Wyzwania rynku ochrony w Polsce Konferencja SASMA Warszawa, 21/22 października 2010 r..
HISTORIA I CZASY OBECNE
HISTORIA SECURITY W POLSCE Prywatny rynek security w Polsce charakteryzuje się stosunkowo krótką historią rozwój sektora nastąpił dopiero po roku 1989 Przyczyny: brak potrzeb rynkowych przed 1989 r.; rozwój sektora prywatnego po 89 r. zwłaszcza średnich i małych firm napływ inwestycji zagranicznych wymuszających konieczność zapewnienia ochrony na profesjonalnym poziomie; nisza na rynku usług security; pojawienie się wolnej konkurencji w latach 90 tych; zwiększone zainteresowanie firm zagranicznych rynkiem polskim i inwestycje największych korporacji sektora security
Podstawa prawna - USTAWY Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 2005 r. nr 154, poz. 1221, z późn. zmianami) mienia (Dz. U. z Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami); Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. nr 128, poz. 1402 z późn. zmianami Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. nr 87, poz. 954 z późn. zmianami)
Podstawa prawna - ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o użyciu broni palnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 31 sierpnia 1998 r. Rozporządzenie w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 23 marca 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czas jej przechowywania
Stan obecny
Ilość = 4500 3223 Ilość wydanych w Polsce koncesji na prowadzenie działalności w sektorze ochrony osób i mienia wg nieoficjalnych danych MSWiA 4000-4500: Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w sektorze funkcjonują 3223 podmioty: 1035 osób prawnych 2188 osób fizycznych
Rozbieżności Pobieranie i identyfikacja odcisków palców Ochrona osobista GUS Klasa PKD 8010Z Przewóz samochodami opancerzonymi Wykrywacze kłamstw Pozostała działalność z wyłączeniem obsługi sys. bezpieczeństwa Podklasa nie obejmuje działalności z zakresu m.in.: Porządku i bezpieczeństwa publiczne Obsługi systemów bezpieczeństwa
PROBLEM PODSTAWOWY Brak dokładnych danych statystycznych Brak możliwości dokładnej oceny sektora ochrony Wielkości sektora Obrotu rynku Ilość firm Ilości zatrudnionych osób
Przykłady Struktura Agencji Ochrony Osób i Mienia Korporacje międzynarodowe: Agencje regionalne o Grupa SECURITAS; o Grupa G4S; o Grupa BRINK S; o o o o JOKER INWEMER SELEN GARDA Firmy o zasięgu ogólnokrajowym: o Grupa KONSALNET; o Grupa JUWENTUS; o Grupa IMPEL; o Grupa SERVO; Agencje lokalne o ZOM Pabianice o ARGO o HERA o Grupa SOLID.
Organizacje branżowe Organizacje branżowe zrzeszające największe firmy z sektora security: Polski Związek Pracodawców OCHRONA rok powstania 1992 adres strony internetowej: www.kzpochrona.com.pl Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki tzw. POFOG rok powstania 2006 r. adres strony internetowej: www.pofog.org Polska Izba Ochrony rok powstania 1994 r. adres strony internetowej: www.piooim.pl POLALARM rok powstania 1992 r. adres strony internetowej: www.polalarm.org
Wydarzenia SECUREX Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SASMA Międzynarodowa konferencja dotycząca rynku ochrony
Tendencje
Kierunki rozwoju przejmowanie firm regionalnych przez duże organizacje międzynarodowe oraz firmy o zasięgu krajowym; ekspansję o największym zasięgu prowadzą firmy z Grupy KONSALNET; efekt: systematyczna monopolizacja rynku ochrony w małych i średnich miejscowościach
Kierunki rozwoju
Nowy segment FIRMY DORADCZE consulting w sferze bezpieczeństwa; przejmowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa od firm na zasadzie outsourcingu; SASMA; SECURITY BROKER; SECURITY PLUS; analiza systemu i stopnia zabezpieczeń obiektów; analiza zagrożeń na obiektach oraz dopasowanie rodzaju i stopnia zabezpieczeń
Nowe potrzeby Klientów Nowy sektor Klientów Przejmowanie przez agencje ochrony obiektów strategicznych podlegających do tej pory ochronie państwowych jednostek: o obiekty wojskowe (MON); o obiekty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; o więzienia; o lotniska cywilne; Rozwiązanie stosowane w krajach zachodnich m.in. w Wielkiej Brytanii Rozwój sektora Klienta korporacyjnego wysoka jakość usług; znajomość języków obcych; surowe wymogi jakościowe (konieczność certyfikatów i uprawnień); ubezpieczenie odpowiadające warunkom Klienta ze uwzględnieniem klauzul i ograniczeń; konieczność wprowadzenia systemów organizacji zarządzania kryzysowego; przenoszenie nacisku na nowe technologie, stanowiące coraz częściej ważniejszy element ochrony (systemy alarmowe wysokiej jakości, biometryczne systemy dostępu i bezpieczeństwa)
Patologia rynku ochrony DUMPING CENOWY (zbyt niskie ceny za usługi ochrony) nadmierne rozdrobnienie rynku; model przetargu, w którym wygrywa najkorzystniejsza oferta, co w przypadku polskich realiów oznacza najtańsza nieuwzględniająca w/w elementów; ekspansja Zakładów Pracy Chronionej korzystających z pomocowych środków PFRON mających coraz większy udział w rynku (m.in. dzięki procedurom przetargowym) Stopniowe obniżanie standardów i jakości świadczonych usług Negatywny wizerunek branży
Ocena rynku
Sprostanie wymogom Klientów Nowy sektor Klientów Obiekty Strategiczne Dopasowanie oferty: konieczność uzyskania certyfikatów; konieczność rozwoju Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych; dodatkowe nakłady finansowe na szkolenia pracowników (znajomość m,in. języków obcych, zasad obsługi klienta, obowiązujących procedur). spełnienie wymogów Ustawy o ochronie informacji niejawnych
Sprostanie wymogom Klientów Sektor Klienta korporacyjnego Uzupełnienie i wzbogacenie oferty na systemy technicznych zabezpieczeń, na które powoli przenoszony jest główny ciężar zabezpieczenia obiektu; Wprowadzenie procedur postępowania stosowanych w korporacjach; Ubezpieczenie odpowiadające wymogom pod względem wartości oraz warunków; Dopasowanie oferty ochrony fizycznej: o o zwiększenie liczby licencjonowanych pracowników ochrony; stosowanie umów o pracę jako podstawowej formy zatrudnienia o zwiększenie nakładów finansowych na podwyższanie kwalifikacji pracowników (kursy językowe, z zakresu obsługi Klienta, obsługa systemu ppoż., pierwsza pomoc przedmedyczna); o wprowadzenie planów ciągłości biznesowej jako elementu dającego Klientowi gwarancję nieprzerwanej działalności
Zmiana polityki cenowej
Zmiana polityki cenowej Unormowanie polityki cenowej firm z branży security: zahamowanie dumpingu cenowego prowadzącego do obniżenia jakości świadczonych usług; wyznaczenie standardów cenowych opartych na realnych wyliczeniach; Wprowadzenie konieczności przynależności do jednej z organizacji branżowej wzorem niektórych krajów zachodnich (np. Niemcy) Cele: poprawa jakości świadczonych usług poprawa wizerunku branży
ROK 2012 WYZWANIA I SPRAWDZIAN
EURO 2012 Ryzyko Przeniesienie ciężaru obsługi imprez masowych na małe i średnie firmy niemające doświadczenia w ochronie imprez masowych; Brak przygotowania technicznego przez regionalne i lokalne biura ochrony do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia; Brak odpowiedniego zaplecza osobowego do obsługi nie tylko imprez masowych, ale także ochrony środków komunikacji miejskiej; Konieczność obsługi wielojęzycznych gości w miejscach imprez oraz w hotelach, środkach komunikacji miejskiej itp. Niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego, zamieszek i katastrof związanych z charakterem i medialnością wydarzenia.
EURO 2012 Wyzwania Uzupełnienie zaplecza technicznego i osobowego głównie średnich i małych firm Zwiększenie nakładów na szkolenia pracowników Wypracowanie procedur w przypadku ataku terrorystycznego, zamieszek i katastrof; Konieczność mobilizacji agencji ochrony na terenie całego kraju Opracowanie procedur i standardów obsługi imprez masowych przez agencje ochrony
Wprowadzenie EURO sprawdzian dla sektora cash handlingu Dylemat: CZY POLSKA WEJDZIE DO STREFY EURO W 2012 r. czy w 2015? Plany wejścia do unijnej strefy walutowej Konieczność dostosowywania usługi cash handlingu do ewentualnych zmian
Cash handling liczenie sortowanie pakowanie kontrola jakości sprawdzanie autentyczności komisjonowanie magazynowanie raportowanie Transport wartości pieniężnych na wyznaczonej trasie Obsługa wpłatomatów Obsługa bankomatów
Bankomat Sp. z o.o. Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Główni operatorzy na rynku polskim: Grupa KONSALNET Konsalnet S.A. Konsalnet Astra S.A. PKO BP SERVO BRINK S C.L. Polska Sp. z o.o. Grupa G4S G4S Cash Services Sp. zo.o G4S Cash Centres Sp. zo.o
Wyzwania Dostosowanie Centrów Obsługi Gotówki do przeprowadzenia działań na ich zwiększonej ilości oraz dla dwóch walut złotego i euro w okresie przejściowym Dopasowanie urządzeń i zakup nowych do obsługi dodatkowej waluty Zwiększenie kosztów wynikających z konieczności dodatkowych szkoleń pracowników Konieczność przeznaczenia większych nakładów na zatrudnienie dodatkowego personelu niezbędnego do obsługi zwiększonej ilości gotówki w okresie podwójnej cyrkulacji walutowej
Wyzwania Konieczność zwiększenia specjalistycznego taboru samochodowego niezbędnego do obsługi większych wartości pieniężnych Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników grup konwojowych Przeznaczenie części zasobów finansowych na zatrudnienie dodatkowych pracowników w celu zwiększenia mobilności konwojów
Chronimy najlepszych A nasze możliwości wciąż rosną
Koncesjonowane Biuro Ochrony SERVO KUR i Wspólnicy Sp. Jawna SERVO Sp. z o.o.
Kim jesteśmy? Grupa SERVO od 20 lat świadczy usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Główna siedziba firmy znajduje się w Łodzi Posiadane koncesje i uprawnienia: o Koncesja MSWiA wydana na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych przez SERVO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nr L-0326/02; o Koncesja MSWiA wydana na prowadzenie działalności w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych przez SERVO Spółka Jawna nr L-0786/00. o Certyfikat Jakości ISO 9001:2001 otrzymany w 2002 r., który jest dowodem europejskiej jakości świadczonych usług, profesjonalizmu i rzetelności W najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych podmiotów w ramach grupy
Gdzie jesteśmy? Posiadamy oddziały w: o o o o o o o o o o Warszawie Bydgoszczy Gdańsku Olsztynie Białymstoku Krakowie Katowicach Lublinie Poddębicach Andrespolu
Z kim jesteśmy? Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o. BRE BANK S.A. Procter & Gamble ABB Sp. z o.o. SONOCO Sp. z o.o. mbank Muzea MULTIBANK Urzędy Skarbowe CERI Grupa BRE BANK Grupa Banków Spółdzielczych Centrum Komputerowe ZETO Najwyższa Izba Kontroli
Co robimy? Cash handling Ochrona fizyczna Ochrona imprez masowych Zarządzanie nieruchomościami (w tym cleanning services) Plany ochrony Konwojowanie wartości Monitorowanie Zabezpieczenia techniczne
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ