nr 48 2012 Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel Dominika Kuberska Justyna Kufel
Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym
Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym Autorzy: dr hab. Szczepan Figiel, prof. IERiGŻ-PIB mgr Dominika Kuberska mgr Justyna Kufel
Prac zrealizowano w ramach tematu Zastosowanie modelowania ekonomicznego w analizie przesanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-ywnociowego w zadaniu Mapowanie klastrów w sektorze rolno-ywnociowym suce modelowaniu ich rozwoju Celem niniejszego opracowania jest ocena ekonomicznej siy klastrów zmapowanych w polskim sektorze rolno-ywnociowym oraz porównanie ich przestrzennego rozmieszczenia z rozkadem i profilami aktywnoci inicjatyw klastrowych wykazujcych branowy zwizek z tym sektorem. Recenzenci dr hab. Magorzata Juchniewicz, prof. UWM dr Wojciech Kozowski Korekta Krystyna Mirkowska Redakcja techniczna Leszek lipski Projekt okadki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-285-6 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: (22) 50 54 444 faks: (22) 50 54 636 e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl
Spis treści
Wstęp
1. Metodologiczne aspekty mapowania klastrów 1.1. Teoretyczna istota mapowania klastrów Xρ: X X R xyρxy xy ρxyρxyxy ρxyρy x ρxzρxyρxy ρ x, y n ixy
1.2. Główne metody mapowania klastrów
development blocks competence blocks resource areas innovative millieux
input-output
Tabela 1.1. Studium przypadku w porównaniu do innych podejść badawczych Źródło: Yin 2003.
input-output
location quotient x ij ij x j j x in in x n n e ij ij e j j e in i e n
1.3. Zastosowana metodyka mapowania klastrów w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce
Tabela 1.2. Klasy PKD 2007 wchodzące w skład klastrów rolno-żywnościowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
2. Mapowanie klastrów rolno-żywnościowych w Polsce 2.1. Regionalne rozmieszczenie i siła klastrów rolno-żywnościowych Tabela 2.1. Rozkład zatrudnienia w klastrach Produkcji Rolnej w ujęciu regionalnym w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Tabela 2.2. Rozkład zatrudnienia w klastrach Przetwórstwa Żywności w ujęciu regionalnym w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory,2012. Tabela 2.3. Rozkład zatrudnienia w klastrach Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt w ujęciu regionalnym w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Tabela 2.4. Udział klastrów Produkcji Rolnej w zatrudnieniu w poszczególnych województwach w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012. Tabela 2.5. Udział klastrów Przetwórstwa Żywności w zatrudnieniu w poszczególnych województwach w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Tabela 2.6. Udział klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt w zatrudnieniu w poszczególnych województwach w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012. Tabela 2.7. Wartości LQ zatr dla klastrów Produkcji Rolnej w Polsce w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Tabela 2.8. Wartości LQ zatr dla klastrów Przetwórstwa Żywności w Polsce w latach 2007-2010 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012. Tabela 2.9. Wartości LQ zatr dla klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt w Polsce w latach 2007-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory,2012.
Tabela 2.10. Siła klastrów Produkcji Rolnej wg zatrudnienia w latach 2007-2010 Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 2.11. Siła klastrów Przetwórstwa Żywności wg zatrudnienia w latach 2007-2010 Źródło: Opracowanie własne. Tabela 2.12. Siła klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt wg zatrudnienia w latach 2007-2010 Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 2.13. Wartości LQpodm dla klastrów Produkcji Rolnej w Polsce w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.14. Wartości LQpodm dla klastrów Przetwórstwa Żywności w Polsce w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.15. Wartości LQpodm dla klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt w Polsce w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.16. Rozkład liczby podmiotów w klastrach rolno-żywnościowych w ujęciu regionalnym w latach 2010-2011 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.17. Udział klastrów rolno-żywnościowych w liczbie podmiotów w poszczególnych województwach w latach 2010-2011 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.18. Siła klastrów Produkcji Rolnej wg liczby podmiotów w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.19. Siła klastrów Przetwórstwa Żywności wg liczby podmiotów w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.20. Siła klastrów Upraw Rolnych i Chowu Zwierząt wg liczby podmiotów w latach 2002-2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
2.2. Polskie klastry rolno-żywnościowe na tle analogicznych struktur w krajach Unii Europejskiej Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce.
Tabela 2.21. Wskaźniki specjalizacji (LQ) oraz względna siła (średnia liczba gwiazdek ) klastrów rolno-żywnościowych w krajach UE-27 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Rysunek 2.1. Zatrudnienie i liczba podmiotów w polskich klastrach Produkcji Rolnej w latach 2007-2010 Zatrudnienie Klaster Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Rysunek 2.2. Wskaźniki specjalizacji polskich klastrów rolno-żywnościowych obliczone w ujęciu krajowym w odniesieniu do UE w latach 2007-2010 Rok LQ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012.
Tabela 2.22. Siła polskich klastrów rolno-żywnościowych na tle klastrów UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych European Cluster Observatory, 2012. 2.3. Specjalizacja regionalna w sektorze rolno-żywnościowym
Rysunek 2.3. Wartość dodana brutto sekcji A według województw w latach 2007-2009 Wartość dodana brutto [miliony zł] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.23. Wartość dodana brutto (GVA) wg sekcji PKD w ujęciu regionalnym w 2007 roku (ceny bieżące; PKD 2007; miliony zł) i i Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 2.24. Wartość dodana brutto (GVA) wg sekcji PKD w ujęciu regionalnym w 2008 roku (ceny bieżące; PKD 2007; miliony zł) i i Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 2.25. Wartość dodana brutto (GVA) wg sekcji PKD w ujęciu regionalnym w 2009 roku (ceny bieżące; PKD 2007; miliony zł) i i Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 2.26. Średnia wartość dodana brutto w przeliczeniu na województwo i jej regionalne zróżnicowanie w latach 2007-2009 (ceny bieżące; PKD 2007; miliony zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
n ij ij n xj xj n i i n x x
Tabela 2.27. Udział województw w działalności rolno-żywnościowej w latach 2002-2009 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 48
Rysunek 2.4. Udziały województw w przeciętnym zatrudnieniu w dziale 01 (PKD 2007) w latach 2005 i 2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Rysunek 2.5. Udziały województw w przeciętnym zatrudnieniu w dziale 10 (PKD 2007) w latach 2005 i 2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Rysunek 2.6. Udziały województw w przeciętnym zatrudnieniu w dziale 11 (PKD 2007) w latach 2005 i 2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
3. Przestrzenny rozkład i charakterystyka inicjatyw klastrowych 3.1. Inicjatywy klastrowe
Rysunek 3.1. Model funkcjonowania inicjatywy klastrowej Cele Założenia Realizacja Proces Źródło: Sölvell et al. 2003.
venture capital)
Wsparcie na rozwój klastra non profit
3.2. Regionalne rozmieszczenie analizowanych inicjatyw klastrowych www inicjatywa klastrowa klaster www on-line www
Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2012. Raport ogólny. Tworzenie wartości w klastrze Klastry w Polsce raport z cyklu paneli dyskusyjnych Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej
Tabela 3.1. Działalności wchodzące w skład trzech typów klastrów rolno-żywnościowych Źródło: www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=aboutobservatory;url=/about-observa tory/methodology/sector_definitions/
Rysunek 3.2. Liczba inicjatyw klastrowych działających w sektorze rolno-żywnościowym oraz powiązanych z nim zasobowo lub z obszarami wiejskimi Pomorskie 7 Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie 7 Kujawsko-Pomorskie 5 16 Podlaskie 12 Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie 4 Dolnośląskie 7 12 10 Opolskie 7 4 Śląskie Łódzkie 7 Małopolskie Świętokrzyskie 8 Podkarpackie 5 7 Lubelskie 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
3.3. Ocena profilu inicjatyw klastrowych w ujęciu regionalnym oraz charakterystyka ich wybranych przykładów
Województwo dolnośląskie
Tabela 3.2. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie dolnośląskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) 3 3 7 7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej. know-how wellbeing spin-off
know-how Good Manufacturing Practice
de minimis Województwo kujawsko-pomorskie
Tabela 3.3. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie kujawsko-pomorskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Natura Food Województwo lubelskie
Tabela 3.4. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie lubelskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo lubuskie
Tabela 3.5. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie lubuskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo łódzkie
Tabela 3.6. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie łódzkim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
jest to najbardziej niejednoznaczna inicjatywa klastrowa w województwie łódzkim Województwo małopolskie Life Science
Tabela 3.7. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie małopolskim Life Science Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej. Life Science life science life science
Seed CapitalBusiness Angels life science life science LifeScience Open Space Life ScienceGenopol EvryGlobal Innovation
Network life science European Diagnostic Cluster Alliance Life Science Województwo mazowieckie Tabela 3.8. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie mazowieckim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo opolskie
Tabela 3.9. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie opolskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo podkarpackie Tabela 3.10. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo podlaskie
Tabela 3.11. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie podlaskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo pomorskie Tabela 3.12. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie pomorskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo śląskie Tabela 3.13. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie śląskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo świętokrzyskie
Tabela 3.14. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie świętokrzyskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Województwo warmińsko-mazurskie
Tabela 3.15. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie warmińsko-mazurskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
InnoViandes Województwo wielkopolskie
Tabela 3.16. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie wielkopolskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
business to business Województwo zachodniopomorskie
Tabela 3.17. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych w województwie zachodniopomorskim Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
Kunststoff-Verbund Brandenburg Berlin Kunststoffnetzwerk
Inicjatywy ponadregionalne i ogólnokrajowe Tabela 3.18. Wyniki oceny profilu inicjatyw klastrowych o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym Ocena łączna wg kategorii (suma plusów) Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
3.4. Syntetyczna ocena profilu analizowanych inicjatyw klastrowych
4. Porównawcza analiza rozmieszczenia klastrów i inicjatyw klastrowych w ujęciu regionalnym 4.1. Metodyczne założenia oceny zgodności występowania analizowanych inicjatyw klastrowych z potencjałem klastrowym
4.2. Ocena zgodności występowania inicjatyw klastrowych z ekonomicznym potencjałem klastrowym w kategorii produkcji rolnej
Rysunek 4.1. Nasilenie występowania inicjatyw klastrowych (INOB) i siła klastrów w kategorii produkcja rolna (LQ zatr oraz (LQ podm ) w poszczególnych województwach Pomorskie INOB LQ zatr Zachodniopomorskie 1,31 0,79 0,76 Warmińsko-Mazurskie LQ podm 1,61 0,71 1,19 Podlaskie 0,66 1,04 0,93 Kujawsko-Pomorskie 0,66 0,96 1,48 Lubuskie Wielkopolskie 0,66 1,70 1,65 Mazowieckie 1,14 0,55 1,15 0,66 2,49 1,27 Łódzkie 1,31 0,55 0,88 Lubelskie Dolnośląskie 1,97 1,12 1,24 1,61 0,58 0,77 Opolskie Świętokrzyskie 0,93 1,26 1,60 0,00 2,17 1,27 Śląskie 1,31 1,04 0,96 0,00 0,79 0,66 Małopolskie 0,66 0,41 0,77 Podkarpackie 1,31 0,88 0,93 Źródło: Wyniki badań własnych.
4.3. Ocena zgodności występowania inicjatyw klastrowych z ekonomicznym potencjałem klastrowym w kategorii upraw rolnych i chowu zwierząt
Rysunek 4.2. Nasilenie występowania inicjatyw klastrowych (INOB) i siła klastrów w kategorii uprawy rolne i chów zwierząt (LQ zatr oraz (LQ podm ) w poszczególnych województwach Pomorskie INOB LQ zatr 0,62 0,83 0,62 Warmińsko-Mazurskie LQ podm Zachodniopomorskie 0,36 2,52 1,04 Kujawsko-Pomorskie 2,49 1,13 1,58 1,61 Podlaskie 0,45 0,76 Lubuskie Wielkopolskie 0,62 2,60 0,97 Mazowieckie 0,51 2,45 1,47 0,36 2,82 2,45 Łódzkie 1,97 0,19 0,65 Lubelskie Dolnośląskie 1,53 0,68 1,07 1,08 1,24 0,70 Opolskie Świętokrzyskie 0,88 0,75 1,08 0,00 2,52 2,55 Śląskie 1,90 0,34 0,51 0,00 0,26 0,68 Małopolskie 0,36 0,53 0,69 Podkarpackie 1,53 0,38 0,38 Źródło: Wyniki badań własnych.
4.4. Ocena zgodności występowania inicjatyw klastrowych z ekonomicznym potencjałem klastrowym w kategorii przetwórstwa żywności
Rysunek 4.3. Nasilenie występowania inicjatyw klastrowych (INOB) i siła klastrów w kategorii przetwórstwo żywności (LQ zatr oraz (LQ podm ) w poszczególnych województwach Pomorskie INOB LQ zatr Zachodniopomorskie 1,11 0,72 0,76 Warmińsko-Mazurskie LQ podm 0,95 0,83 0,74 1,99 1,82 0,93 Podlaskie Kujawsko-Pomorskie 1,89 1,61 1,13 Lubuskie Wielkopolskie 0,39 1,34 1,19 Mazowieckie 0,63 0,99 0,91 1,45 1,30 1,30 Łódzkie 1,38 0,89 0,84 Lubelskie Dolnośląskie 1,22 1,16 1,39 0,83 0,50 0,72 Opolskie Świętokrzyskie 1,34 1,30 1,28 0,16 0,92 1,17 Śląskie 0,86 0,96 1,24 0,22 0,71 0,92 Małopolskie 0,39 1,00 1,03 Podkarpackie 1,11 1,12 0,97 Źródło: Wyniki badań własnych. 4.5. Spójność wsparcia i realnych możliwości rozwoju klastrów
policy-mix
Rysunek 4.4. Wartości indeksu INOB według kategorii orientacji branżowej ocenianych inicjatyw klastrowych w poszczególnych województwach Pomorskie INOB PR INOB UiCH Warmińsko-Mazurskie INOB PŻ Zachodniopomorskie 1,31 0,62 1,11 0,91 INOB PZ 0,66 0,36 0,95 0,72 Kujawsko-Pomorskie 1,61 2,49 1,99 2,62 Podlaskie 1,61 1,89 1,25 0,66 Lubuskie Wielkopolskie 0,66 0,62 0,39 0,81 Mazowieckie 1,14 0,51 0,63 0,54 1,45 1,09 0,66 0,36 Łódzkie 1,31 1,97 1,38 0,72 Lubelskie Dolnośląskie 1,97 1,53 1,22 0,54 1,61 1,08 0,83 1,17 Opolskie Świętokrzyskie 1,34 1,33 0,93 0,88 0,00 0,00 0,16 1,27 Śląskie 1,31 1,90 0,86 1,07 0,54 0,00 0,00 0,22 Małopolskie 0,66 0,36 0,39 0,81 Podkarpackie 1,31 1,53 1,11 0,54 INOB PR INOB UiCH INOB PŻ INOB PZ Źródło: Wyniki badań własnych.
Podsumowanie
Bibliografia Pomorski Klaster Spożywczy Żywność z Pomorza Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski. Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych. Conducting Case Study Research. efining Clusters of Related Industries. Case Study Research and Theory Building. Advances in Developing Human Resources Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce Tworzenie wartości w klastrze Dynamika klastra zarys teorii i metodyka badań Model dynamiki klastra jako narzędzie badania możliwości adaptacyjno-rozwojowych klastra The typology of clusters and its evolution Evidence from the high tech industries Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2012. Raport ogólny.
Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwarekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce. Strategia Rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego Klastry gospodarcze w branży rolno-spożywczej Klastry i clustering pożądany model partnerstwa na obszarach wiejskichanaliza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich Klastry w województwie dolnośląskim Klastry w województwie kujawsko-pomorskim Klastry w województwie lubelskim Klastry w województwie lubuskim Klastry w województwie łódzkim Klastry w województwie małopolskim Klastry w województwie mazowieckim Klastry w województwie opolskim Klastry w województwie podkarpackim Klastry w województwie podlaskim Klastry w województwie pomorskim Klastry w województwie śląskim Klastry w województwie świętokrzyskim Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Klastry w województwie wielkopolskim Klastry w województwie zachodnio Inicjatywy klastrowe na Śląsku Opolskim Proinwestycyjne oddziaływanie klastrów w województwie wielkopolskim.
Instrumenty wspierania klastrów Klastry a specjalne strefy ekonomiczne Klastry w Polsce Klastry. Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach Polityka rozwoju klastrów kształtowanie polityki klastrowej w Polsce Polityka rozwoju klastrów uwarunkowania międzynarodowe. How Do Programmes Pick ParticipantsCompetitive Regional Clusters: National Policy Approaches. OECD Reviews of Regional Innovation Strategia rozwoju klastrów w województwie świętokrzyskim Klastry województwa warmińsko-mazurskiego Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. Raport końcowy. Badanie Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej The Competitive Advantage of Nations Porter o konkurencji The Economic Performance of Regions. Regional Studies Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego. Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów Małopolsko-podkarpacki klaster czystej energii The Cluster Initiative Greenbook Klastry w Polsce raport z cyklu paneli dyskusyjnych
Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych. Ocena trafności i użyteczności działania 5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Raport końcowy Przemysł rolno-spożywczy w województwie opolskim. Perspektywy i możliwości rozwoju klastra branży rolno-spożywczej. Opolski klaster przetwórstwa spożywczego Zielona Dolina Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw Klaster Bioprodukt
Klaster Technologiczny PIAST Plus. Case Study Research. Design and Methods 125. Zasady Budowy Klasyfikacji załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów nr 1885 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dn. 24.12.2007 roku.
Załączniki Tabela 1. Wybrane podklasy wg PKD 2004
Źródło: PKD 2004, GUS.
Tabela 2. Wartości LQ podm w województwie dolnośląskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 3. Wartości LQ podm w województwie kujawsko-pomorskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 4. Wartości LQ podm w województwie lubelskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 5. Wartości LQ podm w województwie lubuskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 6. Wartości LQ podm w województwie łódzkim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 7. Wartości LQ podm w województwie małopolskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 8. Wartości LQ podm w województwie mazowieckim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 9. Wartości LQ podm w województwie opolskim działy (01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 10. Wartości LQ podm w województwie podkarpackim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 11. Wartości LQ podm w województwie podlaskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 12. Wartości LQ podm w województwie pomorskim (działy 01, 02, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 13. Wartości LQ podm w województwie śląskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 14. Wartości LQ podm w województwie świętokrzyskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 15. Wartości LQ podm w województwie warmińsko-mazurskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 16. Wartości LQ podm w województwie wielkopolskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 17. Wartości LQ podm w województwie zachodniopomorskim (działy 01, 05, 15) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Tabela 18. Wybrane bazy danych i opracowania o inicjatywach klastrowych w Polsce Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwerendy internetowej.
EGZEMPLARZ BEZPATNY Nakad 590 egz.,ark. wyd. Druk i oprawa: EXPOL Wocawek