Dziennik Prywatnego Maklera środa, 22 czerwca 2011 WIG 48 864 +0,13% WIG20 2 837 +0,32% DJIA 12 190 +0,91% NASDAQ 2 687 +2,19% S&P500 1 296 +1,34% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia POLSKA 10:00 Sprzedaż detaliczna STREFA EURO 11:00 Nowe zamówienia przemysłu Wiadomości z rynku BANKI W czerwcu 2011 r. wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł do 30,5 punktu z 31,0 punktów w maju. BPH Bank BPH liczy na dwucyfrowy wzrostu przychodów i portfela kredytowego segmentu korp. wiceprezes Bank BPH spodziewa się w 2011 roku dwucyfrowego wzrostu przychodów i portfela kredytowego segmentu korporacyjnego. Bank chce do końca 2011 roku rozszerzyć sieć placówek dla tego segmentu, a w całym roku pozyskać 400-500 nowych klientów. COGNOR Cognor prognozuje 106,9 mln zł zysku netto i 1,45 mld zł przychodów w 2011 roku Cognor zakłada też, że wydatki inwestycyjne grupy w 2011 roku wyniosą 15-25 mln zł, a zadłużenie netto na koniec grudnia tego roku sięgnie 490-530 mln zł. CYFROWY POLSAT Zygmunt Solorz Żak i Hieronim Ruta, sprzedają 86.111.018 akcji Cyfrowego Polsatu w przyspieszonej księdze popytu Po realizacji oferty sprzedaży Solorz - Żak chce zachować większościowy udział w kapitale zakładowym spółki. Oferty będą przyjmowane do środy rano i cały proces ma się zakończyć w środę - zarządzający funduszami (PAP). CYFROWY POLSAT, Zygmunt Solorz-Żak ma wyłączność na negocjacje w sprawie zakupu Polkomtela Rzeczpospolita KGHM, PKN ORLEN, PGE Zygmunt Solorz-Żak według doniesień mediów oferuje za Polkomtel najwięcej ok. 18 mld PLN. Właściciele Polkomtela informowali, że chcą zamknąć transakcję sprzedaży operatora sieci Plus przed końcem czerwca oraz że prowadzą rozmowy z czterema oferentami w sprawie sprzedaży akcji komórkowej spółki. Według nieoficjalnych informacji były to: szwedzka TeliaSonera, norweski Telenor z funduszem Bain Capital, fundusz Apax oraz Zygmunt Solorz-Żak. HAWE Hawe zrezygnowało z kupna Telefonii Dialog, ale nie rezygnuje z akwizycji prezes Spółka telekomunikacyjna Hawe zrezygnowała z kupna Telefonii Dialog ze względu na ograniczenia zakresu due diligence i ograniczenia zakresu przekazanych inwestorom dokumentów. Spółka nie rezygnuje jednak z akwizycji, a w granicach jej zainteresowań są firmy telekomunikacyjne posiadające własną infrastrukturę światłowodową. PGE PGE sprzeda kolejne 40-50 aktywów non-core Polska Grupa Energetyczna w ramach realizacji programu sprzedaży udziałów we wszystkich spółkach spoza podstawowej działalności, chce do sierpnia 2012 roku wyjść jeszcze z około 40-50 aktywów. W 2011 roku, poza pakietami akcji w spółkach teleinformatycznych, możliwa jest również sprzedaż udziałów PGE w Autostradzie Wielkopolskiej i Towarowej Giełdzie Energii. PGNIG PGNiG uzyskało zgodę MSP na zawarcie umowy na dostawy do Polski ok. 550 mln m3 gazu ziemnego rocznie Umowa została podpisana z zarejestrowaną w Genewie spółką Vitol. PKO BP Zarząd PKO BP podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu emisji obligacji własnych Kwota programu emisji wynosi 5 mld PLN lub równowartość w innych walutach. RUCH Ruch chce do '16 wydać 165 mln zł na otwarcia nowych punktów i modernizację starych. RUCH Ruch spodziewa się w '11 nieznacznego wzrostu przychodów i wyniku netto w okolicy zera. RYNEK, GRECJA Premier Grecji Jeorjos Papandreu uzyskał votum zaufania od Parlamentu Grecji Rząd grecki uzyskał tym samym poparcie i 28 czerwca odda do przegłosowania w Parlamencie najnowszy rządowy program oszczędnościowy, od którego zależy czy kraj uzyska kolejną transzę 12 mld EUR pomocy. W przeprowadzonym w nocy z wtorku na środę głosowaniu rząd poparli wszyscy deputowani rządzącej partii PASOK - w sumie 155 osób. Przeciwko głosowało 143 parlamentarzystów Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
Pozostałe wiadomości ABS INVESTMENTS WZA ABS Investments zdecydowało o wypłacie 0,01 PLN dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku. APATOR Apator wypłaci dywidendę za 2010 r. w wysokości 21,06 mln PLN, 0,60 PLN na jedną akcję APATOR Apator skupi do 2,84 proc. akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Spółka przeznaczy na ten cel do 17,97 mln PLN. Cena jednostkowa za akcję nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 18 zł. ATM GRUPA Prezes Tomasz Kurzewski nie będzie ubiegał się o wybór w kolejnej kadencji zarządu, która kończy się 27 czerwca Zgodnie z oświadczeniem decyzja ta ma związek z zamiarem ubiegania się o powołanie na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. BPH Bank BPH na przełomie III i IV kw. chce wprowadzić faktoring wiceprezes Bank BPH na przełomie III i IV kwartału planuje wprowadzić do oferty faktoring, dzięki któremu liczy na wzrost klientów. W 2011 roku bank planuje nawiązać około 10 tys. nowych relacji z klientami z sektora małych i średnich firm i liczy na wzrost portfela kredytów dla tego segmentu. BUDUS <IPO NC> W piątek 24 czerwca na NewConnect zadebiutuje spółka Budus oferująca kompleksowe usługi budowlane DOM DEVELOPMENT Spółka podpisała21 czerwca z Henpol Sp. z o.o. z Lublina umowę generalnego wykonawstwa na 82,5 mln PLN netto Przedmiotem umowy jest wybudowanie w Warszawie w rejonie ul. Leśnej Polanki i Modlińskiej w ramach generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego - Akacje 7. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi najpóźniej 14 dni po pisemnym potwierdzeniu przez Dom Development S.A. - nie później niż 30 września 2011 roku. Zakończenie robót budowlanych - 30 kwietnia 2013 roku. EFEKT Efekt wypłaci z zysku za 2010 r. 932,13 tys. PLN dywidendy, 0,55 PLN brutto na jedną akcję zwykłą Na akcję uprzywilejowaną 0,66 PLN brutto. ELEKTROBUDOWA Spółka zawarła 20 czerwca z PKN ORLEN umowę dotyczącą wykonania robót o wartości 14,35 mln PLN Umowa dotyczy prac w branży elektrycznej z powiązanymi robotami w branży budowlanej i instalacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa Bloków Wodnych Rafineryjnych Nr 1, 3, 4" dla zakresu BWR 1. Termin zakończenia zadania: 30.11.2011 r. ENERGOMONTAŻ PŁD Energomontaż-Południe w wezwaniu PBG sprzedał 2.262.560 akcji własnych, które stanowią 3,19 proc. KZ ENERGOPOL POŁUDNIE WZA upoważniło zarząd do skupu do 1 mln akcji w celu umorzenia Łączna kwota, którą zarząd może przeznaczyć na skup to 10 mln PLN. FORTE Forte wycofało się z planów zakupu majątku producenta mebli Wohnm"belwerke Schieder w upadłości W ocenie spółki projekt nie spełnił oczekiwanych wyników biznesowych. GPW Prezes GPW zapowiada, że w 2011 r. do notowań powrócą, po kilku latach nieobecności, warranty Prezes giełdy Ludwik Sobolewski liczy też na kolejne serie ETF-ów, które byłyby notowane na warszawskiej giełdzie. Prezes zapowiada podjęcie działań regulacyjnych oraz informacyjnych w celu wzmocnienia rynku instrumentów pochodnych. GPW GPW zapowiada wprowadzenie w tym roku warrantów i emisje kolejnych serii ETF-ów Prezes GPW Ludwik Sobolewski zapowiada, że w 2011 roku do notowań powrócą, po kilku latach nieobecności, warranty, liczy też na kolejne serie ETF-ów, które byłyby notowane na warszawskiej giełdzie. Prezes zapowiada podjęcie działań regulacyjnych oraz informacyjnych w celu wzmocnienia rynku instrumentów pochodnych. JSW (IPO) JSW odkupiła od SP pakiet udziałów w Koksowni Przyjaźń za prawie 166 mln zł Pakiet stanowi 9,66 proc. kapitału zakładowego Koksowni Przyjaźń. KOMPUTRONIK Zarząd Komputronika zapowiada, że jeśli zdecyduje się na rekomendowanie wypłaty dywidendy, to będzie ona nie większa niż 10-15 proc. zysku. (Parkiet s. 5) LENTEX Krzysztof Moska, liczy na szybki wzrost rentowności kupionego przez Lentex Gamratu, Parkiet s. 1, 7. Tegoroczny zysk netto Gamratu może być kilkakrotnie wyższy niż uzyskane w minionym roku 3,7 mln zł. MABION Mabion zainwestuje ok. 100-120 mln zł w '11-13; w '14 chce mieć kilkadziesiąt mln euro obrotów prezes Mabion planuje zainwestować w latach 2011-2013 około 100-120 mln zł, z czego część pochodziłaby z nowej emisji akcji związanej z przejściem na rynek główny giełdy w II kw. 2012 roku. W 2014 roku Mabion chciałby stać się firmą o przychodach rzędu kilkudziesięciu milionów euro oraz rentowności netto ok. 25-30 proc. PSW HOLDING PSW Holding przeznaczy 8,66 mln PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 0,18 PLN na akcję Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
QUMAK SEKOM Spółka podpisała z PPL kontrakt wart 16,26 mln PLN Qumak-Sekom podpisał z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" umowę, której przedmiotem jest przebudowa budynku centrali telefonicznej na główne centrum przetwarzania danych PPL z realizacją infrastruktury technicznej, wolno stojącego agregatu prądotwórczego, przyłącza energetycznego i przyłącza teletechnicznego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. RANK PROGRESS Rank Progress wypłaci 0,30 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2010 r., powiększonego o 5,7 mln PLN z zysków z lat ubiegłych. ROBYG Robyg przeznaczy 18,02 mln PLN na dywidendę za 2010 r., co oznacza wypłatę 0,07 PLN dywidendy na jedną akcję. STALPRODUKT Stalproduktu przeznaczy 23,29 mln PLN z zysku za 2010 rok na dywidendę, co daje 3,50 zł brutto na akcję Pozostała część zysku została przeznaczona na tantiemę dla zarządu (1,16 mln PLN) i rady nadzorczej (1,02 mln PLN) oraz na kapitał rezerwowy (119,8 mln PLN). UBEZPIECZENIA Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego zakupu przez Leszka Czarneckiego MyLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (dawniej Link4 Life TUnŻ). WIKANA KNF stwierdził równoważność, danych zawartych w memorandum informacyjnym Wikany Wikana sporządziła memorandum w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F spółki. WITTCHEN (IPO) Wittchen zapowiada dynamiczny rozwój poprzez przejęcia, także w sąsiednich segmentach rynku Najpóźniej jesienią spółka planuje zadebiutować na GPW. Transakcje funduszy i osób powiązanych AD DRĄGOWSKI Przewodniczący RN sprzedał 16 czerwca 20 tys. akcji po 1,05 PLN za akcję. ALCHEMIA Członek RN nabył 13 i 15 czerwca łącznie 293 929 akcji po średniej cenie 8,71 PLN za akcję. BBI DEVELOPMENT Prezes zarządu nabył 21 czerwca 100 tys. akcji po 0,38 PLN za akcję. MAGELLAN Spółka nabyła 20 czerwca w ramach skupu akcji własnych 280 akcji własnych po średniej cenie 41,89 PLN za akcję. MARVIPOL Spółka nabyła 21 czerwca 5 034 akcji po średniej cenie 9,01 PLN za akcję. NOWA GALA Spółka nabyła 20 czerwca 6 330 akcji własnych po średniej cenie 2,56 PLN za akcję. RAFAKO Elektrim zwiększył 16 czerwca udział w KZ do 49,92% z 12,47% wcześniej, w wyniku przeniesienia zwrotnego dokonanego przez Laris Investments Sp. z o.o. TAURON Członek RN nabył 20 i 21 czerwca 3 tys. akcji po śr. cenie 6,68 PLN za akcję. TAURON Osoba blisko związana z członkiem RN nabyła od 15 do 17 czerwca 4100 akcji po średniej cenie ok. 6,72 PLN za akcję. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen == ASSECOPOL 50,60 4961 BENEFIT 107,00 4100 KGHM 184,50 7943 LENTEX 25,00 8000 MARVIPOL 8,92 165539 ORZBIALY 22,71 88000 PEKAO 171,50 7566 PGE 24,67 48618 PGNIG 4,22 63218 PKNORLEN 52,50 18939 PKOBP 42,65 21649 PKOBP 42,48 40676 PKOBP 42,48 50000 PZU 384,00 2704 TAURONPE 6,77 63169 -- 595082 Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
Kalendarium rynku kapitałowego Środa, 22 czerwca MOBINI Pierwszy dzień notowań na NewConnect 400.000 akcji serii B o wartości 0,10 PLN FORTE WZA ws podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2010 DOM DEVELOPMENT Proponowany dzień wypłaty 0,90 zł dywidendy na akcję ABAK WZA w sprawie m. in. przeznaczenia zysku za 2010 r. AGORA ZWZA spółki zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2010r. INVEST REMEX NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej spółki WZA: INNO-GENE, TMS Brokers, BMP, ZCh Police, Próchnik, Compress, Makora, Barlinek, Mabion, ED Iinvest, Yawal, Veno, Będzin, Travelplanet.pl, Hutmen, Wierzyciel, Teliani Valley Polska, Inno-Gene, Piątek, 24 czerwca BENEFIT SYSTEMS Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii B o wartości 1 zł każda WZA: E-ENERGO, Direct Services. Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne NIEMCY W czerwcu Niemiecki indeks ZEW spadł mocniej od oczekiwań do -9 pkt., analitycy spodziewali się -2 pkt. POLSKA Dane wskazują na przyspieszenie wzrostu zatrudnienia w gospodarce i sektorze przedsiębiorstw, Ma to miejsce głównie za sprawą stabilizacji warunków pracy, a nie kreowania nowych miejsc pracy - kwartalny raport na temat rynku pracy NBP. POLSKA Czerwiec będzie kolejnym miesiącem spadku stopy bezrobocia rejestrowanego - Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej. POLSKA Barometr Gospodarczy ZPP w II kwartale 2011 wyniósł 53,35 wobec 39,44 pkt w I kwartale. Z raportu wynika, że 42 proc. badanych MŚP spodziewa się poprawy koniunktury, a 27 proc. spodziewa się jej pogorszenia. USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w maju spadła do 4,81 mln w ujęciu rocznym. Kalendarium makroekonomiczne Środa, 22 czerwca Prognoza Poprzednio POLSKA 10:00 Sprzedaż detaliczna 13,1% r/r 2,3% m/m; 18,6% r/r POLSKA 10:00 Stopa bezrobocia 12,1% 12,6% WIELKA BRYTANIA 10:30 Protokół z posiedzenia BoE STREFA EURO 11:00 Nowe zamówienia przemysłu 14,3% r/r, 1,1% m/m 14,1% r/r i -1,8% m/m POLSKA 14:00 Inflacja bez cen żywności i energii 2,2% r/r 2,1% r/r USA 16:00 Indeks cen nieruchomości - FHFA -0,2% m/m -0,3% m/m USA 18:30 Decyzja FOMC ws. stóp procentowych 0,25% 0,25% STREFA EURO 18:30 Wystąpienie publiczne szefa ECB WIELKA BRYTANIA 18:30 Wystąpienie publiczne szefa BoE USA 20:15 Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC USA 20:15 Projekcje makroekonomiczne FOMC Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1:35 04.05.2011 11-18.05.2011 do 27.05.2011 URLOPY.PL 0,10 1:6 10.05.2011 11-2.06.2011 do 13.06.2011 SFINKS 5,65 1 : 1 26.05.2011 30.05.-9.06.2011 27.05.-6.06.2011 E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-4.07.2011 BORYSZEW 0,10 1 : 1 15.04.2011 16.06-01.07.2011 16-28.06.2011 12.07.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12190,01 +0,91% Miedź (3M, LME) 9080,00 +0,83% S&P 500 1295,52 +1,34% Ropa Brent 111,15-0,56% NASDAQ 2687,26 +2,19% Złoto 1236,00 +0,05% FTSE 100 5775,31 +1,44% Waluty DAX 7285,51 +1,89% EURUSD 1,4411 +0,75% CAC 40 3877,07 +1,39% USDPLN 2,7623-0,91% BUX 22482,63-0,02% EURPLN 3,9801-0,18% PX 1230,00 +1,53% Obligacje HANG SENG 21941,40 +0,42% Obligacje (10-latki) 5,85-0,95% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6