Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor inwestycyjny
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce na tle innych technologii OZE 75% zbudowanych w ostatnich 5 latach w Polsce nowych mocy w odnawialnych źródłach energii to farmy wiatrowe Moc zainstalowana na koniec każdego roku (MW) Źródło OZE 2008 2009 2010 2011 2012 Biomasa 232 253 356 410 821 Wodna 941 945 937 951 967 Wiatrowa 451 725 1180 1616 2496 Biogaz 55 71 83 104 131 PV 0 0 0 1 1 Łącznie 1679 1994 2556 3082 4416 Wzrost r/r 156 315 562 526 1334
Polska energetyka wiatrowa na tle Europy 1/2 W 2012 Polska była roku 6 rynkiem w Europie w projektach wiatrowych onshore. W rezultacie pod względem mocy zainstalowanej ogółem w elektrowniach wiatrowych Polska z mocą 2 497 MW awansowała w 2012 roku z 11 na 9 miejsce w Europie, wyprzedzając w tym rankingu Holandię i Grecję. W roku 2012 zainstalowano w Polsce 880 MW nowych mocy (w roku 2011 przyrost 436 MW). W 2013 roku nie należy spodziewać się w Europie tak dobrych wyników jak w roku 2012, szczególnie w kategorii projektów onshore. Spadek dynamiki w budowie nowych mocy w Polsce prawdopodobnie będzie jeszcze większy i sięgnie około 45% (w okresie styczeń marzec oddano 148 MW nowych projektów, a do końca roku PSEW szacuje ze oddanych będzie łącznie ok. 500 MW nowych mocy).
Przyrost mocy w 2012 roku [MW] Polska energetyka wiatrowa na tle Europy 2/2 Przyrost nowych mocy w Europie w roku 2012 11 587 MW: 2500 2000 1500 1000 2335 500 1273 1122 1043 923 880 846 757 0 Niemcy Włochy Hiszpania Wielka Brytania Rumunia Polska Szwecja Francja
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to domena sektora IPP Sektor IPP dominuje jako inwestor budujący nowe moce wytwórcze w sektorze OZE w Polsce właściwie we wszystkich technologiach, choć w bilansie produkcji zielonej energii ta przewaga nie jest już duża, ze względu na ogromne znaczenie w polskim mixie energetycznym OZE zamortyzowanych elektrowni wodnych i instalacji współspalających biomasę pozostających we własności przedsiębiorstw energetycznych. W 2012 roku 85% energii zostało wyprodukowane w farmach wiatrowych należących do sektora IPP. Źródło OZE Łącznie GWh (2012) Utilities GWh (2012) Udział Przeds. energety czne IPP Udział OZE GWh IPP OZE (2012) Wiatrowe 4.697 724 15% 4% 3.973 85% 24% Wodne 2.038 1.730 85% 10% 308 15% 2% Biogaz 503 11 2% 1% 492 98% 3% Biomasa (włącznie z kogeneracją) 3.848 571 15% 3% 3.277 85% 10% Lącznie OZE (bez kogeneracji) 11.086 3.036 18% 8.050 72% Współspalanie (bez kogeneracji) 5.692 Lącznie OZE 16.778
Rozwój energetyki wiatrowej na rynkach wschodzących Europy Poland Source: Report Eastern winds. Emerging European wind power markets, EWEA, FEB 2013
Ścieżki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce perspektywa rządowa Najbardziej aktualnym dokumentem rządowym określającym miejsce energetyki wiatrowej W Polsce w perspektywie roku 2020 jest Krajowy Plan Działań sporządzony jako dokument wykonawczy pokazujący ścieżkę dojścia do realizacji obligatoryjnych celów zgodnie z Dyrektywą 2009/28/EC. Z punktu widzenia tego dokumentu do 2020 powinno powstać jeszcze ok. 4 000 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Onshore [MW] Offshore [MW] Małe turbiny[mw]
Ścieżki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce perspektywa sektora Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest większy niż wynika to z celów określonych w Krajowym Planie Działań: 12 400 MW w wydanych warunkach przyłączenia przez OSD 9 061 MW w wydanych przez OSP warunkach przyłączenia oraz zawartych umowach o przyłączenie 12.000 MW to wg ekspertyz PSEW moc instalacji wiatrowych, które można w Polsce przyłączyć bez znaczących nakładów na sieć 8.000 MW wg PSE Operator to racjonalny poziom zainstalowanej mocy w elektrowniach wiatrowych by zapewnić warunki stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego Energetyka wiatrowa jest w warunkach polskich najtańszą technologią, która jest w stanie budować trwałe moce wytwórcze OZE, przy założonym w nowej ustawie o OZE, ograniczonym 15 letnim okresie wsparcia (grid parity). Energetyka wiatrowa jest technologią atrakcyjną inwestycyjnie, ze względu na dojrzałość technologiczną oraz zweryfikowany model biznesowy; w sytuacji stabilnego systemu wsparcia istnieją źródła zarówno kapitałowe (z dużym udziałem sektora IPP) jak i źródła dla finansowania dłużnego (znaczące know how polskiego sektora bankowego w finansowaniu projektów wiatrowych), które umożliwiają budowę co roku co najmniej 600-800 MW nowych mocy w perspektywie kilku najbliższych lat.
Ścieżki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce prognoza na najbliższe lata 1/2 Przy założeniu, że istnieją stabilne zasady wsparcia (nowa Ustawa o OZE) i wszystkie technologie otrzymują ten sam współczynnik = 1 dla wydawanych świadectw pochodzenia, nie było by problemu by wykorzystać cały potencjał sektora. Jak będzie w rzeczywistości - zależy w dużej mierze od tego, jakie zdaniem rządu ma być miejsce energetyki wiatrowej w mixie OZE w Polsce, a zatem w jakim zakresie i jakiego rodzaju ograniczenia zostaną wprowadzone, a które hamować będą rozwój energetyki wiatrowej - w równych warunkach wsparcia energetyka wiatrowa jest zdecydowanie najbardziej konkurencyjna w budowie nowych, trwałych mocy wytwórczych.
Ścieżki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce prognoza na najbliższe lata2/2 Jest poza dyskusją, że osiągniecie celów unijnych dla Polski w zakresie OZE nie może się odbyć bez nowych inwestycji w energetykę wiatrowa, skala tych inwestycji, a zatem i tempo rozwoju sektora energetyki wiatrowej, zależeć będzie także od tego na ile inne technologie OZE będą się rozwijać zgodnie z założeniami KPD (energetyka wiatrowa mogłaby potencjalnie wypełnić lukę gdyby inne technologie rozwijały się wolniej), a także na ile będą rewidowane cele polityki unijnej po 2020 roku, co dałoby kolejny impuls inwestycyjny - gdyby do takiej rewizji doszło. Cala ta spekulacja co do prognozy na najbliższe lata ma wszakże jeden podstawowy warunek wstępny rozpoczęty w połowie 2010 proces tworzenia nowej Ustawy o OZE musi się w rozsądnym czasie zakończyć, bowiem wiele z przesłanek stanowiących o potencjale sektora nie ma charakteru trwałego.
Dziękuję za uwagę!