Przyszłość w infrastrukturze

Transkrypt

1 Przyszłość w infrastrukturze SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH GRZEGORZ BERNATEK EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ EDYCJA MAJ 2016 TOMASZ KULISIEWICZ, ANALITYK WIODĄCY Rok 2015 okazał się stosunkowo pomyślny dla branży telekomunikacyjnej i zakończył wzrostem przychodów rzędu 2,2%. Złożyły się na to dobre wyniki na rynku dostępu do internetu oraz telefonii komórkowej - głównie z powodu zmiany modelu biznesowego dystrybucji sprzętu do użytkowników). Żeby jednak przerodziło się to w trwały trend wzrostowy, potrzebne są całkowicie nowe rozwiązania i usługi. Audytel przewiduje, że w latach wdrożenie nowych usług oraz zwiększeniu penetracji dostępu szerokopasmowego pozwoli na utrzymanie wzrostu przychodów całego rynku na poziomie 1,9% każdego roku.

2 W poszukiwaniu źródeł przychodów Rynek komunikacji elektronicznej wzrośnie w 2016 r. o ok. 0,7%, i w nadchodzących latach utrzyma nieznaczny wzrost. W 2015 r. wartość całego rynku TMT (ang. Technology, Media & Telecommunications) wyniosła ok. 87,6 mld zł, w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej 45,8 mld zł. Kluczową rolę odgrywają coraz bardziej zintegrowani pionowo operatorzy (postępuje konsolidacja rynku), szczególnie Ci świadczący usługi telefonii mobilnej wartość ich przychodów stanowi ponad 50% przychodów z całego rynku. Głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych staje się płatna telewizja, dostęp do internetu oraz usługi dodane. Od dłuższego czasu niemal wszystkie segmenty rynku, poza dostępem NGA, wykazują objawy nasycenia. Dla wzrostu przychodów kluczowa staje się sprzedaż dodatkowych usług (np. multiroom, dodatkowe karty SIM dla mobilnej transmisji danych w każdym urządzeniu) albo wymyślenie całkowicie nowych usług. Szczególnie atrakcyjna wydaje się agregacja produktów spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej: dla biznesu usługi chmurowe, a dla użytkowników indywidualnych rozrywka i atrakcyjne treści multimedialne, zarówno na urządzenia mobilne, jak i stacjonarne. PROGNOZA DO ROKU 2020 Opracowane w raporcie prognozy uwzględniają przede wszystkim wewnętrzne czynniki rozwoju rynku takie jak: rządowe i samorządowe programy budowy regionalnych sieci szerokopasmowych oraz przychody generowane przez te projekty, wzrost konkurencji ze strony operatorów kablowych, utrzymujące się zainteresowanie usługami płatnej telewizji, rozwój usług mobilnych, pakietyzacja i konwergencja usługowa telekomunikacji, IT i mediów. Dla utrzymania prognozowanego, średniorocznego wzrostu rynku komunikacji elektronicznej na poziomie 1,1% r/r, kluczowe będą odpowiedzi na następujące pytania: Jak zostanie rozstrzygnięta kwestia aukcji LTE, a w szczególności czy i kiedy ruszy budowa sieci zgodnie ze zobowiązaniami licencyjnymi? Jakie będą rezultaty budowy sieci RSS oraz czy ich operatorzy znajdą sposób na trwałość projektów? Jakie sposoby znajdą operatorzy telekomunikacyjni i inwestorzy na inwestycje w sieci NGA? Czy czeka nas fala rozdrobnienia rynku dostępowego w wyników konkursów POPC? Jak stymulować popyt na usługi szerokopasmowe? 2 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH

3 Zawartość raportu OBSZARY RYNKU Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN); Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt); Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu); Transmisja danych (7 typów usług, nowość!: rynek kolokacji i dzierżawy infrastruktury); Płatna telewizja. ZAKRES INFORMACJI Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach ; Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych; Dane operacyjne wiodących operatorów; Omówienie wpływu regulacji UKE i KE na rynek telekomunikacyjny; Analiza i prognoza cen usług; Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2020 r.; Nowość! Analiza rynku datacenter oraz usług powiązanych. DANE LICZBOWE I ZESTAWIENIA Raport zawiera 122 wykresy i 12 tabel (szczegółowy spis umieszczono w Załączniku 1); Dane dostępne w formacie elektronicznym. DANE OPERACYJNE OPERATORÓW UPC Polska; Cyfrowy Polsat/Polkomtel; Exatel; INEA; Multimedia Polska; Netia; P4; T-Mobile; Orange; Vectra. 3 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH

4 Informacje dodatkowe METODYKA ZBIERANIA DANYCH FORMAT PRODUKTU Raporty rynkowe Audytel budowane są za pomocą sprawdzonej metodyki badawczej, stosowanej od roku 2005 we wspólnych projektach Audytel i Meta Group. Podstawowe elementy tej metodyki to stały monitoring rynku oraz weryfikacja danych z wielu źródeł: Raporty dostarczane są w języku polskim lub angielskim w formie pliku. pdf; Załącznikiem do każdego raportu jest plik MS Excel, zawierający wszystkie wykresy i tabele. Dane z własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez Audytel; Raporty okresowe dostawców usług; Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne; Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji; Niezależne oceny ekspertów. W badaniu uwzględniono 50 dostawców usług telekomunikacyjnych natomiast raport zawiera dokładne dane na temat czołowych 20 dostawców. O FIRMIE AUDYTEL Audytel S.A. jest polską firmą doradczo-analityczną. Jako firma niezależna Audytel zachowuje pełną neutralność wobec dostawców rozwiązań: nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych. Audytel działając na rynku od 2002 r. przeprowadził kilkaset projektów analityczno-audytowych i doradczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, firm międzynarodowych działających na rynku polskim, a także dla jednostek budżetowych i organów administracji państwowej. 4 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH

5 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Założenia badania, metodyka zbierania danych 1.2. Określenie analizowanych rynków 1.3. Sytuacja makroekonomiczna Polska na tle UE 1.4. Rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce w latach i prognoza do roku Aktorzy polskiego rynku telekomunikacyjnego 2. Rynek telefonii stacjonarnej 2.1. Nowe produkty i technologie 2.2. Odbiorcy usług 2.3. Otoczenie regulacyjne 2.4. Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy taryfowe i cenowe 3. Rynek telefonii komórkowej 3.1. Nowe produkty i technologie 3.2. Odbiorcy usług 3.3. Otoczenie regulacyjne 3.4. Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy taryfowe i cenowe 4. Rynek usług dostępu do Internetu 4.1. Nowe produkty i technologie 4.2. Odbiorcy usług 4.3. Otoczenie regulacyjne 4.4. Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy taryfowe i cenowe 5. Rynek transmisji danych 5.1. Nowe produkty i technologie 5.2. Dostawcy i odbiorcy 5.3. Otoczenie regulacyjne 5.4. Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy cenowe 6. Rynek usług płatnej telewizji 6.1. Nowe produkty i technologie 6.2. Odbiorcy usług 6.3. Otoczenie regulacyjne 6.4. Rozwój rynku w latach Dane operacyjne największych operatorów w latach Trendy cenowe Słownik pojęć i skrótów Spis tabel Spis wykresów 5 PRZYSZŁOŚĆ W INFRASTRUKTURZE SZANSE ROZWOJOWE POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO W LATACH

6 WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ FAKSEM: Formularz zamówienia Raport Przyszłość w infrastrukturze Szanse rozwojowe polskiego rynku telekomunikacyjnego w latach Zamawiający Nazwa firmy:... Adres:... Osoba odpowiedzialna NIP:... KRS:... pieczęć: Imię, nazwisko, stanowisko:... data, podpis:... Dostawca Audytel S.A. ks. I. Skorupki 5, Warszawa NIP: , KRS: Cena netto zł (+ VAT) Termin wykonania 2 dni od daty zamówienia Warunki płatności Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni po dostarczeniu faktury. Odbiór produktów Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A. P

7 Ogólne warunki realizacji KODEKS ETYCZNY AUDYTELA Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji. UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona. POUFNOŚĆ Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela. 7 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

8 Ogólne warunki realizacji WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu. PROCEDURA ODBIORU PRAC Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT. PRAWA AUTORSKIE Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy. PROMOCJA Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie 8 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG AUDYTEL S.A.

9 Załącznik 1 Spis tabel i wykresów Tabela 1-1. Podstawowe wskaźniki gospodarcze lat Tabela 2-1. Struktura właścicielska głównych uczestników rynku telefonii stacjonarnej (maj 2016 r.) Tabela 2-2. Potencjalne możliwości pakietyzacji usług przez największych operatorów działających na polskim rynku Tabela 2-3. Liczba usług (RGU) przypadających na jednego użytkownika w latach * Tabela 2-4. Harmonogram zmian MTR w P4 i u zasiedziałych MNO w latach Tabela 3-1. Łączne zasoby pasma będące w dyspozycji poszczególnych operatorów po aukcji LTE Tabela 3-2. Struktura własnościowa infrastrukturalnych operatorów telefonii komórkowej (według stanu na maj 2016 r.) Tabela 3-3. Istniejące marki MVNO oraz obsługujący ich MNO (stan na koniec maj 2016 r.) Tabela 5-1. Pokrycie kraju infrastrukturą światłowodową udział miejscowości, na których operatorzy deklarują obecność zakończeń sieci światłowodowych (wg stanu na koniec 2014 r.) Tabela 6-1. Miesięczne statystyki odwiedzin internetowych serwisów VoD przez unikalnych użytkowników w latach Tabela 6-2. Zakres oferty polskich dostawców usług VoD (marzec 2016 r.) Tabela 6-3. Liczba sprzedanych usług płatnej telewizji dla głównych operatorów w Polsce (stan z dnia 31 marca 2016) Wykres 1-1. Udział inwestycji w telekomunikację w wydatkach na telekomunikację w Unii Europejskiej w 2013 r. Wykres 1-2. Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach (wg grup usług, w mld zł) Wykres 1-3. Wartość indeksów WIG20 i WIG-Telekom w okresie Wykres 1-4. Porównanie zależności ARPU w funkcji liczby sprzedanych usług dla rynków telefonii stacjonarnej i komórkowej w latach Wykres 1-5. Przychody całkowite największych operatorów w Polsce w latach (w mln zł) 9 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW

10 Wykres 1-6. Liczba sprzedawanych usług telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, telefonii mobilnej oraz płatnej telewizji największych operatorów w Polsce w latach (w tys.) Wykres 1-7. Liczba pracowników największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-8. Liczba RGU przypadających na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach Wykres 1-9. Przychody na jednego pracownika największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w latach (tys. zł/miesiąc) Wykres Przychody całkowite RGU największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (zł/miesiąc) Wykres 2-1. Łączna wartość rynku telefonii stacjonarnej według typu usług w latach (mln zł) Wykres 2-2. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na typ usługi w latach (mld minut) Wykres 2-3. Łączna liczba abonentów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mln) Wykres 2-4. Łączne przychody operatorów w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld zł) Wykres 2-5. Łączna liczba linii głosowych PSTN w latach (mln) Wykres 2-6. Udział łączy POTS, ISDN BRA i ISDN PRA w liczbie linii głosowych PSTN w latach Wykres 2-7. Średni przychód miesięczny na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej (ARPU) w podziale na klientów indywidualnych i biznesowych w latach Wykres 2-8. Całkowity wolumen minut telefonii stacjonarnej w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres 2-9. Całkowity wolumen minut połączeń lokalnych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzystrefowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń do sieci komórkowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mld minut) Wykres Całkowity wolumen minut połączeń międzynarodowych w podziale na odbiorców indywidualnych i biznesowych w latach (mln minut) Wykres Przychody z usług hurtowych w sieciach stacjonarnych w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów usług świadczonych w trybie WLR/LLU w latach (tys.) Wykres Przychody największych operatorów na rynku telefonii stacjonarnej w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów indywidualnych największych operatorów w latach (tys.) 10 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW

11 Wykres Liczba abonentów biznesowych największych operatorów w latach (tys.) Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta indywidualnego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni przychód miesięczny na jednego abonenta biznesowego z usług telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta indywidualnego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Średni miesięczny wolumen minut na jednego abonenta biznesowego w połączeniach telefonii stacjonarnej dla największych operatorów w latach Wykres Przychody operatorów z opłat abonamentowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń lokalnych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzystrefowych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń do sieci ruchomych w latach (w mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług połączeń międzynarodowych w latach (mln zł) Wykres Przychody operatorów z usług hurtowych w latach (mln zł) Wykres Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń w latach (uśredniona) Wykres Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń, w latach (klienci indywidualni) Wykres Średni efektywny koszt jednej minuty dla usług telefonii stacjonarnej w podziale na typy połączeń, w latach (klienci biznesowi) Wykres Średni efektywny koszt minuty dla połączeń interkonektowych w sieciach stacjonarnych w latach Wykres Średni efektywny koszt MTR oraz asymetria MTR/FTR* w latach Wykres 3-1. Penetracja usługami telefonii komórkowej w latach , wg różnych źródeł Wykres 3-2. Liczba przeniesionych numerów na rynku telefonii ruchomej w latach (w tys.) Wykres 3-3. Penetracja telefonii komórkowej w latach Wykres 3-4. Liczba użytkowników telefonii komórkowej w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mln) Wykres 3-5. Liczba użytkowników dedykowanego, mobilnego dostępu do Internetu w latach (mln) Wykres 3-6. Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach w podziale na kategorie usług (mld zł) Wykres 3-7. ARPU pre-paid i post-paid w latach (w zł) Wykres 3-8. Miesięczny wolumen rozmów na kartę SIM w latach w podziale na pre-paid i post-paid 11 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW

12 Wykres 3-9. Całkowity wolumen ruchu rozpoczynanego i kończonego w sieciach komórkowych w latach (mld minut) Wykres Liczba wysłanych SMS w latach w podziale na pre-paid i post-paid (mld sztuk) Wykres Liczba wysłanych MMS (mln sztuk) w latach w podziale na użytkowników pre-paid i postpaid (mln sztuk) Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według liczby kart SIM) Wykres Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO (estymacja) w latach Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej w latach Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej w latach Wykres Przychody operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach Wykres Zysk netto operatorów sieci telefonii komórkowej na pracownika w latach Wykres Udziały rynkowe operatorów telefonii komórkowej w latach (według przychodów) Wykres Liczba użytkowników pre-paid operatorów telefonii komórkowej w latach Wykres Liczba abonentów post-paid operatorów telefonii komórkowej w latach Wykres Łączna liczba użytkowników ofert dedykowanego mobilnego dostępu do Internetu w latach (bez pre-paid, w mln) Wykres Liczba użytkowników ofert mobilnego, dedykowanego dostępu do Internetu w latach , dla największych do-stawców usług (bez prepaid, w mln) Wykres Przyrosty netto liczby użytkowników pre-paid w latach Wykres Przyrosty netto liczby abonentów post-paid w latach Wykres Średni przychód na jednego abonenta/użytkownika w latach Wykres Średni przychód na jednego użytkownika pre-paid w latach Wykres Średni przychód na jednego abonenta post-paid w latach Wykres MOU na jednego użytkownika pre-paid w latach (minuty) Wykres MOU na jednego abonenta post-paid w latach (minuty) Wykres SAC na jednego użytkownika pre-paid w latach Wykres SAC na jednego abonenta post-paid w latach Wykres Średni efektywny koszt jednej minuty w sieciach komórkowych w podziale na typy połączeń w latach Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla użytkowników pre-paid w latach ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW

13 Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach Wykres Cena minuty połączenia do obcych sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla użytkowników pre-paid w latach Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów indywidualnych post-paid w latach Wykres Cena minuty połączenia wewnątrz sieci dla abonentów biznesowych post-paid w latach Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla użytkowników pre-paid w latach Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów indywidualnych post paid w latach Wykres Koszt wysłania jednego SMS-a dla abonentów biznesowych post-paid w latach Wykres 4-1. Udział poszczególnych technologii dostępowych w liczbie abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach Wykres 4-2. Penetracja Internetu w latach wg różnych źródeł Wykres 4-3. Szacunkowa liczba użytkowników Internetu w latach (mln) Wykres 4-4. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w latach , z wyłączeniem dostępu mobilnego (tys.) Wykres 4-5. Zestawienie kosztów oraz metod finansowania budowy sieci NGN w Polsce do roku 2020 Wykres 4-6. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach w podziale na kategorie usług, z wyłączeniem dostępu mobilnego (mln zł) Wykres 4-7. Liczba łączy xdsl dostarczanych w trybie BSA/LLU w latach (tys.) Wykres 4-8. Całkowity rynek dostępu do Internetu w latach według operatorów (mln zł) Wykres 4-9. Rynek dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (mln zł) Wykres Liczba abonentów usług dostępu do Internetu łączy xdsl w latach (tys.) Wykres Estymowana liczba abonentów dostępu do Internetu, dlu usług świadczonych na bazie BSA/LLU w Polsce, dla największych operatorów (na koniec 2015 r., w tys.) Wykres Liczba użytkowników Internetu wśród telewizji kablowych dla poszczególnych operatorów (tys.) Wykres Liczba linii szerokopasmowych Grupy Telekomunikacji Polskiej w latach (w tys.) Wykres Przychody Orange z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mld zł) 13 ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW

14 Wykres Liczba użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu Netii w latach (w tys.) Wykres Przychody Netii z transmisji danych i dostępu do Internetu w latach (mln zł) Wykres Średnia cena za 1 Mb/s dostępu do Internetu łączami o gwarantowanej przepustowości w latach (zł za miesiąc) Wykres ARPL w usługach dostępu do Internetu (uśrednione) łączami kablowymi w latach (zł za miesiąc) Wykres 5-1. Schemat dostarczania usług outsourcingowych o coraz większej wartości dodanej Wykres 5-2. Całkowity rynek transmisji danych w latach (mln zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-3. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach (mln zł) w podziale na część hurtową i detaliczną Wykres 5-4. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach (mld zł) w podziale na kategorie usług Wykres 5-5. Całkowity rynek transmisji danych w latach według operatorów (mln zł) Wykres 5-6. Rynek dzierżawy kanałów cyfrowych w latach według operatorów (mln zł) Wykres 5-7. Rynek pakietowej transmisji w latach według operatorów (mld zł) Wykres 5-8. Średnie efektywne ceny dzierżawy kanałów cyfrowych w latach (tys. zł) Wykres 5-9. Średnie efektywne ceny łączy IP VPN za 1 Mb/s w latach (tys. zł) Wykres 6-1. Struktura materiałów dostępnych w serwisach VOD Wykres 6-2. Liczba gospodarstw domowych i penetracja tradycyjnymi usługami płatnej telewizji (bez uwzględniania OTT) w latach Wykres 6-3. Liczba usług płatnej telewizji w podziale na technologie dostępowe w latach (w mln abonentów) Wykres 6-4. Typ odbiorników telewizyjnych używanych w gospodarstwach domowych Wykres 6-5. Średnia liczba kanałów HD w ofertach największych operatorów Wykres 6-6. Wartość rynku płatnej telewizji w Polsce w podziale na technologie dostępowe w latach Wykres 6-7. Wartość rynku płatnej telewizji w Polsce w podziale na typy usług w latach Wykres 6-8. Liczba usług płatnej TV satelitarnej u największych operatorów w latach Wykres 6-9. Polski rynek CATV (dostęp analogowy oraz cyfrowy) w latach Wykres Polski rynek IPTV w latach Wykres ARPU dla usług płatnej telewizji w Polsce w podziale na technologie dostępowe, w latach (w zł) Wykres Udziały poszczególnych rodzajów usług w wartości ARPU dla usług płatnych telewizji w latach ZAŁĄCZNIK 1 SPIS TABEL I WYKRESÓW