Polskie Meble Outlook 2012 Wyciąg z raportu Tomasz Wiktorski Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań International Fair Luty 2012
Polskie Meble Outlook 2012 Opracowanie wykonane zostało w styczniu i lutym 2012 roku przez B+R STUDIO Tomasz Wiktorski na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Jadalnia TALLO z kolekcji mebli FORTE /za pozwoleniem/ www.fortestyle.pl Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19, e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM. Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3 97-500 Radomsko www.brstudio.eu brstudio@brstudio.eu 2012 Strona 2
Wstęp Polski przemysł meblarski jest potęgą polskiej gospodarki. Oczywiście osiągnięcie tego niezaprzeczalnego sukcesu nie byłoby możliwe bez wieloletnich tradycji i wspólnego wysiłku wielu polskich przedsiębiorców z firm meblarskich, zarówno dużych, jak i licznego grona firm małych i średnich, w większości firm rodzinnych powstałych dzięki przemianom ustrojowym po roku 1989. Dzięki tym przemianom cały przemysł meblarski w Polsce został niemalże w całości sprywatyzowany. Minął rok 2011. Był to kolejny trudny rok dla polskiego meblarstwa. Polscy producenci mebli musieli radzić sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. Niestety spowolnienie obserwowane na światowych rynkach ma i będzie miało niewątpliwie wpływ na rozwój polskiej branży meblarskiej. Oczywiście w czasie kryzysu klienci częściej sięgają po tańsze meble. Okazuje się jednak, że meble z Polski są ciągle konkurencyjne zarówno cenowo jak i jakościowo. Ponadto sytuacja na rynku oraz kryzys w Unii Europejskiej najprawdopodobniej spowodują, że polscy producenci mebli zainteresują się mocniej nowymi, bardziej odległymi rynkami zbytu (np. USA, Brazylia, Meksyk). Z reguły Polska zajmuje pozycje w czwartej i piątej dziesiątce rankingu dostawców na te rynki. Niemniej warto zwrócić na te kraje uwagę zarówno ze względu na potencjał importowy, potencjał rozwojowy oraz wielkość rynków detalicznych. Oczywiście nie będą to od razu znaczące wzrosty sprzedaży na dalekie rynki zbytu jednak przewidujemy zwiększone zainteresowanie bardziej odległymi destynacjami. Według wstępnych danych, pomimo trudnej sytuacji na rynku, wielkość produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej w roku 2011 osiągnęła rekordową wartość. Szacujemy, że łącznie z firmami mikro przekroczy ona 30 mld złotych, z czego eksport stanowić będzie około 27 mld złotych (około 90% produkcji sprzedanej). Pomimo rekordowych wyników sytuacja przedsiębiorstw jest jednak bardzo zróżnicowana. Na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden fakt. Otóż konsorcjum jakie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli stworzyła ze sprawdzonym i długoletnim partnerem Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, wygrało przetarg na realizację Branżowego Programu Międzynarodowej Promocji Polskiego Meblarstwa. To bardzo duży sukces, który pozwala patrzeć nam z optymizmem w przyszłość, bowiem branża meblarska otrzymała po raz pierwszy wsparcie finansowe na działalność promocyjną. Łącznie ze wsparciem dla przedsiębiorców jest to kwota około kilkunastu milionów złotych. Będzie to ogromne przedsięwzięcie w interesie polskich producentów mebli. dr inż. Marek Adamowicz Strona 3 Dyrektor Biura OIGPM
Od autora Po raz trzeci przekazujemy Państwu raport Polskie Meble Outlook. Mając świeżo w pamięci rekordowy pod względem przychodów, ale również i kosztów rok 2011 z niepewnością spoglądamy w przyszłość - na rok 2012. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz zamówienia z rynku niemieckiego dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. Godnym uwagi jest fakt, że we wszystkich monitorowanych grupach towarowych (meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, meble kuchenne, meble drewniane stosowane w sypialniach oraz meble drewniane stosowane w pokojach stołowych i salonach) zanotowano w 2011 roku pozytywną dynamikę wolumenu produkcji, co jest sytuacją nieobserwowaną od 2007 roku. W przypadku mebli przekształcalnych w miejsca do spania wzrost wynosi ponad 20%, w odniesieniu do mebli kuchennych blisko 7%, zaś pozostałe, to znaczy meble drewniane stosowane w sypialniach oraz pokojach stołowych i salonach rosną o około 2%. Meble to jedna z najważniejszych grup produktów przemysłowych eksportowanych z Polski. W 2010 roku była to czwarta pod względem wartości grupa eksportowanych towarów, ale z najkorzystniejszym wynikiem eksportu netto blisko 20 mld złotych. Niewiele jest polskich produktów, które są tak rynkowe jak meble. Atrakcyjne wzornictwo mebli oraz przyjazne i dostosowane do szerokiego spektrum mieszkańców UE walory spowodowały, że polskie meble stały się międzynarodowym hitem eksportowym. Dla wielu zaś firm zagranicznych współpraca z polskimi zakładami stała się doskonałym sposobem na optymalizację kosztów. Dzięki temu przemysł meblarski stał się jedną z najważniejszych części polskiej gospodarki. Dziś trudno jeszcze mówić o zażegnaniu kryzysu w Europie, która co chwilę jest wstrząsana niepokojącymi informacjami ekonomicznymi z różnych krajów. Trudno także mówić o powrocie trwałej koniunktury na meble. Opracowanie Polskie Meble Outlook 2012 ma umożliwić menadżerom firm meblarskich śledzenie możliwie szerokiego spektrum procesów zachodzących na rynku mebli. Wyjaśnienie przyczyny wzrostów lub spadków sprzedaży w branży meblarskiej, informacje o wynikach eksportu, strukturze handlu meblami oraz elementami wyposażenia wnętrz z pewnością pozwolą szerzej spojrzeć na plany strategiczne firm i dokonywać ewentualnych korekt. Myślę, że raport Polskie Meble Outlook 2012 będzie obowiązkową lekturą dla meblarzy, handlowców oraz przedstawicieli branż współpracujących z meblarstwem. dr inż. Tomasz Wiktorski Strona 4
Polskie Meble Outlook 2012 201 Produkcja mebli Struktura produkcji mebli w Polsce Firmy małe Firmy Średnie Firmy duże Strona 19 Firmy mikro Rysunek 8 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Międzynarodowe Targi Poznańskie B+R Studio Analizy Analizy Rynku Meblarskiego M
Branża meblarska w Polsce jest wysoko konkurencyjna. Na rynku operuje aktywnie kilka tysięcy podmiotów. Powyżej zaprezentowane zostały dane z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku (patrz rysunek 8). Geograficzne rozmieszczenie podmiotów różnych klas wielkości jest zróżnicowane. We wszystkich kategoriach dominuje województwo wielkopolskie. Rozpatrując obecność podmiotów dużych i średnich wyróżnia się pozytywnie województwo warmińsko-mazurskie. W kategoriach podmiotów mikro i małych wyróżniają się województwa mazowieckie i małopolskie. Najmniej podmiotów każdej kategorii ulokowanych jest w województwie świętokrzyskim. Tabela 6 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru Regon Klasa wielkości Jednostka 2009 2010 2011 Saldo 2011-2010 razem l. firm 23 539 24 840 24 157-683 r/r 1,06 0,97 mikro l. firm 21 250 22 546 21 939-607 r/r 1,06 0,97 małe l. firm 1 770 1 781 1 725-56 r/r 1,01 0,97 średnie l. firm 409 405 385-20 r/r 0,99 0,95 duże l. firm 110 108 108 - r/r 0,98 1,00 Źródło: rejestr REGON 100 000 Liczba podmiotów w rejestrze REGON 23 539 24 840 24 157 10 000 1 000 100 21250 22546 21939 1770 1781 1725 409 405 385 110 108 108 2009 2010 2011 razem mikro małe średnie duże Rysunek 9 Zmiany liczby podmiotów według REGON Uwaga. Skala logarytmiczna Łącznie ponad 24,2 tysiąca podmiotów zadeklarowało produkcję mebli jako główny przedmiot działalności (patrz tabela 6), a w tym 22 tysiące to mikro firmy. Na podstawie różnych badań /OIGPM, SGGW i inne/ stwierdzono, że jedynie dla około ¼ podmiotów z grupy mikrofirm zadeklarowany przedmiot działalności pokrywa się ze stanem faktycznym. Na przestrzeni 2011 roku zaobserwowano zmniejszenie się grup firm: - średnich o 20 podmiotów, tj. około 5% ; Strona 20 - małych o 56 podmiotów, tj. około 3%;
Podobnie jak w przypadku wartości eksportu wyższą od średniej dynamiką wzrostu masy eksportu wyróżniały się elementy meblowe, meble biurowe, a także meble sypialniane i materace. Wzrost niższy od średniej był udziałem mebli medycznych, foteli i krzeseł oraz mebli pozostałych. Praktycznie nie zmienił się wolumen eksportu mebli tapicerowanych, a zmniejszył się wolumen eksportu mebli kuchennych oraz mieszkaniowych od jadalni i salonu. Różnice w dynamikach wartości i wolumenu eksportu są skutkiem zmian przeciętnych cen w eksporcie (za 100 kg mebla), które to ceny opisano w podrozdziale rozdziale Ceny w handlu zagranicznym na stronie 60. Należy zastrzec, że zmian wolumenu w kilogramach nie można utożsamiać ze zmianą wolumenu liczonego w sztukach mebli. Zmiana wagi może następować z wielu względów, mianowicie z przyczyn technologicznych (np. obniżanie gęstości płyt drewnopochodnych, elementów meblowych), konstrukcyjnych (np. stosowanie lżejszych materiałów, stosowanie cieńszych elementów), aż w końcu ilościowych. Obecnie nie istnieje powszechny system zbierania danych o ilości sztuk eksportowanych mebli, natomiast ze względów celnych stosowany jest powszechnie system uwzględniający wagę towarów. Import mebli Import mebli do Polski został istotnie ograniczony w 2009 roku. Rok 2010 nie przyniósł dla importerów poprawy, ale już 2011 powinien być oceniany dużo lepiej. Import mebli do Polski 944 763 3571 2972 1115 3 921 3 830 885 890 mln EUR mln PLN 3 555 964 3 971 2006 2007 2008 2009 2011 2011* Rysunek 37 Polski import mebli w latach 2005-2010 Tabela 24 Import mebli do Polski według Eurostat. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Wartość** w EUR mln EUR 763 944 1115 885 890 967 Wartość** w PLN mln PLN 2 972 3 571 3 921 3 830 3 555 3 984 dynamika r/r dla EUR 1,12 1,24 1,18 0,79 1,01 1,09 dynamika r/r dla PLN 1,08 1,20 1,10 0,98 0,93 1,12 Średnioroczny kurs wg NBP EUR/PLN 3,8951 3,7829 3,5166 4,3273 3,9946 4,1198 * szacunki; **bez foteli do pojazdów, bez materiałów pościelowych i śpiworów, z meblami medycznymi Import mebli do Polski stanowi zaledwie 15% wartości polskiego eksportu mebli. Wysoka konkurencja po stronie producentów mebli determinuje charakter importu co opisano poniżej. Strona 51
Struktura geograficzna Od szeregu lat cztery pierwsze miejsca w dostawach mebli do Polski zajmują te same kraje, a mianowicie: Niemcy, Chiny, Włochy i Francja. Wyjątkiem w przypadku Francji był rok 2010, kiedy zajęła 5 miejsce w rankingu dostawców. Szacuje się, że wartość importu mebli z Niemiec do Polski w 2011 roku sięgnęła 286 mln euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku drugiego partnera, którym są Chiny. mln euro 350 300 250 200 150 100 50 - Niemcy 265 286 Chiny 138 141 Włochy 63 70 Francja 50 56 Główni dostawcy mebli do Polski Austria 48 49 Szwecja 31 46 Słowacja 39 46 Czechy 52 41 Dania 30 32 Litwa 27 27 Holandia 18 20 Hiszpania 16 19 Wielka Brytania 17 14 Wietnam 12 11 Węgry 10 10 2010 2011* Rumunia 10 10 Malezja 11 10 Tajwan 8 7 Rosja 6 5 Indonezja 4 3 Rysunek 38 Import mebli do Polski w 2011 roku Na podstawie Eurostat; * dane szacunkowe. Tabela 25 Struktura geograficzna importu mebli 2008-2011 -wartości w mln euro i udziały procentowe 2008 2009 2010 2011* wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział mln euro mln euro mln euro mln euro Niemcy 287,11 25,75% 235,67 26,63% 265 29,8% 286 29,7% Chiny 164,71 14,77% 121,72 13,75% 138 15,5% 141 14,6% Włochy 104,6 9,38% 68,15 7,70% 63 7,1% 70 7,2% Francja 78,23 7,02% 60,2 6,80% 50 5,6% 56 5,8% Austria 24,14 2,16% 48,05 5,43% 48 5,3% 49 5,1% Szwecja 39,04 3,50% 28,17 3,18% 31 3,4% 46 4,8% Słowacja 46,19 4,14% 43,94 4,96% 39 4,4% 46 4,8% Czechy 74,91 6,72% 48,06 5,43% 52 5,9% 41 4,3% Dania 37,81 3,39% 31,42 3,55% 30 3,4% 32 3,4% Litwa 33,48 3,00% 30,83 3,48% 27 3,0% 27 2,8% Holandia 15,6 1,40% 16,19 1,83% 18 2,1% 20 2,1% Hiszpania 32,56 2,92% 17,19 1,94% 16 1,8% 19 2,0% Wielka Brytania 14,99 1,34% 15,51 1,75% 17 1,9% 14 1,5% Wietnam 12,45 1,12% 12,86 1,45% 12 1,3% 11 1,2% Węgry 14,18 1,27% 9,53 1,08% 10 1,1% 10 1,1% Rumunia 10,49 0,94% 10,52 1,19% 10 1,1% 10 1,0% Malezja 12,72 1,14% 9,75 1,10% 11 1,2% 10 1,0% Tajwan 7,81 0,70% 6,2 0,70% 8 0,9% 7 0,8% Rosja 11,4 1,02% 6,65 0,75% 6 0,7% 5 0,6% Indonezja 9,38 0,84% 6,4 0,72% 4 0,5% 3 0,4% Obliczenia B+R Studio na danych Eurostat w euro; * dane szacunkowe. Strona 52
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Ranking dostawców 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Niemcy Chiny Włochy Francja Austria Szwecja Słowacja Czechy Dania Litwa Holandia Hiszpania Wielka Brytania Wietnam Węgry Rumunia Malezja Tajwan Rosja Indonezja 20 Rysunek 39 Ranking kierunków importu mebli 2005-2010 Obliczenia B+R Studio na danych Eurostat w euro; * dane szacunkowe. W 2011 roku największy spadek w rankingu dostawców odnotowały Czechy (-4 pozycje) i Malezja (-2 pozycje), a największe wzrosty Szwecja i Węgry (+2 pozycje). Miejsca pozostałych krajów nie zmieniły się więcej niż o jedną pozycję (patrz rysunek 39). 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Zmiana pozycji rankingowej 2011*-2009 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1-1 -1-1 -1-3 3 4 Rysunek 40 Zmiany w rankingu dostawców mebli Strona 53 Obliczenia B+R Studio na danych Eurostat w euro; * dane szacunkowe.
Indeksy i klasyfikacje Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli Wybór grup mebli dokonany został według kryterium funkcjonalnego i był subiektywny. Inaczej niż w Outlook 2010, wydzielono z grupy meble pozostałe grupę mebli medycznych. Tabela 30 Przypisanie głównych grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE Przypisanie do grupy mebli Kod PKWiU 2008 Opis PKWiU Kod i opis NACE rev. 2 31.00.11-55 Meble do siedzenia obrotowe, z regulowaną wysokością, tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach, z wyłączeniem sprzętu do siedzenia lekarskiego, chirurgicznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, foteli fryzjerskich lub podobnych 31.00.11-59 Meble do siedzenia obrotowe, z regulowaną wysokością, bez tapicerowanych, z wyłączeniem na rolkach lub płozach oraz sprzętu do siedzenia lekarskiego, chirurgicznego, dentystycznego lub weterynaryjnego, foteli fryzjerskich lub podobnych Tapicerowane 31.00.11-70 Tapicerowane meble do siedzenia, z metalową ramą, z wyłączeniem obrotowych, lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, foteli fryzjerskich lub podobnych, foteli do pojazdów mechanicznych, do statków powietrznych Fotele i krzesła 31.00.11-90 Nietapicerowane meble do siedzenia, z metalową ramą, z wyłączeniem obrotowych, lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, foteli fryzjerskich lub podobnych Tapicerowane 31.00.12-10 Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, z wyłączeniem mebli ogrodowych i kempingowych Fotele i 31.00.12-30 Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, krzesła bambusowe lub z podobnych materiałów Tapicerowane 31.00.12-50 Meble do siedzenia, tapicerowane, o konstrukcji drewnianej, włączając zestawy wypoczynkowe w trzech elementach, z wyłączeniem obrotowych Fotele i krzesła Fotele i krzesła Elementy meblowe Elementy meblowe 31.00.12-90 Meble do siedzenia, bez tapicerowanych, o konstrukcji drewnianej, z wyłączeniem obrotowych 31001155 - Upholstered swivel seats with variable height adjustment, with backrest and fitted with castors or glides excluding medical, surgical, dental or veterinary seats - barbers' or similar chairs 31001159 - Non-upholstered swivel seats with variable height adjustment (excluding seats with castors or glides, medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers' or similar chairs) 31001170 - Upholstered seats with metal frames (excluding swivel seats, medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers' or similar chairs, for motor vehicles, for aircraft) 31001190 - Non-upholstered seats with metal frames (excluding medical, surgical, dental or veterinary seats, barbers' or similar chairs, swivel seats) 31001210 - Seats convertible into beds (excluding garden seats or camping equipment) 31001230 - Seats of cane, osier, bamboo or similar materials 31001250 - Upholstered seats with wooden frames (including three piece suites) (excluding swivel seats) 31001290 - Non-upholstered seats with wooden frames (excluding swivel seats) 31.00.13-00 Pozostałe meble do siedzenia 31001300 - Other seats, of HS 94.01, n.e.c. 31.00.14-00 Części mebli do siedzenia 31001400 - Parts of seats 31.00.20-30 Części mebli z metalu, z wyłączeniem do mebli lekarskich i chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, mebli do siedzenia, foteli fryzjerskich - do mebli przeznaczonych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub telewizorów 31002030 - Parts of metal furniture excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats, barbers' chairs - for specially designed furniture for hi-fi systems, videos or televisions Strona 63
Elementy meblowe Elementy meblowe 31.00.20-50 Części do mebli z drewna, z wyłączeniem do mebli lekarskich i chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, mebli do siedzenia - przeznaczonych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub telewizorów 31.00.20-90 Części do mebli innych niż z drewna czy metalu, z wyłączeniem do mebli lekarskich i chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, mebli do siedzenia, foteli fryzjerskich - przeznaczonych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub telewizorów 31.01.11-10 Stoły kreślarskie biurowe, metalowe, z wyłączeniem stołów wyposażonych w urządzenia lub przyrządy zaprojektowane jako część takiego stołu 31.01.11-40 Meble metalowe, w rodzaju używanych w biurze, o wysokości nieprzekraczającej 80 cm 31.01.11-70 Meble metalowe, w rodzaju używanych w biurze, o wysokości przekraczającej 80 cm 31.01.12-00 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze 31.01.13-00 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepach 31002050 - Parts of wooden furniture excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats - for specially designed furniture for hi-fi systems, videos or televisions 31002090 - Parts of furniture other than of wood or metal excluding for medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats,barbers' chairs - for furniture designed for hi-fi, videos or televisions 31011110 - Office metal drawing tables (excluding those designed/fitted with machines or instruments as part of the table) 31011140 - Metal furniture of a kind used in offices, of a height <= 80 cm 31011170 - Metal furniture of a kind used in offices, of a height > 80 cm 31011200 - Wooden furniture of a kind used in offices 31011300 - Wooden furniture for shops Kuchenne 31.02 MEBLE KUCHENNE 31021000 - Kitchen furniture Kuchenne 31.02.10-00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni Kuchenne 31.02.10-00.01 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni, do wbudowania Kuchenne 31.02.10-00.02 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni, pozostałe Materace 31.03.11-00 Stelaże pod materace 31031100 - Mattress supports (including wooden or metal frames fitted with springs or steel wire mesh, upholstered mattress bases, with wooden slats, divans) Materace 31.03.12-30 Materace z gumy komórkowej, włączając z metalową ramą, z wyłączeniem materaców wodnych i pneumatycznych 31031230 - Mattresses of cellular rubber (including with a metal frame) (excluding water-mattresses, pneumatic Materace 31.03.12-50 Materace z tworzywa komórkowego, włączając z metalowa ramą, z wyłączeniem materaców wodnych i pneumatycznych Materace 31.03.12-70 Materace ze sprężynami wewnątrz, z wyłączeniem z gumy komórkowej, z tworzyw sztucznych komórkowych Materace 31.03.12-90 Materace, z wyłączeniem ze sprężynami wewnątrz, z gumy komórkowej, z tworzyw sztucznych komórkowych Pozostałe 31.09.11-00 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (inne niż w rodzaju stosowanych w biurze) CN 9403 20 20 + 9403 20 80 Sypialniane 31.09.12-30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, z wyłączeniem wyposażenia budowlanego do szafek montowanych na ścianach, stelaży dla materaców, wyposażenia lamp i oświetlenia, luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia mattresses) 31031250 - Mattresses of cellular plastics (including with a metal frame) (excluding water-mattresses, pneumatic mattresses) 31031270 - Mattresses with spring interiors (excluding of cellular rubber or plastics) 31031290 - Mattresses (excluding with spring interiors, of cellular rubber or plastics) 31091100 - Metal furniture (excluding office, medical, surgical, dental or veterinary furniture; barbers' chairs - cases and cabinets specially designed for hi-fi systems, videos or televisions) 31091230 - Wooden bedroom furniture (excluding builders' fittings for cupboards to be built into walls, mattress supports, lamps and lighting fittings, floor standing mirrors, seats) Strona 64
Do jadalni i salonu 31.09.12-50 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, z wyłączeniem luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia CN 9403 60 10 Pozostałe 31.09.13-00 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane CN 9403 60 90 Pozostałe 31.09.14-30 Meble z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem mebli lekarskich i chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, osłon i szafek przeznaczonych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub telewizorów Pozostałe 31.09.14-50 Meble z innych materiałów niż metal, drewno czy tworzywa sztuczne, z wyłączeniem mebli do siedzenia, osłon i szafek przeznaczonych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub telewizorów 31091250 - Wooden furniture for the dining-room and living-room (excluding floor standing mirrors, seats) 31091300 - Other wooden furniture (excluding bedroom, dining-, livingroom, kitchen office, shop, medical, surgical, dental/veterinary furniture, cases and cabinets designed for hi-fi, videos and televisions) 31091430 - Furniture of plastics (excluding medical, surgical, dental or veterinary furniture - cases and cabinets specially designed for hi-fi systems, videos and televisions) 31091450 - Furniture of materials other than metal, wood or plastic (excluding seats, cases and cabinets specially designed for hi-fi systems, videos and televisions) Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Wybór grup mebli dokonany został według kryterium funkcjonalnego i był subiektywny. Wybór był analogiczny do przyporządkowania NACE/PKWiU. Tabela 31 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli. Grupy mebli stosowane Indeks i opis w analizach 9401 Meble do siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części: Nieuwzględniono 9401 10 00 Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych Nieuwzględniono 9401 20 00 Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych 9401 30 Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości: 9401 30 10 Tapicerowane, z oparciem, na rolkach lub płozach 9401 30 90 Pozostałe Tapicerowane 9401 40 00 Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z podobnych materiałów: Fotele i krzesła 9401 51 00 Z bambusa lub rattanowe Fotele i krzesła 9401 59 00 Pozostałe Pozostałe meble do siedzenia, z drewnianą ramą: Tapicerowane 9401 61 00 Tapicerowane Fotele i krzesła 9401 69 00 Pozostałe Pozostałe meble do siedzenia, z metalową ramą: Tapicerowane 9401 71 00 Tapicerowane Fotele i krzesła 9401 79 00 Pozostałe Fotele i krzesła 9401 80 00 Pozostałe meble do siedzenia 9401 90 Części: nieuwzględniono 9401 90 10 Foteli, w rodzaju stosowanych w statkach powietrznych Pozostałe: Elementy meblowe 9401 90 30 Z drewna Elementy meblowe 9401 90 80 Pozostałe 9402 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (na przykład stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne z osprzętem mechanicznym, fotele dentystyczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych artykułów: Pozostałe 9402 10 00 Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części Strona 65
Pozostałe 9402 90 00 Pozostałe 9403 Pozostałe meble i ich części: 9403 10 Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biurze 9403 10 10 Stoły kreślarskie (inne niż te objęte pozycją 9017) Pozostałe: O wysokości nieprzekraczającej 80 cm 9403 10 51 Biurka 9403 10 59 Pozostałe O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 10 91 Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami 9403 10 93 Szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 10 99 Pozostałe 9403 20 Pozostałe meble metalowe: Tapicerowane 9403 20 20 Łóżka 9403 20 80 Pozostałe 9403 30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze: O wysokości nieprzekraczającej 80 cm: 9403 30 11 Biurka 9403 30 19 Pozostałe O wysokości przekraczającej 80 cm: 9403 30 91 Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami; szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami 9403 30 99 Pozostałe 9403 40 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni: Kuchenne 9403 40 10 Meble do zabudowy Kuchenne 9403 40 90 Pozostałe Sypialniane 9403 50 00 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni 9403 60 Pozostałe meble drewniane Do salonu i jadalni 9403 60 10 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 9403 60 30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sklepach Do salonu i jadalni 9403 60 90 Pozostałe meble drewniane Pozostałe 9403 70 00 Meble z tworzyw sztucznych Meble z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny, bambusa lub podobnych materiałów: Pozostałe 9403 81 00 Z bambusa lub rattanowe Pozostałe 9403 89 00 Pozostałe 9403 90 Części Elementy meblowe 9403 90 10 Z metalu Elementy meblowe 9403 90 30 Z drewna Elementy meblowe 9403 90 90 Z pozostałych materiałów 9404 Stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne wyposażenie (na przykładmaterace, kołdry, pierzyny, poduszki, pufy i jaśki) wyposażone w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, lub wykonane z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte: Sypialniane 9404 10 00 Stelaże pod materace Materace: 9404 21 Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte Materace 9404 21 10 Z gumy komórkowej Materace 9404 21 90 Z tworzyw sztucznych komórkowych 9404 29 Z pozostałych materiałów Materace 9404 29 10 Ze sprężynami wewnątrz Materace 9404 29 90 Pozostałe Nieuwzględniono 9404 30 00 Śpiwory Strona 66
Spis treści Wstęp... 3 Od autora... 4 Polska gospodarka... 5 Podstawowe dane makroekonomiczne... 5 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym... 9 Branża meblarska na tle przemysłu w Polsce... 13 Produkcja mebli... 19 Struktura produkcji mebli w Polsce... 19 Struktura produkcji według grup produkowanych mebli... 24 Struktura ilościowa mebli w poszczególnych grupach... 28 Wskaźniki cen i rentowności produkcji meblarskiej... 32 Wskaźnik cen... 32 Struktura kosztów produkcji meblarskiej... 32 Nakłady inwestycyjne... 34 Wskaźnik rentowności... 34 Sprzedaż mebli w Polsce... 35 Konsumpcja rzeczywista... 35 Struktura handlu meblami, sklepy, sieci handlowe... 37 Dynamika zmian cen oraz marż... 39 Handel zagraniczny... 41 Eksport mebli... 41 Struktura geograficzna... 42 Struktura wartościowa eksportu według grup mebli... 45 Wolumen eksportu według grup mebli... 48 Import mebli... 51 Struktura geograficzna... 52 Struktura wartościowa importu według grup mebli... 55 Struktura wolumenu importu według grup mebli... 57 Ceny w handlu zagranicznym... 60 Podsumowanie... 62 Indeksy i klasyfikacje... 63 Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli... 63 Strona 67 Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli... 65
Spis treści... 67 Spis tabel... 68 Spis rysunków... 69 Spis tabel Tabela 1 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki.... 7 Tabela 2 Podstawowe dane demograficzne o Polsce... 9 Tabela 3 Struktura ludności w podziale na województwa i podregiony według GUS.... 11 Tabela 4 Prognoza liczby ludności w Polsce w latach 2008-2035.... 13 Tabela 5 Struktura udziałów branż w produkcji sprzedanej przemysłu.... 15 Tabela 6 Struktura wielkości firm meblarskich wg rejestru Regon... 20 Tabela 7 Szacunkowa wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego z podziałem na klasy wielkości podmiotów w 2009 roku... 22 Tabela 8 Przychody ze sprzedaży i zatrudnienie w największych firmach meblarskich w Polsce.... 23 Tabela 9 Wartość produkcji mebli i jej prognoza na 2012 r. według głównych grup PKWiU.. 25 Tabela 10 Ilościowa struktura produkcji mebli w kraju i jej dynamika, 2005-2012... 29 Tabela 11 Struktura ilościowa produkowanych mebli.... 31 Tabela 12 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej branży meblarskiej.... 32 Tabela 13 Zmiany w strukturze kosztów produkcji meblarskiej.... 33 Tabela 14 Nakłady inwestycyjne w przemyśle meblarskim.... 34 Tabela 15: Rentowność ze sprzedaży produkcji meblarskiej. Według GUS.... 34 Tabela 16 Wartość rynku meblarskiego klientów indywidualnych... 35 Tabela 17 Handel meblami: wybrane sieci, salony, centra meblowe... 37 Tabela 18 Uzupełniająca sieć sprzedaży: hipermarkety, supermarkety, dyskonty.... 38 Tabela 19 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.... 40 Tabela 20 Rozwój polskiego eksportu mebli w latach 2006 2011 wg danych Eurostat... 41 Tabela 21 Wartość i struktura eksportu mebli na poszczególne rynki 2008-2011... 43 Tabela 22 Struktura wartości eksportu według grup mebli... 46 Strona 68 Tabela 23 Struktura wolumenu eksportu według grup mebli... 49
Tabela 24 Import mebli do Polski według Eurostat.... 51 Tabela 25 Struktura geograficzna importu mebli 2008-2011 -wartości w mln euro i udziały procentowe... 52 Tabela 26 Struktura importu według grup mebli... 55 Tabela 27 Wolumenu importu według grup mebli... 58 Tabela 28 Ceny mebli importowanych do Polski 2008-2011... 61 Tabela 29 Ceny eksportowanych mebli 2008-2011... 61 Tabela 30 Przypisanie głównych grup mebli do kodów PKWiU oraz NACE... 63 Tabela 31 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli.... 65 Spis rysunków Rysunek 1 Poziom PKB liczonego na osobę w standaryzowanych jednostkach siły nabywczej.... 5 Rysunek 2 Populacja wybranych krajów europejskich.... 6 Rysunek 3 Dług publiczny w stosunku do PKB wybranych krajów europejskich... 6 Rysunek 4 Piramida wieku ludności w Polsce... 10 Rysunek 5 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce.... 14 Rysunek 6 Struktura przemysłu w Polsce wg wartości produkcji sprzedanej.... 16 Rysunek 7 Pracujący w różnych sekcjach gospodarki w Polsce w 2010 r.... 17 Rysunek 8 Rozmieszczenie firm produkujących meble wg rejestru REGON... 19 Rysunek 9 Zmiany liczby podmiotów według REGON... 20 Rysunek 10 Struktura ilościowa firm meblarskich na koniec 2010 r. według REGON... 21 Rysunek 11 Struktura produkcji sprzedanej branży meblarskiej wg klas wielkości pomiotów.... 21 Rysunek 12 Zmiana przychodów wybranych firm meblarskich w 2010 roku.... 24 Rysunek 13 Wartość produkcji mebli i jej prognoza na 2012 r. według głównych grup PKWiU.... 25 Rysunek 14 Zmiany struktury produkcji mebli według GUS... 26 Rysunek 15 Struktura produkcji mebli w Polsce według NACE v2 w złotówkach i w euro... 27 Strona 69 Rysunek 16 Struktura wartości produkcji mebli w Polsce w 2009 roku według Eurostat... 28
Rysunek 17 Wolumen produkcji wybranych grup mebli i jego zmiany w okresie 2005-2012... 29 Rysunek 18 Procentowe zmiany wolumenu produkcji... 30 Rysunek 19 Struktura wolumenu produkcji mebli według Eurostat... 31 Rysunek 20 Wskaźnik cen produkcji meblarskiej w latach 2005 2011... 32 Rysunek 21 Struktura kosztów branży meblarskiej 2008-2011... 33 Rysunek 22 Rentowność ze sprzedaży mebli.... 34 Rysunek 23 Ilość firm o PKD 4759 wg rejestru REGON... 39 Rysunek 24 wskaźnik cen mebli i artykułów do urządzania i wystroju mieszkania... 40 Rysunek 25 Eksport mebli z Polski w latach 2006 2011 wg Eurostat... 41 Rysunek 26 Wartość polskiego eksportu mebli do wybranych krajów w 2010 roku... 43 Rysunek 27 Zmiany w rankingu kierunków eksportu polskich mebli... 44 Rysunek 28 Zmiany pozycji rankingowych głównych odbiorców mebli w okresie 2009 2011... 44 Rysunek 29 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów.... 45 Rysunek 30 Struktura eksportu według grup mebli 2008-2011... 47 Rysunek 31 Udziały pocentowe grup mebli w eksporcie 2008-2011... 47 Rysunek 32 Dynamika zmian eksportu według grup mebli... 48 Rysunek 33 Zmiana znaczenia w strukturze eksportu poszczególnych grup mebli... 48 Rysunek 35 Zmiany udziałów w strukturze wolumenu eksportu według grup mebli... 50 Rysunek 34 Struktura wolumenu eksportu mebli według grup... 50 Rysunek 36 Dynamika zmian wolumenu eksportu poszczególnych grup mebli... 50 Rysunek 37 Polski import mebli w latach 2005-2010... 51 Rysunek 38 Import mebli do Polski w 2011 roku... 52 Rysunek 39 Ranking kierunków importu mebli 2005-2010... 53 Rysunek 40 Zmiany w rankingu dostawców mebli... 53 Rysunek 41 Zmiany udziału poszczególnych rynków w strukturze importu 2008 2010... 54 Rysunek 42 Dynamika importu mebli do Polski 2009 2010... 54 Rysunek 43 Udziały procentowe grup mebli w imporcie liczonym w euro... 56 Strona 70 Rysunek 44 Wartość poszczególnych grup importowanych mebli 2008-2011... 56
Rysunek 45 Dynamika zmian w imporcie według grup mebli... 57 Rysunek 46 Zmiany udziałów grup mebli w wartości importu.... 57 Rysunek 49 Dynamika zmian importu poszczególnych grup mebli według ich wagi... 58 Rysunek 47 Udział poszczególnych grup mebli w wolumenie importu 2008-2011... 59 Rysunek 48 Masa poszczególnych grup mebli w imporcie 2008-2011... 59 Rysunek 50 Zmiany udziału poszczególnych grup mebli w strukturze importu 2011-2010... 60 Rysunek 51 Przeciętne ceny imporcie... 61 Rysunek 52 Przeciętne ceny mebli w eksporcie... 62 Strona 71