Warszawa, 21 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 Warszawa, 21 stycznia 2014 r.

2 Profil działalności spółki Qumak SA jest spółką informatyczno-technologiczną. Wdraża innowacyjne rozwiązania IT w przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, infrastrukturalnym, edukacyjnym i administracji publicznej. Spółka zapewnia jednocześnie ich serwis i utrzymanie. Qumak współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu i oprogramowania. Przy realizacji złożonych projektów interdyscyplinarnych współpracuje ze sprawdzonymi podwykonawcami o komplementarnych kompetencjach. Filia w Gdańsku Centrala w Warszawie Oddział w Krakowie Filia w Bielsku-Białej Spółka świadczy też usługi outsourcingu pracowników dla wielu wiodących firm działających m.in. w branży telekomunikacyjnej, finansowej, multimedialnej, energetycznej oraz IT.

3 Kluczowe wydarzenia w historii spółki Powstanie firmy Sekom W wyniku fuzji powstaje Zmiana nazwy na Powstanie firmy PHP Qumak Debiut Qumak-Sekom S.A. Ogłoszenie strategii na lata

4 Akcjonariat Legg Mason TFI SA 9,39% w tym Legg Mason Parasol FIO 8,13% OFE PZU Złota Jesień 5,38% PTE Allianz Polska 8,19% PTE Aviva BZ WBK SA 5,67% pozostali akcjonariusze 71,37%

5 Skład Zarządu Paweł Jaguś Prezes Zarządu Funkcję Prezesa Zarządu pełni od marca 2006 roku. Z firmą związany od ponad 22 lat. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stabilność i kompetencje Zarządu -długoletnie zaufanie instytucjonalnych akcjonariuszy Członkowie Zarządu od wielu lat związani są z firmą. Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Od 1995 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jacek Suchenek Członek Zarządu Od marca 2013 roku jest Członkiem Zarządu. Pełni rolę Dyrektora Pionu Realizacji Kontraktów Z firmą związany od 2005 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

6 Struktura organizacji Oferowane rozwiązania Zarząd Business Inteligence Zintegrowane systemu obsługi klientów Pion handlowy Pion Komercyjny Pion Publiczny Pion realizacji* Zarządzanie Kontraktami Biuro Projektów Aplikacje Biznesowe Dział Inżynierów Pion rozwoju Wsparcie Sprzedaży Wsparcie Techniczne Rozwój Produktów Finanse i Administracja Pion Organizacji i Promocji Zarządzanie infrastrukturą i serwisem Data Center Infrastruktura lotnicza Inteligentne systemy transportowe BMS i technologie budynkowe Systemy IT dla sektora publicznego Business Continuity i ochrona danych Ekspozycje multimedialne Zarządzanie i serwis IT Outsourcing specjalistów IT *wybrane działy

7 Pozycja rynkowa spółki 1 miejsce w wykonawstwie centrów danych 2 pozycja wśród dostawców dla edukacji i sektora badawczego 3 miejsce wśród dostawców rozwiązań bezpieczeństwa IT 4 integrator IT w Polsce Wg rankingów: Teleinfo500, TOP200 ComputerWorld

8 Kondycja finansowa spółki Zysk na koniec każdego roku, bez względu na sytuację rynkową i makroekonomiczną Minimalny poziom zadłużenia odsetkowego Modelowy wskaźnik zadłużenia ogólnego: 0,5 0,66 aktywów Wysoka zdolność do regulowania zobowiązań: CR(płynność bieżąca) 2,26 QR(płynność szybka) 2,05 Wysoka wydajność biznesu regularnie wysoki cash flow operacyjny i cash flow netto Duże zapasy gotówki poduszka bezpieczeństwa i otwarte możliwości akwizycyjne Koszty G&A - jedne z najniższych w branży i rosnące zdecydowanie wolniej niż przychody. %G&A 9M ,6% 7,8% 7,5% 2,8% Sygnity Asseco Comarch Qumak

9 Przewagi konkurencyjne Wyjątkowo szeroki wachlarz usług, kierowanych do wielu gałęzi gospodarki uniezależnienie od koniunktury w poszczególnych branżach Dywersyfikacja brak uzależnienia od poszczególnych kontrahentów czy branż podnosi bezpieczeństwo funkcjonowania spółki Umiejętność zarządzania złożonymi, interdyscyplinarnymi projektami Model biznesowy umożliwiający dostosowywanie się do bieżących warunków rynkowych Budownictwo Telekomunikacja Media Usługi i handel Bankowość i finanse Przemysł Urzędy, instytucje państwowe i samorządowe Służby mundurowe Służba zdrowia Szkolnictwo i nauka Wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego (wysoka płynność, niskie koszty)

10 Główne założenia strategii Stopniowe zwiększanie rentowności do poziomu 5,7% netto: -eksploracja wysokomarżowych nisz -redukcja kosztów operacyjnych -rozwój dedykowanego oprogramowania Wzrost ekspozycji na sektor publiczny -interdyscyplinarne projekty zwiększające komfort i bezpieczeństwo obywateli Rozwój kompetencji w segmencie infrastruktury transportowej Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach rozwoju R&D (m.in.: WAT, UJK, AGH, PG) STRATEGIA Utrzymanie pozycji lidera w perspektywicznych obszarach (np. data center) Wygaszanie linii biznesowych: -najmniej perspektywicznych (wysokie nasycenie rynku, brak przewag konkurencyjnych, np. ERP, CRM) -obarczonych największym ryzykiem najmniej zyskownych, np. dostawy sprzętu bez wartości dodanej Osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych (np. infrastruktura lotnicza) Zmiana struktury organizacji uzyskanie synergii kosztowych i przychodowych Wzrost wartości spółki

11 Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po IIIQ 2013

12 Zarządzanie i serwis systemów komputerowych 9% Outsourcing 6% BI 1% Aplikacje Serwis i biznesowe outsourcing specjalistów IT Contact/Call Center 2% Usługi utrzymania i serwisu 1% Data Center 22% Dostawy sprzętu/licencji 22% Ekspozycje multimedialne 0,1% Integracja systemowa STRUKTURA SPRZEDAŻY I-IIIQ 2013 Technologie Inteligentnego Budynku Infrastruktura lotnicza 3% Inteligentne Systemy Transportowe ITS 8% Business Continuity i ochrona danych 4% *Struktura pionów 2013 vs. struktura przed wdrożeniem strategii (pole szare) Systemy IT dla sektora publicznego 13% BMS i technologie budynkowe 9%

13 tys. PLN QIII2013 QIII2012 QI-III2013 QI-III2013* QI-III2012 Przychody Zysk brutto Zysk operacyjny Zysk netto Aktywa Przepływy pieniężne netto *wyniki po oczyszczeniu z rezerwy na NCS

14 Przychody q/q Zysk netto q/q mln PLN mln PLN 98,1 127,7 5,43-0,7 QIII2012 QIII2013 QIII2012 QIII ,2% wzrostu przychodów q/q Prawie 5,5 mln zł zysku netto wobec straty przed rokiem 4,25% - rentowność netto

15 21% wzrostu przychodów I-IIIQ/I-IIIQ 6,65mln zł zysk netto po oczyszczeniu z rezerwy prawie 7 razy wyższy niż przed rokiem Rentowność netto 1,9% (bez rezerwy) Rezerwa na NCS Przychody po trzech kwartałach Zysk netto po trzech kwartałach mln PLN mln PLN 5,43 289, ,97 1,22 QI-III2012 QI-III2013 QI-III2012 QI-III2013

16 Marża brutto na sprzedaży 19,0% 18,7% 17,0% 15,0% 14,4% 15,8% 14,9% 16,2% 13,0% 13,1% 12,5% 11,0% 9,0% Marża brutto wyższa o 3,7 pkt. q/q 7,0% 5,0% IQ12 IIQ12 IIIQ12 IVQ12 IQ13 IIQ13 IIIQ13

17 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu QI-III mln PLN G&A w relacji do przychodów mln PLN SG&A w relacji do przychodów ,67% 3,35% 2,85% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% ,20% 14,37% 15,50% 15,00% 14,50% , ,0% 1,5% 1,0% 0,5% , ,60% 14,00% 13,50% 13,00% 0 I-III2011 I-III2012 I-III2013 0,0% 0 I-III2011 I-III2012 I-III ,50% +21 % Spadek % G&A -14% Wzrost przychodów -5,3 % Spadek % SG&A

18 Poziom zatrudnienia w działalności podstawowej +21 % +3,3 % Wzrost przychodów Wzrost zatrudnienia IIIQ2013

19 Produktywność pracowników Przychód na pracownika (IIIQ13) Tys. PLN 709,83* 233,09 333,02 378,36 * Wskaźniki liczony bez pracowników zatrudnianych na zlecenie klientów Comarch Asseco Poland Sygnity Qumak

20 Przepływy pieniężne QI-III CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy tys. PLN Wypłata dywidendy QI-III2011 QI-III2012 QI-III2013 Wyraźna poprawa w przepływach operacyjnych

21 Poziom gotówki na koniec okresu 60,00 50,00 mln PLN +77,8 % 40,00 30,00 20,00 10,00 30,87 54,90 Wysoki stan gotówki: akwizycje poduszka bezpieczeństwa 0,00 6,33 QIII2011 QIII2012 QIII2013 IIIQ2013

22 Kluczowe kontrakty w realizacji

23 TRISTAR - Trójmiejski Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego Największy obszarowo i budżetowo system usprawniający transport w Polsce. Cele projektu: poprawa efektywności ruchu, zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie. Kompleksowe wdrożenie obejmuje m.in.: wdrożenie systemu sterownia ruchem, stworzenie dwóch centrów zarządzania w Gdańsku i Gdyni, uruchomienie i modernizację ponad 150 rozbudowanych sygnalizacji świetlnych, wyposażenie 675 pojazdów transportu publicznego w komputery pokładowe. Wartość projektu Termin realizacji Zamawiający Bieżącyetap realizacji 133,8 mln PLN brutto r. II połowa 2014 roku (planowane zakończenie) Samorządy Gdańska, Sopotu i Gdyni, reprezentowane przez Urząd Miasta Gdynia Budowainfrastruktury zakończona. Trwa wdrażanie aplikacji

24 edolnyslask.pl -Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska Pierwsza w Polsce platforma, który będzie prezentowała tak rozbudowaną bazę wiedzy o danym regionie Cele projektu: stworzenie pełnego kompendium wiedzy o regionie Dolnego Śląska dla czterech głównych grup odbiorców: samorządów, biznesu, turystów i mieszkańców. Kompleksowe wdrożenie obejmuje m.in.: opracowanie struktury bazy wiedzy, wykonanie ortofotomapy, stworzenie systemu obiegu aktów prawnych dla administracji dolnośląskiej, dostarczenie infrastruktury IT, działania promocyjne, usługi operatora platformy do końca 2019 roku. Wartość projektu Termin realizacji Zamawiający Bieżącyetap realizacji 66 mln zł brutto uruchomienie platformy -do utrzymanie i promocja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Etap I (dokumentacja techniczna) zakończony

25 ISOK -Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Wyjątkowy na skalę Europy projekt tego typu Cele projektu: podniesienie bezpieczeństwa obywateli, ograniczenie strat spowodowanych przez gwałtowne zjawiska meteorologiczne np. powodzie. Wdrożenie obejmuje m.in.: dostarczenie oraz wdrożenie infrastruktury IT, wykonanie podstawowego i zapasowego centrum przetwarzania danych, przygotowanie wizualizacji map zagrożeń, integrację systemu ISOK z istniejącymi systemami informatycznymi instytucji udostępniających swoje zasoby na potrzeby projektu, opiekę i serwis. Wartość projektu 62,3 mln PLN brutto Termin realizacji Zamawiający Bieżącyetap realizacji Skarb Państwa -Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Etap I (dokumentacja zarządcza) zakończony

26 Ostatnio zawarte kontrakty w strategicznych segmentach

27 Ostatnie zawarte kontrakty w strategicznych segmentach Lotnisko w Balicach 55,8 mln zł infrastruktura transportowa: dostawa i montaż systemu wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego pierwsze tak nowoczesne rozwiązanie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie termin zakończenia projektu: 30 stycznia 2015 r. ZUS Demonstrator+ Muzeum Powstań Śląskich Grupa TP SA 14,2 mln zł 13,1 mln zł 4,3 mln zł 10 mln zł/rok Kontrakt z zakresu data center, modernizacja serwis usług gwarancyjnych termin realizacji projektu: 20 marca 2014 r. wykonanie symulatora lokomotywy oraz metodyki szkoleń zmapowanie głównych szlaków kolejowych w Polsce innowacyjny projekt we współpracy z WAT i Instytutem Kolejnictwa szerokie możliwości komercjalizacji projektu w Polsce i Europie przygotowanie projektu i realizacja stałej ekspozycji, stanowiska multimedialne, aplikacje interaktywne termin zakończenia projektu: wrzesień 2014 r. Service desk: kompleksowa obsługa działu wsparcia technicznego, w tym utrzymanie, modernizacja stanowisk pracy, szkolenia i zarządzanie kadrą Największy tego typu projekt w Europie (80 tys. zapytań klientów w miesiącu) Kontrakt na czas nieokreślony

28 Ostatnie zawarte kontrakty w strategicznych segmentach Techno Data Park 144,8 mln zł kolejny kontrakt w sektorze publicznym (e-zdrowie) dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby realizacji Medycznego Centrum Przetwarzania Danych data podpisania: 11 luty 2014 r.

29 Realizacja strategii

30 Realizacja strategii Pozyskanie złożonych projektów technologiczno-informatycznych Kontrakty w obszarach strategicznych +3,7 pp Poprawa marżowości kontraktów Marża brutto r/r Zwiększenie rentowności netto 4,25% QIII2013 5,7% Strategia 13-16

31 Wzrost wartości % Styczeń Marzec Czerwiec Wrzesień Grudzień Kurs akcji QMK w 2013 roku. Źródło: GPW

32 Założenia na najbliższe kwartały Dalsze zwiększanie ekspozycji na sektor publiczny (dedykowane systemy IT, infrastruktura) Nacisk na projekty infrastrukturalne w szczególności transport (ITS, kolejnictwo i infrastruktura lotnicza) Pozyskiwanie zleceń w segmencie Centra Nauki i Ekspozycje Multimedialne Wykorzystanie referencji, doświadczeń i kompetencji w technologiach budynkowych przy realizacjach tzw. green building Inwestycje w kompetencje - akwizycje know-how Wysoka dynamika wzrostu przychodów Systematyczne zwiększanie rentowności

33 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

34