GPW wtorek, 24 maja 2016, 08:55 Dziś na rynkach Wczorajsze odbudowanie się sektora energetycznego (WIG-Energia wzniósł się powyżej styczniowego dołka, co rysowałoby szansę na realizację formacji podwójnego dna) oraz dobra sesja sektora bankowego wsparła krajowe indeksy, które odnotowały zwyżkę pomimo negatywnego otoczenia zewnętrznego (wstępne odczyty PMI sektora przemysłowego za maj dla gospodarki amerykańskiej i strefy euro okazały się gorsze od oczekiwań). W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów skierowało projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej na Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt zakłada progresywny charakter podatku dwie stawki oraz dwa progi (kwota wolna to 17 mln zł miesięcznie, od podstawy opodatkowania pomiędzy 17 mln zł a 170 mln zł stawka 0,8% oraz 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad 170 mln zł). Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży internetowej oraz specjalnych stawek w weekendy, co wydaje się korzystne dla np. producentów odzieży, których dużą część sprzedaży realizowana jest właśnie w weekendy. W dniu wczorajszym pojawiła się w mediach informacja, jakoby czeski miliarder, właściciel kopalń węgla brunatnego w północnych Czechach, miałby być zainteresowany kupnem OKD, spółki zależnej od NWR (media nie podają jednak szczegółowych informacji). Gdyby do takiej transakcji doszło, to mogłaby ona zostać pozytywnie odebrana w kontekście spółki PKP CARGO, której spółka zależna, AWT, świadczy usługi na rzecz OKD (i posiada należności od OKD, które na dzień 3 maja 2016 r., zgodnie z raportem kwartalnym spółki PKP CARGO, wynosiły ok. 17,6 mln euro). Na tym etapie jednak za wcześnie, aby prognozować rozwój wydarzeń w tym temacie. W przeglądzie prasy pojawiła się także dziś informacja o audycie w PKP CARGO w sprawie przejęcia AWT. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 39.26 WIG - Stochastic %K(14,14) = 14.34, Stochastic %D(14,14,7) = 17.24 WIG - MACD(12,26) = -422.37, Signal(12,26,9) = -345.62 WIG - Daily 23-05-2016 Open 45801.9, Hi 46104, Lo 45618, Close 46042.2 (0.6%) Vol 526,598 MA(Close,15) = 46,433.83, MA1(Close,30) = 47,235.93 70 39.2602 30 50 17.2364 14.3405-345.624 0-422.37-1,000 52,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,235.9 47,000 46,433.8 46,042.2 46,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 048,04-0,21% NASDAQ 4 765,78-0,08% BOVESPA 49 330,42-0,79% DAX 9 842,29-0,74% CAC40 4 325,10-0,66% FTSE100 6 136,43-0,32% BUX 26 368,25-0,25% NIKKEI 16 536,91-0,71% SHANGHAI 2 821,79-0,77% HANG SENG 19 738,21-0,36% XU100 76 765,85 0,53% RTS 881,73-1,27% Indeksy Polska WIG 46 042,23 0,56% WIG20 1 818,97 0,70% MWIG40 3 496,91 0,50% SWIG80 13 689,28 0,06% NCINDEX 284,59-0,13% Waluty USD/PLN 4,4430 EUR/PLN 3,9625 EUR/USD 1,1213 Obligacje PL Bonds10 3,098 US Bonds10 1,832 Surowce Ropa 47,90-0,37% Złoto 1 245,85-0,26% Miedź 4 562,00-1,32% 45,000 44,000 43,000 42,000 Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May WIG - Volume = 526,598.00, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 523.65 1.5M 1M 500,000 526,598 0.00000 800 600 523.653
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ALTERCO BRASTER CD PROJEKT GTC IMPERA CAPITAL INPRO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015 oraz zmiany programu motywacyjnego. ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wprowadzenia Programu Motywacyjnego. ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz transgranicznego połączenia ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. ZWZA ws. m.in. podziału zysku. Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2015 w wys. 0,30 zł na akcję. KPPD ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r. LSI SOFTWARE Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.524 akcji serii A2, 100.000 akcji serii A3, 100.000 akcji serii A4, 19.098 akcji serii A6. POLMED Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 w wys. 0,14 zł na akcję. Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP FAMUR FAMUR GRUPA AZORTY, KGHM IMS KOPEX MONNARI Famur ocenia, że ten rok nie przyniesie większych zmian w branży górniczej, choć liczy na wzrost inwestycji odtworzeniowych. Spółka może wykorzystać trudną sytuację rynkową do przejęć, stawia na eksport - poinformował w rozmowie z PAP prezes Famuru Mirosław Bendzera. Famur zakłada, że do połowy lipca gotowe będą założenia konsolidacji z grupą Kopex, a wczesną jesienią proces może zostać zakończony - poinformował w rozmowie z PAP prezes Famuru Mirosław Bendzera. Grupa Azoty S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., w których Skarb Państwa ma znaczące udziały, miałyby być objęte specjalną ochroną przed wrogim przejęciem - wynika z projektu rozporządzenia ws. wykazu firm podlegających ochronie w ramach ustawy o kontroli niektórych inwestycji. IMS prognozuje wypracowanie w 2016 r. 6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 8,2 mln zł EBIT, 11,5 mln zł EBITDA i 46,2 mln zł przychodów. Cele średnioterminowe grupy zakładają zwiększenie w 2019 r. EBITDA do 20 mln zł i wypracowanie 22 proc. rentowności netto - podała spółka w komunikacie. Krzysztof Jędrzejewski zmniejszył zaangażowanie w Kopex, pośrednio i bezpośrednio, z 58,64 proc. akcji do 35,76 proc. - podała spółka w komunikacie. Jędrzejewski sprzedał 23 procent akcji spółki firmie TDJ, która staje się tym samym posiadaczem pakietu jednej trzeciej akcji Kopeksu. Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o wypłacie z zeszłorocznego zysku 0,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. PRIVATE EQUITY MANAGERS REDAN Poniedziałkowe walne zgromadzenie Private Equity Managers zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2015 r. 47,79 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 14,41 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Akcjonariusze Redanu posiadający 5,03 proc. głosów na WZ spółki zawarli porozumienie, którego celem jest zgodne głosowanie na walnych i uniemożliwienie zniesienia dematerializacji akcji - podał
Redan w komunikacie. WIRTUALNA POLSKA WOJAS Wirtualna Polska Holding ujmie w wynikach II kwartału 2016 rok jednorazowy koszt związany z częściowym wcześniejszym rozliczeniem kupna udziałów w Allani w wysokości 2,4 mln zł oraz związanej z tym aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w Domodi o 1,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wirtualna Polska podała, że operacje te wynikają z podpisanego 20 maja 2016 roku aneksu do umowy sprzedaży udziałów oraz dalszej współpracy z 6 października 2015 roku. Zarząd spółki Wojas rekomenduje, by z zysku za 2015 rok przeznaczyć na dywidendę 1,3 mln zł, co daje 0,10 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Sygnały analizy technicznej ENEA PGNIG NEUCA Gwiazda poranna doji Trójka hossy, szansa przełamania oporu kilkumiesięcznych szczytów Wybicie z półrocznego kanału spadkowego Przegląd prasy GROCLIN NFIEMF Nadchodzą tłuste lata dla Groclinu. Rozbudowywany portfel zleceń i przejęcia mają zapewnić grupie wzrost wyników w kolejnych latach. (Parkiet) Krzysztof Rabiański, prezes EM&F, ujawnia w rozmowie z "Rz", że Empik zostanie sprzedany. Kwota transakcji mogłaby przekroczyć 1 mld zł. Na razie jednak przechodzi lifting. (Rzeczpospolita) PKPCARGO W PKP Cargo trwa audyt w sprawie przejęcia AWT. "Na ocenę trzeba poczekać kilka tygodni" - powiedział prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski. (Dziennik GP) POZBUD Pozbud czeka na nowe przetargi budowlane. Sytuacja w branży na razie nie sprzyja spółce. Zarząd liczy jednak na pozyskanie umów na generalne wykonawstwo i dostawy okien. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek NEUCA - Daily 23-05-2016 Open 330, Hi 334.95, Lo 330, Close 334.95 (1.2%) Linear Regression(Close,24) = 333.32 385 PGNIG - Daily 23-05-2016 Open 5.24, Hi 5.44, Lo 5.24, Close 5.43 (3.0%) Linear Regression(Close,24) = 5.24 7.2 380 375 100.0% 6.95 7.0 6.8 370 365 360 6.6 6.4 355 6.2 350 61.8% 5.99 6.0 345 5.8 340 334.95 335 333.324 330 325 320 315 310 305 50.0% 5.70 5.6 5.43 38.2% 5.40 5.4 5.24247 5.2 5.0 4.8 4.6 Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May NEUCA - Volume = 2,674.00 300 295 40,000 0.0% 4.45 Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May PGNIG - Volume = 3,282,181.00 4.4 15M 30,000 10M NEUCA - Wybicie z półrocznego kanału spadkowego. Wysokość kanału w ostatnim punkcie odwrotu wynosi ok. 40 zł co definiuje poziom docelowy w obszarze ok. 370 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych 20,000 10,000 2,674 0 5M 3,282,181 PGNIG - Trójka hossy, szansa przełamania oporu kilkumiesięcznych szczytów. Kolejne strefy oporu określone tzw. zniesieniami to 5,7 oraz 6 zł. Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz.
08:00 Niemcy Raport końcowy PKB I kw 0,7% k/k 1,3% r/r 0,3% k/k 2,1% r/r 08:45 Francja Indeks zaufania biznesu Maj 104 104 11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW Maj 12,0 11,2 16:00 USA Sprzedaż domów na rynku pierwotnym Kwiecień 522 tys 511 tys Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich