PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB sierpień 2017

PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDB sierpień 2017

KIM JESTEŚMY? 01 Spółka została założona w 2006 r. we Wrocławiu, licencjonowany broker ubezpieczeniowy posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1490/07. 02 Dynamicznie rozwijającą się firma, która w 2010 r. zadebiutowała na rynku NewConnect. 03 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.035.000 zł 04 Akcjonariat m. in.: Logintrans Sp. z o.o. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

100% 40% 40% 40% 100% 100% 51% 133 mln zł Ponad 80 pracowników W Grupie WDB ulokowanej składki w towarzystwach ubezpieczeniowych w 2016 roku Jedyny polski broker Notowany na GPW - ASO New Connect Od 2010 roku.

DLA KOGO PRACUJEMY? BRANŻA TSL TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE MIĘDZYNARODOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNPOLSKI PROJEKT UBEZPIECZEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ UBEZPIECZENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH

HISTORIA 2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Zawiązanie Spółki WDB Zawiązanie Spółki NETINS Debiut WDB na NewConnect Przejęcie KBB Podpisanie umowy inwestycyjnej z Logintrans Zawiązanie z Logintrans spółki Transbrokers.eu Przejęcie EKU Debiut WDB na Catalyst Nabycie udziałów w Netins przez Logintrans Nabycie akcji WDB przez Logintrans Zawiązanie Netins Software, WDB Consulting Zawiązanie WDB HC w 2015 roku Współpraca z TIG, zbycie udziałów WDB HC

Dywersyfikacja portfela klientów 8% 40% 85% 46% 100% 92% UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 60% 54% Zorientowanie spółek na sprzedaż poszczególnych grup ubezpieczeń umożliwiło im specjalizację w ramach obsługi danego portfela klientów, a tym samym zapewnienie najwyższej jakości obsługi. 15% Jednocześnie taka struktura sprzedaży pozwala na równoważenie przychodów z obydwu grup ubezpieczeń, przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów i potencjału sprzedaży. Przychody Grupy WDB Przychody WDB Przychody KBB Przychody EKU Przychody Transbrokers.eu

17,31% Pozostali WDB NA RYNKU NEWCONNECT 20,38% Mariusz Muszyński 5,24% Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna 14,99% LOGINTRANS Sp. z o.o. 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,83% Piotr Kumięga 6,88% Romuald Holly 9,48% Krzysztof Cichecki 15,89% Mateusz Holly Cena [PLN] 2,29 Stopa zwrotu od IPO 108% Kapitalizacja [mln PLN] 46,6 Liczba akcji [mln] 20,035 Średni obrót na GPW (tys.) z 6 m-cy 0,6506 Dane na dzień 2017-08-14

WYNIKI FINANSOWE WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. I-IIQ2017 [PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana Przychody netto ze sprzedaży 2 715 145 2 110 467 28,7% Koszty działalności operacyjnej 2 938 356 2 441 375 20,4% 2 715 145 2 949 393 2 110 467 2 082 257 Zysk (strata) ze sprzedaży -223 211-330 908 48,2% Zysk (strata) z działalności operacyjnej -266 550-395 986 48,6% Zysk (strata) brutto 2 956 526 2 085 645 41,8% Zysk (strata) netto 2 949 393 2 082 257 41,6% Przychody netto ze sprzedaży I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zysk (strata) netto

WYNIKI FINANSOWE WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. I-IIQ2017 [PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana Aktywa razem 15 789 412 14 852 793 6,3% 9 691 082 8 780 914 Aktywa trwałe 10 900 331 11 918 770-8,5% Środki pieniężne 3 837 457 2 690 422 42,6% 6 098 330 6 071 879 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 098 330 6 071 879 0,4% Zobowiązania długoterminowe 1 770 330 2 018 848-12,3% Zobowiązania krótkoterminowe 4 324 553 4 040 366 7,0% Kapitał własny 9 691 082 8 780 914 10,4% Kapitał własny I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zobowiązania

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB I-IIQ2017 [PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana 8 179 824 Przychody netto ze sprzedaży 8 179 824 6 773 758 20,8% 6 773 758 Koszty działalności operacyjnej 7 283 114 6 443 857 13,0% Zysk (strata) ze sprzedaży 896 710 329 901 171,8% Zysk (strata) z działalności operacyjnej 883 253 487 625 81,1% Zysk (strata) brutto 898 040 264 848 239,1% Zysk (strata) netto 705 831 147 351 379,0% Przychody netto ze sprzedaży I-IIQ2017 705 831 147 351 Zysk (strata) netto I-IIQ2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB I-IIQ2017 [PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana Aktywa razem 15 463 879 13 782 823 12,2% Aktywa trwałe 8 299 147 8 373 786-0,9% Środki pieniężne 5 151 388 3 406 166 51,2% 6 766 118 5 521 930 8 573 7588 426 440 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 573 758 8 426 440 1,7% Zobowiązania długoterminowe 2 955 411 2 941 284 0,5% Zobowiązania krótkoterminowe 5 281 601 5 036 010 4,9% Kapitał własny 6 766 118 5 521 930 22,5% Kapitał własny I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zobowiązania

WYNIKI SPÓŁEK W RAMACH GK WDB ZA I-IIQ107 [w tys. zł] WDB 2 715,1 2 949,4 KBB 822,1 1 724,0 EKU 214,7 3 163,5 Netins Insurance -98,3 404,9 Transbrokers.eu 207,0 1 365,1 Netins Software 325,2 1 928,8 WDB Consulting -3,8 346,5 Przychody ze sprzedaży Zysk/ strata netto

Tysiące WYNIKI FINANSOWE WYBRANYCH SPÓŁEK W LATACH 7 000 000 zł 6 000 000 zł 8 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł 7 000 000 zł 6 000 000 zł 5 000 000 zł 4 000 000 zł 5 000 000 zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 4 000 000 zł 3 000 000 zł 3 000 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 2 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 0 zł 2014 2015 2016 0 zł 2014 2015 2016 0 zł 2014 2015 2016 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ZYSK / STRATA NETTO

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI 03 W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 03 Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej (dystrybucja wraz z e-dziennikiem) Zarządcy Nieruchomości - autorski produkt ubezpieczeniowy z możliwością nadzoru zgłaszanych szkód bezpośrednio przez klienta Nowy program ubezpieczeń Komunikacyjnych dedykowany dla flot samochodów osobowych połączony z systemem telemetrycznym Ecologic

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI 03 W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 04 05 06 Ubezpieczenia dla rolników (stado.pl aplikacja do zarządzania stadem krów mlecznych) Platforma do sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych dla mieszkańców Ogólnopolskie ubezpieczenie Samochodów dla szkół jazdy połączone z systemem e-kierowca.pl

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży (projekt masowy, grupa otwarta) Ubezpieczenia indywidualne - szczególnie l4 dla grup branżowych (projekt masowy, grupa otwarta)

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ 01 02 03 Ubezpieczenie OCP Ubezpieczenie mikroflot z monitoringiem (ciągłe poszerzanie oferty produktowej) Współpraca ko-brokerska w zakresie ubezpieczenia OC i AC trucków

STRATEGIA WZROST PRZYCHODÓW W SEGMENCIE UBEZPIECZENIOWYM WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI DĄŻENIE DO SPROSTANIA WCIĄŻ ROSNĄCYM WYMAGANIOM KLIENTÓW DYWERSYFIKACJA PRZYCHODÓW WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W DYSTRYBUCJI I OBSŁUDZE UBEZPIECZEŃ POSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.? WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ WSPÓŁPRACA Z WIELOMA TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI DYWERSYFIKACJA RYNKÓW ZBYTU PLANOWANE PRZEJŚCIE NA RYNEK GŁÓWNY GPW JEDNA Z NIELICZNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH NA NEW CONNECT RANKING BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Home&Market, marzec 2016 r. 3. 6. MIEJSCE 8. MIEJSCE WYSOKOŚĆ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO W 2015 R. (97 854 321,89 PLN) DYNAMIKA LICZBY ZATRUDNIONYCH BROKERÓW LICENCJONOWANYCH (8,70%) WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W 2015 R. (14 852 079,52 PLN) MIEJSCE ZMIANA PROC. WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W LATACH 2014-2015 (11,83%)

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.? Dynamika przychodów ze sprzedaży (łączne przychody spółek z Grupy WDB) +84% 13,5 mln zł +18% 15,8 mln zł +35% 21,3 mln zł STABILNY WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI ROZWÓJ ORGANICZNY I ROZWOJ POPRZEZ AKWIZYCJE 2014 2015 2016

DYWIDENDY ROK WYPŁATY STOPA DYWIDENDY KWOTA DYWIDENDY POLITYKA DYWIDENDY 2017 4.72% 0.12 zł 2016 3.04% 0.07 zł 2015 2.94% 0.07 zł 2014 2.26% 0.10 zł 2013 7.78% 0.07 zł W kolejnych latach, w zależności od potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz sytuacji gospodarczej, Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na poczet dywidendy kwoty nie mniejszej niż 40% wypracowywanego przez Spółkę zysku netto. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DYWIDEND 8,1 mln zł

ZESPÓŁ ZARZĄDZA JĄCY Mariusz Muszyński Prezes Zarządu Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 16 lat. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13. Elżbieta Boryń Członek Zarządu Dyrektor finansowy, odpowiada za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Natalia Jackowiak Członek Zarządu Odpowiedzialna za nadzór nad Zespołami Obsługi Klienta oraz koordynacje strategicznych dla Spółki programów ubezpieczeń masowych. Posiada zdany egzamin brokerski. RADA NADZORCZA Joanna Urbańska- Łopatka Przewodniczący RN Radca Prawny Prof. Dr hab. Romuald Holly Członek RN Prof. Dr hab. Sylwester Gardocki Adwokat Członek RN Jacek Strzelecki Prezes TIG S.A. Członek RN Sebastian Przeniosło Prezes Farm Innovations Sp. z o.o. Członek RN

Dziękuje za uwagę Zapraszamy do kontaktu Tel. 71/341 87 57 Ul. Fiołkowa 3, Wysoka facebook.com/wdbsa