MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP WARSZAWA PAŹDZIERNIK - 2006 rok
Spis treści Strona Założenia 3 I. Przychody Funduszu Pracy na 2007 r. 4 II. Wydatki z Funduszu Pracy w 2007 r. 6 1. Podstawowe wydatki i ich struktura 6 2. Wydatki na zasiłki i świadczenia 8 3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 8 4. Wydatki na rzecz służb zatrudnienia 11 5. Pozostałe wydatki 12 6. Wydatki inwestycyjne 13 Załącznik: Projekt Budżetu Państwa na 2007 r. Plan Finansowy Funduszu Pracy 2
ZAŁOŻENIA Projekt planu opracowano przy następujących założeniach: 1. Składka na Fundusz Pracy w 2007 r. wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru (w stosunku do 2006 r. - nie zostanie zmieniona). 2. W 2007 r. w stosunku do 2006 r. przeciętna liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,4 % (o ok. 122 tys.). 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2007 r. wyniesie ok. 2.180 tys. i będzie o ok. 210 tys. niższa niż w końcu 2006 r. (2.390 tys.). Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. wyniesie 14,1 % i będzie niższa niż w końcu 2006 r. o 1,2 pkt (15,3 %). 4. Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy dokonana zostanie z dniem 1 czerwca 2007 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2006 r. w stosunku do 2005 r. tj. o 1,1 %. 5. W 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w stosunku do 2006 r. wzrośnie o 5,3 % (z 2.484 zł do 2.616 zł). 6. Średnioroczna liczba wypłaconych w 2007 r. zasiłków dla bezrobotnych (po przeliczeniu na zasiłki podstawowe) wyniesie 365 tys. (ulegnie zmniejszeniu w stosunku do pw. 2006 r. o 10 tys.). 7. Średnioroczna liczba wypłaconych w 2007 r. dodatków aktywizacyjnych wyniesie - ok. 35 tys. (pw. w 2006 r. ok. 30 tys.). 8. W 2007 r. nie zostaną wprowadzone zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które będą miały wpływ na łączne przychody i wydatki z Funduszu Pracy. 9. Przeciętna wysokość zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń w 2007 r. wyniesie : - zasiłku podstawowego dla bezrobotnych - 535,40 zł (łącznie ze składkami na ubezp. społeczne 709,40 zł) - dodatku aktywizacyjnego (ok. 27 % zasiłku) - 145,00 zł 3
- stypendium w okresie kont. nauki (50 % zasiłku) - 267,70 zł - stypendium w okresie szkolenia (40 % zasiłku) - 214,20 zł (stypendium ze składką - 285,80 zł) - stypendium w okresie stażu lub przygotowania w miejscu pracy (łącznie ze składkami 709,40 zł) - 535,40 zł - dodatku szkoleniowego (20 % zasiłku) - 107,10 zł I. PRZYCHODY FUNDUSZU PRACY w 2007 roku Zakłada się, że w 2007 r. przychody Funduszu Pracy wyniosą 7.565.000 tys. zł i będą wyższe o 4,1% od p.w. 2006 r., tj. o 295.000 tys. zł. Przychody Funduszu Pracy będą pochodzić z: - wpływów ze składek na Fundusz Pracy 6.800.000 tys. zł (pw. 2006 r. 6.590.000 tys. zł) - środków z UE ( p.w. 2006 550.000 tys. zł) 650.000 tys. zł - pozostałych przychodów (o 15.000 tys. zł niższe od p.w. 2006 r.) 115.000 tys. zł Projekt planu na 2007 r. nie przewiduje dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Pracy. Dotacje z budżetu państwa dla Funduszu Pracy nie były także przewidziane w 2005 i 2006 r. 4
Struktura przychodów Funduszu Pracy w 2006 i 2007 roku p.w. 2006 r. plan 2007 r. - składki 90,6 % 89,9 % - środki z UE 7,6 % 8,6 % - inne 1,8 % 1,5 % środki UE 8,6% pozostałe 1,5% składki 89,9% składki środki UE pozostałe Jak z powyższych danych wynika podstawowym źródłem przychodów Funduszu Pracy zarówno w 2006 r. jak też w 2007 r. będą składki na Fundusz Pracy płacone przede wszystkim przez pracodawców za zatrudnionych pracowników uzyskujących wynagrodzenie nie niższe od mimimalnego wynagrodzenia oraz przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody ze składek stanowić będą w 2007 r. 89,9 % łącznych przychodów Funduszu Pracy. 5
II. WYDATKI z FUNDUSZU PRACY w 2007 roku 1. PODSTAWOWE WYDATKI I ICH STRUKTURA Projekt planu na 2007 r. przewiduje, że wydatki z Funduszu Pracy wyniosą 6.373.360 tys. zł i będą wyższe o 6,0 % (o 360.740 tys. zł) w stosunku do p.w. 2006 r. Struktura podstawowych grup wydatków w 2006 r. p.w. oraz plan na 2007 r. 100% 80% 60% 40% 20% 0% pw 2006 r. plan 2007 r. zasiłki i świadczenia pozostałe wynagrodzenia wup i pup aktywne formy inwestycje 6
Podstawowe grupy wydatków w 2007 r. to: - zasiłki dla bezrobotnych (ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) 3.107.000 tys. zł - dodatki aktywizacyjne 60.900 tys. zł - świadczenia integracyjne 8.000 tys. zł - aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 2.700.000 tys. zł - wynagrodzenia, składki i dodatki dla pracowników służb zatrudnienia 131.460 tys. zł - pozostałe wydatki 322.000 tys. zł w tym: - odsetki od kredytów zaciągniętych przez FP 90.000 tys. zł - wydatki inwestycyjne 44.000 tys zł Strukturę wydatków w roku 2006 (p.w.) oraz planowanych na 2007 r. prezentuje poniższe porównanie: p.w. 2006 r. plan 2007 r. wydatki ogółem 100,0 % 100,0 % w tym: - zasiłki i świadczenia 52,9 % 48,7 % - dodatki aktywizacyjne 0,8 % 1,0 % - świadczenia integracyjne 0,1 % 0,1 % - formy aktywne 37,4 % 42,4 % - wynagrodzenia, składki i dodatki 2,1 % 2,1 % dla pracowników sł. Zatrudnienia - pozostałe wydatki 6,0 % 5,0 % - wydatki inwestycyjne 0,7 % 0,7 % 7
2. WYDATKI NA ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA (pkt. 1,2,3,4 Planu Finansowego Funduszu Pracy w części A) Projekt planu przewiduje, że w 2007 r. wypłaconych zostanie średniorocznie 365 tys. zasiłków dla bezrobotnych. W 2006 r. średnioroczna liczba wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie ok. 375 tys. Przewiduje się, że w 2007 r. przeciętna miesięczna wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie 535,40 zł, a łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 709,40 zł. Projekt plan Funduszu Pracy na 2007 rok zakłada, że wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wyniosą 3.107.000 tys. zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne 762.100 tys. zł). Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przysługują dodatki aktywizacyjne. Założono, że w 2007 r. wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 35 tys. dodatków aktywizacyjnych na kwotę 60.900 tys. zł. Przeciętna miesięczna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie ok. 145 zł. W 2007 r. wypłacane będą także świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym). Na wypłatę świadczeń integracyjnych przewidziano w planie kwotę 8.000 tys. zł. tj. o 2.000 tys. zł. więcej niż w 2006 r. p.w. 3. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU (pkt. 5 Planu Finansowego Funduszu Pracy w części A) W projekcie planu na 2007 rok na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zaplanowana została kwota 2.700.000 tys. zł, co stanowić będzie 42,4 % ogółu wydatków Funduszu Pracy. Planowana kwota jest o 600.000 tys. zł. tj. 28,6 % większa od przewidzianej w planie na 2006 r. oraz o 450.000 tys. zł. tj. o 20 % większa od p.w. 2006 r. 8
Poziom wydatków wg rodzajów form przeciwdziałania bezrobociu w 2006 r. (p.w.) i planowanych na 2007 r. przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie 2006 p.w. w tys. zł 2007 plan % 3 : 2 1 2 3 4 Szkolenia 153.000 175.000 114,4 Prace interwencyjne 180.000 200.000 111,1 Roboty publiczne 115.000 150.000 130,4 Prace społecznie użyteczne 25 000 33.000 132,0 Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 450.000 560.000 124,4 Środki dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy 200.000 250.000 125,0 Stypendia w okresie stażu 650.000 750.000 115,4 Stypendia w okresie przygotowania do zawodu 230.000 315.000 137,0 Stypendia w okresie kontynuowania nauki 10.000 12.000 120,0 Refundacja wynagrodzeń i składek za młodocianych pracowników 180.000 185.000 102,8 Umorzenia pożyczek 15.000 15.000 100,0 Pozostałe (koszty przejazdów, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, refundacja składek na 42.000 55.000 131,0 ubezpieczenia społeczne, badania lekarskie bezrobotnych) Ogółem 2.250.000 2.700.000 120,0 9
Struktura % wydatków na aktywne formy w 2007 r. 0,4% 6,8% 0,6%2,0% 6,5% 7,4% 11,7% 5,6% 1,2 20,7% 27,8% 9,3% szkolenia prace interwencyjne roboty publiczne prace społecznie użyteczne środki na działalność gospodarcą środki na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy stypendia w okresie stażu stypendia w okresie przygotowania do zawodu stypendia w okresie kontynuowania nauki refundacja wynagrodzeń i składek za młodocianych pracowników umorzenia pożyczek pozostałe Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy poziom i udział w łącznych wydatkach na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu stanowić będą wydatki na: aktywizację bezrobotnych w ramach staży. Ta forma aktywizacji skierowana jest do bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, a w przypadku absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Znaczne środki zaplanowane zostały także na podejmowanie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych na te stanowiska pracy bezrobotnych. 10
Należy jednocześnie podkreślić, że faktyczne wydatki i ich struktura na finansowanie poszczególnych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu może różnić się od przewidzianej w planie, gdyż zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wyborze instrumentów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu decydują (w ramach łącznego limitu) starostowie, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia. Przewiduje się, że w 2007 r. różnymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanymi z Funduszu Pracy objętych zostanie ok. 750 tys. osób. (w 2006 r. pw. ok. 600 tys.). 4. WYDATKI NA RZECZ SŁUŻB ZATRUDNIENIA. (pkt. 6 Planu Finansowego Funduszu Pracy w części A) Projekt planu Funduszu Pracy na 2007 r. przewiduje wydatkowanie z Funduszu Pracy kwoty 131.460 tys. zł na finansowanie następujących zadań dotyczących funkcjonowania służb zatrudnienia: - przekazanie samorządom powiatowym 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2006 r. wg algorytmu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizację zawodową bezrobotnych na częściowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy (86.460 tys. zł), - finansowanie (refundowanie) dodatków do wynagrodzeń dla niektórych pracowników urzędów pracy i OHP (25.000 tys. zł), - refundację wynagrodzeń, składek i odpisów na ZFŚS za pracowników wojewódzkich urzędów pracy realizujących zadania wynikające z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (20.000 tys. zł). 11
5. POZOSTAŁE WYDATKI (pkt. 7 Planu Finansowego Funduszu Pracy w części A) Plan na 2007 rok na pozostałe wydatki przewiduje kwotę 322.000 tys. zł tj. o 11,3 % niższą od 2006 r. p.w. W grupie pozostałych wydatków podstawowe pozycje to: - odsetki od zaciągniętego przez Fundusz Pracy kredytu (90.000 tys. zł), - koszty wysyłki wezwań, zawiadomień, druków, koszty związane z wypłatą zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych itp. (57.000 tys. zł), - koszty prowadzenia poradnictwa zawodowego, badań rynku pracy, ekspertyz, wyposażenia klubów pracy (49.600 tys. zł), - koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego publicznych służb zatrudnienia i OHP (48.000 tys. zł), - koszty poboru składek na Fundusz Pracy (0,5 % - ZUS) (34.000 tys. zł), - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i OHP (25.000 tys. zł), - koszty partnerstwa lokalnego oraz zadania EURES (5.000 zł), - ubezpieczenie społeczne rolników (2.200 tys. zł), - przejazdy i szkolenia członków rad zatrudnienia (500 tys. zł), - koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (6.000 tys. zł), - umorzenie nienależnie pobranych świadczeń (2.700 tys. zł), - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki (2.000 tys. zł). 12
6. WYDATKI INWESTYCYJNE (pkt. 8 Planu Finansowego Funduszu Pracy w części A) Na wydatki inwestycyjne w 2007 r. przewidziano kwotę 44.000 tys. zł. Z kwoty tej finansowane będą przede wszystkim zakupy sprzętu informatycznego dla urzędów pracy oraz wyposażenia klubów pracy i sal dla prowadzenia poradnictwa zawodowego. Projekt planu finansowego na 2007 r. przewiduje, że zadłużenie Funduszu Pracy z tytułu zaciągniętych w latach 2000 2004 kredytów na koniec 2006 r. wyniesie 2.000 mln zł. Z uwagi jednak na powstałą możliwość spłaty w IV kwartale br. kolejnej raty kredytu w wysokości 400 mln zł, faktyczne zadłużenie Funduszu Pracy na koniec br. wyniesie 1.600 mln zł. Przewiduje się, że w 2007 r. nastąpi dalsza spłata zadłużenia Funduszu Pracy w wysokości 1.200 mln zł i na koniec 2007 r. zadłużenie to przypadające do spłaty w 2008 r. wynosić będzie 400 mln zł. 13