Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu OBRAZ RYNKU AD 2009

Transkrypt

1 Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu OBRAZ RYNKU AD 2009 Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. Warszawa, r. Audytel AUDYTEL S.A. (Network S.A., ul. Wspólna Gigacon) 47/49, Warszawa, tel. ( ) , Usługi fax (+48 telekomunikacyjne 22) , NIP dla BiznesuREGON KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego zł (w całości opłacony)

2 Audytel - o firmie Niezależna firma analityczno-audytorska w branży ICT, na rynku od META Group Value Added Partner w latach Zespół: Prezes Rady Nadzorczej: prof. Jan Madey Partnerzy zarządzający: Marek Cichy i Emil Konarzewski 16 stałych konsultantów 2 audytorów CISA 2 certyfikowanych audytorów LA BS certyfikowanych konsultantów META Group Misją firmy Audytel jest doradzanie jak budować i eksploatować efektywne i bezpieczne rozwiązania teleinformatyczne Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 2

3 Audytel referencje korporacyjne Klienci Audytela sektor biznesowy: Bankowość: BRE Bank, BGŻ, BISE, BGK, Usługi finansowe: Pramerica, Provident, PZU, Farmaceutyki: Abbott, AstraZeneca, Berlin Chemie, Roche, FMCG: AgrosNova, LG Electronics, Torfarm, Sektor paliwowy: BP, ORLEN, PGNiG, Shell, Media: AxelSpringer, Bauer, PAP, TVP, Transport: Poczta Polska, TradeTrans, WSiP, Inne: AS Kontakt, Cameron McKenna, GTC, Dostawcy IT i operatorzy: IBM, HP, Microsoft, Novell, Orange, P4, Polkomtel, QAD, SBS, TP, Sektor publiczny: ARP, Minister Transportu, Kancelaria Sejmu, URTiP (UKE), ZUS. Kodeks Etyczny Audytela wymaga od pracowników firmy dochowania staranności zawodowej, poufności oraz unikania konfliktu interesów Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 3

4 Agenda Charakterystyka rynku przedsiębiorstw Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce implikacje Ewolucja usług ICT w Polsce Rozwój oferty operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i w Europie infrastruktury sieciowej przedsiębiorstw Usługi ICT szanse i niespełnione obietnice Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 4

5 Tło rynkowe - rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego do Polski rynek telekomunikacyjny w podziale na główne segmenty usług mld zł 50,2 51,5 47,8 48,9 Transmisja 45,7 42,4 42,3 43,6 danych 39, P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Źródło: Polski rynek telekomunikacyjny 2009, maj 2009, Audytel S.A. Dostęp do Internetu Telefonia komórkow a Telefonia stacjonarna Usługi telefonii komórkowej mają największy udział w rynku Konwergencja i wzajemna substytucja usług obniżają koszty użytkowania Pogłębia się substytucja stacjonarnokomórkowa Wykorzystanie Internetu do komunikacji głosowej, tekstowej i wideo Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 5

6 Rynek transmisji danych Obserwowane tendencje: Zwiększenie popularności Wartość rynku transmisji danych w mln zł P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Źródło: Polski rynek telekomunikacyjny 2009, maj 2009, Audytel S.A. Metro Ethernet Pozostałe * IP VPN/MPLS FR/ATM Linie dzierżawione usług pakietowej tr. d. Coraz częściej kontrakty z operatorami zawierają elementy zarządzania siecią (tak jak w usłudze IP VPN), a także outsourcing urządzeń; 15% spadek cen łączy dzierżawionych segmencie powyżej 2 Mb/s aż do STM 16 (2,5 Gb/s); 10-15% spadek cen usługi IP VPN Popularność łączy IP VPN wpłynie na spadek cen łączy Frame Relay, które będą obniżały się w granicach 10%-15% rocznie. Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 6

7 Ewolucja usług dla klientów biznesowych Źródło: Audytel, Polski rynek outsourcingu telekomunikacyjnego dla przedsiębiorstw, 2007 Udostępnianie infrastruktury Centrale telefoniczne PABX/IP, telefony Telefonia mobilna Zarządzanie infrastrukturą Sprzęt i infrastruktura telefonii stacjonarnej Terminale mobilne Udostępnianie usług i aplikacji Serwery komunikacyjne Aplikacje mobilne Usługi dodane i BPO Negocjacje i zarządzanie kontraktami Zatwierdzanie i rozliczanie faktur Klienci są skłonni poświęcić więcej wysiłku i czasu na zarządzanie kilkoma wyspecjalizowanymi dostawcami usług (multisourcing): Daje im to poczucie większej kontroli i pozwala na optymalizację kosztów. Sprzęt i infrastruktura LAN Sprzęt i infrastruktura WAN Sieci LAN Sieci WAN Wideo/ audiokonferencje Zdalny dostęp do sieci LAN Raportowanie i analiza trendów Usługi help desk i wsparcie Dostawcy usług specjalizują się, ponieważ specjalizacja: Pozwala skupić się na obszarach kluczowych kompetencji, Pozwala szybciej osiągać efekty skali. Firewall i systemy IDS Firewall i systemy IDS Sieciowe systemy drukowania/ faks-serwery Zarządzanie bezpieczeństwem telekom. W artość dodana Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 7

8 Usługi ICT przykładowe oferty operatorów British Telecom Orange Business Services Internet Transmisja danych skrzynki web conferencing Domeny i hosting pakiety hostingowe sklepy internetowe i e-commerce aplikacje Usługi telefoniczne Unified Communications i BCM Transmisja danych i głosu usługi konwergentne bezpieczeństwo sprzętu sieciowego bezprzewodowy LAN Rozwiązania IT zarządzanie PC Data Center PC Security & Backup zarządzany WAN Usługi telefoniczne telefonia IP green IT Współpraca Unified Communications serwery komunikacyjne Aplikacje CRM e-commerce Usługi profesjonalne zarządzanie usługami (ITIL) i consulting project management outsourcing ICT Bezpieczeństwo VoIP Security oraz rozwiązania zintegrowane Telefonia komórkowa Telefonia komórkowa Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 8

9 Usługi ICT One Office Netii Specyfikacja usługi Numer telefoniczny Pakiet zabezpieczający komputer 800MB przestrzeni na komputer Nielimitowane rozmowy lokalne i międzystrefowe Bezpłatna komunikacja w grupie Łącze do Internetu 2Mbit/s Zapasową linię telefoniczną One Phone Netii Źródło: Netia S.A. 200MB na WWW Router bezprzewodowy Usługa FaxSerwer Ceny Aktywacja: 300 zł/szt. (3-6 użytkowników) 250 zł/szt. (7-10 użytkowników) Abonament: 220 zł/szt. (3-6 użytkowników) 200 zł/szt. (7-10 użytkowników) Usługi dodatkowe Netia Secure Mobile Secure Netia Backup FaxSerwer Hosting Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 9

10 Usługi ICT szanse i niespełnione obietnice Niespełnione obietnice Usługi sieci IN Usługi satelitarne WiMax Słaba penetracja linii ISDN Niskie przepustowości dla usług xdsl VoIP Szanse Telefonia IP Usługi AUS Dostęp światłowodowy (PON) Konwergencja stacjonarno-mobilna Mobilny dostęp do sieci Internet (HSDPA+, LTE) Polski rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu różni od typowego europejskiego profilu głównie ze względu na historyczną politykę TP oraz silną pozycję operatorów mobilnych Audytel S.A. (Network Gigacon) Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu 10

11 Dziękuję za uwagę! Audytel S.A. ul. Wspólna 47/49 VII p Warszawa tel.: (22) fax: (22) web : Audytel AUDYTEL S.A. (Network S.A., ul. Wspólna Gigacon) 47/49, Warszawa, tel. ( ) , fax Usługi (+48 telekomunikacyjne 22) , NIP dla BiznesuREGON KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego zł (w całości opłacony)