POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 17 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Spis treści 1 Wstęp s. 2 Najważniejsze liczby s. 4 2 Aktywa banków s. 5 3 Liczba klientów w bankach s. 8 4 Liczba kont osobistych s. 11 5 Liczba rachunków walutowych 6 Liczba aktywnych kart debetowych 7 Liczba aktywnych kart kredytowych 8 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 9 Liczba użytkowników bankowości internetowej 1 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 11 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 12 Liczba klientów mobile only 13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 14 s. 16 s. 18 s. 2 s. 23 s. 26 s. 28 s. 32 s. 34 s. 36 15 Liczba placówek bankowych s. 38 16 Liczba bankomatów w Polsce s. 41
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 1 Wstęp
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Wstęp 3 1 WSTĘP W raporcie Polska bankowość w liczbach II kw. 217 znajdą Państwo nowe rozdziały. Część banków podzieliła się z nami liczbą rachunków prowadzonych w walutach obcych, rozbudowaliśmy sekcję dotyczącą bankowości mobilnej oraz dołożyliśmy rozdział o bankomatach. To jednak nie koniec nowości. Debiut raportu zbiega się ze startem całkiem no- wej wersji serwisu PRNews.pl. Od teraz serwis dostępny jest w wersji RWD, dzięki czemu można go wygodnie czytać na urządzeniach mobilnych. Dołożyliśmy kilka nowych sekcji, m.in. ogłoszenia o pracę i kalendarium wydarzeń w bankowości. Zapraszam zarówno do lektury raportu, jak i do odwiedzenia nowego PRNews.pl. Zapewniam, że warto! Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Redaktor Bankier.pl Wojciech Boczoń
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Podsumowanie 4 217 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 31,5 mln ROR-ów prowadziły banki; to 93 tys. więcej niż rok wcześniej 15,5 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej; dostęp miało 32,5 mln 8,7 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego; najwięcej w PKO BP 1,9 mln 6,7 mln kart kredytowych obsługiwały banki; to spadek o 95 tys. rdr 4,8 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej; najwięcej w mbanku 1 mln 2,9 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki; najwięcej BZ WBK - 795 tys. 1,6 mln klientów było mobile only ; najwięcej w PKO BP blisko,5 mln 412 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów 4,8 tys. etatów ubyło w bankach w okresie od czerwca 216 r. do czerwca 217 roku 554 placówek własnych zamknęły banki w okresie od czerwca 216 r. do czerwca 217 roku
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 2? 217 216 5 Aktywa banków
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Aktywa banków 6 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw. 217 r. (w tys. zł) 2 BANK II kw. 216 I kw. 217 II kw. 217 Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP 266 323 849 273 742 27 789-1,8% 1,68% AKTYWA BANKÓW 2. 3. Bank Pekao BZ WBK 162 872455 127 363 932 16 612 744 128 55 463 167 543 591 131 274 12,85% 2,12% 2,87% 3,7% 4. mbank 123 336 35 124 949 26 123 939 75 -,81%,49% W II kw. 217 roku nie zaszło wiele zmian w aktywach banków detalicznych w Polsce. Po spektakularnych wzrostach niektórych instytucji po przejęciach i fuzjach, nastrój nieco się uspokoił, a wahania wartości sum bilansowych nie przekraczały w relacji kwartał do kwartału 5 proc. Raport o aktywach banków PRNews.pl obejmuje wszystkie banki detaliczne notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, uwzględnione zostały sumy bilansowe z kwartalnych raportów jednostkowych. Prezentujemy je w ujęciu kwartalnym i rocznym. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Bank Millennium Getin Noble Bank Alior Bank Citi Handlowy Idea Bank BOŚ Bank 111 71 4 68 263 657 66 367 332 7 438 183 47 52 94 43 67 675 19 641 769 21 68 544 115 3 1 69 727 57 67 972 388 67 77 236 6 352 781 44 421 63 22 343 978 2 24 59 116 164 9 69 66 115 68 394 61 64 648 486 61 76 24 44 396 62 23 18 465 źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 216 r. 1,1% -,17% 1,53% -4,52% 2,24% -,6% 3,2% Najwięcej traci Getin Noble Bank, ale Idea Bank pnie się w górę 3,99% 1,97% 3,99% -8,22% 31,14% 1,81% 17,19%
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Aktywa banków 7 Czołówka zestawienia od roku pozostaje niezmienna. Pierwsze miejsce niepodzielnie zajmuje PKO Bank Polski z aktywami o wartości przekraczającej 27 mld zł. O ok. 1 mld zł mniej posiada z kolei Bank Pekao. Podium zamyka Bank Zachodni WBK z sumą bilansową wynoszącą 131 mld zł w II kw. 217 roku - to daje mu już prawie 1-miliardową przewagę nad mbankiem, z którym jeszcze kilkanaście miesięcy temu walczył o 3. pozycję. Najwięcej w ujęciu kwartalnym stracił Getin Noble Bank - spadek o 4,52 proc. oznaczał, że suma bilansowa w II kw. 217 roku wyniosła 64,6 mld zł. Zmiana wynikała głównie z uszczuplenia pozycji instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 BANK 3 Liczba klientów w bankach
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów w bankach 9 Liczba klientów ogółem 3 Getin Noble Bank BANK II kw. 217 I kw. 217 Zmiana k/k PKO BP i Inteligo 9 346 3 9 269 8 76 5 LICZBA KLIENTÓW W BANKACH Z danych udostępnionych nam przez banki komercyjne wynika, że obsługują łącznie 46 mln klientów, z czego 43,8 mln to klienci indywidualni. Czołówkę zestawienia okupuje tradycyjnie pięć banków. To PKO Bank Polski (9,3 mln klientów), Bank Pekao (5,3 mln), mbank wraz z Orange Finanse (4,6 mln), Bank Zachodni WBK (4,4 mln) i ING Bank Śląski (4,4 mln). Spośród dużych banków danych o liczbie klientów nie podał nam Getin Bank. Ostatnie dostępne dane są z grudnia 215 roku. Wówczas miał 2 mln klientów. Bank Pekao mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski 5 3 162 4 648 5 4 445 5 264 449 4 558 235 4 379 BZ WBK Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Credit Agricole* 4 429 3 341 83 2 7 2 184 2 1 4 4 3 516 771 2 6 2 127 2 1 Santander Consumer Bank eurobank 1 972 937 1 444 12 1 993 436 1 44 364 Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* 1 293 171 784 83 1 36 81 776 Citi Handlowy 693 4 69 4 T-Mobile Usługi Bankowe 586 232 593 412 Deutsche Bank 389 74 389 733 BOŚ* 24 1 24 1 Plus Bank 234 349 32 942 Getin Noble Bank Razem: 46 132 816 45 947 723 * Brak danych za II kw. 217. Przyjęto stan na koniec I kw. 217 źródło: PRNews.pl 35 713 9 265 66 29-175 688 1 57-2 499 3 648-12 91 8 83 3-7 18 7-68 593 185 93
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów w bankach 1 Danych o liczbie klientów ogółem nie można zestawiać na przykład z liczbą ludności Polski. Chociażby z tego względu, że wielu klientów się dubluje korzystają z oferty kilku, a nawet kilkunastu banków. Z kolei przypadku liczby klientów instytucjonalnych trzeba mieć na uwadze, że klientem dla banku są nie tylko firmy, ale także osoby, gminy, miasta, stowarzyszenia czy szkoły. Liczba klientów indywidualnych Getin Noble Bank BANK PKO BP Bank Pekao mbank i OF BZ WBK II kw. 217 8 898 3 5 5 633 4 627 4 121 I kw. 217 8 824 1 4 97 829 4 537 4 ING Bank Śląski Alior Bank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima 4 52 3 158 58 2 466 3 996 3 329 74 2 4 Bank Millennium 2 119 2 64 Credit Agricole* 2 5 2 5 Santander Consumer Bank 1 955 562 1 976 557 Zmiana k/k 74 2 34 84 9 121 56-17 566 66 55 55-2 995 eurobank 1 444 12 1 44 364 3 648 Spośród dużych banków tylko Getin Bank odmówił podania informacji o liczbie klientów Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank BOŚ* Plus Bank Getin Noble Bank 1 115 46 699 38 687 2 586 232 349 913 234 4 231 263 1 127 13 691 684 3 593 412 349 983 234 4 293 47-11 643 8 38 2 9-7 18-7 -62 144 Razem: 43 8 791 43 561 529 239 262 * Brak danych za II kw. 217. Przyjęto stan na koniec I kw.217 źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 4 Liczba kont osobistych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba kont osobistych 12 Liczba ROR w złotówkach 4 Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo II kw. 217 6 978 4 I kw. 217 6 91 II kw. 216 6 73 Zmiana k/k 68 4 Zmiana r/r 275 4 LICZBA KONT OSOBISTYCH Bank Pekao mbank i Orange Finanse* BZ WBK ING Bank Śląski 3 817 764 3 686 766 3 182 563 2 795 967 3 793 32 3 613 277 3 15 2 738 3 724 391 3 391 53 3 1 55 2 64 24 462 73 489 32 563 57 967 93 373 295 236 82 13 191 967 Na koniec czerwca 217 r. dane o liczbie rachunków udostępniło nam 2 banków. Łącznie prowadzą blisko 31,5 mln kont osobistych. Jest to o 281 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o 93 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej ROR-ów prowadzi PKO Bank Polski, który wraz z Inteligo ma ich blisko 7 mln. Na drugim miejscu jest Bank Pekao (3,8 mln), a na trzecim mbank. Tym razem mbank zdecydował się podać dane łącznie z Orange Finanse. Kont prowadzonych w ramach telebanku jest około 35 tys. Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ** Deutsche Bank Plus Bank Bank BPH Razem: 3 188 456 1 842 991 1 984 785 1 444 12 1 2 898 943 1 816 471 777 824 699 38 59 626 265 6 264 244 179 231 263 31 486 977 1 946 721 1 936 729 1 44 364 987 117 966 6 821 152 762 825 641 119 517 853 26 263 7 246 367 21 929 31 26 55 1 522 431 1 82 47 1 439 975 1 22 211 974 6 863 114 798 56 587 585 558 31 269 495 264 3 258 2 181 664 491 3 556 9-13 73 48 56 3 648 15 781-23 5-4 681 14 999 58 189-8 227 5 6 3-2 188 2 334 28 922 32 56 182 738 4 37-19 313-31 5-46 643-2 682 111 723-48 675-4 435-3 -14 21 49 599-491 93 77 * z czego rachunków Orange Finanse jest około 35 tys. ** BOŚ jeszcze nie podał wyników za II kw. 217 r. Przyjęto szacunki źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba kont osobistych 13 Wykres: Procentowy udział banków w rynku ROR LEGENDA Bank PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank i Orange Finanse BZ WBK ING Bank Śląski Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ Deutsche Bank Plus Bank W drugim kwartale kilka banków odnotowało spadki liczby prowadzonych kont. Rachunków ubyło w Alior Banku, TMUB, Getin Banku, Deutsche Banku i Banku Pocztowym. źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 5 Liczba rachunków walutowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba rachunków walutowych 15 Liczba rachunków walutowych 5 Getin Noble Bank BANK BZ WBK konto walutowe 794 617 konto oszczędnościowe 1 LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH Dane o liczbie prowadzonych rachunków walutowych podało nam osiem banków. Konta walutowe w określane są różną nomenklaturą. W jednych są to walutowe ROR-y, w innych a vista, a jeszcze inne mówią o rachunkach bieżących w walutach. W Banku Zachodnim WBK, który jest liderem zestawienia, wszystkie te trzy określenia sprowadzają się do walutowych ROR-ów, których jest blisko 795 tys. Drugie miejsce pod względem liczby prowadzonych kont walutowych zajmuje Alior Bank - ma ich 666 tys. Trzecie miejsce zajmuje ING Bank Śląski, który ma 66 tys. rachunków walutowych. Alior Bank ING Bank Śląski Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Getin Noble Bank TMUB Plus Bank Razem: 3 188 456 666 66 62 492 67 142 133 85 124 63 3 52 182 2 487 2 958 512 1 474 269 881 brak 48 2 865 brak 4 33 brak 388 3 Odpowiedzi nie udzieliło kilka instytucji m.in. PKO Bank Polski i Millennium. źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 6 Liczba aktywnych kart debetowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart debetowych 17 Liczba aktywnych kart debetowych 6 BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 6 712 5 6 64 6 391 72 5 321 5 LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Banki, które wzięły udział w ankiecie PRNews.pl obsługują łącznie 25,7 mln kart płatniczych. Największym wydawcą jest PKO Bank Polski, który ma 6,7 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych. Drugie miejsce zajmuje BZ WBK (3,2 mln), a trzecie Pekao (3,1 mln). Największy wzrost liczby kart debetowych w ujęciu rok do roku odnotował Alior Bank, który wchłonął portfel kart banku BPH. Łącznie w ciągu roku przybyło mu 385 tys. kart. Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski, który zwiększył stan posiadania o 321 tys. kart, a na trzecim Bank Millennium, któremu przybyło 264 tys. plastików. BZ WBK Bank Pekao ING Bank Śląski mbank i Orange Finanse Bank Millennium Alior Bank Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Deutsche Bank BOŚ Bank BPH Razem: źródło: PRNews.pl 3 269 773 3 19 765 2 975 2 776 168 1 714 495 1 15 27 736 5 74 2 689 983 516 29 977 267 893 252 474 177 689 152 359 149 213 13 25 73 259 3 269 662 3 73 664 2 917 2 713 278 1 638 742 1 92 28 68 9 77 329 685 362 514 453 285 878 263 59 265 738 188 93 136 233 16 38 12 4 25 334 91 3 14 2 923 377 2 775 2 54 36 1 45 11 713 94 74 73 767 688 991 285 649 263 235 253 669 27 93 23 642 125 539 159 5 11 8 387 24 144 455 111 36 11 58 62 89 75 753 12 99 55 6-3 129 4 621 1 547 5 99 4 384-13 264-1 44 16 126-11 167 6 368 358 129 773 186 388 2 235 862 264 385 391 33-3 5 433 992 23 351 27 742 14 224-18 456-52 953 26 82-1 287 1 2-387 1 558 84
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 7 Liczba aktywnych kart kredytowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych 19 Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich) 7 BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo 836 8 835 6 821 8 1 2 15 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH BZ WBK Citi Handlowy Credit Agricole 786 792 72 43 698 93 781 22 71 313 723 646 761 698 75 52 5 77 1 117-24 743 25 792 4 43-51 617 Na koniec II kwartału 217 roku banki w Polsce miały 6 mln aktywnych kart kredytowych. W porównaniu do danych prezentowanych kwartał wcześniej jest to spadek o 65 tys. kart, a do danych sprzed roku o 93 tys. kart. Choć w danych prezentowanych przez banki obserwujemy spadki, to NBP podaje, że kart kredytowych przybywa. Różnica może wynikać z przyjętej metodologii my podajemy wszystkie karty, które zostały wysłane do klientów i w każdej chwili mogą zostać aktywowane. NBP podaje te karty, które zostały aktywowane. Bank Pekao BGŻ BNP Paribas Santander Consumer Bank Bank Millennium mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank Getin Noble Bank T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH Razem: 639 57 66 9 446 45 335 89 31 747 22 167 124 14 65 291 54 836 33 6 24 116 8 97 6 28 6 75 321 631 353 623 676 443 994 332 724 296 928 219 223 568 14 449 65 775 55 167 32 19 279 9 138 5 781 6 14 413 588 155 67 734 417 596 33 83 287 578 214 8 3 155 58 65 611 56 5 32 6 6 572 9 914 6 122 215 6 168 34 8 154-16 776 2 456 3 166 4 819 1-56 444-449 -484-331 1 6 4 837-237 247-65 92 51 352-63 834 28 854 5 6 14 169 6 86 824-15 58-32 -1 664 1 17 544-1 7-94 -215-93 19 źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 8 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21 Liczba aktywnych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) 8 BANK Bank Pekao II kw. 217 43 315 I kw. 217 43 269 II kw. 216 43 496 Zmiana k/k 46 Zmiana r/r -181 LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank 3 67 21 1 17 162 4 19 2 475 29 446 2 2 17 41 3 435 2 739 27 9 15 8 16 83 3 319 2 55 621 9 121 674-264 2 167 5 3 332 79 42 Segment kart kredytowych dla firm nie odczuł spadków, jakie w ostatnich latach obserwowaliśmy w kartach dla detalu. Z kwartału na kwartał przybywa plastików wydawanych przedsiębiorcom. Wciąż jest to jednak rynek w skali mikro na koniec II kw. 217 ankietowane przez nas banki obsługiwały 119 tys. plastików. Jest to o blisko 2 tys. więcej niż kwartał wcześniej i 8,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Dane podało nam 8 banków-wydawców kart kredytowych dla firm. Tego typu plastiki ma w ofercie także Bank Millennium, ale nie chciał nam podać informacji o liczbie aktywnych kart dla przedsiębiorców. Credit Agricole* BGŻ BNP Paribas 35 241 Razem: 118 819 116 845 * Bank nie wydaje już tych kart. Karty w obsłudze źródło: PRNews.pl 498 217 496 226 11 122-148 24 1 974-146 Bank Millennium ma karty dla firm, ale nie podaje danych o ich liczbie 15 8 697
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 22 Wykres: Procentowy udział banków w rynku kart kredytowych dla firm LEGENDA Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Rynek kart kredytowych dla firm należy do czterech pierwszych banków w tabeli. Łącznie obsługują 93,95 proc. wydanych kart. źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 9 Liczba użytkowników bankowości internetowej
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 24 9 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNE- TOWEJ Na koniec II kwartału 217 roku liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej przekroczyła 32,5 mln. Aktywnie z tego kanału korzystało 15,5 mln klientów. Najwięcej klientów ma umowy z PKO Bankiem Polskim ponad 9,2 mln. Na drugim miejscu jest mbank 4,1 mln, a na trzecim ING Bank Śląski 3,3 mln. W ciągu roku liczba klientów z dostępem do bankowości internetowej wzrosła o 1,5 mln. Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski Bank Pekao BZ WBK Alior Bank Bank Millennium BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Raiffeisen Polbank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy eurobank Deutsche Bank Plus Bank BOŚ Razem: Źródło: PRNews.pl II kw. 217 9 263 9 4 117 493 3 34 982 3 286 453 2 965 714 2 21 635 1 963 71 1 36 645 87 683 699 38 679 522 582 299 53 329 483 343 291 592 159 326 132 8 32 515 734 I kw. 217 9 13 3 738 91 3 237 851 3 233 495 2 918 854 2 159 41 1 94 192 996 9 792 146 69 989 676 741 588 627 523 773 465 712 291 229 133 976 132 8 31 497 426 II kw. 216 8 333 3 799 419 3 45 746 3 19 2 811 836 2 863 776 1 693 68 1 227 58 766 538 675 461 66 643 387 469 26 49 295 116 642 127 8 3 956 477 Zmiana k/k 25 9 378 583 67 131 52 958 46 86 51 594 59 518 4 555 15 537 8 319 2 781-6 328 6 556 17 631 363 25 35 1 18 38 Zmiana r/r 93 9 318 74 259 236 267 453 153 878-653 141 27 12-19 413 41 145 23 847 19 522-61 88 61 123 74 343-3 48 42 684 5 1 559 257
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości internetowej 25 Klientów, którzy z bankowości internetowej korzystają aktywnie jest o połowę mniej. Na koniec II kwartału liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej, czyli takich którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta, wynosiła w bankach 15,5 mln. Getin Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium* II kw. 217 3 652 8 2 64 123 1 947 76 1 87 631 1 764 141 1 59 687 I kw. 217 3 648 1 966 314 1 873 859 1 8 96 1 74 617 1 II kw. 216 3 475 1 93 844 1 784 25 1 732 751 1 642 1 Zmiana k/k 4 8 97 89 73 217 7 535 23 524 59 687 Zmiana r/r 177 8 16 279 162 871 74 88 122 141 59 687 Alior Bank 884 868 747 863 681 499 137 5 23 369 Credit Agricole 39 238 388 581 372 648 1 657 17 59 Citi Handlowy 323 388 332 87 32-8 699 3 388 Aktywnie z bankowości internetowej korzysta Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas Deutshe Bank Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe 319 2 299 632 239 91 231 418 26 418 166 616 14 43 331 95 46 513 228 5 23 417 169 422 164 4 319 2 462 847 18 246 756 187 157 439-12 75-16 881 2 918 3 1-2 86-23 61-163 215 59 91-15 338 19 418 9 177 15,5 mln klientów Plus Bank Razem: 68 643 15 566 219 71 916 15 127 175 58 971 14 524 16-3 273 439 44 9 672 1 42 59 * w przypadku danych za poprzednie kwartały przyjęto szacunki Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 1 Liczba użytkowników bankowości mobilnej
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27 1 Getin LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Noble Bank BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank i Orange Finanse ING Bank Śląski II kw. 217 1 92 752 1 679 852 1 488 669 1 26 494 I kw. 217 1 774 224 1 616 743 1 387 48 1 188 18 II kw. 216 1 394 953 1 243 29 1 172 25 575 Zmiana k/k 128 528 63 19 11 261 72 386 Zmiana r/r 57 799 436 823 316 644 685 494 Na koniec II kwartału 217 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej w 16 ankietowanych przez nas bankach wynosiła 8,7 mln. Są to osoby, które logują się do swojego konta z różnych urządzeń mobilnych smartfonów i tabletów. Poniższe dane obejmują więc nie tylko użytkowników aplikacji, ale także klientów korzystających z serwisów lite, RWD, a nawet podstawowych wersji standardowych systemów transakcyjnych (np. dużego ipko w PKO BP). BZ WBK Bank Millennium Alior Bank eurobank Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl 1 66 467 615 42 174 95 124 672 19 62 83 93 73 94 59 299 58 439 36 994 8 734 94 1 17 671 66 149 823 117 31 883 467 474 95 713 12 48 796 9 42 25 127 7 362 183 141 42 79 237 22 672 99 58 75 172 83 146 9 554 8 758 25 916 71 264 7 535 2 64 3 369 52 182 29 878 7 117 29 421 49 71 165 354 9368-16 915 31 39 25 882 5 64 11 112 8 235 874 6 314 982 499 3 2 419 922 Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej ma PKO Bank Polski - 1,9 mln
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 11 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 29 11 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH Na koniec II kwartału 217 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej wynosiła 8,7 mln osób. Jest to jednak szeroka definicja, która obejmuje nie tylko użytkowników aplikacji, ale także osoby korzystające z serwisów lite, RWD czy nawet standardowych systemów bankowości internetowej, jeśli logują się z urządzeń mobilnych. Użytkowników aplikacji mobilnej na telefony komórkowe jest mniej. Z danych PRNews.pl wynika, że 16 banków ma łącznie 4,8 mln klientów korzystających z aplikacji. Jeden z graczy może się już pochwalić przekroczeniem bariery miliona to mbank. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy BANK mbank PKO BP ING Bank Śląski BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium Alior Bank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Citi Handlowy Plus Bank Razem: Źródło: PRNews.pl II kw. 217 1 4 363 873 934 75 227 64 19 653 377 91 159 375 84 985 83 93 73 94 59 299 58 439 58 329 21 935 4 818 1 I kw. 217 92 926 749 86 667 293 574 423 6 334 259 135 411 79 741 75 172 71 264 52 182 49 71 49 457 18 144 4 377 149 Zmiana k/k 83 437 124 128 37 934 29 767 53 42 832 23 964 5 244 8 758 2 64 7 117 9 368 8 872 3 791 44 852 mbank ma1 mln użytkowników aplikacji mobilnej
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 3 Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej Użytkownicy aplikacji mobilnych wykonali w drugim kwartale ponad 33 mln transakcji finansowych. Najbardziej aktywnych klientów ma ING Bank Śląski wykonali oni w ciągu 3 miesięcy blisko 11 mln transakcji. Klienci PKO BP i Inteligo wykonali blisko 8 mln, Banku Millennium 6,5 mln transakcji. BANK ING Bank Śląski PKO BP Bank Millennium BZ WBK Alior Bank eurobank Raiffeisen Polbank Credit Agricole II kw. 217 1 78 94 7 981 278 6 466 457 5 149 625 696 51 635 582 582 661 457 346 I kw. 217 9 255 696 6 554 72 5 537 989 4 495 79 51 334 577 56 727 371 74 II kw. 216 7 92 45 2 25 7 2 873 734 31 31 41 465 389 88 143 Zmiana k/k 1 525 28 1 426 576 928 468 653 916 186 176 58 582 21 934 86 272 Zmiana r/r 2 878 454 4 26 757 2 275 891 395 479 225 582 117 272 369 23 BGŻ BNP Paribas 343 38 258 249 78 621 84 789 264 417 T-Mobile Usługi Bankowe 297 698 Citi Handlowy 28 588 233 454 285-24 866-76 412 Plus Bank 54 21 45 648 28 85 8 373 25 171 Razem: 33 653 78 28 4 582 14 638 918 5 253 126 19 14 79 źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 31 Liczba założonych lokat Klienci Banku Millennium założyli w II kwartale najwięcej lokat w aplikacji mobilnej. Może to wynikać z faktu, że lokaty mobilne w tym banku są znacznie lepiej oprocentowane niż standardowa oferta. BANK Bank Millennium PKO BP BZ WBK Raiffeisen Polbank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe II kw. 217 81 643 55 628 23 748 9 35 4 388 4 191 I kw. 217 63 415 76 868 28 872 1 865 II kw. 216 42 8 37 263 21 3 11 383 Zmiana k/k 18 228-21 24-5 124-1 515 Zmiana r/r 38 843 18 365 2 448-2 33 5 Alior Bank 4 117 4 727-61 5 5 Credit Agricole Citi Handlowy 3 695 1 597 4 637 2 26 2 813 2 27-942 -663 882-673 Plus Bank 952 948 918 4 34 BGŻ BNP Paribas 1 72 źródło: PRNews.pl 5
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 12 Liczba klientów mobile only
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba klientów mobile only 33 12 LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY Mobile only to w żargonie bankowym klienci, którzy korzystają z bankowości elektronicznej wyłącznie w urządzeniach mobilnych. Z danych, które zebrał PRNews.pl wynika, że na koniec II kwartału 217 roku tak definiowanych klientów banki miały już 1,6 mln. Osoby te w II kwartale 217 r. logowały się do banku przynajmniej raz na miesiąc. Ta liczba może być jeszcze większa, bo informacji na ten temat nie udzielił nam Bank Pekao. Liczba klientów mobile only BANK II kw. 217 PKO BP 494 392 mbank 271 563 ING Bank Śląski 246 785 BZ WBK 248 632 Bank Millennium 235 711 Alior Bank 29 283 eurobank 31 912 Citi Handlowy 26 292 Raiffeisen Polbank 23 269 T-Mobile Usługi Bankowe 1 377 Credit Agricole 14 539 BGŻ BNP Paribas 11 398 Plus Bank 9 2 Razem: 1 653 353 źródło: PRNews.pl Klienci mobile only to nowy segment użytkowników bankowości elektronicznej. Do tego grona możemy zaliczyć prawdopodobnie najmłodszych klientów banków, którzy przeskoczyli etap bankowania z użyciem komputerów PC. W grupie tej niewątpliwie są też osoby najbardziej zaawansowane technologicznie, które świadomie zrezygnowały z korzystania z bankowości internetowej. Dziś nie jest to zresztą takie trudne, bo bankowe aplikacje mobilne z powodzeniem mogą zastąpić wersje desktopowe coraz częściej mają te same funkcje. Najwięcej klientów mobile only ma PKO Bank Polski - blisko pół miliona
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 35 Liczba aktywnych kart HCE 13 Getin Noble Bank BANK PKO BP II kw. 216 64 I kw. 217 75 657 II kw. 217 93 351 Zmiana k/k 17 694 Zmiana r/r 29 351 LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium mbank* Alior Bank 36 44 163 72 684 73 18 31 1 14 4 89 181 82 751 43 972 3 18 985 16 497 9 571 12 872 3 4 585 53 181 38 588 43 972 3 18 985 Na koniec czerwca liczba mobilnych kart zbliżeniowych przekroczyła w bankach 4 tys. Trzy banki PKO BP, BZ WBK i Bank Pekao mają 65 proc. całego tortu. Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski. Na koniec czerwca miał już 93 tys. mobilnych kart zbliżeniowych. Niewiele mniej, bo 89 tys. ma BZ WBK. Z tej liczby karty podpięte do Android Pay stanowią 18,6 tys. Podium zamyka Bank Pekao z blisko 83 tys. kart w chmurze. W pozostałych bankach liczba wirtualnych kart zbliżeniowych jest już znacznie niższa. eurobank ING Bank Śląski T-Mobile Usługi Bankowe Getin Bank Raiffeisen Polbank Grupa SGB* Nest Bank Orange Finanse Razem: * szacunki Źródło: PRNews.pl 5 557 5 154 72 12 54 6 176 8 9 2 723 5 297 374 15 119 14 42 11 5 Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski 9 3 24 8 412 319 3 65 8 244 11 5 1 517 3 114 945 9 562 14 42 11 5 4 3 24 8 257 599
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 37 Liczba etatów 14 Getin Noble Bank BGŻ BNP Paribas BANK II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP 24 725 25 95 25 443-37 -718 LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BANKOWYM Bank Pekao BZ WBK Alior Bank 15 663 11 5 9 488 15 775 11 9 9 778 16 258 11 2 6 687-112 -4-29 -595 3 2 81 ING Bank Śląski 7 58 7 563 7 78 17-2 Dane udostępniło nam 2 banków o profilu komercyjnym. Łącznie zatrudniają na blisko 118 tys. etatach. Niemal wszystkie w ciągu ostatniego roku zmniejszyły stan zatrudnienia. Największe cięcia objęły Bank BPH, który został wchłonięty przez Aliora. W ciągu roku Bankowi BPH ubyło 4,3 tys. etatów, ale Alior zwiększył stan zatrudnienia tylko o 2,8 tys. Po fuzji ubyło 1,5 tys. etatów. BGŻ BNP Paribas* Bank Millennium mbank Getin Noble Bank Credit Agricole Raiffeisen Polbank** Citi Handlowy*** eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Idea Bank* 7 51 5 517 5 363 5 54 4 971 4 3 546 2 884 2 462 1 956 1 937 7 978 5 56 5 352 5 11 5 34 4 4 3 67 2 93 2 438 2 2 1 934 8 185 5 554 5 359 4 792 5 19 4 5 3 775 2 968 2 5 2 234 1 998-468 11 11 43-63 -4-61 -19 24-46 3-675 -37 4 262-219 -5-229 -84-38 -278-61 BOŚ 1 38 1 38 1 513-133 Bank Pocztowy 1 34 1 339 1 379-35 -75 Plus Bank 84 837 873 3-33 Bank BPH 18 18 4 466-4 286 Razem: 117 86 12 12 122 654-2 152-4 794 * Brak danych za I kw. 217. Przyjęto dane z końca 216 ** Raiffeisen podaje dane o zatrudnieniu na koniec roku. Szacunki redakcji *** Zatrudnienie dla całej grupy Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 15 Liczba placówek bankowych
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba placówek bankowych 39 15 Getin LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH Na naszą ankietę odpowiedziało 19 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec II kwartału miały 627 oddziałów własnych. To o 136 mniej niż kwartał wcześniej i aż o 554 mniej niż rok temu. Najwięcej oddziałów stracił Bank BPH, który dokonał restrukturyzacji, a następnie został wchłonięty przez Alior Bank. Bank Zachodni WBK zamknął w tym czasie 68 oddziałów własnych, Bank Pocztowy 63 placówki, Raiffeisen Polbank 54, a PKO Bank Polski 47. Jeśli jednak spojrzymy wstecz o dwa lata, to redukcje w niektórych bankach są znacznie większe. BANK Noble Bank PKO BP Bank Pekao BZ WBK BGŻ BNP Paribas Credit Agricole ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Plus Bank mbank BOŚ Idea Bank Citi Handlowy Bank BPH Razem: Liczba placówek własnych II kw. 217 I kw. 217 II kw. 216 122 1 23 1 267 918 922 947 598 631 666 482 484 487 45 48 416 374 381 391 36 365 394 284 281 299 265 266 28 252 257 271 215 216 278 212 274 266 161 161 164 113 113 121 95 95 96 83 82 76 76 76 9 68 75 63 26 26 36 153 6 27 7 19 6 761 Zmiana k/k -1-4 -33-2 -3-7 -5 3-1 -5-1 -62 1-7 -1 36 Zmiana r/r -47-29 -68-5 -11-17 -34-15 -15-19 -63-54 -3-8 -1 7-14 5-1 -153-554 Źródło: PRNews.pl
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba placówek bankowych 4 Liczba placówek partnerskich Kilka banków ograniczyła też sieć sprzedaży partnerskiej. PKO Bank Polski w ciągu ostatniego roku zamknął 67 agencji, a BGŻ BNP Paribas 24. W tym przypadku placówkami partnerskimi są punkty przejęte po Sygma Banku. Największy wzrost odnotował natomiast Alior Bank, który wchłonął sieć banku BPH. BANK Getin Noble Bank Bank Pocztowy Plus Bank PKO BP Alior Bank eurobank Getin Noble Bank Santander Consumer Bank BGŻ BNP Paribas II kw. 217 4 6 1 2 79 676 222 188 153 116 I kw. 217 4 6 1 215 819 711 216 187 152 II kw. 216 4 6 1 3 857 55 21 197 143 14 Zmiana k/k -15-29 -35 6 1 1 116 Zmiana r/r -1-67 171 21-9 1-24 BZ WBK 112 18 112 4 Bank Pekao 68-5 mbank 56 56 61 1 Credit Agricole 5 5 49-1 BANK Raiffeisen Polbank Bank BPH Źródło: PRNews.pl 24 24 24 226-226
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 16 Liczba bankomatów
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 Liczba bankomatów 42 Liczba bankomatów własnych 16 Właściciel urządzenia II kw. 217 I kw. 217 Zmiana k/k Euronet 7 5 7 5 LICZBA BANKOMATÓW PKO BP Planet Cash 3 213 2 575 3 155 2 53 58 72 Bank BPS i banki zrzeszone 2 3 2 316-16 Na koniec czerwca 217 r. w Polsce działało 23,5 tys bankomatów. W ciągu kwartału rynek urósł o 18 maszyn. Niezmiennie największą siecią urządzeń dysponuje Euronet, który ma około 75 bankomatów. Na drugim miejscu jest PKO BP (3,2 tys.), a trzecie zajmuje IT Card (2,5 tys.). W sektorze spółdzielczym działa blisko 3,8 tys. bankomatów. 23 urządzeń należy do banków zrzeszonych z Bankiem BPS, a 1399 do konkurencyjnego zrzeszenia SGB. Działający niezależnie Krakowski Bank Spółdzielczy ma 89 bankomatów o 5 więcej niż kwartał wcześniej. Bank Pekao BZ WBK SGB i banki zrzeszone 1 757 1 729 1 399 1762 1734 147 SKOK 24 i Global Cash ING Bank Śląski Bank Millennium Raiffeisen Polbank* 9 753 485 278 9 773 491 278 CashZone eurobank 23 176 195 177 Krakowski Bank Spółdzielczy Cashline Citi Handlowy Razem: 89 82 58 23 524 84 83 58 23 416 * Obsługę bankomatów Raiffeisen Polbanku przejeła firma Euronet Źródło: PRNews.pl -5-5 -8-2 -6 35-1 5-1 18
POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 217 KONTAKT Wojciech Boczoń e-mail: tel. twitter: w.boczon@bankier.pl 796 99 932 @wboczon opracowanie graficzne: Angelika Kukioła