RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac żniwnych. W większości województw zakończyły się zbiory jęczmienia ozimego. Zbiory ogółu zbóż były najbardziej zaawansowane (powyżej 80%) w woj.: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Żniwa zbliżają się do półmetka lub go przekroczyły w woj. podlaskim, mazowieckim, lubelskim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najmniej zaawansowane są żniwa w województwach północnych, tj. zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Rosnące dostawy zbóż z tegorocznych zbiorów przyczyniają się do spadku cen (z wyjątkiem jęczmienia ozimego, którego dostawy ulegają już ograniczeniu). Ceny zakupu zbóż utrzymują się jednak na poziomie znacznie wyższym niż przed rokiem. W dniach 31.07 6.08.2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płaciły 636, o 10% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 12% mniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była jednak o 7% wyższa niż przed rokiem. Średnia cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 557, o 6,5% niższym niż tydzień wcześniej i o 14% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 16% droższe niż w porównywalnym okresie 2016 r. Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 574 i była o 1% wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była o 12% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 12% wyższa niż przed rokiem. Za kukurydzę dostawcy uzyskiwali przeciętnie 730, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była o 6% wyższa niż w porównywalnym okresie 2016 r. Towar Cena Zmiana bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 31.07 6.08.2017 r. w skupie pszenica konsumpcyjna 636 żyto konsumpcyjne 557 jęczmień paszowy 574 kukurydza 730 na targowiskach pszenica 789 żyto 587 UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 Mniejsze niż przed rokiem unijne zapasy zbóż przyczyniły się do ograniczenia eksportu zbóż z UE na początku sezonu. W okresie 1.07 8.08.2017 r. z UE wyeksportowano 1,9 mln ton zbóż, o 63% mniej niż w tym samym okresie sezonu 2016/2017. Eksport pszenicy wyniósł ponad 1,2 mln ton i był o 62% mniejszy. Kukurydzy w tym czasie wywieziono 27 tys. ton, o 83% mniej. Do UE w okresie 1.07 8.08.2017 r. zaimportowano 2,1 mln ton zbóż, o 38% więcej niż przed rokiem. Zwiększył się m. in. przywóz kukurydzy (o 55%, do 1,7 mln ton), jęczmienia (2,4 razy, do 87 tys. ton) i żyta (blisko 5-krotnie, do 680 ton) 1. Kontyngenty na przywóz pszenicy ze stawką celną 12 EUR/t 2 i jęczmienia ze stawką celną 16 EUR/t 3 są jeszcze dostępne. Całkowicie rozdysponowane są natomiast bezcłowe kontyngenty na przywóz kukurydzy. Z dniem 8 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska wprowadziła przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo (importowanych poza kontyngentami) w wysokości 5,16 EUR/tonę 4, zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż. Stawki zostały utrzymane na poziomie zerowym dla pszenicy durum i pszenicy zwyczajnej do siewu oraz pszenicy zwyczajnej wysokiej jakości, innej niż do siewu 5. 1 www.circabc.europa.eu (data odczytu 11.08.2017 r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. 3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. 4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1434/2017 z 7 sierpnia 2017 r. 5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2014 z 7 listopada 2014 r. 1
Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza Tydzień 12-18.06.17 731-0,4 658 1,7 673 1,2 706-1,1 19-25.06.17 729-0,3 653-0,8 673-0,1 714 1,2 26.06-02.07.17 719-1,4 644-1,3 665-1,2 710-0,5 03-09.07.17 726 0,9 651 1,1 652-1,9 716 0,7 10-16.07.17 745 2,7 648-0,4 589-9,6 711-0,7 17-23.07.17 697-6,5 628-3,0 567-3,7 715 0,6 24-30.07.17 705 1,2 595-5,2 568 0,1 720 0,7 31.07-06.08.17 636-9,8 557-6,5 574 0,9 730 1,4 Miesięczna zmiana ceny w % x -12,4 x -14,4 x -12,0 x 2,0 Roczna zmiana ceny w % x 6,8 x 15,8 x 11,8 x 6,2 2
03-09.04.17 10-16.04.17 17-23.04.17 24-30.04.17 01-07.05.17 08-14.05.17 15-21.05.17 22-28.05.17 29.05-04.06.17 05-11.06.17 12-18.06.17 19-25.06.17 26.06-02.07.17 03-09.07.17 10-16.07.17 17-23.07.17 24-30.07.17 31.07-06.08.17 onę 03-09.04.17 10-16.04.17 17-23.04.17 24-30.04.17 01-07.05.17 08-14.05.17 15-21.05.17 22-28.05.17 29.05-04.06.17 05-11.06.17 12-18.06.17 19-25.06.17 26.06-02.07.17 03-09.07.17 10-16.07.17 17-23.07.17 24-30.07.17 31.07-06.08.17 onę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017 Ceny na rynku krajowym 760 Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 730 700 670 640 610 580 550 Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 900 Ceny targowiskowe zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 850 800 750 700 650 600 550 500 Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza 3
Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych Cena w okresie 31.07 6.08.2017 r. Zmiana średniej ceny w % Towar minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna transakcje () pszenica paszowa 625 625 625 - - 6,8 oferty sprzedaży () pszenica konsumpcyjna 655 785 707-6,0-5,6 11,7 pszenica paszowa 580 780 660-7,3-10,9 19,0 żyto konsumpcyjne 590 700 631-4,4-6,2 25,4 jęczmień paszowy 540 650 598-0,8-9,2 13,2 kukurydza (sucha) 620 740 675 0,4-1,1-0,6 Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4
Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB) Towar Jedn. miary Cena z 9.08.2017 Zmiana ceny w % miesięczna roczna Cena w Pszenica konsumpcyjna HRW (USA, Gulf) EUR/t 179 1,1-17,8 4,3 762,2 SRW (USA, Gulf) EUR/t 161 0,6-14,5-2,2 687,1 Francja (Rouen) EUR/t 164-1,9-7,1-3,0 698,8 porty Morza Czarnego EUR/t 165-0,5-3,6 7,9 703,3 Jęczmień paszowy porty Morza Czarnego EUR/t 152 3,2 7,2 8,8 647,0 Francja (Rouen) EUR/t 147-0,8-2,4 5,3 626,2 Kukurydza USA (Gulf) EUR/t 139 3,6-1,0-7,0 594,2 porty Morza Czarnego EUR/t 145 1,4-7,3-18,1 617,9 Średni kurs NBP z 9.08.2017 r.: EUR = 4,2638 zł. Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych KE, NBP. 5
Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja W Brytania Węgry Włochy Średnio w UE Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie 31.07 6.08.2017 r. Pszenica Cena w EUR - - 148 144-155 - - 155 163-183 - - 147 - - - 167 149-155 142 172-168 - - 158 Procentowa - - 0,0 1,9 - -4,1 - - 0,9-0,9 - -0,9 - - -0,1 - - - -2,6-10,0-10,9 1,5-3,3 - -1,8 - - -2,2 zmiana miesięczna - - 0,0 2,9 - -5,6 - - 1,3-3,8 - -0,5 - - -10,6 - - - -5,9-12,8-10,8-8,6 5,6 - -3,0 - - -4,5 ceny w EUR roczna - - 14,6 21,5-13,5 - - 11,8 - - 24,6 - - 2,8 - - - -0,3 7,0-12,0 15,1 13,3-1,3 - - 10,9 Cena w PLN - - 632 616-659 - - 661 697-779 - - 625 - - - 710 636-662 606 734-716 - - 672 Jęczmień Cena w EUR - 154 122-181 119 - - 127 144-176 158 163 131-138 - 149 135 171 131 125 - - 139 - - 145 Procentowa - -0,6 0,0 - -0,5-8,5 - - 0,0 0,3-0,0-1,3 1,2 1,5 - - - 0,7 0,7-1,2 4,1 6,9 - - 1,3 - - -0,4 zmiana miesięczna - - 0,0-3,4 - - - 0,2-1,4-1,1-3,1-3,0 1,5 - - - -3,9-12,4 0,6 7,5 6,4 - - 5,5 - - -1,8 ceny w EUR roczna - 4,8 5,8-5,4 7,5 - - 6,0 - - - 5,3 10,9 9,8-6,5-4,2 11,9 6,9-1,4 29,7 - - 12,9 - - 9,4 Cena w PLN - 657 519-772 505 - - 542 616-750 674 695 557-589 - 635 574 729 559 533 - - 591 - - 618 Kukurydza Cena w EUR - 192-150 - - - - - 144-181 168 - - - - - - 171 170-143 170 - - 146-163 Procentowa - -1,5-2,8 - - - - - -5,0 - -0,2 0,3 - - - - - - 1,1-3,4 - -1,7-0,6 - - 0,0 - -2,0 zmiana miesięczna - -2,5-2,8 - - - - - - - -1,1-4,8 - - - - - - 1,5-4,5-0,3 4,8 - - 1,2 - -2,6 ceny w EUR roczna - -1,5-2,9 - - - - - - - 10,1-10,7 - - - - - - 6,4-8,1 - - 1,1 - - 10,6 - -1,6 Cena w PLN - 819-639 - - - - - 614-773 714 - - - - - - 730 725-611 724 - - 622-697 1 EUR = 4,2638 PLN (wg EBC - 9.08.2017 r.) - brak danych Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6
EUR/tonę Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2017 Ceny w wybranych krajach 180 Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 170 160 150 140 130 Niemcy Francja Słowacja Czechy Polska Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych KE i MRiRW. 7