Wtorek 27.03.2012 Indeksy GPW WIG otw. 41192,6 0,0% WIG zam. 41526,4 0,8% obrót (tys. PLN) 497476-42,7% WIG 20 otw. 2281,7-0,1% WIG 20 zam. 2305,1 0,9% FW20M12 otw. 2294,0 0,3% FW20M12 zam. 2313,0 1,1% mwig40 otw. 2502,1 0,1% mwig40 zam. 2509,2 0,4% Największe wzrosty kurs zmiana REINHOLD 1,59 23,3% TRANSPOL 10,77 21,0% ANTI 1,01 20,2% YAWAL 6,49 16,3% JUPITER 1,31 14,9% Największe spadki kurs zmiana ADVADIS 0,07-12,5% BIOTON 0,10-9,1% NOVAKBM 13,45-8,5% PRONOX 0,11-8,3% KPPD 27,00-6,9% Najwyższe obroty kurs obrót KGHM 146,60 103688 PZU 324,00 41766 PKOBP 34,02 37711 TPSA 16,90 33626 PEKAO 154,90 23722 Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX 19101,1-0,2% RTS 1715,3 0,1% PX50 987,5-0,1% DJIA 13241,6 1,2% NASDAQ 3122,6 1,8% S&P 500 1416,5 1,4% DAX XETRA 7079,2 1,2% FTSE 5902,7 0,8% CAC 3502,0 0,7% NIKKEI 10246,1 2,3% HANG SENG 21001,0 1,6% Wauty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,84 0,0% EUR/PLN 4,127-0,6% USD/PLN 3,094-1,1% EUR/USD 1,333 0,5% miedź (USD/t) 8380,0 1,1% miedź (PLN/t) 25931,1-0,1% ropa Brent (USD/bb) 126,39 0,4% Wykres dnia: Puławy Wczorajsza sesja przyniosła siny wzrost Puław. Kurs przełamał długą białą świecą ostatnie okane maksimum, generując sygnał kupna. Choć minimany zasięg ruchu to zaedwie 100,23 zł, ae najprawdopodobniej kurs sięgnie 103,50-104,00 zł ub wyżej 105,80 zł, gdzie przebiega górne ograniczenie średnioterminowego kanału wzrostowego. Jego przełamanie otworzyłoby drogę nawet między 115,00 a 120,00 zł. Najważniejsze informacje: KGHM - Dzisiaj o godz. 10 rozpocznie się posiedzenie RN Prywatyzacje - MSP sprzeda akcje PGNiG - Rozpoczęcie prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu z łupków ZA Puławy - Zawieszenie akcji protestacyjnej Enea - Enea zainteresowana wejściem w łupki, korzyści także da spółek chemicznych Enea - Związki zawodowe Enei Operatora chcą podwyższenia płac Bogdanka - Pozytywna ocena RN ws. przeznaczenia 31% zysku z 2011 r.na dywidendę Budimex - Spółka rozbuduje drogę wojewódzką nr 822 za 59,35 mn PLN Sygnity - Sygnity w ciągu ośmiu tygodni pozyskało 2,5 tys. kientów da Quatry Sadovaya - Obniżka prognoz przez opóźnienia w uruchomieniu zakładów odzysku węga Vistua - Wartość oferty sięgnie 20 mn PLN Deko - Rezygnacja z programu budowy własnej sieci skepów detaicznych Wydarzenia dnia: KGHM - NWZA Nadchodzące wydarzenia: NWR - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (0,07 EUR na akcję) SYNTHOS - ZWZA Pozostałe informacje: Barinek Energoinsta MIT Puławy: sygnał kontynuacji wzrostów 5 December 12 19 27 2 2012 9 16 23 30 6 February 13 20 27 5 March 12 19 26 2 Apri 9 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów ub wystawców. PKO Dom Makerski nie ponosi odpowiedzianości za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje KGHM Dzisiaj o godz. 10 rozpocznie się posiedzenie RN Dzisiaj o godz. 10 rozpocznie się posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM. Prezes Herbert Wirth poinformował, że spółka przedstawi prognozy na 2012 rok po tym jak zapozna się z nimi rada nadzorcza, mają one być konserwatywne. (A. Iwański) Prywatyzacje MSP sprzeda akcje Z informacji Parkietu wynika, że pan prywatyzacji na ata 2012-2013 obejmuje 300 przedsiębiorstw. Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza pozbyć się m.in. części akcji JSW, PGE, PKO BP, PZU czy GPW. Z branży finansowej panowana jest jeszcze sprzedaż BGŻ i KDPW, a z branży energetycznej Energi i Enei. W nowe ręce mogą też trafić Ciech, ZA Puławy i ZCh Poice. Do inwestorów mają trafić papiery KHM, Kompanii Węgowej i Węgokoksu. Kuczowym czynnikiem o decyzji sprzedaży papierów ma być sytuacja rynkowa. PGNiG Rozpoczęcie prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu z łupków na koncesji Tomaszów Lubeski; Gaz łupkowy pozytywny da oceny kredytowej PGNiG rozpoczął prace wiertnicze w poszukiwaniu gazu z łupków na koncesji Tomaszów Lubeski, odwiert Lubycza Króewska Agencja ratingowa Moody's ocenia, że pomimo mniejszych od oczekiwań szacunków zasobów gazu łupkowego w Posce, będzie on mieć pozytywny wpływ na ocenę kredytową PGNiG. ZA Puławy Zawieszenie akcji protestacyjnej Komitet strajkowy w ZA Puławy zdecydował o zawieszeniu strajku w poniedziałek, od godz. 12.00. Związkowcy podkreśii, że nada uważają, że proponowane przez zarząd zmiany zasad wynagradzania pracowników spółki oraz sposób rozdziału wynegocjowanej 15% pui środków są nieakceptowane. Zastrzegi, że strajk zostanie odwieszony bez uprzedzenia w razie jakichkowiek represji w stosunku do osób strajkujących, a po odwieszeniu strajk może przybrać inne formy. Enea Enea zainteresowana wejściem w łupki, korzyści także da spółek chemicznych Enea wyraża zainteresowanie zaangażowaniem w proces poszukiwania gazu łupkowego. Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że widzi też potencjane korzyści z wejścia w łupki da spółek chemicznych. Dodał, że da takich spółek jak Azoty Tarnów czy Puławy byłby to bardzo dobry kierunek. (S. Ozga) Enea Związki zawodowe Enei Operatora chcą podwyższenia płac Związki, spółki dystrybucyjnej z grupy Enea, chcą podwyższenia płac o 600 PLN da każdego pracownika. Wcześniej waczyły o 300 PLN podwyżki. Da Enei Operatora oznaczałoby to wzrost rocznych wydatków na wynagrodzenia o prawie 40 mn PLN. Dodatkowo załoga chce, by spółka z zysku za rok ubiegły wpłaciła na zakładowy fundusz świadczeń socjanych po 1 tys. PLN na osobę. (S. Ozga) Bogdanka Pozytywna ocena RN ws. przeznaczenia 31% zysku z 2011 r.na dywidendę Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek zarządu do Zwyczajnego WZA dot. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. Zarząd proponował przeznaczenie 68,03 mn PLN na dywidendę (2 PLN na akcję), a pozostałych 150,95 mn PLN na odpis na kapitał rezerwowy spółki. Ostateczną decyzję dot. podziału zysku za rok 2011 podejmie WZA. (A. Iwański) Budimex Spółka rozbuduje drogę wojewódzką nr 822 za 59,35 mn PLN Budimex Budownictwo, spółka z grupy Budimeksu, podpisał z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lubinie kontrakt na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 822 Lubin - Port Lotniczy Świdnik. Wartość zecenia to 59,35 mn PLN brutto. Przetarg odbył się według procedury otwartej. Oferty złożyło 17-tu wykonawców. Początkowo wartość zamówienia szacowano na 88,96 mn PLN. 2
Sygnity Sygnity w ciągu ośmiu tygodni pozyskało 2,5 tys. kientów da Quatry Programy finansowo-księgowe Quatra, których producentem jest Sygnity, w ciągu ośmiu tygodni od wejścia na rynek pozyskały 2,5 tys. kientów. Sieć partnerów handowych w tym czasie wzrosła do 46 dystrybutorów. Do końca 2012 r. iczba kientów Quatry ma wzrosnąć czterokrotnie. Sygnity nie podało jaka część kientów Quatry zapłaciła za oprogramowanie. Sadovaya Obniżka prognoz Sadovaya Group na 2012 to wynik opóźnień w uruchomieniu zakładów odzysku węga Sadovaya Group, która kika dni temu znacząco obniżyła tegoroczne prognozy finansowe, poinformowała, że to efekt opóźnień w uruchomieniu zakładów odzysku węga. Pierwszy zakład ma być oddany do ekspoatacji w drugim, a koejny w czwartym kwartae tego roku. W tym roku ruszyć mają też dwie nowe ściany wydobywcze w kopani Rassvet-1. Sadovaya prognozuje, że w 2012 r. zysk netto sięgnie 11,6 mn USD, EBITDA 16,5 mn USD, a przychody wyniosą 86,7 mn USD. Pierwotna prognoza spółki na 2012 r. zakładała osiągnięcie 15-8,5 mn USD przychodów, 66,2 mn USD EBITDA i 50,1 mn USD zysku netto. Vistua Wartość oferty sięgnie 20 mn PLN Prezes Grzegorz Pich powiedział, że Vistua chciałaby z panowanej emisji z prawem poboru pozyskać około 20 mn PLN. Pieniądze zostaną zainwestowane w zwiększenie zapasów, a tym samym sprzedaży wyrobów jubierskich. Cena emisyjna jeszcze nie została ustaona. Właścicie pięciu starych akcji będzie miał prawo do objęcia jednej nowej. Decyzje dotyczące emisji mają zapaść na WZA 23 kwietnia. Deko Rezygnacja z programu budowy własnej sieci skepów detaicznych Zarząd Deko podjął uchwałę o rezygnacji z programu budowy własnej sieci skepów detaicznych i skoncentrowaniu zaoszczędzonych sił i środków na rozwoju detaicznej sieci skepów franczyzowych. Pozostałe informacje Barinek Emitent otrzymał podpisany przez drugą stronę zawarty w trybie obiegowym aneks do umowy faktoringu z zawartej z Coface Poand Factoring. Na mocy aneksu imit nabywanych wierzyteności został ustaony na kwotę 60 mn PLN. Emitent otrzymał podpisany przez drugą stronę aneks z dnia 15 marca 2012 roku do umowy kredytu z dnia 31 grudnia 2008 roku o kredyt w rachunku bieżącym zawartej pomiędzy emitentem oraz Barinkiem Inwestycje - podmiotem 100 % zaeżnym od Barinek (kredytobiorcy) a RBS Bank (Poska) (kredytodawca) w wysokości 100 mn PLN. Na mocy aneksu bank udziea kredytobiorcom kredytu: 1) do kwoty 0,09 mn PLN w terminie do dnia 28 marca 2012 roku, 2) do kwoty 80 mn PLN w terminie do dnia 13 ipca 2012 roku. Energoinsta MIT Opteam Emitent zawiadomił o podpisaniu aneksu z dnia 23.03.2012r. z Bankiem PKO BP do umowy kredytu w formie imitu kredytowego wieoceowego z dnia 14.09.2005r. Na mocy w/w aneksu imit został zwiększony o 60 mn PLN., tj. z 85 mn PLN. do 145 mn PLN. Scientific Services - spółka zaeżna od spółki zawarła z Internet Technoogy Deveopment umowę nabycia Zintegrowanej Patformy Teeinformatycznej. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Scientific Services Zintegrowanej Patformy Teeinformatycznej do reaizacji zadań szeroko pojętej obsługi reacji z kientem stanowiącej złożony system informatyczny za kwotę 12,5 mn PLN netto. Emitent podpisał, oświadczenia poręczyciea weksowego w związku z zawarciem przez Centrum Roziczeń Eektronicznych Poskie epłatności aneksów do umów kredytowych. Oświadczenia te zostaną również podpisane soidarnie - zgodnie z postanowieniami ww. aneksów - przez Poską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie jako drugiego akcjonariusza spółki Poskie epłatności. Przez podpisanie oświadczeń poręczyciea weksowego, emitent wyraził zgodę na dasze trwanie poręczeń kredytów w związku z zawarciem w dniu 20.02.2012 r. przez spółkę Poskie epłatności z bankiem ING Bank Śąski następujących aneksów: 1) aneks do umowy kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 3 mn PLN, w którym okreśono nową datę ostatniego dnia uruchomienia kredytu tj. 30.06.2012 r.; 2) aneks do umowy kredytu wieoproduktowego w łącznej kwocie 10 mn PLN w którym okreśono nową datę ostatniego dnia udostępnienia kredytu tj. do dnia 20.02.2013 r. Quercus TFI Zgodnie z uchwałą zarząd Quercus TFI zaproponował aby WZ dokonało podziału zysku Quercus TFI za rok obrotowy 2011, w kwocie ok. 14,75 mn PLN, w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy kwota ok. 14,21 mn PLN (0,20 PLN na akcję), b) na kapitał zapasowy kwota ok. 0,54 mn PLN. Jednocześnie zarząd Quercus TFI zaproponował aby WZ ustaiło, że dniem dywidendy będzie 15 czerwca 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 będzie 29 czerwca 2012 r. 3
Redan Do spółki wpłynęły podpisane przez drugą stronę aneksy zmieniające postanowienia do umów kredytowych podpisanych przez Redan oraz spółkę zaeżną Top Secret z DZ Bank Poska. Udzieone przez DZ Bank Poska finansowanie obejmuje kredyt odnawiany wieoceowy udzieony Redan oraz spółce zaeżnej Top Secret do imitu 17 mn PLN. Pozostałe informacje - Wane Zgromadzenia Akcjonariuszy Kruk Spółka zwołuje na dzień 23 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00 NWZA spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu przy u. Legnickiej 56. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Kompap Netia Pronox Protektor Skotan Wademar Lipka prezes zarządu spółki zawiadomił, iż spółka GRAND w wyniku transakcji za pośrednictwem Mienium DM SA POK Gdańsk, które miały miejsce w dniu 23 marca 2012r. nabyła 3.966 akcji PPH KOMPAP w cenie od 7,45 PLN do 7,60 PLN. Osoba pełniąca w spółce funkcje kierownicze w okresie od 20 do 22 marca 2012 roku dokonała sprzedaży 20.213 akcji spółki po średniej cenie 6,24 PLN./szt. Adam Wysocki - członek RN Pronox w upadłości układowej i członek RN CMS zawiadomił emitenta, o sprzedaży przez spółkę CMS w dniu 21 marca 2012 roku 1.000.000 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej po średniej cenie 0,12 PLN za 1 akcję oraz w dniu 26 marca 2012 roku o sprzedaży 1.000.000 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej po cenie 0,12 PLN za 1 akcje. Po powyższych transakcjach CMS posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej, stanowiących 4,00% KZ spółki i dających 9.500.000 głosów na WZ spółki, stanowiących 3,96% głosów na WZ spółki. Adam Wysocki bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Pronox w upadłości układowej. Pośrednio posiada 3.163.500 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej, stanowiących 1,33% KZ spółki i dających 3.163.500 głosów na WZ spółki, stanowiących 1,32% głosów na WZ spółki. Ireneusz Kró - Prezes zarządu Pronox w upadłości układowej i członek RN CMS po powyższych transakcjach sprzedaży przez spółkę CMS posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej, stanowiących 4,00% KZ spółki i dających 9.500.000 głosów na WZ spółki, stanowiących 3,96% głosów na WZ spółki. Łącznie bezpośrednio i pośrednio Ireneusz Kró posiada 3.206.250 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej, stanowiących 1,35% KZ spółki i dających 3.206.250 głosów na WZ spółki, stanowiących 1,33% głosów na WZ spółki. Po powyższych transakcjach CMS posiada 9.500.000 sztuk akcji Pronox w upadłości układowej, stanowiących 4,00% KZ spółki i dających 9.500.000 głosów na WZ spółki, stanowiących 3,96% głosów na WZ spółki. CMS poinformowała dodatkowo, że jest spółką powiązaną z zarządem oraz RN Pronox w upadłości układowej. Prezes zarządu emitenta - Ireneusz Kró posiada 33,4% KZ i głosów na WZ CMS, wiceprezes zarządu emitenta - Mariusz Jabłoński posiada 33,3% KZ i głosów na WZ CMS, członek RN emitenta - Adam Wysocki posiada 33,3% KZ i głosów na WZ CMS. PTE PZU występujące w imieniu OFE PZU "Złota Jesień" oraz Dobrowonego Funduszu Emerytanego PZU zawiadomiła, że w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki PROTEKTOR w dniu 16 marca 2012 roku iość akcji obecnie kontroowana przez towarzystwo oraz iość akcji posiadana przez fundusz "Złota Jesień" pozwaają na przekroczenie 5 % głosów na WZA spółki. Fundusz OFE obecnie posiada 1.202.299 akcji co stanowi 6,32 % udziału w KZ oraz daje 1.202.299 głosów na WZ spółki co stanowi 6,32 % udziału w ogónej iczbie głosów na WZ. Fundusze OFE i DFE obecnie posiadają 1.203.896 akcji co stanowi 6,33 % udziału w KZ oraz daje 1.203.896 głosów na WZ spółki co stanowi 6,33 % udziału w ogónej iczbie głosów na WZ. Grażyna Wanda Karkosik w dniu 19 marca 2012 roku nabyła 477.291 sztuk akcji spółki Skotan i aktuanie posiada 4.024.112 sztuk akcji spółki Skotan stanowiących 7,45% udziału w KZ i w ogónej iczbie głosów na WZ Skotan. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakaand Działając w imieniu własnym i na zecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 800 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 4,17 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzgędnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu) spółka będzie posiadała łącznie 318.453 akcji własnych, stanowiących 1,59% KZ i głosów na WZ. 4
Ferrum Marvipo PBO Anioła Spółka dokonała nabycia 3.500 akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 11,38 PLN. Łączna iczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień pubikacji raportu 1.279.801 sztuk, z których wynika 1.279.801 głosów, stanowiących odpowiednio 5,2145% KZo i ogónej iczby głosów w spółce. Spółka dokonała nabycia 292 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,41 PLN. Łączna iczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 1.146.426 co stanowi 3,1049% w KZ emitenta. W okresie od 19 do 23 marca 2012 roku spółka nabyła 6.535 akcji własnych po średniej cenie 3,81 PLN/szt. Od początku programu spółka nabyła łącznie 36.796 akcji własnych. Kaendarium Data Spółka Wydarzenie Przychody (mn PLN) EBIT (mn PLN) Zysk netto (mn PLN) 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 4kw. 2010 4kw. 2011P r/r 27 marca KGHM NWZA 28 marca NWR Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (0,07 EUR na akcję) 28 marca SYNTHOS ZWZA 30 marca KGHM Raport za 2011 rok 4753,2 4841,5 1,9% 1626,3 4564,4 180,7% 1324,4 3689,7 178,6% 30 marca EUROCASH Raport za 2011 rok 2298,0 2630,0 14,4% 74,0 72,0-2,7% 48,0 47,0-2,1% 30 marca BRE BANK ZWZA 2 kwietnia NFI EMF Ropoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu Penta Investments i Eastbridge na 39,6% akcji NFI EMF 5
Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane P/BV 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Banki BRE Neutranie 2012-01-18 261,00 19,0 11,8 12,9 1,8 1,5 1,4 Handowy Neutranie 2012-01-18 74,90 13,7 15,2 14,9 1,6 1,6 1,5 ING BSK Kupuj 2012-01-18 93,50 15,4 13,0 12,9 2,0 1,8 1,6 Kredyt Bank Neutranie 2012-01-18 10,24 20,4 12,1 14,9 1,3 1,2 1,1 Miennium Kupuj 2012-01-18 4,22 16,4 11,8 12,5 1,3 1,2 1,1 Pekao Kupuj 2012-01-18 172,00 16,1 14,0 13,9 2,0 1,9 1,8 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena doceowa P/E skorygowane EV/ EBITDA 2010 2011P 2012P 2010 2011P 2012P Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj 2012-01-05 150,00 28,6 16,1 11,1 10,9 12,3 7,1 JSW Neutranie 2012-01-20 106,00 5,7 7,9 9,8 2,9 2,8 3,2 KGHM utajniona do: 2012-03-29 - - - - - - - NWR Sprzedaj 2012-03-12 23,02 9,9 11,4 28,4 4,0 4,1 6,2 Sektor energetyczny Enea Kupuj 2011-09-27 19,40 11,6 9,6 8,9 3,4 3,1 2,9 PGE Kupuj 2011-09-27 20,20 12,0 8,6 7,7 5,3 4,6 4,1 Tauron Kupuj 2011-09-27 5,90 10,7 6,9 7,3 3,3 2,9 2,6 Paiwa i Chemia Ciech Kupuj 2012-03-07 23,87 40,7 34,1 9,9 5,3 5,6 4,8 Lotos Sprzedaj 2011-04-12 38,25 5,4 4,7 4,1 8,2 6,9 5,9 PGNiG utajniona do: 2012-04-04 - - - - - - - PKN Oren Neutranie 2011-04-12 52,11 6,9 9,9 8,2 4,2 5,0 4,6 Puławy** Kupuj 2012-03-14 123,54 53,1 6,5 4,2 21,9 4,4 2,7 Synthos Akumuuj 2012-02-28 5,66 18,0 9,9 9,8 11,9 7,2 7,3 Hande hurtowy i detaiczny AmRest Kupuj 2011-07-29 99,40 38,2 21,2 14,8 8,9 5,9 4,7 EKO Kupuj 2011-11-14 9,00 - - - 5,2 5,7 4,2 Emperia Kupuj 2012-01-04 129,90 - - - 8,8 9,4 32,5 EuroCash Neutranie 2012-01-04 31,14 - - - 27,6 25,7 15,5 LPP Kupuj 2012-01-13 2368,23 31,3 15,4 17,8 14,7 9,9 10,6 NFI Empik Neutranie 2012-01-13 8,88 13,7 14,8 16,4 6,7 6,6 6,1 NG2 Kupuj 2012-01-13 56,71 18,6 17,2 15,1 14,4 11,6 10,3 Pozostałe Netmedia Kupuj 2012-03-16 6,20 10,2 9,8 9,1 7,7 15,1 13,0 Oponeo.p utajniona do: 2012-04-04 - - - - - - - Travepanet.p Kupuj 2011-08-04 16,09 - - 32,3-11,3 6,5 * wskaźniki iczone da konsensu rynkowego ** wskaźnik da roku 2009 zawiera wskaźnik da roku obrotowego 2009/2010, da pozostałych at anaogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metai Wtorek: wykresy da sektora paiw i chemii 6