BranŜa kosmetyczna w Turcji potencjał i moŝliwości współpracy Süleyman Sarıhan Ekspert Ministerstwo Gospodarki Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze ankara.trade.gov.pl T: +90 312 468 09 90, F: +90 312 428 1234, E: ankara@trade.gov.pl
INFORMACJE OGÓLNE Stolica Waluta : Ankara : Lira turecka (TL) 1 TL - ok. 2,2 USD Powierzchnia : 783 562 km² - 37. na świecie Liczba ludności : 75 mln - 17. na świecie Liczba osób w : 25 mln wieku produkcyjnym Główne miasta Stambuł : 14,2 mln Ankara : 5,1 mln Izmir : 4,1 mln Bursa : 2,7 mln Antalya : 2,2 mln Turcja jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: ONZ, NATO, OECD, WTO, WHO, IMF, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji Współpracy Gospodarczej (ECO), Organizacji Państw Islamskich (OIC), Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej Państw Regionu Morza Czarnego (BSEC).
DANE MAKROEKONOMICZNE 2013 2014 2015 (*) (*) PKB (mld USD) 858 919 998 PKB per capita (USD) 11.318 11.982 12.859 Wzrost PKB (%) 3,6 4,0 5,0 Bezrobocie (%) 9,9 8,8 8,7 Inflacja (%) 5,3 5,0 5,0 * wg. zatwierdzonego planu średnioterminowego
TURECKI RYNEK KOSMETYKÓW środki pielęgnacyjne/art. toaletowe dla męŝczyzn, produkty do depilacji, mydła w kostkach, płyny do kąpieli i Ŝele pod prysznic, kosmetyki kolorowe do makijaŝu (szczególnie do ust i oczu), dezodoranty osobiste i antyperspiranty, perfumy, wody kolońskie i toaletowe, produkty do pielęgnacji niemowląt, oraz produkty do higieny jamy ustnej (pasty i proszki do mycia zębów, płukania ust, itp.).
GŁÓWNI GRACZE NA TURECKIM RYNKU Procter & Gamble Tuketim Mallari Sanayi Ltd. produkty do pielęgnacji włosów i higieny jamy ustnej Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret Ltd. mydło, Ŝele pod prysznic, szampony, preparaty do golenia, detergenty, pasty do zębów Dalan Kimya Endustrisi A.S. mydła toaletowe, kąpielowe, granulowane, proszek mydlany Hunca Kozmetik Sanayi A.S. produkty do włosów, mydło w płynie, dezodoranty, produkty zapachowe, kosmetyki do golenia
www.turkishcosmetics.org
EKSPORT ART. KOSMETYCZNYCH Kod Towar 2011 2012 2013 (%) 3303 Perfumy i wody toaletowe 37.789 43.990 44.946 AzerbajdŜan (9), Iran (8,8), Irak (8,1), BAE (4,7), Rumunia (4,3) 3304 Preparaty do upiększania i malowania / do pielęgnacji skóry 125.129 130.456 140.683 Iran (16,7), Rosja (8,7), Irak (8,2), Niemcy (5,5), Polska (3,8) 3305 Preparaty do włosów 118.064 124.808 152.657 3306 Preparaty do higieny zębów 9.198 11.168 15.163 Irak (33,2), Iran (11,6), Izrael (5,3), AzerbajdŜan (5,2), Niemcy (3,6) Irak (30,0), Algeria (19,0), Cypr Północny (15,8), Ukraina (10,4), AzerbajdŜan (2,9) 3307 Preparaty do golenia, dezodoranty 218.758 248.797 277.225 Irak (12,2), Rosja (10,5), Iran (8,7), Rumunia (4,6), B.A.E. (4,3) 508.938 559.219 630.674 Irak (16,1), Iran (11,1), Rosja (7), AzerbajdŜan (3,3), Niemcy (3,3)
IMPORT ART. KOSMETYCZNYCH Kod Towar 2011 2012 2013 (%) 3303 Perfumy i wody toaletowe 93.019 89.684 103.198 Polska (35,9), Francja (33,6), Włochy (7,2), Hiszpania (5,6), Anglia (5,2) 3304 Preparaty do upiększania i malowania / do pielęgnacji skóry 218.877 213.717 242.051 Francja (20,2), Niemcy (18,2), Polska (12,8), USA (12,0), Włochy (7,7) 3305 Preparaty do włosów 171.443 154.638 184.822 Francja (30,8), Niemcy (19,0), Rumunia (16,8), Włochy (7,3), Polska (4,9) 3306 Preparaty do higieny zębów 69.587 70.077 84.288 Niemcy (32,2), Anglia (22,0), Chiny (9,8), Słowacja (6,4), Irlandia (6,0) 3307 Preparaty do golenia, dezodoranty 86.952 75.287 75.881 Niemcy (17,9), Anglia (17,4), Polska (16,4), Francja (8,9), USA (7,5) 639.878 603.403 690.240 Francja (21,6), Niemcy (17,4), Polska (13,4), Anglia (7,0), USA (6,8)
SZANSE ZBYTU I KOOPERACJI stabilność gospodarcza i polityczna wprowadzone reformy strategicznalokalizacja kosmetyki halal znalezienie właściwego importera / agenta/ dystrybutora reklama w prasie i kolorowych magazynach metoda wejścia na rynek turecki
REGULACJE DOTYCZĄCE SEKTORA Ustawa o branŝy kosmetycznej http://212.174.130.226/default.aspx?sayfa=cosmetic_reg&lang=en&thel awtype=11&thelawid=159 Regulation on Cosmetics http://212.174.130.226/default.aspx?sayfa=cosmetic_reg&lang=en&th elawtype=14&thelawid=160
REGULACJE DOTYCZĄCE SEKTORA Wymagane dokumenty i certyfikaty przy imporcie: Certyfikacja zdrowotna Faktura handlowa lub faktura pro forma, Urzędowo poświadczony certyfikat zdrowotny i certyfikat analizy chemicznej, W przypadku produktów dopuszczonych do obrotu w UE i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami deklaracja zgodności przed faktycznym wwozem, Certyfikat MZ wydawany jest bezpośrednio po przedstawieniu deklaracji zgodności, ZaleŜnie od produktu, waŝność wydawanego certyfikatu wynosi 6-12 miesięcy, Dla importowanych farmaceutyków, kosmetyków i Ŝywności, art. higienicznych oraz produktów dla niemowląt wymagana jest licencja importowa wydawana przez Ministerstwo Zdrowia
REGULACJE DOTYCZĄCE SEKTORA Procedura importowa: Wniosek wwozowy adresowany do Dyrekcji Generalnej Farmacji i Kontroli Leków Min. Zdrowia IEGM /Sağlık Bakanlığı Ilac ve Eczacilik Genel Müdürlüğü), Licencja importowa, Faktura proforma lub faktura handlowa, Certyfikat analiz chemicznych i fizycznych, Specyfikacja produktu, Certyfikat zdrowotny (Health Certificate) lub certyfikat dopuszczenia do swobodnego obrotu (Free Sales Certificate), Próbki etykiety w j. tureckim, oraz Potwierdzenie opłacenia licencji importowej (ok. 140 euro).
GŁÓWNE TARGI BRANśY KOSMETYCZNEJ
PRZYDATNE LINKI Przydatne linki: Ministerstwo Zdrowia www.saglik.gov.tr Dyrekcja Generalna Farmacji i Kontroli Leków Ministerstwa Zdrowia RT / General Directorate of Pharmaceuticals and Pharmacy (IEGM) http://www.titck.gov.tr/default.aspx?sayfa=anasayfa&lang=en lub: http://www.iegm.gov.tr / kozmetik.bildirim@iegm.gov.tr Ministerstwo śywności, Rolnictwa i Hodowli, Departament Kontroli i Nadzoru www.tarim.gov.tr / www.gkgm.gov.tr Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji www.csb.gov.tr Stowarzyszenie Tureckich Producentów Chemicznych www.tksd.org.tr Związek Producentów Mydła i Detergentów SDSD www.sdsd.org.tr Związek Producentów Kosmetyków i Produktów Toaletowych www.ktsd.org.tr Zrzeszenie Przemysłu Kosmetycznego i Toaletowego www.ktmd.org.tr Związek Producentów Opakowań www.ambalaj.org.tr
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze Dziękuję za uwagę... ankara.trade.gov.pl T: +90 312 468 09 90, F: +90 312 428 1234, E: ankara@trade.gov.pl