Atrakcyjność niemieckiego rynku dla polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 26.11.2013
Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie dane dla 2012 r. Jednostka miary RFN Polska Powierzchnia tys. km kw. 357 312 Ludność mln 82,0 38,5 - Dynamika PKB - PKB nominalnie - PKB na 1 osobę % mld EUR tys. EUR 0,7 2 645 32,3 2,4 378 9,9 Inflacja % 2,0 3,8 Stopa bezrobocia % 6,8 13,3 Eksport w tym do Polski Import w tym z Polski mld EUR mld EUR mld EUR mld EUR 1 110,0 32,8 918,0 36,1 143,5 154,1 2
Ranking największych partnerów handlowych Niemiec w 2012 r. Poz. Eksport Kraj przeznaczenia W milionach EUR Kraj pochodzenia Import W milionach EUR 1 Francja 104 476,1 Niderlandy 86 596,0 2 USA 86 831,1 Chiny 77 313,3 3 Zjednoczone Królestwo 72 162,6 Francja 64 759,5 4 Niderlandy 70 957,2 USA 50 575,4 5 Chiny 66 628,5 Włochy 49 160,0 6 Austria 57 871,2 Zjednoczone Królestwo 43 526, 9 7 Włochy 55 989,9 Federacja Rosyjska 42 457,1 8 Szwajcaria 48 829,7 Belgia 38 369,4 9 Belgia 44 585,4 Szwjacaria 37 663,3 10 Polska 42 183,1 Austria 37 227,6 11 Fed. Rosyjska 38 054,7 Polska 33 493,0 12 Czechy 31 528,5 Czechy 33 237,3 13 Hiszpania 31 174,5 Norwegia 26 187,2 14 Szwecja 21 209,0 Hiszpania 22 329,6 15 Turcja 20 069,0 Japonia 21 831,9 Miejsce Polski 2012: w eksporcie Niemiec 10 w imporcie Niemiec - 11 w obrotach - 11 2011: - 10-12 - 10 2010: - 10-12 - 10 Quelle: Statistisches Bundesamt, 2013. 3
Najważniejsi partnerzy handlowi Polski w 2012 r. Poz. Eksport Import Kraj przeznaczenia W milionach EUR Kraj pochodzenia W milionach EUR 1 Niemcy 36 057,0 Niemcy 32 835,8 2 Zjednoczone Królestwo 9 552,4 Federacja Rosyjska 21 625,4 3 Czechy 8 910,2 Chiny 13 603,9 4 Francja 8 274,6 Wlochy 7 785,8 5 Federacja Rosyjska 7 684,6 Francja 6 010,2 6 Włochy 6 901,8 Niderlandy 5 833,4 7 Niderlandy 6 340,7 Czechy 5 542,5 8 Ukraina 4 102,4 USA 3 910,4 9 Szwecja 3 755,5 Zjednoczone Królestwo 3 683,3 10 Slowacja 3 637,2 Korea Południowa 3 475,7 Od lat pierwsze miejsce Niemiec w eksporcie i imporcie Quelle: Statistisches Hauptamt, 2013. 4
Udział 10 krajów w strukturze polskiego eksportu Zjednoczone Królestwo 6,7% Niemcy 25,1% Czechy 6,3% Francja 5,8% Fed. Rosyjska 5,4% Włochy 4,9% Niderlandy 4,5% inne kraje 33,2% Słowacja 2,6% Ukraina Szwecja 2,9% 2,6% Quelle: eigene Berechnungen, Statistisches Hauptamt, 2012. 5
Niemcy jako partner handlowy Polski bezkonkurencyjnie nr. 1, ale spadający udział w całości eksportu % 35 30 25 20 15 10 5 0 Udział Niemiec w całości eksportu i importu Polski 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ausfuhr nach Deutschland Einfuhr aus Deutschland Quelle: eigene Berechnungen, Daten - polnische Außenhandelsstatistik. 6
Udział poszczególnych landów w całości wymiany z Polską 2012 Quelle: eigene Berechnungen anhand der DESTATIS-Daten, März 2013. 7
Struktura towarowa wymiany Polski z Niemcami W strukturze towarowej polskiego eksportu dominują wyroby przetworzone, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów i łodzie. Największy udział w eksporcie miały maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (22%), metale nieszlachetne (17%) oraz pojazdy (15%). W polskim imporcie przeważają: części i akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, części do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, artykuły z tworzyw sztucznych, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne. Największy udział w imporcie miały maszyny i urządzenia mechaniczne (25%), metale nieszlachetne (16%), pojazdy i statki (14%) oraz tworzywa sztuczne. Quelle: eigene Berechnungen der Botschaft, März 2013. 8
Polen - Partnerland ILA 2012 9
Polen Partnerland CeBIT 2013 10
Wymiana w 2013 r. (Stan: czerwiec 2013) dane GUS Dynamika po 6 miesiącach 2013 o polski eksport do Niemiec: +3,1% o polski import z Niemiec: -4,1% 11
Inwestycje niemieckie w Polsce i polskie w Niemczech niemieckie w Polsce (w mld ): 2009 1,9 2010 2,8 2011 3,0 2012 3,5 łącznie ok. 28 polskie w Niemczech (w mln ): 2009 52 2010 300 2011 414 2012 122 łącznie ok 1,5 mld 12
Przykłady większych polskich inwestycji w Niemczech PKN Orlen S.A. stacje benzynowe ComArch S.A. OT Logistics S.A. Deutsche Binnenredeerei - żegluga śródlądowa CIECH S.A. Sodawerk Staßfurt GmbH Asseco Germany AG Matrix24 AG, update4u Software Boryszew S.A. YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH und YMOS Prenzlau GmbH KOPEX S.A. Hansen Sicherheitstechnik AG Ergis Eurofilms S.A. MKF-Folien GmbH und Schimanski GmbH Sanplast Sp. z o.o. Hoesch Design ZA Tarnów S.A. Unylon Polymers GmbH 13
Indywidualna działalność Obywatele Polsce mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie różnego rodzaju spółek kapitałowych czy osobowych. Problemem zwykle pozostaje zderzenie dwóch mentalności i jakby konstrukcji istoty działalności gospodarczej w PL i DE w PL mamy przepisy o swobodzie w podejmowaniu działalności gospodarczej, w Niemczech przepisy o porządku w wykonywaniu takiej działalności. 14
Ilu nas juz tam jest? Wg. stanu na 1.05.2013 w całych Niemczech było 3,620 mln firm, z tego 2,3 mln jednoosobowych (w tym ok. 160-170 tysięcy założonych przez polskich obywateli). Ok. 10% tych firm działa w obszarze przygranicznym, z Berlinem włącznie. 15
Wspieranie polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim Wspieranie przez placówki podległe Ministrowi Gospodarki (Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie i Konsulatu Generalnego RP w Kolonii) w zakresie: promocji eksportu: poprzez współorganizowanie wystaw, pokazów i zachęcanie polskich firm do udziału w targach na terenie Niemiec, inicjowanie i pomoc w organizacji misji handlowych z Polski, organizację spotkań i giełd kooperacyjnych, organizację seminariów branżowych, organizację imprez kiermaszowych, opracowywanie analiz rynkowych i artykułów w prasie fachowej, przekazywanie zainteresowanym adresów potencjalnych odbiorców polskich towarów, dostarczanie danych do Portalu Promocji Eksportu, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie internetowej bazy ofert polskich eksporterów, doradztwo w sprawach świadczenia usług, organizacji rynku, zwyczajów handlowych itp., 16
Wspieranie inwestorów promocja inwestycji poprzez: seminaria informacyjne z prezentacja warunków inwestowania w Polsce (otoczenie prawne, możliwości wsparcia, SSE), cykliczne publikacje płatnych artykułów, prezentację polskich regionów jako atrakcyjnych stref dla zagranicznych inwestorów, doradztwo firmom zainteresowanym inwestowaniem w Polsce, doradztwo polskim firmom zainteresowanym inwestowaniem na terenie Niemiec, prowadzenie internetowej bazy ofert polskich nieruchomości i terenów inwestycyjnych. 17
Ambasada RP w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Leipziger Platz 2, 10117 BERLIN Tel.: (+49 30) 206 22 67-0 Fax: (+49 30) 206 22 67-30 E-Mail: berlin@trade.gov.pl berlin@mg.gov.pl www.berlin.trade.gov.pl Dziękuję za uwagę!