Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce. Emil Konarzewski, Audytel

Transkrypt

1 Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce Emil Konarzewski, Audytel

2 Agenda Audytel o firmie Trendy na rynku datacenter w świetle badań Audytela Wnioski z badań rynku i projektów doradczych Kupować usługi czy budować datacenter Case study 1: Oszacowanie kosztów inwestycji w datacenter Case study 2: Porównanie TCO własnego datacenter z kosztem usługi Podsumowanie 2

3 Audytel o firmie Wartości Misja NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ technologiczna Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, MISJĄ NASZEJ FIRMY JEST POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY BIZNESOWEJ ZNAJOMOŚĆ LOKALNEGO RYNKU pomaga poprawiać efektywność procesów nabywania i wykorzystania infrastruktury biznesowej (ICT, energia, logistyka), PERSPEKTYWA KLIENTA audytujemy, doradzamy, wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań zawsze po stronie naszego Klienta, MIERZALNOŚĆ EFEKTÓW - dzięki efektom naszej pracy Audytel jest zaufanym partnerem wielu najważniejszych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA wspieramy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Audytel to niezależna firma doradczo-audytorska, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii 3

4 Audytel wybrane referencje W ciągu 10 lat istnienia firmy Audytel nasi Klienci zaoszczędzili ponad 500 milionów złotych na kosztach energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i rozwiązań IT! 4

5 Analizy rynku datacenter produkty badań własnych Sprawdzona metodyka analityczna: Kontynuacja projektów zainicjowanych w roku 2004 wg metodyki Meta Group, Stały monitoring rynku telekomunikacyjnego i większości segmentów IT, Własne badania ankietowe i weryfikacja danych z wielu źródeł. Analizy i usługi w obszarze rynku datacenter: Rynek operatorów datacenter w Polsce (nowa edycja 2013!) Dostawcy rozwiązań datacenter Budować datacenter czy kupować usługi? Doradztwo w dedykowanych projektach usługowych i inwestycyjnych 5

6 Wnioski z analiz rynku dostawców usług datacenter Wydarzenia - trendy Największe zasoby kolokacyjne (wstępne wyniki) Podaż wzrasta - nowe komercyjne datacenter oddane do użytku w 2013: IBM (Błonie) 1,250 m2 Exea (Toruń) 800 m2 Dataspace (Toruń) 300 m2 Czekamy na nowy Beyond Konkurencja rośnie: Ceny Usługi Słabsi gracze tracą oddech: nie zrealizowane plany rozwojowe WDC, S-Net, upadek Network Communications, Duzi dostawcy trzymają się mocno, Pojawiają się nowi gracze znikąd (Exea). Ceny kolokacji w obiektach wyższej klasy stabilizują się, Standaryzacja i podnoszenie jakości rozwiązań (bezpieczeństwo i dostępność), Klienci są coraz bardziej wyedukowani. ATM TP GTS (CE Colo) Exatel Polcom IBM S-net Netia Onet Asseco Business Solution KEI HP MNI Telecom Comarch Exea 3SF WASCO Beyond CK Zeto LiNX Powierzchnia datacenter obecnie Powierzchnia w budowie

7 Budować datacenter czy kupować usługi Wsparcie procesu decyzyjnego Zagadnienia i zakres wsparcia Określenia parametrów projektu i możliwych scenariuszy 10-letnich na podstawie analizy potrzeb i uwarunkowań biznesowych Benchmark kosztów budowy i prognoza kosztów utrzymania własnego datacenter Benchmark kosztów nabycia ekwiwalentnej usługi Analiza opłacalności scenariuszy w zależności od zmieniających się założeń biznesowych Rekomendacje dla Klienta uwzględniają aktualny stan rynku, jego dynamikę oraz specyfikę potrzeb i uwarunkowań konkretnej firmy 7

8 Analiza potrzeb i uwarunkowań biznesowych Zagadnienia podstawowe: Jak duża jest skala naszych potrzeb? Ile szaf rackowych lub metrów kwadratowych? Ile energii elektrycznej na 1 m kw /rack? Jakie mamy ograniczenia lokalizacyjne? Maksymalna dopuszczana odległość od siedziby firmy i/lub głównego/zapasowego datacenter Minimalna wymagana odległość od głównego/zapasowego datacenter Jakie mamy oczekiwania pod względem bezpieczeństwa i niezawodności? Formalna certyfikacja np. Tier 3? (będzie trudno ) Redundancja systemów zasilanie (zwykle 3- stopniowa) N+1, 2N, 2N+1? Redundancja systemów chłodzenia? Redundancja systemów transmisji danych? Zabezpieczenia fizyczne (odseparowanie obiektu, kontrola dostępu, biometria, procedury) Unikanie zagrożeń (monitoring, systemy ppoż ) Zagadnienia cd.: Jakie mamy oczekiwania dodatkowe? Zasilanie 48V? Własne pomieszczenie? Niestandardowy system chłodzenia? Usługi nadzoru technicznego/zarządzania? Backup? Disaster Recovery? Ile kosztuje nas niedostępność systemów a ile utrata danych? Jakie są wnioski z analizy BIA (Business Impact Analysis) niedostępności systemów w datacenter? Jaki jest oczekiwany poziom SLA? Czy i na jak długie planowane przerwy możemy sobie pozwolić? Zagadnienia biznesowe Jakie mamy preferencje w zakresie długości trwania umowy? Czy przewidujemy zmiany w zakresie/wolumenie nabywanych usług? 8

9 cena na 1 m kw cena 1 kva Case Study 1: Wycena inwestycji w datacenter metodą benchmarkową Cena budowy 1 m kw datacenter w zależności od powierzchni datacenter Ceny 1 kva zainstalowanego w datacenter w zależności od całkowitej mocy zainstalowanej m kw datacenter moc doprowadzona kva Benchmark obejmował obiekty o standardzie zbliżonym do wymagań Klienta - małych i średnich datacenter (od 300 do 3000 m kw i do 8 MVA mocy) zbudowanych w ciągu ostatnich 5 lat Wyłączono z porównania cenę gruntu, koszty obiektów towarzyszących oraz systemy IT Benchmark rynkowy wskazuje, że dla badanej populacji zależność ceny jednostkowej inwestycji (m kw, kva) od wielkości obiektu jest mała Metoda benchmarku rynkowego pozwala na oszacowanie kosztu budowy średniej wielkości datacenter z dokładnością ok. 20%-30% 9

10 Case Study 2 : Analiza opłacalności budowy własnego datacenter w firmie z branży finansowej Założenia do modelu kosztowego początkowe zapotrzebowanie 400 m 2 wzrost zapotrzebowania 0% budynek pow. całkowita m 2 grunt m 2 koszt kapitału WACC 11% cena 1 m kolokacji 700 zł/m 2 spadek cen -1% wzrost kosztów pracy 3% wzrost kosztów energii 3% PUE 1,50 gęstość energii 2,0 kva/m 2 średnie zużycie 70% nominalnego personel techn/admin 12 etatów IT Manager brutto 1 etat Porównanie cash flow budowy własnego datacenter i usługi kolokacji w kolejnych latach - [tys zł/rok, okres 10 lat] budowa datacenter kolokacja Wartość rezydualna Pełna analiza opłacalności budowy własnego datacenter wymaga zdefiniowania oczekiwań funkcjonalnych oraz uwzględnienia wielu uwarunkowań finansowych i trendów rynkowych 10

11 Podsumowanie Rynek rośnie i dojrzewa Wolna powierzchnia datacenter na koniec 2013 wyniesie około 20 tys m2 Oferta rynkowa, obejmująca ponad 70 komercyjnych datacenter, bardzo rozwarstwia się: Powstają nowe obiekty o wysokiej dostępności i wysokim poziomie bezpieczeństwa Nadal działają obiekty datacenter o małej skali i niskim poziomie bezpieczeństwa czy zostaną wyparci z rynku? Klienci korporacyjni coraz bardziej łaskawym okiem patrzą na zewnętrznych dostawców usług Relokacja do centrów danych, Outsourcing funkcji IT, Dane benchmarkowe wskazują, że budowa własnego datacenter bywa finansowo opłacalna, ale jedynie w szczególnych przypadkach

12 Dziękuję za uwagę! Audytel S.A. ul. Wspólna 47/49 VI p Warszawa tel.: (22) fax: (22) web : 12