MIERZYMY GLOBALNIE
2
Przyrządy Pomiarowe SONEL
Nowe produkty Nowe produkty: MRU-30 PQM-707 MZC-20E PAT-820 ERP-1 MIC-2501 MIC-2505
Strategia Sonel SA CEL NADRZĘDNY -(Element wizji -Po co się męczymy?) Spółka powinna osiągać zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie przekraczającym 17 % 5
Strategia Sonel SA Misja Sonel SA Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających pomiary bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej i elektrycznej 6
Strategia Sonel SA Wizja (Docelowy model funkcjonowania) Sonel SA Spółka w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny, generuje przychody powyżej 100 mln zł rocznie, osiągając wskaźnik zysku na osobę zatrudnioną powyżej 60 tys. złotych. Spółka działa globalnie. Eksport przyrządów pomiarowych jest dominującą sferą przychodów Spółki. Rynek krajowy, na którym Spółka zajmuje pozycję Lidera, stanowi ważny obszar jej działalności. Spółka uzupełnia ofertę o usługowy montaż elektroniki. Dział Rozwoju efektywnie i sprawnie wdraża minimum 7 nowych projektów rocznie. TH1 Firma posiada duży potencjał oraz aspiracje do dalszego rozwoju, jest społecznie odpowiedzialna, szanowana przez pracowników i partnerów biznesowych. 7
Slajd 7 TH1 zmodyfikowano na ostatnim spotkaniu Tomasz Hodij; 2015-09-14
Strategia Sonel SA Hasło strategii TH2 Mierzymy globalnie 8
Slajd 8 TH2 zmodyfikowano na ostatnim spotkaniu Tomasz Hodij; 2015-09-14
Schemat grupy kapitałowej 9
Wyniki grupy kapitałowej (2015) Rachunek wyników SONEL SA Foxytech SONEL INDIE RAZEM Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: / Net revenues from sales of products, goods and materials, including: 87 807 300 96 612 3 031 985 90 935 896 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / Cost of products, goods and materials sold, including: 62 764 086 86 432 2 599 418 65 449 936 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) / Gross profit (loss) on sales (A-B) 25 043 214 10 180 432 567 25 485 961 Koszty sprzedaży / Selling costs 7 771 339 70 957 88 009 7 930 304 Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs 4 529 863 348 582 304 530 5 182 976 Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) / Profit (loss) on sales (C-D-E) 12 742 012-409 358 40 028 12 372 681 Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 1 972 090 19 023 1 279 1 992 393 Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses 1 695 106 45 098 14 915 1 755 119 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) / Profit (loss) on operating activities (F+G-H) 13 018 996-435 434 26 392 12 609 955 Przychody finansowe / Financial revenues 448 562 20 923 0 469 486 Koszty finansowe / Financial expenses 248 825 9 689 0 258 513 Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) / Profit (loss) on business activities (I+J-K) 13 218 734-424 199 26 392 12 820 927 Zysk (strata) brutto (L±M) / Gross profit (loss) (L+/-M) 13 218 734-424 199 26 392 12 820 927 Popdatek dochodowy/income tax 1 145 866 0 11 027 1 156 893 Zysk (strata) netto (R+S) / Net profit (loss) (N-O) 12 072 868-424 199 15 365 11 664 034 Struktura przychodów 96,6% 0,1% 3,3% 100,0% Struktura kosztu własnego 95,9% 0,1% 4,0% 100,0% Struktura zysku na sprzedaży 98,3% 0,0% 1,7% 100,0% Struktura kosztów Zarządu 87,4% 6,7% 5,9% 100,0% Struktura kosztów Handlowych 98,0% 0,9% 1,1% 100,0% Struktura zysku brutto 103,1% -3,3% 0,2% 100,0% Struktura zysku netto 103,5% -3,6% 0,1% 10 100,0%
MAPA RYZYK Inwestycje kapitałowe 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Kursy walutowe. 1 000 000 500 000 Ryzyko utraty współpracy z Lincolnem. 0 Ryzyko nadmiernych zapasów Spadek sprzedaży do Rosji 11
ZASOBY LUDZKIE Struktura wykształcenia Zasadnicze zawodowe 11 4% Podstawowe 2 1% Średnie 98 39% Wyższe 139 56% Struktura wykształcenia pracowników na 31-12-2015 12
ZASOBY LUDZKIE Struktura wiekowa Struktura wiekowa pracowników od 40 do 50 lat 57 23% powyżej 50 lat 26 10% do 20 lat 7 3% od 20 do 30 lat 62 25% od 30 do 40 lat 98 39% 13
Prace rozwojowe Szansa i zagrożenie 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 4 463 768 3 358 879 3 882 893 2 954 326 2 710 519 3 691 463 5 069 274 6 108 793 6 276 969 10 000 000 8 000 000 6 000 000 11 951 403 12 819 434 12 082 166 12 871 352 13 121 829 11 893 682 10 714 231 9 699 904 9 463 323 4 000 000 2 000 000 0 31-12-2013 31-03-2014 30-06-2014 30-09-2014 31-12-2014 31-03-2015 30-06-2015 30-09-2015 31-12-2015 Zakończone- rozliczane W realizacji 14
WYNIKI 2015 rok SPRZEDAŻ NARASTAJĄCO 2013-2015 LINIOWO 100 000 Tysiące 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 52 778 40 000 39 925 45 935 30 000 20 000 10 000 0 3 451 7 038 10 592 14 425 18 169 21 469 25 229 28 582 33 200 rok 2013 rok 2014 rok 2015 15
WYNIKI 2015 rok 7 000 000 6 000 000 Sprzedaż do Rosji 2014 / 2015 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2014 rok 2015 rok 16
WYNIKI 2015 rok ZYSK NETTO NARASTAJĄCO 2013-2015 LINIOWO Tysiące 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 rok 2013 rok 2014 rok 2015 17
WYNIKI 2015 rok 25 000 000 20 000 000 EBITDA w latach 2013-2015 [dane w złotych] 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2013 2014 2015 18
WYNIKI 2015 rok 120 100 80 83 91 91 91 96 95 92 89 81 79 73 74 60 40 20 - Rotacja zapasów [dane w dniach] sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 Materiały / zużycie Produkcja niezakończona / koszt własny sprzedaży Wyroby gotowe / koszt własny sprzedazy Razem zapasy / sprzedaz 19
WYNIKI 2015 rok Wartość sprzedaży Unia 4 985 894 6% Kraj 41 708 717 48% Usługi eksport 30 580 379 35% Mierniki kraj 31 097 216 36% Export 40 828 337 46,6% Usługi kraj 10 527 321 12% Mierniki eksport 15 318 032 17% Usługi 41 107 700 47% Mierniki 46 415 248 53% 20
WYNIKI 2015 rok 7 000 000 6 000 000 Sprzedaż za okres od stycznia 2014 do grudnia 2015 podział na regiony geograficzne 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 - KRAJ EXPORT UNIA 21
WYNIKI 2015 rok Inwestycje w latach 2013-2015 6 000 000 5 000 000 1 592 745 1 375 791 1 331 050 4 000 000 3 000 000 2 000 000 3 892 050 3 826 573 4 266 127 1 000 000 0 2013 rok 2014 rok 2015 rok Prace rozwojowe Pozostały majątek trwały 22
WYNIKI Sonel jako inwestycja 9 000,0 8 000,0 Absorpcja ulgi strefowej (CIT) [dane narastająco w tysiącach złotych] 7 924,2 7000,0 6000,0 5000,0 4000,0 3 282,0 4 193,5 5 029,2 6 124,3 3 000,0 2 000,0 1 000,0 908,3 1 535,9 2 257,4 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 23
WYNIKI Sonel jako inwestycja Rok Wartość dotacji 2011 1 456 945 2012 2 583 614 2013 1 798 580 2014 1 179 513 2015 1 633 351 Suma końcowa 8 652 003 Numer programu Kwota otrzymana w latach 2011-2015 1.4 2 505 722 Nazwa programu Opracowanie innowacyjnych urządzeń do pomiarów elektrycznych i bezpieczeństwa 1.4-4.1 5 334 970 Innowacyjna Gospodarka 811 312 Dotacje inwestycyjne wspierające innowacyjność produktową i procesową 1.1.A1 Suma końcowa 8 652 003 24
WYNIKI Sonel jako inwestycja Wypłacone dywidendy 9 000 000 8 400 000 8 000 000 7000000 6000000 5 600 000 6 160 000 7 000 000 5 000 000 4 570 500 4 200 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 1 590 000 Za lata 2009-2015 łącznie wypłacono akcjonariuszom przeszło 37 milionów złotych 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25
WYNIKI Sonel jako inwestycja 25 000,00 Efektywność inwestycji w akcje Sonel S.A. 21 888,15 20 000,00 19 040,50 15 000,00 12 414,01 10 000,00 10 001,88 9 326,90 7 538,15 8 206,00 9 840,48 5 000,00 1323 1342 1409 1492 1577 1627 1685 1685-2008-08-08 30-07-2010 06-06-2011 05-07-2012 19-06-2013 20-06-2014 16-06-2015 30-03-2016 wartość Ilość akcji 26
BILANS: JEDNOSTKOWY I SKOSOLIDOWANY za 2015 rok JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: AKTYWA 31-12-2015 [w złotych] 31-12-2015 [w złotych] Różnica 2015 skonsolidowane - jednostkowe 2015 skonsolidowane / jednostkowe A Aktywa trwałe 43 787 744 42 773 829-1 013 915 97,7% I Wartości niematerialne 16 035 362 16 035 362 0 100,0% 1 3 Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie Niezakończone wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie 9 463 323 9 463 323 0 100,0% 6 276 969 6 276 969 0 100,0% II Rzeczowe aktywa trwałe 25 054 903 26 146 040 1 091 136 104,4% IV Inwestycje długoterminowe 2 000 773 0-2 000 773 0,0% B Aktywa obrotowe 43 507 150 44 763 440 1 256 290 102,9% I Zapasy 18 005 412 18 977 132 971 720 105,4% II Należności krótkoterminowe 11 012 871 11 233 547 220 676 102,0% c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 331 772 14 394 725 62 953 100,4% AKTYWA RAZEM 87 294 894 87 537 269 242 375 100,3% 27
BILANS: JEDNOSTKOWY I SKOSOLIDOWANY za 2015 rok JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: PASYWA 31-12-2015 [w złotych] 31-12-2015 [w złotych] Różnica 2015 skonsolidowane - jednostkowe 2015 skonsolidowane / jednostkowe A Kapitał (fundusz) własny 73 254 188 73 009 962-244 226 99,7% I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 400 000 1 400 000 0 100,0% Kapitały zapasowe i rezerwowe 59 781 320 59 409 003-372 317 99,4% VIII Zysk (strata) netto 12 072 868 12 200 959 128 091 101,1% B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 040 706 14 527 307 486 601 103,5% IV Rozliczenia międzyokresowe 3 727 359 3 727 359 0 100,0% PASYWA RAZEM 87 294 894 87 537 269 242 375 100,3% 28
BILANS: JEDNOSTKOWY I SKOSOLIDOWANY za 2015 rok JEDNOSTKOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres: od 01-01-2015 do 31-12-2015 [w złotych] od 01-01-2015 do 31-12-2015 [w złotych] Różnica 2015 skonsolidowane - jednostkowe 2015 skonsolidowane / jednostkowe A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 87 807 300 90 464 191 2 656 891 103,0% B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62 764 086 65 043 392 2 279 306 103,6% C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 25 043 214 25 420 799 377 585 101,5% Koszty ogolnowydzialowe i handlowe 12 301 202 13 090 631 F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 12 742 012 12 330 168 N Zysk (strata) brutto (L±M) 13 218 734 13 379 773 S Zysk (strata) netto (N-O) 12 072 868 12 200 959 789 429 106,4% -411 844 96,8% 161 039 101,2% 128 091 101,1% 29