Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH NOTOWANIA nr 1 8 stycznia 2009 r. ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII OPEJSKIEJ W /100 KG Ceny interwencyjne artykułów mleczarskich Masło 246,39 Masło - 90% ceny interwencyjnej (cena skupu w ramach aktualnego limitu 30 tys. ton w 2009 r.) 221,75 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 Dopłaty do sprzedaży, produkcji lub przetwórstwa niektórych artykułów mleczarskich Rozporządzenie (WE) 1898/2005 minimalna cena sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych (obowiązuje od 15.06.2007 [Rozporządzenie (WE) nr 673/2007]) Masło o zaw. tłuszczu >=82%, ze znacznikami, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu >=82% bez znaczników, formuła A - Zabezpieczenie dla przetwórstwa masła o zaw. tłuszczu >=82%, ze znacznikami, Formuła A - Rozporządzenie (WE) 1898/2005 zbyt masła i śmietany po obniżonych cenach (z dopłatami), (obowiązuje od 14.07.2007 r. [Rozporządzenie (WE) nr 826/2007]) Masło o zaw. tłuszczu 82% ze znacznikami, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu poniżej 82% ze znacznikami, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu 82% bez znaczników, Formuła A - Masło o zaw. tłuszczu poniżej 82% bez znaczników, Formuła A - Masło skoncentrowane 96% tł. ze znacznikami, Formuła A - Masło skoncentrowane 96% tł. bez znaczników, Formuła A - Zwroty do eksportu artykułów mlecznych do krajów trzecich ustalane w procedurze przetargowej, obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie bazowe nr 619/2008) Odtłuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9500 - Masło o zaw. tłuszczu 82% ex 0405 10 11 9700 - Bezwodny tłuszcz mleczny ex 0405 90 10 9000 - Stałe zwroty z tytułu eksportu artykułów mleczarskich do krajów trzecich (poza Unię Europejską), obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie nr 1056/2009) Produkt mleczarski Kod CN Refundacja Odtłuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9000 0,00 Pełnotłuste mleko w proszku 0402 21 11 9900 0,00 Mleko skondensowane 0402 91 10 9370 0,00 Masło o zaw. tłuszczu 82% 0405 10 11 9700 0,00 Masło o zaw. tłuszczu 80% 0405 10 11 9500 0,00 Ser Ementaler 0406 90 13 9000 0,00 Ser Cheddar 0406 90 21 9900 0,00 Ser Edam 0406 90 23 9900 0,00 Ser Tylżycki 0406 90 25 9900 0,00 Ser Gouda 0406 90 78 9300 0,00
Zwroty do eksportu do krajów trzecich artykułów mlecznych nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, obowiązują od 6.11.2009 r. (rozporządzenie nr 1059/2009) Stawka refundacji Kod CN Opis przy wcześniejszym wyznaczeniu ex 0402 10 19 ex 0402 21 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawart. tłuszczu do 1,5%, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących: W innych przypadkach a) przy wywozie towarów o kodzie CN 3501; - - b) przy wywozie pozostałych towarów 0,00 0,00 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu 26%, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących: ex 0405 10 Masło o wagowej zawart. tłuszczu równej 82%: a) przy wywozie towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej zawart. tłuszczu mleka ponad 40%; 0,00 0,00 0,00 0,00 b) przy wywozie pozostałych towarów 0,00 0,00 ========== UNIA OPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== CENY RYNKOWE PRODUKTÓW MLECZARSKICH Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w przed tyg.* aktualna z dnia przed miesiącem miesięczna tygodniowa Odtłuszczone mleko w proszku Niemcy ADPI Extra 2,15 2,07 2,07 6-01 -4,0 0,0 8,46 Francja Spray 2,19 2,10 2,10 3-01 -3,9 0,0 8,60 Holandia Spray 2,20 2,05 2,03 6-01 -7,7-1,0 8,31 Belgia Spray 2,16 2,11 2,08 3-01 -3,6-1,6 8,51 W. Brytania** GBP 1,60 1,70 1,75 15-12 9,4 2,9 8,06 Słowacja - 1,77 1,74 18-10 - -1,5 7,13 Czechy CZK 43,89 47,53 49,89 27-12 13,7 5,0 7,87 Rosja 2,53 2,97 2,83 10-12 11,9-4,7 11,59 USA Grade A USD 3,10 3,02 3,02 1-01 -2,6 0,0 8,66 Oceania* USD 3,40 3,35 3,18 8-01 -6,6-5,2 9,11 Pełnotłuste mleko w proszku Niemcy Spray zaw. tł. 26% 2,56 2,50 2,50 6-01 -2,3 0,0 10,24 Francja Spray 2,60 2,60 2,60 3-01 0,0 0,0 10,65 Holandia Spray 2,58 2,52 2,52 6-01 -2,3 0,0 10,32 Belgia Spray 2,69 2,62 2,53 3-01 -5,9-3,4 10,37 Słowacja SKK - 2,16 2,34 4-10 - 8,6 9,58 Czechy CZK 62,45 64,02 66,80 27-12 7,0 4,3 10,54 Rosja RUB 80,35 80,13 107,86 15-11 34,2 34,6 10,63 Oceania* Zaw. tł. 26% USD 3,55 3,55 3,35 8-01 -5,6-5,6 9,61 Objaśnienia: Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, Productschap Zuivel, IKAR, USDA. Ceny mleka w proszku: Niemcy - giełda w Kempten, Francja - c. płacona u producenta i hurtowa, Holandia, Belgia - c. płacona u producenta. Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA, Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Rosja średnia ważona reprezentatywnych rynków i giełd towarowych; ADPI Ex.- mleko wg norm American Dry Powder Institute, (USA Chicago Mercantile Exchange). Spray - mleko w postaci rozpylonej. *UWAGA: W przypadku danych z Oceanii i Rosji (z całej Rosji, podawana przez min. rolnictwa) ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. ** Dane z Wielkiej Brytanii miesięczne. 2
Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w przed tyg.* aktualna z dnia Masło W. Brytania* 82% zaw. tł. 3,82 3,79 3,23 18-12 -15,6-14,8 13,21 Niemcy bloki 3,45 3,08 3,08 6-01 -10,9 0,0 12,59 Holandia niekonfekc. 3,38 3,15 3,15 6-01 -6,8 0,0 12,90 Francja niekonfekc., jak. I 3,12 3,12 3,12 3-01 0,0 0,0 12,78 Włochy 3,30-3,15 3-01 -4,5-14,50 Belgia luzem 3,39 3,18 3,09 3-01 -8,9-2,7 12,65 Słowacja bloki, 82% zaw. tł. 3,65 3,82 3,83 20-12 4,9 0,3 15,68 Czechy bloki, 82% zaw. tł. CZK 82,19 80,52 77,11 20-12 -6,2-4,2 12,17 Węgry 200 g opakowania HUF 1 084,7 1 088,1 1 105,0 3-01 1,9 1,6 16,83 Rosja RUB 147,84 147,62 150,39 15-11 1,7 1,9 14,83 USA Grade A USD 3,30 2,93 2,93 1-01 -11,2 0,0 8,39 Oceania* 82% zaw. tł. USD 4,15 4,05 3,85 8-01 -7,2-4,9 11,04 Źródła: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Min. Roln. Rosji. Objaśnienia: Ceny masła: Niemcy. - c. hurtowa, bloki - Hanower; Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn; Holandia, Francja, Belgia - c. płacona u producenta; Włochy cena hurtowa rynek Mediolan, Węgry AKII, Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA. Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; USA - Chicago Mercantile Exchange, Oceania cena fob porty Europy. Zach. Rosja cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie Min. Rolnictwa; UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Rosji i Oceanii ceny ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. Sery przed miesiącem miesięczna tygodniowa Cena produktu (waluta/ kg) przed przed aktualna z dnia miesiącem tyg.* Zmiana cen w % Cena w miesię- tygo- czna dniowa W. Brytania* Cheddar w 20 kg blok. GBP 2,68 2,68 2,68 18-12 0,0 0,0 12,31 Niemcy Gouda, 45-48% zaw. tł. 2,98 2,98 2,98 6-01 0,0 0,0 12,18 Niemcy Tylżycki, 45%zaw. tł. 2,95 2,95 2,95 6-01 0,0 0,0 12,08 Niemcy Ementaler, 45% zaw. tł. 4,80 4,80 4,80 6-01 0,0 0,0 19,66 Francja Ementaler, 45% zaw. tł. 6,40 6,40 6,40 27-10 0,0 0,0 26,21 Włochy Parmigiano Reggiano, dojrzewa ponad 12 mies. 7,88 8,08 8,08 4-01 2,5 0,0 33,07 Włochy Grana Padano, dojrzewa 12-15 miesięcy 6,65 6,65 6,65 4-01 0,0 0,0 27,23 Słowacja Edam 45% zaw. tł. 3,38 3,67 3,66 27-12 8,3-0,3 14,99 Czechy Edam 45% zaw. tł. CZK 89,48 88,89 91,05 27-12 1,8 2,4 14,37 Węgry Edam/ Trappista HUF 882,9 924,8 932,3 3-01 5,6 0,8 14,20 Rosja* Sery twarde RUB 136,85 137,69 140,85 15-11 2,9 2,3 13,89 USA Cheddar, 40 lb bloki USD 3,74 3,61 3,26 1-01 -12,8-9,7 9,36 Oceania* Cheddar USD 4,40 4,45 4,25 8-01 -3,4-4,5 12,19 Źródło: dane z krajowych ministerstw, organizacji i ośrodków informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Ministerstwo Rolnictwa Rosji, giełda w Kempten. Objaśnienia: Ceny sera Niemcy, Kempten (hurtowa), Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn, Słowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA. Czechy Państwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Węgry AKI. USA - Chicago Mercantile Exchange. Rosja cena z całej Rosji, podawana przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa. * UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Oceanii i Rosji ceny notowane są w przedziałach dwutygodniowych. 3
======================= CENY W POLSCE =================== Średnioważone ceny masła i masła w blokach oraz odtłuszczonego mleka w proszku zebrane z ok. 80 przedsiębiorstw wytypowanych do przekazywania informacji z rynku mleka, spełniających wymogi sanitarno-weterynaryjne UE i uprawnione do eksportu do UE Cena sprzedaży netto, bez podatku VAT, za kilogram Notowania za okres od 2009-12-28 do 2010-01-03 Produkt PLN zmiana wobec poprz. not. Odtłuszczone mleko w proszku kl. I 7,97 1,93-0,5% 0,5% Masło śmietankowe - w blokach - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% Masło śmietankowe konfekcjonowane - o min. zaw. tłuszczu mlecznego 82% wagowo i maks. zaw. wody 16% Źródło: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi PLN 12,69 3,07-3,5% -2,5% 13,85 3,35-2,5% -1,5% Cena sprzedaży PMP i serów, netto (bez podatku VAT) za kilogram Produkt PLN PLN PLN zmiana tygodniowa zmiana roczna Mleko pełne w proszku kl. I 10,69 2,59 4,8% 5,8% 29% 30% Ser Gouda 11,95 2,89 1,3% 2,3% 7% 7% Ser Edamski 12,14 2,94-1,6% -0,7% 21% 21% Źródło: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ceny sprzedaży (NETTO) produktów mleczarskich z ok. 80 zakładów - średnia ważona za 100 kg Daty w tabelach - ostatni dzień analizowanego tygodnia Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg zmiana wobec poprz. not., w % Masło 82% tł., 16% wody w blokach min. 20 kg. 1 269,17-3,5 konfekcjonowane 1 384,66-2,5 Masło Ogółem 1 354,86-3,2 Mleko w proszku pełne 1 068,83 4,8 odtłuszczone 797,11-0,5 Ogółem 828,16-1,9 Mleko zagęszczone słodzone 771,83 2,4 niesłodzone 466,31-2,4 Ogółem 539,96 0,1 Serwatka w proszku 256,53-2,3 Mleko spożywcze pasteryzowane 1,5-1,8% 155,33-0,3 2% 161,54-0,4 3,2% 162,14-0,7 Ogółem 161,50-0,4 Mleko spożywcze UHT do 0,5% 165,70 0,7 1,5-1,8% 154,65-3,7 2% 181,01-0,2 3,2% 171,41-1,8 od 3,5% 179,28-2,6 Ogółem 171,67-1,3 4
Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg zmiana wobec poprz. not., w % Jogurt naturalny do 0,5% 300,23 1,5 1,5-1,8% 398,42 1,7 2% 311,20-0,5 3,2% 401,11 0,9 od 3,5% 293,71 0,9 Ogółem 384,29 2,0 Kefir do 0,5% 279,61 4,9 1,5-1,8% 230,88-4,6 2% 248,67-3,8 Ogółem 240,32-3,8 Śmietana i śmietanka 10-29% 508,23 2,0 pow. 29% 697,84 4,0 Ogółem 535,64 1,7 Sery typu Edamski 1 195,28 1,3 typu Gouda 1 214,29-1,6 typu Cheddar 1 225,13 - typu Ementaler 1 267,02 2,5 Podlaski, Zamojski, Morski 1 194,22-1,3 typu Radamer 1 479,50 3,5 typu Mozzarella 1 243,38-2,1 typu Feta 1 018,43-1,1 pleśniowe 1 603,57-1,3 twaróg min. 40% tł. 855,46 1,4 serek wiejski min. 40% tł. 681,98 0,6 Źródło: Ministerstwo Rolnictwa Aktualne kursy walut wobec złotego (PLN) za kursem średnim NBP Strefa euro 1 4,0950 Stany Zjednoczone 1 USD 2,8683 Wielka Brytania 1 GBP 4,6036 Węgry 100 HUF 1,5231 Czechy 1 CZK 0,1578 Rosja 1 RUB 0,0986 Co tydzień aktualne notowania rozsyłane są pocztą elektroniczną. NASZ ADRES W INTERNECIE: http://www.fapa.com.pl Sekretariat: ul. Wspólna 30, pokój 336 00-930 Warszawa fax. 022 623 25 06 tel. 022 505 44 14 E-mail: FAMMU@fapa.org.pl S.Stepulak@fapa.org.pl Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o najlepsze dostępne źródła, stanowi wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i nie może być inaczej interpretowane. Notowania wydawane są co tydzień i przesyłane e-mailem. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by FAPA Autor: Sławomir Stepulak 5