Profesjonalne Doradztwo kluczem do zdrowych finansów uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA www.effp.pl
O nas uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) to jedyne w Poslce niezależne stowarzyszenie międzynarodowe działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego. FFP Polska powstała w 2007 roku jako organizacja partnerska niemieckiej uropejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg. Federacja zrzesza obecnie ponad 250 członków. Certyfikaty FFP Polska posiada już ponad 2000 osób z całej Polski. uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych). Jesteśmy reprezentantem idei FECIF w Polsce, w zakresie doradztwa finansowego. Zasady Etyczne Wolą uropejskiej Federacji Doradców Finansowych jest dążenie do utworzenia profesjonalnego i etycznego standardu zawodowego dla Doradcy Finansowego w Europie. Zasady etyczne uropejskiej Federacji Doradców Finansowych określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających nasz Certyfikat. Członkowie uropejskiej Federacji Doradców Finansowych są zobowiązani do przedstawienia, na życzenie klienta, zasad etycznych oraz do wyjaśnienia znaczenia tych zasad. W 2010 roku dzięki staraniom FFP Polska na listę zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpisano zawód Doradcy Finansowego pod numerem 241202. 6 filarów etycznych naszego Stowarzyszenia to: Uczciwość Poufność Obiektywność Neutralność Kompetencja Profesjonalizm
Kim jest Doradca Finansowy? Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries), to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach i przedsięwzięciach, którym bliska jest idea edukacji społeczeństwa, w zakresie nie tylko planowania i zarządzania finansami osobistymi ale również standaryzacji zawodu Doradcy Finansowego. Ważne jest też określenie jego roli informacyjnej, edukacyjnej i doradczej, mającej na celu bezpieczeństwo finansowe społeczeństwa. W tym celu EFFP Polska bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. ISR przy Ministerstwie Gospodarki, programie Krajowych Ram Kwalifikacji czy też Radzie Rozwoju Rynku Finansowego. Głównym założeniem FFP Polska jest gwarantowanie Konsumentom, iż Certyfikowany Doradca Finansowy działa w najlepszym interesie klienta, ochraniając jego majątek. Podstawowym celem FFP Polska, poza budowaniem wspólnoty zawodowej, jest popularyzowanie usług Doradcy Finansowego i wyznaczenie roli zawodu na rynku finansowym.
Nasze projekty Certyfikacja uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest jedynym w Polsce niezależnym Stowarzyszeniem nadającym certyfikaty dla przyszłych ekspertów i Doradców Finansowych. Certyfikat jest potwierdzeniem praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie matematyki finansowej i etyki. Certyfikaty gwarantują, że posiadająca je osoba jest wykwalifikowana, działającą w sposób kompetentny uczciwy i obiektywny. Te międzynarodowe dokumenty dają prawo do posługiwania się na terenie Unii Europejskiej, tytułami: Eksperta Finansowego, Doradcy Finansowego i Planera Finansowego.
Certyfikaty EFG i EFC są jedynymi w Polsce dokumentami, które zobowiązują Doradcę Finansowego do przestrzegania standardów etycznych. Zakres tematyczny egzaminów na certyfikat EFG, EFC i EFP
Świadectwo Wiarygodności Produktu Finansowego Jednym ze sztandarowych programów EFFP POLSKA jest Świadectwo Wiarygodności Produktów Finansowych. W dzisiejszych czasach, kiedy na rynku mamy niezliczone ilości kolejnych produktów finansowych, za którymi stoją: umowy, regulaminy, ogólne warunki ubezpieczenia, procedury i charakterystyki, Klientowi trudno jest czytać każdorazowo te wielostronicowe dokumenty i zarazem wyłapywać z nich wszystkie niuanse. Zadaniem Świadectwa Wiarygodności Produktu jest wskazanie wiarygodności produktu, z którego zamierza skorzystać Klient lub który jest elementem procesu doradztwa finansowego. Podstawowymi kryteriami przy ocenie usługi i produktu finansowego są: zrozumiałość zapisów w umowach poziom precyzji zdefiniowanych pojęć (brak dowolności interpretacji) zgodność zapisów z obowiązującymi zapisami prawa możliwość wpływania Klienta na treść (zawartość) zapisów umowy uczciwość intencji dostawcy produktu przy formułowaniu zapisów umowy Więcej o projektach EFFP Polska znajdą Państwo na stronie internetowej: www.effp.pl
Doradca Finansowy - zawód przyszłości To najnowszy projekt naszego Stowarzyszenia. Według raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z I kwartału 2011 roku. Doradca Finansowy, to najbardziej deficytowy zawód. Oznacza to, że liczba ogłoszeń kilkukrotnie przekracza liczbę chętnych do pracy. Z drugiej strony Ekonomiści są w pierwszej 10- tce najbardziej zagrożonych bezrobociem absolwentów uczelni wyższych. To właśnie ich potrzebują firmy Doradztwa Finansowego. FFP Polska realizuje projekt promocji zawodu Doradcy Finansowego poprzez udział w studenckich targach pracy, współpracę z kołami naukowymi czy też biurami karier. Działania te mają umożliwić młodym ludziom poznanie zawodu już na studiach, a także otrzymanie certyfikatu FFP Polska.
uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA info@effp.pl tel. +48 (0) 503-166-825 tel. 22 205 69 06 ul. Słowicza 16, 02-170 Warszawa, fax. (22) 205 69 01 Nr konta: NORDEA BANK POLSKA 88 1440 1101 0000 0000 1068 4838 KRS numer: 000288000 NIP: 522-28-72-022 REGON: 141131804 www.effp.pl www.wiarygodnyproduktfinansowy.pl www.doradcyfinansowi.org.pl Nasi Partnerzy: