Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Churn

Transkrypt

1 Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Churn

2 Z ostatnich dni.. SOKiK podtrzymał karę 1,9 mln zł dla TelePL 17 Marca 2016 Na rozprawie 15 marca Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki TelePL (wcześniej TelePolska) na decyzję UKE nakładającą karę w wysokości 1,9 mln zł. Powodem nałożenia kary było zawierania z konsumentami umów początkowych na świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące (tj. na 26 miesięcy*).. * zakaz obowiązywał operatorów od momentu wejścia w życie, czyli od dnia 21 stycznia 2013 roku źródło: Numery na kartę wkrótce tylko na dowód LuiN 24 Marca 2016 Według założeń ustawy antyterrorystycznej, zaprezentowanych przez MSWiA, numery prepaid kupimy tylko za okazaniem dowodu osobistego. Każdy zakupiony numer prepaid ma być rejestrowany już w momencie zakupu. Sprzedawcy odpowiadać będą za przechowywanie danych osobowych i przekazywanie ich operatorom. Nowe prawo ma na celu ograniczenie anonimowości przestępców korzystających z numerów na kartę. bits.blogs.nytimes.com źródło:

3 Pierwsze spojrzenie na rynek telekomunikacyjny

4 Rynek telekomunikacyjny Podział rynku Telefonia stacjonarna Telefonia mobilna Dostęp do Internetu Stacjonarny (w tym TVK, CATV) Mobilny (w tym satelitarny) Transmisja danych Telewizja (w tym tv płatna) Oferty konwergentne 2014: spadek przychodów o 2,6% względem 2013 (2013/2012 o 3,7%) 2014: wskaźnik ARPU z ujemną dynamiką 32,9 zł / 2013: 35,1 zł Prognozy W latach tendencja spadkowa na poziomie 1% ARPU (ang. average revenue per user - średni miesięczny przychód z abonenta) Systematyka

5 Ewolucja rynków TMT (Telecom, Media, Technology) Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym w 2014 r. (prognoza) Rynek IT** 46,4% Telefonia stacjonarna 7,0% Dostęp do Internetu 5,9% Telefonia komórkowa 26,3% W 2014 r. wartość całego rynku TMT wyniesie ok. 86,7 mld zł w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej: 45,2 mld zł W 2014 r. rynek telekomunikacyjny kolejny rok z rzędu zmaleje - o 0,6% w porównaniu do 2013 r. W tym samym czasie rynek IT wzrośnie o ok. 8% Kluczową rolę odgrywają coraz bardziej zintegrowani pionowo operatorzy (konsolidacja rynku) Rynek gier* 1,5% Płatna TV 8,6% Transmisja danych i udostępnienie infrastruktury 4,4% Głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych staje się płatna telewizja * ) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne **) źródło: IDC Polska oraz analizy własne (obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi) Wszelkie prawa zastrzeżone Audytel SA

6 Rynek telekomunikacyjny Jak interpretować dane? Przesył. między oddziałami Stacjonarny w tym dostęp mobilny do Internetu Źródło: media2.pl, Audytel Systematyka

7 Wartość rynku w latach oraz prognoza do roku 2019 Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego w podziale na segmenty Czynniki wpływające na wartość rynku: [mld zł] 1,2% 1,3% -4,9% 50 46,80 47,55 45,48 45,21 45,72 46,22 46,93 47,57 48, E 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P Źródło: analizy własne Audytel SA Płatna telewizja Transmisja danych i usługi infrastrukturalne Dostęp do Internetu Telefonia komórkowa Telefonia stacjonarna Organiczny wzrost wynikający z rezerw penetracji (poza telefonią stacjonarną) Erozja cen usług Zmienia się model konsumpcji usług i mediów (usługi dodane, rozrywka) Demografia oraz struktura gospodarstw domowych Usługi zarządzane oraz rozwiązania ICT Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD, 4K,...), Internet w TV Substytucja ze strony DVB-T w dolnych segmentach płatnej TV Wszelkie prawa zastrzeżone Audytel SA

8 Udział technologii w wartości inwestycji 2014 rok Źródło: UKE Plany inwestycyjne 2014 rok

9 Telefonia stacjonarna Liczba abonentów i dynamika zmian Udziały operatora zasiedziałego i operatorów Alternatywnych w ogólnej liczbie abonentów Liczba abonentów Procentowy spadek ARPU - Średni miesięczny przychód z abonenta ,3 zł 5% niż w 2013 r., 6,4% niż w 2012 r. W ciągu ostatnich pięciu lat wpływy operatorów z indywidualnego użytkownika spadły o 7 zł Źródło: UKE, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce

10 Telefonia stacjonarna 118 operatorów: 57 - komunikacja międzystrefowa 49 - komunikacja międzynarodowa Dominacja Orange/ do 2014 TP Operatorzy alternatywni ~38% przychodów Od 2004 traci na znaczeniu Od 2011 w pakiecie usług Szansa unowocześnienie infrastruktury, światłowodowe łącza dostępowe Przejście na VoIP

11 FTTH - jak sobie poradzić z sieciami dostępowymi? [tys.] Liczba sprzedawanych usług FTTH w latach w Polsce Na koniec 2013 r. w Polsce było zaledwie ok. 77 tys. łączy FTTH (wzrost o 47% w stosunku do roku 2012) W zasięgu FTTH znajdowało się 477 tys. gospodarstw domowych Do roku 2020 trzeba wybudować ok. 5,1 mln światłowodowych łączy dostępowych (FTTH/FTTC) Nowa infrastruktura daje ogólnopolskim operatorom szansę na przejęcie ok. 1 mln klientów sieci osiedlowych (WiFi, stare sieci LAN oraz TV kablowe) Źródło: analizy własne Audytel SA ale trzeba zlikwidować istniejące nadal bariery! Wszelkie prawa zastrzeżone Audytel SA

12 Telefonia mobilna Rynek dojrzały! 2014 rok Wartość: 17,6 mld (45% rynku) przychody 1,5% liczba użytkowników 23% przychody z: transmisji danych (+10,8%) Połączenia (- 6,1%) SMS (-16,5%) i MMS (- 4,82%) ARPU wyniósł 33,8 zł (- 4,9% względem 2013) źródło: UKE ARPU - Średni miesięczny przychód z abonenta

13 Telefonia ruchoma w 2014 r. 27 operatorów W tym 7 podmiotów działających w oparciu o własną infrastrukturę (MNO) MNO - ang. Mobile Network Operator przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący swoim klientom usługi związane z telefonią komórkową na bazie własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. MVNO - ang. Mobile Virtual Network Operator podmiot gospodarczy oferujący swoim klientom usługi związane z telefonią komórkową na bazie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do innego operatora telekomunikacyjnego. 13

14 Telefonia ruchoma Dynamiczny rozwój 27 operatorów (w tym 7 MNO) Penetracja rynku 139% w 2014 /UE 132% Czterech dominujących operatorów 98,7% użytkowników, 97% przychodów Od 2007 czwarty operator infrastrukturalny PLAY 2014 operator P4 +14,1% użytkowników (1,5 mln) 2014 zarejestrowanych ~300 MVNO (~1% rynku)! Wzrost bazy abonentów u operatorów MVNO MNO - Mobile Network Operator MVNO - Mobile Virtual Network Operator

15 Jak mierzyć wielkość rynku telefonii mobilnej? Nominalna liczba użytkowników oraz nasycenie rynku telefonii mobilnej w Polsce

16 Jak mierzyć wielkość rynku telefonii mobilnej? Wartościowo (post-paid 81% przychodów) Ilościowo Problem liczenia kart SIM: vs Orange doładowanie co 3-mce T-mobile : zakupiona i jakiekolwiek działanie cezaspolska.com.pl Źródło: UKE 2014 aktywnych ponad 57,8 mln kart SIM 2013 aktywnych ponad 56 mln kart SIM 2012 aktywnych ponad 53,9 mln kart SIM

17 Udział operatorów w rynku P4 Pozostali Pod względem l.użytkowników Źródło: UKE Orange Polska T-Mobile Polska Polkomtel T-Mobile Polska P4 Pozostali Orange Polska Pod względem przychodów. Źródło: UKE Polkomtel

18 Chern Churn - oznacza odejście klientów do konkurencyjnych operatorów sieci. W praktyce może oznaczać utratę klientów na rzecz konkurencji. Wyróżnia się trzy rodzaje migracji klientów dobrowolne migracje wymuszone migracje oczekiwane przewidywane (przewidywalne -> data mining) 18

19 Chern 2014 Łączna liczba numerów przeniesionych w sieciach mobilnych + 16,8% P4 Pozostali Orange Polska Odsetek osób przenoszących numer z sieci operatora T-Mobile Polska Polkomtel 19

20 Rodzące się pytania Dlaczego operatorzy wirtualni nie osiągnęli sukcesu? (ani nawet istotnej pozycji) Niewystarczający marketing? Kontrprzykład: Brak kanałów dystrybucji? Kontrprzykład: Brak wartości dodanej? Kontrprzykład: Brak rozpoznawalnej międzynarodowej marki? Kontrprzykład: - zobaczymy.. Nieatrakcyjna oferta w stosunku do MNO? NIE Brak umiejętnego połączenia wszystkich powyższych cech? Dokąd zmierza rynek?

21 Nowi MVNO Duże nakłady inwestycyjne na rynkach Polska Turcja 149% penetracja 88,5%

22 Nowi MVNO Systematyka 22

23 Nowi MVNO Truphone - nowe plany taryfowe Truphone World rozszerzenie korzyści znanych z Truphone Zone + 58 krajów (70 procent międzynarodowych tras biznesowych) - wszystkie kraje Unii Europejskie - Europa środkowo-wschodnia - np. Rosja, Ukraina, Białoruś, Serbia, Turcja - kluczowe miejsca biznesowe Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji 23

24 Październik 2015 Koniec Vectone w Polsce Przyczyny: - początkowy problem z dystrybucją starterów - awaria trwająca ponad tydzień - problemy z docieraniem SMS, pomimo pobieranych opłat ZAUFANIE. 24

25 Dostęp do sieci Internet * Coraz bardziej powszechny (priorytet w strategii rozwoju Agenda Cyfrowa) 2014: 90% gospodarstw domowych stacjonarny; 45% użytkowników - mobilny Penetracja na 100 miesz. 31,6% 45% łączy o przepływości <2 Mbit/s, 10 Mbit/s Dynamiczny rozwój, 721 dostawców Dominująca pozycja Orange lecz nie tak silna jak w przypadku telefonii stacjonarnej Wartość rynku 5,1mld (+11,5%, ,57 mld) zł przy ARPU 32,9 zł (-2,24zł)

26 Internet Techniki dostępowe - struktura abonentów Pozostałe WLAN LAN-Ethernet Modem 2G/2G/4G TVK xdsl Źródło: UKE Dane o mobilnym dostępie do Internetu mogą być uwzględniane w danych telefonii mobilnej Systematyka 26

27 Dostęp szerokopasmowy Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników

28 Dostęp do sieci Internet TVK (CATV) Źródło: UKE

29 [mln] Liczba klientów indywidualnych (abonentów) wybranych operatorów na koniec 2013 r. UPC Vectra Multimedia Polska Inea Toya Cyfrowy polsat Operatorzy TVK (CATV) Liczba usług (RGU) przypadających na jednego użytkownika indywidualnego na koniec 2013 r. 1,89 1,64 2,05 2,39 1,73 1,40 UPC Vectra Multimedia Polska Inea Toya Cyfrowy polsat * tylko klienci abonamentowi RGU (ang. revenue generating unit) jednostka generująca dochody. Jest to wskaźnik używany do porównywania potencjału przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Ogólne RGU firmy oznacza liczbę wszystkich usług sprzedanych wszystkim abonentom. Jeżeli jeden abonent korzysta jednocześnie z 2 usług (np. telefonii stacjonarnej i Internetu) to znaczy, że generuje on 2 jednostki RGU. Często stosuje się też RGU dla poszczególnych segmentów działalności, np.: telefonia stacjonarna, internet szerokopasmowy, telewizja cyfrowa itp. 29

30 Sprzęt użyciu wg. grupy wiekowej ology-media-telecommunications/gx-tmt-pred15-full-report.pdf 30