RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU Warszawa, dnia 14 lutego 2012 roku

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Struktura Akcjonariatu Skład Zarządu Skład Rady Nadzorczej Oferta produktowa Spółki Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat Bilans Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe komentarz Zarządu Opis działań, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Pełna nazwa: Adres: Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Numer KRS: KBJ Spółka Akcyjna Łódź, ul. Stalowa 18 (22) (22) info@kbj.com.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka działa na rynku oprogramowania biznesowego służącego wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa, tzw. Zintegrowanych Systemów Zarządzania). Zintegrowane Systemy Zarządzania są to systemy pozwalające na gromadzenie i analizowanie danych związanych z zarządzaniem procesami przedsiębiorstwa. Systemy te mają znaczenie zarówno w dużych, jak i średnich przedsiębiorstwach, głównie w firmach przemysłowych, logistycznych i korporacjach, a także w instytucjach finansowych m.in. w bankach, a więc we wszystkich organizacjach, które charakteryzuje duża ilość przetwarzanych danych. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu usług wdrożeniowych oraz doradczych, a także budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. Do głównych klientów Spółki należą przede wszystkim duże korporacje, które korzystają z systemu ERP firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których Emitent opiera swoje rozwiązania. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Łodzi. Spółka prowadzi całą działalność z głównego biura w Warszawie. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy obecnie wynosi ,00 PLN (milion pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na (milion pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 3

4 1.1 Struktura Akcjonariatu Wykres. 1. Struktura Akcjonariatu na dzień r. 1.2 Skład Zarządu Tabela.1. Skład Zarządu na dzień r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie Data zakończenia obecnej kadencji obecnej kadencji Artur Jedynak Prezes Zarządu Marek Weigt Członek Zarządu Łukasz Krotowski Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej Tabela.2. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie Wojciech Jankowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Data zakończenia obecnej kadencji Dariusz Strączyński Członek Rady Nadzorczej Wojciech Brzeski Członek Rady Nadzorczej Agata Sobieszek- Członek Rady Nadzorczej Krzywicka Michał Kalisiński Członek Rady Nadzorczej

5 1.4 Oferta produktowa Spółki Spółka specjalizuje się w dostarczaniu usług wdrożeniowych oraz doradczych, a także budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami klienta. Do głównych klientów Spółki należą przede wszystkim duże korporacje, które korzystają z systemu ERP firmy SAP - wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na których Emitent opiera swoje rozwiązania. Podstawowymi aspektami związanymi z działalnością Emitenta są: Indywidualne podejście i tworzenie unikalnych rozwiązań zaspokajających specyficzne potrzeby klienta, Profesjonalizm i doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i administrowaniu skomplikowanych i złożonych rozwiązań informatycznych, Znajomość technologii i wypracowanie własnych rozwiązań pozwalające na efektywne wdrażanie architektury informatycznej, Elastyczna struktura organizacyjna pozwalająca na optymalne dostosowanie zespołów projektowych do rodzaju realizowanego zlecenia, korzystnie wpływająca na podnoszenie efektywności operacyjnej. Usługi Spółki świadczone są w czterech podstawowych obszarach działalności: Projekty wdrożeniowe, Outsourcing w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów SAP, Szkolenia, Licencje na produkty własne. Oferowane przez Spółkę usługi realizowane są w ramach następujących linii biznesowych: Portali dla menedżerów i pracowników, tzw. Portali Korporacyjnych, Narzędzi typu Business Intelligence (ang. Business Intelligence analityka biznesowa) narzędzi służących do analiz biznesowych, wykorzystujących dane o stanie przedsiębiorstwa, jego rynkach, sprzedaży i wynikach finansowych np. w podziale na poszczególne regiony, Integracji systemów SAP z pozostałymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, Budowy rozwiązań dedykowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów, Doradztwa oraz audytu technologicznego w zakresie technologicznej infrastruktury systemowej SAP, Zarządzania Kapitałem Ludzkim w zakresie optymalizacji procesów kadrowych w dużych przedsiębiorstwach. 5

6 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat 2.1 Rachunek zysków i strat Wybrane dane finansowe (w PLN) IV kwartał roku 2010 IV kwartał roku 2011 Narastająco 4 kwartały 2010 roku Narastająco 4 kwartały 2011 roku przychody netto , , , ,38 przychody netto ze sprzedaży , , , ,04 Zmiana stanu produktów 0, ,81 0, ,34 zysk na sprzedaży zysk na działalności operacyjnej , , , , , , , ,86 amortyzacja , , , ,44 zysk brutto , , , ,65 zysk netto , , , ,65 6

7 2.2 Bilans Wybrane dane finansowe (w PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: kapitał własny , ,98 w tym: * kapitał podstawowy , ,00 * kapitał zapasowy * zysk netto , , ,65 * odpisy z zysku netto , ,67 należności długoterminowe ,00 należności krótkoterminowe , ,90 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,30 zobowiązania długoterminowe - - zobowiązania krótkoterminowe , ,29 7

8 3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe komentarz Zarządu W omawianym IV kwartale 2011 r. przychody Spółki wyniosły 1,47 mln PLN i utrzymały się na zbliżonym poziomie do wartości przychodów wygenerowanych przez spółkę w IV kwartale roku 2010 (1,45 mln PLN). Przychody w ujęciu narastającym za 4 kwartały 2011 r. wyniosły 4,44 mln PLN. i były o ok. 16% wyższe w porównaniu do przychodów za 4 kwartały 2010 roku (3,84 mln PLN). Na utrzymanie wartości przychodów na zbliżonym poziomie w tych latach wpłynęły zmiany w planie sprzedaży oraz rozłożenie w czasie głównych postępowań sprzedażowych dotyczących realizacji projektów dla klientów z sektora energetycznego oraz bankowości. Jest to związane z pozyskaniem niższej niż zakładana wartości finansowania zewnętrznego w ofercie prywatnej akcji serii C, przedłużeniem czasu trwania oferty prywatnej akcji serii C oraz przesunięciem daty upublicznienia, na co Spółka nie miała wpływu. Zdarzenia te odbiły się na ograniczeniu możliwości realizacji wszystkich przyjętych założeń budżetowych na 2011 rok. W opinii zarządu realizacja celów sprzedażowych została przesunięta na około 5 miesięcy. Zysk netto osiągnięty w IV kwartale 2010 roku oraz za cztery kwartały 2010 roku narastająco dotyczą wyniku osiągniętego przez poprzednika prawnego Spółki (dla przypomnienia podmiot KBJ Jedynak i Wspólnicy Spółka Jawna) i zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zysk brutto spółki jawnej równy jest zyskowi netto, ponieważ obowiązek podatkowy spoczywał po stronie wspólników a nie samej Spółki. Stąd też, nie jest wskazane porównywanie jednoznaczne wyników roku 2010 w stosunku do roku 2011 ze względu na różnice dotyczące prezentowania zysku netto spółki jawnej i spółki akcyjnej Zysk netto w IV kw r. był niższy w stosunku do wyniku w analogicznym kwartale 2010 r. Jest to spowodowane przede wszystkim uwzględnieniem w kosztach wydatków związanych z emisją akcji serii B oraz C, procesem przekształcenia formy prawnej Spółki oraz porównaniem do wyników z IV kwartału poprzednika prawnego Spółki. Na wynik netto istotny wpływ miały także zwiększone w 2011 koszty wynikające z rozpoczętych inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły ok. 224 tys. PLN co oznacza spadek o ok. 30 % do porównywalnego okresu 2010 r. Należności krótkoterminowe spadły o ok. 34% do porównywalnego okresu 2010 r., do kwoty 659 tys. PLN. Środki pieniężne Spółki wzrosły z kwoty 0,5 mln PLN na koniec IV kwartału 2010 r. do 1,03 mln PLN na koniec IV kwartału 2011 r., co było spowodowane wpływem środków z emisji akcji serii B oraz C, które na koniec IV kw r. nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane. 8

9 Na koniec raportowanego okresu, wykorzystanie środków pochodzących z emisji akcji serii B oraz C wynosiło ok. 40%. Środki z emisji zostały wykorzystane w następujący sposób: a) Zakup środków trwałych (urządzenia oraz licencje na oprogramowanie) w kwocie ok. 100 tys. PLN b) Inwestycje w opracowanie nowych usług oraz rozbudowę mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności: a. Opracowanie modelu projektu Controllingu Kosztów Osobowych (HR- CO) dla dużych klientów Spółki. Model HR-CO, po wstępnym rozpoznaniu rynku prowadzonym przez Spółkę jest pozytywnie odbierany wśród potencjalnych klientów. Spółka planuje pierwsze wdrożenia powyższego rodzaju projektów w III i IV kwartale 2012 roku b. Zwiększenie zatrudnienia w Spółce w obszarze Business Intelligence c. Zwiększenie zatrudnienia w Spółce w obszarze Business Development (dedykowane usługi programistyczne) W pierwszym oraz drugim kwartale 2012 roku pozostała część środków pozyskanych z emisji będzie dalej efektywnie inwestowana przez Spółkę. 4. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W IV kwartale 2011 r. Spółka wykonywała operacyjnie zaplanowane na ten okres przedsięwzięcia, w szczególności koncentrując swoje zasoby na poniższych zadaniach: Zakończony został proces wprowadzenia akcji Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, debiut Spółki odbył się w dniu r. Pozyskaniu nowych kluczowych klientów, co zaowocowało nawiązaniem stałej współpracy z klientami z branży przemysłowej. Informacje o zawarciu przez Spółkę istotnych umów znaleźć można dodatkowo w raportach bieżących Spółki, min. w opublikowanym raporcie EBI nr 5/2011. Rozpoczęciu procesu inwestycji środków pozyskanych z emisji akcji serii C w zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki poprzez rozbudowę zespołów wdrożeniowych. 9

10 5. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji zawartych w niniejszym raporcie Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za analogiczny okres rok wcześniej (IV kwartał 2010 roku) oraz dane za 4 kwartały narastająco roku 2011 i 2010 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji W imieniu Zarządu Marek Weigt Członek Zarządu Artur Jedynak Prezes Zarządu 10