Akcji q Superfund GoldFuture q Superfund Płynnościowy Nr Rejestru q Rejestr indywidualny q Wspólny rejestr małżeński Uczestnik Imię Nazwisko Adres stały Adres do korespondencji / tel. kontaktowy PESEL/Data urodzenia* Seria i nr dowodu osobistego/ Seria i nr paszportu* NIP Obywatelstwo Współmałżonek/Przedstawiciel ustawowy/pełnomocnik* Status dewizowy q Rezydent q Nierezydent q Rezydent q Nierezydent Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? q TAK NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota przelewu PLN / EUR / USD* Słownie Opłata manipulacyjna 4,50% Uwagi ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* q Wszystko Słownie Imię i nazwisko beneficjenta Numer rachunku Certyfikat rezydencji** q TAK ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Kwota/liczba jednostek* q Wszystko Słownie do subfunduszu OTRZYMYWANIE POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI q List q Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 4/8

5 Oświadczam, że: 1) został mi udostępniony dokument kluczowe informacje dla inwestorów oraz, że miałem/am możliwość zapoznania się z prospektem informacyjnym funduszu, statutem funduszu oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu oraz, że je rozumiem i akceptuję ich treść, 2) zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Superfund TFI SA z siedzibą w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 18, w związku z moim uczestnictwem w funduszu oraz w związku z marketingiem oferowanych usług oraz o prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, 3) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Superfund TFI SA, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 4) w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego, zapoznałem/am się z postanowieniami statutu funduszu dotyczącymi prowadzenia wspólnego rejestru małżeńskiego i niniejszym składam oświadczenie, o którym mowa w treści art. 24 statutu funduszu, 5) jestem świadomy/a iż fundusz ma prawo żądania dodatkowych dokumentów identyfikujących osobę składającą zlecenie/dyspozycję w celu realizacji obowiązku przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 6) jestem świadomy/a faktu, że fundusz może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia/dyspozycji, w szczególności w przypadku niedostosowania zlecenia/dyspozycji do warunków określonych w treści prospektu informacyjnego oraz zleceń/dyspozycji wypełnionych w sposób niepoprawny bądź niekompletny, 7) nie jestem obywatelem USA/Kanady oraz że nie działam w imieniu obywateli USA/Kanady, 8) jestem świadomy/a ryzyk związanych z inwestycją w fundusz, opisanych w Rozdziale III prospektu informacyjnego funduszu oraz możliwości występowania znacznych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy, 9) jestem świadomy/a, iż w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej oraz dostępnej u dystrybutorów, 10).jestem świadomy/a, iż w przypadku odkupywania jednostek uczestnictwa przed upływem roku począwszy od otwarcia rejestru w subfunduszu, zostanie pobrana opłata manipulacyjna, której aktualna wysokość określona jest w tabeli opłat publikowanej na stronie internetowej oraz dostępnej u dystrybutorów. Oświadczam, że: q przed przyjęciem niniejszego zlecenia został przeprowadzony ze mną test badający wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w jednostki uczestnictwa (test odpowiedniości) oraz została przedstawiona mi informacja czy inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla mnie odpowiednia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, iż w przypadku składania kolejnych zleceń nabycia, zamiany, konwersji jednostek uczestnictwa, w przypadku zmiany danych objętych testem odpowiedniości, na mój wniosek może zostać przeprowadzony nowy test odpowiedniości. q test odpowiedniości został przeprowadzony ze mną przed złożeniem wcześniejszych zleceń nabycia, konwersji, zamiany i do chwili obecnej nie uległy zmianie dane objęte testem. Podpis Uczestnika Podpis Współmałżonka/ Pełnomocnika/ Przedstawiciela Ustawowego* Nazwa Dystrybutora Oddział/ Przedstawicielstwo Imię i nazwisko pracownika przyjmującego Zlecenie PESEL pracownika przyjmującego Zlecenie Podpis i pieczątka przyjmującego Zlecenie Pieczątka adresowa Dystrybutora * niepotrzebne skreślić ** dotyczy osób mających miejsce zamieszkania/siedzibę za granicą Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 5/8

6 Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 6/8

7 Superfund SFIO DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ Z SUPERFUND TFI?? Wieloletnie doświadczenie Superfund działa na świecie od roku 1995, umożliwiając swoim inwestorom osiąganie wysokich stóp zwrotu w zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. W Polsce Superfund jest obecny od 2005 roku i nieustannie poszerza wachlarz dostępnych strategii. Podejście Portfelowe To co wyróżnia Superfund to Podejście Portfelowe, czyli łączenie inwestycji tradycyjnych z alternatywnymi. Fundusze alternatywne - typu managed futures - są zarządzane przez niepodlegający emocjom, podążający za trendem, w pełni zautomatyzowany, oparty na analizie technicznej system inwestycyjny. Natomiast fundusze tradycyjne - przez doświadczonych licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Połączenie tych dwóch form inwestowania umożliwia stworzenie portfela, który może być odporny na spadki w czasach zawirowań na rynkach, jednocześnie pozwala zarabiać na rosnących rynkach podczas hossy. Dywersyfikacja Kluczem do udanej inwestycji jest realizowanie w praktyce bardzo szerokiej dywersyfikacji zarządzanych aktywów. Uzyskiwane wyniki są efektem inwestowania zgromadzonych środków w wystandaryzowane i płynne kontrakty terminowe na około 150 rynkach finansowych i towarowych na całym świecie, jak również w tradycyjne instrumenty inwestycyjne, starannie selekcjonowane przed zarządzających funduszami. Niska korelacja Kategoria funduszy managed futures, do której należy większość funduszy Superfund, charakteryzuje się niską korelacją z tradycyjnymi rynkami. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja portfela inwestycyjnego, zmniejszająca jego ryzyko i jednocześnie zwiększająca potencjalną stopę zwrotu. Wygoda inwestowania Wystarczy umówić się na spotkanie z przedstawicielem Superfund TFI SA dzwoniąc pod numer infolinii lub Lista partnerów dystrybucyjnych z całej Polski, u których można nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI SA dostępna jest na stronie w zakładce Kontakt. Oferujemy również możliwość nabycia online na stronie Zlecenie Klienci indywidualni Superfund SFIO 7/8

8 Nowoczesna Teoria Portfelowa Optymalizacja portfela Zgodnie z Nowoczesną Teorią Portfelową, stworzoną przez noblistę w dziedzinie ekonomii prof. Harry`ego Markowitza, tylko nieskorelowane ze sobą instrumenty finansowe obniżają ryzyko portfela inwestycyjnego zwiększając jednocześnie jego rentowność. Optymalny portfel inwestycyjny to więcej niż dobrze dobrane akcje i obligacje. To portfel, który zapewnia ochronę i możliwość zysku podczas nieprzewidzianych sytuacji na rynkach. Prof. Harry M. Markowitz Portfolio Selection Superfund Warszawa Superfund TFI SA Pl. Trzech Krzyży 18 Warszawa Warszawa Infolinia: Tel: superfundtfi@superfund.com PLPL739/0613