GPW czwartek, 14 sierpnia 2014, 08:55 Dziś na rynkach Środowa sesja przyniosła kontynuację ocieplenia nastrojów na krajowym parkiecie. W pozytywne nastroje włączyły się głównie największe spółki co też sugeruje większe zainteresowane ze strony krajowych inwestorów finansowych (niewykluczony wzrost zaangażowania OFE). Dla indeksu WIG technicznie kurs jest nadal pod wpływem formacji gwiazdy porannej. Zwracamy uwagę na publikowane w ostatniej dobie wyniki finansowe, z pewnością in plus wykazują się raporty KGHM oraz GRUPAAZOTY, temat JSW jest już trochę przebrzmiały, niemniej strata na poziomie 250 mln zł nadal robi wrażenie (więcej w sekcji komunikaty PAP). Wczorajszy odczyt o cenach konsumpcyjnych wykazuje pierwszą w historii kapitalistycznej Polski deflację, znaczy urodzaj rolny mocno obniża ceny żywności, głównie warzyw i owoców. Dziś będzie publikowany raport o inflacji bazowej. Można oczekiwać, że będzie rosła presja na obniżenie stóp procentowych. Dodatkowym argumentem za taką decyzją będą sygnały spowolnienia gospodarczego. Dziś będzie publikowany szacunkowy raport PKB za II kw. Szacuje się spowolnienie wzrostowej dynamiki, głownie w wyniku osłabienia konsumpcji, o czym dawały znać wcześniejszej raporty o sprzedaży detalicznej, czy też wspomniane odczyty o spadającej inflacji. Dodając do tego sygnału osłabienia w handlu zagranicznym (bilans handlowy i bilans płatniczy) do podstawy do prognoz niższej dynamiki PKB są jak najbardziej uzasadnione. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 50.37 WIG - Stochastic %D(14,14,7) = 54.28, Stochastic %K(14,14) = 45.08 WIG - MACD(12,26) = -311.36, Signal(12,26,9) = -323.54 WIG - Daily 2014-08-13 Open 50516.6, Hi 50958.4, Lo 50396.2, Close 50957.5 (1.1%) Vol 790,881 70 50.3736 30 54.2814 50 45.0779-311.361 54,500 54,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 1 946,72 0,67% NASDAQ 4 434,13 1,02% BOVESPA 55 581,19-1,53% DAX 9 198,88 1,43% CAC40 4 194,79 0,78% FTSE100 6 656,68 0,37% BUX 17 423,90 2,00% NIKKEI 15 336,15 0,80% SHANGHAI 2 229,19 0,28% HANG SENG 24 907,96 0,07% ISE100 77 618,56-0,27% RTS 1 221,01 1,86% Indeksy Polska WIG 50 957,51 1,06% WIG20 2 381,74 1,37% MWIG40 3 330,61 0,67% WIG250 1 123,48 0,00% WIG - Volume = 790,881.13, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(14) = 510.02 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 53,500 53,000 52,500 52,000 51,500 50,957.5 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 790,881 0.00000 800 600 510.021 400 WIG30 2 547,21 1,21% Waluty USD/PLN 3,1365 EUR/PLN 4,1891 EUR/USD 1,3354 Obligacje PL Bonds10 3,41 US Bonds10 Surowce Ropa 97,59 0,23% Złoto 1314,50 0,30% Miedź 6917,00-1,33%
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach CUBE.ITG GANT KOMPUTRONIK NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej oraz uprawnienia zarządu do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii S z prawem do objęcia akcji serii S oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru ZWZA zdecyduje m.in. o wypłacie 0,27 zł dywidendy na akcje oraz skupie do 5 proc. akcji spółki za maksymalnie 2 mln zł Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/aktualnosci/kalendarz-ekonomiczny/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP AGORA AMREST Przychody grupy w II kw. 2014 wyniosły 270,8 mln zł, wynik operacyjny 0,0 mln zł, a wynik netto minus 1,0 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 2014 r. 4,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 6,2 mln zł. Przychody grupy w II kwartale 2014 r. wyniosły 713,6 mln zł wobec 665,2 mln zł rok wcześniej i były zgodne z konsensusem PAP i wcześniejszymi szacunkami publikowanymi przez spółkę. GETIN NOBLE Zysk netto Getin Noble Banku w II kwartale 2014 roku wzrósł do 135,9 mln zł z 100 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk okazał się wyższy od oczekiwań rynku (127,4 mln zł). JSW Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w II kwartale 2014 roku 253 mln zł i była zgodna z oczekiwaniami rynku - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego. Strata operacyjna grupy w II kwartale 2014 roku sięgnęła 292,7 mln zł, a przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 1,465 mld zł przy konsensusach odpowiednio na poziomie 280,2 mln zł i 1,476 mld zł. W całym I półroczu 2014 roku JSW miała 3,13 mld zł przychodów, 382,9 mln zł straty operacyjnej i 343,2 mln zł straty netto. KGHM Jednostkowy zysk netto KGHM w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 612 mln zł wobec 666 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o ok. 6 proc. lepszy od oczekiwań analityków na poziomie 577 mln zł. Po I półroczu zysk netto spółki wyniósł 1,12 mld zł. KGHM International miał z kolei w II kwartale 2014 r. 68 mln zł zysku netto i 544 mln zł przychodów ze sprzedaży - wynika z wyliczeń PAP. Po I połowie roku zysk netto KGHM International wyniósł 5 mln zł wobec 53 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej spadł do 94 mln zł z 209 mln zł, a przychody skurczyły się do 996 mln zł z 1,9 mld zł. GRUPA AZOTY PGNIG POLICE Grupa Azoty miała w drugim kwartale tego roku 72,7 mln zł zysku netto wobec 52,5 mln zł konsensusu. Z kolei wynik operacyjny wyniósł 103,5 mln zł wobec 80,3 mln zł oczekiwań rynkowych - podała spółka w raporcie. Przychody wyniosły w II kwartale 2.370 mln zł wobec blisko 2.410 mln zł konsensusu. W całym pierwszym półroczu 2014 roku grupa miała 208,8 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej było to 727,8 mln zł. Wynik operacyjny w okresie styczeń-czerwiec spadł do 285,4 mln zł z 788,2 mln zł. Z kolei przychody spadły do 5.073 mln zł z 5.247 mln zł rok wcześniej. PGNiG miał w II kwartale 2014 r. 338 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 352 mln zł przed rokiem. Wynik netto był niższy od konsensusu na poziomie 689,5 mln zł, jednak konsensus nie uwzględniał odpisów zapowiedzianych wcześniej przez spółkę. Zysk operacyjny wyniósł w II kw. 611 mln zł, (rok wcześniej 747 mln zł, konsensus PAP 998,1 mln zł), a przychody 6,85 mld zł (6,5 mld zł przed rokiem i 6,72 mld zł konsensusu). W całym pierwszym półroczu wynik netto grupy wzrósł do 1,52 mld zł z 1,43 mld zł rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 2,17 mln zł wobec 2,17 mln zł przed rokiem. Przychody grupy spadły w I półroczu do 16,38 mln zł z 16,74 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki w II kw. 2014 wyniosły 617,2 mln zł, wynik operacyjny 31,7 mln zł, a wynik netto 26,2 mln zł. Sygnały analizy technicznej MBANK PEKAO PKOBP PZU Zwrot w górę z poziomu ostatnich minimów Rosnące szanse na podwójne dno Przebicie przyspieszonej opadającej linii oporu Testowanie czerwcowego szczytu
Przegląd prasy BOS DEWELOPERZY ENELMED ENERGA LOTOS PZU Ekomarazm pchnął BOŚ na zakupy. Kierowany przez Mariusza Klimczaka BOŚ, którego zielona strategia nie zadziałała ze względu na niekorzystne zmiany w przepisach, zasadza się na mniejszego konkurenta - FM Bank PBP. (Puls Biznesu) Rekord nowych biur. Inwestorzy oddadzą w tym roku do użytku 680 tys. mkw., najwięcej w historii Polski. Biurowej hossie sprzyja rosnąca atrakcyjność inwestycyjna Polski. Wysyp nowych biurowców to także efekt przenoszenia do Polski centrów usług wspólnych międzynarodowych korporacji (SSC) oraz centrów outsourcingu (BPO). (Rzeczpospolita) Enel-Med przyspiesza inwestycje i zapowiada poprawę wyników. Medyczna firma otworzy kilka placówek i być może od przyszłego roku zacznie dzielić się zyskiem. (Parkiet) Grupa Energa dotrzymuje słowa. Gdańska grupa energetyczna opublikowała solidny raport kwartalny i podtrzymała ambitną politykę dywidendową. Inwestorzy mogą spać spokojnie. (Parkiet) Grupa Lotos zaoferuje dużo nowych akcji. Inwestorzy wyprzedają walory firmy, gdyż nie podobają się im plany emisyjne spółki. Analitycy w większości uważają ich realizację za konieczną. (Parkiet) PZU ostrzy pazury na Polmed. Giełdowa sieć przychodni wpuści inwestora i sama wybierze się na łowy w średniej wielkości miastach. Według źródła Pulsu Biznesu w kolejce po pomorską sieć ustawiła się m.in. grupa PZU. (Pusl Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek PEKAO - Daily 2014-08-13 Open 173.2, Hi 178, Lo 172.5, Close 178 (3.2%) Vol 588,060 202 PKOBP - Daily 2014-08-13 Open 37.05, Hi 37.75, Lo 36.83, Close 37.75 (2.1%) Vol 2,290,385 45.0 200 44.5 198 44.0 196 43.5 194 43.0 192 42.5 190 42.0 188 41.5 186 184 182 180 178 178 176 174 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 0.0% 38.80 38.5 38.0 37.75 37.5 172 170 100.0% 36.90 37.0 36.5 168 36.0 166 161.8% 35.73 35.5 PEKAO - Volume = 588,060.00 164 1.2M 1M 800,000 588,060 600,000 400,000 200,000 PKOBP - Volume = 2,290,385.00 35.0 15M 10M 5M 2,290,385 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com PEKAO - Rosnące szanse na podwójne dno. Linia wybicia ok.182 zł oraz wysokość potencjalnej formacji określą poziom docelowy po ewentualnym wybiciu na ok. 198 zł. PKOBP - Przebicie przyspieszonej opadającej linii oporu, kolejna bariera to ok. 38,8 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:00 Polska Wstępny raport PKB II kw 0,1% k/k 3,2% r/r 1,1% k/k 3,4% r/r 14:00 Polska Inflacja bazowa Lipiec 0,4% r/r 0,2% m/m 1,0% r/r 14:00 Polska Podaż pieniądza M3 Lipiec 5,5% r/r 5,2% r/r 07:30 Francja Wstępny raport PKB II kw 0,1% k/k 0,0% k/k 08:00 Niemcy Wstępny raport PKB II kw 0,0% k/k 1,5% r/r 0,8% k/k 2,5% r/r 11:00 EUR Wstępny raport PKB II kw 0,1% k/k 0,2% k/k
0,7% r/r 0,9% r/r 11:00 EUR Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych Lipiec -0,6% m/m 0,4% r/r 0,1% m/m 0,5% r/r 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i kontynuowane zasiłki 09.08 02.08 305 tys 2523 tys 289 tys 2518 tys 14:30 USA Ceny transakcyjne w eksporcie i imporcie Lipiec -0,1% m/m -0,4% m/m -0,4% m/m 0,1% m/m Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/aktualnosci/kalendarz-ekonomiczny/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK i AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich