TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012
Zawartość raportu kwartalnego: I. Podstawowe informacje o Spółce II. Wybrane dane finansowe III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności V. Informacje dotyczące prognoz VI. Informacja dotycząca grupy kapitałowej VII. Informacje na temat akcjonariatu VIII. Oświadczenie Zarządu Strona 2
I. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Emitenta: TABLEO S. A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13 Telefon / fax: +48 89 648 75 59 +48 89 648 21 31 Adres strony internetowej: tableo.pl e-mail: biuro@tableo.pl REGON: 280563750 NIP: 7441795363 KRS: 0000370472 Zarząd: Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Mariusz Matusik Błażej Wasielewski Kazimierz Frątczak Grzegorz Wrona Paweł Sobków Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Strona 3
II. Wybrane dane finansowe * WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2012 01-10-2012 31-12-2012 IV kwartał 2011 01-10-2011 31-12-2011 IV kwartały 2012 01-01-2012 31-12-2012 IV kwartały 2011 01-01-2011 31-12-2011 [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] Przychody netto ze sprzedaży 1536492,68 1877916,61 8259532,65 7591118,44 Koszty działalności operacyjnej: 1 612 986,70 1 957 430,98 8 267 825,71 7 550 922,92 w tym amortyzacja 30 823,50 98 800,76 122 233,02 115 065,05 Zysk/strata ze sprzedaży -76 494,02-79 514,37-8 293,06 40 195,52 Zysk/ strata na działalności operacyjnej -100 531,78-168 112,11-90 603,37-48 551,47 Przychody finansowe 13,36 12 242,05 84,18 16 158,73 Koszty finansowe 18 013,78 8 790,27 61 452,80 28 697,49 Zysk/strata brutto -118 532,20-164 660,33-151 971,99-61 090,23 Zysk/strata netto -111 394,20-146 513,33-156 489,99-65 338,23 Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 Aktywa trwałe 1 757 938,75 1 851 698,69 Wartość firmy 1 656 918,58 1 748 969,62 Rzeczowe aktywa trwałe 92 293,17 95 326,07 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 727,00 7 403,00 Aktywa obrotowe 1 938 432,72 3 005 500,72 Zapasy 1 224 324,48 1 368 026,06 Należności krótkoterminowe 609 698,77 1 603 868,46 Aktywa finansowe 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97 980,47 25 889,20 Rozliczenia międzyokresowe 6 429,00 7 717,00 Kapitał własny 2 574 195,67 2 730 685,66 Kapitał zakładowy 2 700 000,00 2 700 000,00 Zobowiązania długoterminowe 37065,96 9422,80 Zobowiązania krótkoterminowe 1085109,84 2117090,95 * zaprezentowane powyżej dane finansowe nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta Strona 4
III. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody uzyskane w IV kwartale 2012 roku wyniosły 1 536 tys. PLN i były niższy od przychodów IV kwartału 2011 roku o 439 tys. PLN (w ujęciu procentowym -22,2 %). Osiągnięty w IV kwartale 2012 roku przychód w zdecydowanej większości wygenerowany był na sprzedaży towarów (części i podzespoły do pojazdów użytkowych). Struktura przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale 2012 roku: Okres IV kwartał 2012 Przychody ze sprzedaży (razem) Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 536 tys. PLN 283 tys. PLN 1 253 tys. PLN 100% 18% 82% Dynamika przychodów netto (w ujęciu kwartalnym): IV kwartał 2012 IV kwartał 2011 Dynamika Przychody ze sprzedaży (razem) 1 536 tys. PLN 1 975 tys. PLN -22,2% Przychody ze sprzedaży produktów i usług 283 tys. PLN 203 tys. PLN +39,4% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 253 tys. PLN 1 772 tys. PLN -29,2% Na wyniki finansowe Spółki osiągnięte w czwartym kwartale 2012 roku miała wpływ głównie wielkość osiągniętych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów obrazująca tendencję na rynku oraz wyższe koszty wytworzenia towarów. W analizowanym okresie widoczne było osłabienie koniunktury spowodowane ogólną sytuacją na rynku części zamiennych szczególnie w odniesieniu do napraw i remontów samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych. IV. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności TABLICE REJESTRACYJNE TABLEO SA jest dostawcą tablic rejestracyjnych dla siedmiu Wydziałów Komunikacji przy: Starostwie Powiatowym w Łęczycy, Starostwie Powiatowym w Działdowie, Starostwie Powiatowym w Mławie, Starostwie Powiatowym w Nidzicy, Strona 5
Starostwie Powiatowym w Iławie, Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, Starostwie Powiatowym w Sejnach. W analizowanym okresie Spółka wygrała przetarg na dostawę tablic dla Wydziału Komunikacji w Kwidzynie. W 2013 roku kontynuowane będą dostawy dla tego klienta. W kolejnych kwartałach spółka planuje kontynuacje działań zmierzających do powiększenie portfela zamówień w tym obszarze działalności. DYSTRYBUCJA CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH W obszarze dystrybucji części zamiennych kontynuowane były prace nad: dywersyfikacji dostawców części motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie spółki, renegocjacji (obniżeniu) cen dostaw na dominujący w ofercie asortyment, pozyskiwaniu nowych odbiorców części do pojazdów ciężarowych i autobusów. Ponadto Spółka rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie i wprowadzenie do obrotu nowego asortymentu w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży i rozszerzenia katalogu oferowanych towarów. V. Informacja dotycząca prognoz. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2012. VI. Informacja na temat grupy kapitałowej. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wobec tego nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. VII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2013 r. struktura akcjonariatu przedstawia sie następująco: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów udział 1 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 2071000 2071000 76,7% 2 Pozostali 629000 629000 23,3% Razem: 2700000 2700000 100,0% Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Strona 6
Pozostali 629000szt. 23,3% PTI S.A. 2071000szt. 76,7% VIII. Oświadczenie Zarządu. Zarząd Tableo S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane jednostkowe informacje finansowe za IV kwartał 2012 r., a także dane za dwanaście miesięcy 2012 r., jak i dane porównywalne za analogiczne okresy roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport okresowy z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. Grzegorz Wrona Prezes Zarządu Strona 7