POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH Ii KWARTAŁ 2019

Transkrypt

1 2019 POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH Ii KWARTAŁ 2019

2 SPIS TREŚCI 01. WSTĘP AKTYWA BANKÓW LICZBA KLIENTÓW W BANKACH LICZBA OBCOKRAJOWCÓW WŚRÓD KLIENTÓW BANKÓW LICZBA KONT OSOBISTYCH LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LICZBA KART DEBETOWYCH LICZBA KART KREDYTOWYCH LICZBA KART KREDYTOWYCH DLA FIRM LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY LICZBA KART HCE RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH LICZBA PLACÓWEK LICZBA PLACÓWEK BEZGOTÓWKOWYCH ZATRUDNIENIE W BANKOWOŚCI 49

3 Polska bankowość w liczbach na koniec II kwartału 2019 r. Fakty z raportów PRNews.pl 16,5 mld zł na kredyty hipoteczne przeznaczyły banki w II kw r. To najwięcej od 42 kwartałów, czyli od III kw r. 33,6 mln kont osobistych prowadziły banki na koniec II kw r. Najwięcej PKO BP (7,6 mln), Bank Pekao (4,1 mln) i Santander Bank Polska (3,7 mln). 12,2 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego w czerwcu 2019 r. Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej miały PKO BP (3 mln), mbank (2,1 mln) i ING (1,9 mln). 6,1 mln kart kredytowych obsługiwały banki czerwca 2019 r. Najwięcej PKO BP (928 tys.), Santander Bank Polska (853 tys.) i BNP Paribas (723 tys.). 2,1 mln kart HCE było zainstalowanych w smartfonach i zegarkach klientów. Nie licząc Apple Pay. To o 1,2 mln więcej niż rok wcześniej. 108 tys. etatowych pracowników zatrudniały banki na koniec II kw r. To spadek o 3,2 tys. etatów w porównaniu do danych z czerwca 2018 r. 48,6 mln klientów obsługiwały banki uniwersalne na koniec II kw r. Najwięcej PKO BP (10,8 mln), Bank Pekao (5,6 mln), Santander Bank Polska i ING Bank Śląski (4,9 mln). 17,5 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Najwięcej aktywnych klientów miały PKO BP (3,9 mln), mbank (2,3 mln) i ING (2,3 mln). 9,6 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej. Najwięcej w PKO BP (2,1 mln), mbanku (1,7 mln) i ING Bank Śląski (1,4 mln). 4,9 mln klientów było mobile only w czerwcu 2019 r. 1,3 mln w PKO BP, 920 tys. w ING i 670 tys. w Banku Millennium. 785 tys klientów z zagranicy obsługiwały banki na koniec II kwartału. Najwięcej obywateli Ukrainy placówek własnych miały banki na koniec II kw r. To spadek o 385 oddziałów rok do roku.

4 01 WSTĘP

5 01 wstęp Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Padł rekord w hipotekach. W II kwartale 2019 roku banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 16,5 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych była największa od III kw r. W pozostałych analizowanych w raporcie segmentach też obserwujemy wzrosty. Na szczególną uwagę zasługuje bankowość mobilna, której szybko przybywa użytkowników. Jak wynika z zebranych danych, banki mają już 12,2 mln klientów mobilnych. Dla porównania, z bankowości internetowej korzysta 17 mln osób. Warto zwrócić uwagę także na karty kredytowe kolejny kwartał z rzędu rynek wyszedł na plus. To już jedenasta edycja raportu Polska bankowość w liczbach. Raport podsumowuje stan rynku na koniec II kwartału 2019 roku. Tym razem analizie poddaliśmy 18 obszarów tematycznych, o dwa więcej niż w poprzednich kwartałach. Nowością są zestawienia dotyczące kont oszczędnościowych i placówek bez obsługi gotówkowej. Raport Polska bankowość w liczbach jest jedynym tego typu zestawieniem na rynku, pokazującym szczegółowo dane liczbowe w rozbiciu na poszczególne banki. Znajdują się w nim także informacje niedostępne w standardowych raportach giełdowych i zestawieniach publikowanych przez KNF, ZBP i NBP. Zapraszam do lektury Wojciech Boczoń

6 02 AKTYWA BANKÓW

7 02 aktywa banków Największym bankiem w Polsce jest PKO Bank Polski. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, a trzecie Santander Bank Polska. PKO Bank Polski dysponuje aktywami przekraczającymi 301 mld zł. To o 9 proc. więcej niż rok temu. Bank Pekao może się pochwalić sumą bilansową na poziomie 189 mld zł (wzrost o 6 proc. rok do roku), a Santander Bank Polska 181 mld zł. Ten ostatni odnotował wzrost o 23 proc., co jest wynikiem przejęcia detalicznej części Deutsche Banku. Zmiana nastąpiła na czwartej pozycji. ING Bank Śląski (147 mld zł) po II kwartale przeskoczył mbank (144 mld zł). Najbardziej spektakularnym wzrostem aktywów w ujęciu rok do roku może się natomiast pochwalić BNP Paribas ponad 48 proc. To efekt wchłonięcia w swoje struktury Raiffeisen Polbanku. Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw r. (w tys. zł) Lp. Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r 1. PKO BP ,98% 9,15% 2. Bank Pekao ,04% 6,04% 3. Santander BP ,29% 22,82% 4. ING Bank Śląski ,53% 15,69% 5. mbank ,97% 9,04% 6. BNP Paribas ,38% 48,51% 7. Bank Millennium ,57% 15,13% 8. Alior Bank ,36% 9,29% 9. Getin Noble Bank bd bd. bd. 10. Citi Handlowy ,66% 16,55% 11. Idea Bank bd bd. bd. 12. BOŚ Bank ,13% -5,27% Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za II kw r.

8 03 LICZBA KLIENTÓW W BANKACH

9 03 liczba klientów w bankach Liczba klientów ogółem Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo Bank Pekao ING Bank Śląski Santander BP mbank Alior Bank i TMUB BNP Paribas Bank Millennium Santander CB Credit Agricole Euro Bank* Bank Pocztowy Citi Handlowy BOŚ Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw Z kwartału na kwartał bankom przybywa klientów. Na koniec czerwca ankietowane instytucje obsługiwały już 48,6 mln klientów, z czego 45,8 mln w segmencie detalicznym. Najwięcej klientów obsługuje PKO Bank Polski 10,8 mln. To aż o 1,1 mln więcej niż w czerwcu 2018 r. Na drugim miejscu jest Bank Pekao, który ma 5,5 mln klientów o 143 tys. więcej niż rok wcześniej. Trzecie miejsce na podium zajmuje ING Bank Śląski blisko 5 mln klientów. Niewiele mniej ma Santander Bank Polska 4,9 mln.

10 03 liczba klientów w bankach Klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także instytucje, firmy, miasta, gminy czy szkoły. Liczba klientów indywidualnych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo Bank Pekao Santander BP ING Bank Śląski Alior Bank i TMUB mbank BNP Paribas Bank Millennium Santander CB Credit Agricole Euro Bank* Bank Pocztowy Citi Handlowy BOŚ Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

11 04 LICZBA OBCOKRAJOWCÓW WŚRÓD KLIENTÓW BANKÓW

12 04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Niemal o jedną trzecią w ciągu roku wzrosła liczba obcokrajowców wśród klientów działających w Polsce banków. Sektor znowu idzie na rekord łącznie obsługuje już ponad 785 tysięcy osób narodowości innej niż polska. Warto przypomnieć, że jeszcze jesienią 2017 roku mówiliśmy o poziomie zaledwie 162 tysięcy. W połowie 2019 roku najliczniejszą grupą klientów z innych krajów mogły się pochwalić Santander Bank Polska (196 tys.) i PKO Bank Polski (190 tys.), nieco dalej w tyle pozostawały BNP Paribas Bank łącznie z ex-raiffeisenem (160 tys.) i Bank Pekao (158 tys.). Łącznie osiem raportujących instytucji obsługuje klientów indywidualnych z zagranicy. Liczba klientów indywidualnych obcokrajowców w bankach Bank II kw I kw Zmiana k/k Zmiana % Alior Bank ,40% BNP Paribas (z exraiffeisen) ,36% Citi Handlowy ,00% Credit Agricole ,21% Bank Pekao ,28% PKO BP ,32% Bank Pocztowy ,50% Santander BP ,48% RAZEM ,63% *liczone jako pierwszy lub kolejny współwłaściciel konta

13 04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Liczba klientów indywidualnych obcokrajowców VS liczba kont osobistych obcokrajowców po II kw r. Bank Liczba klientów Liczba ROR-ów Alior Bank BNP Paribas (z exraiffeisen) Citi Handlowy Credit Agricole Bank Pekao PKO BP Bank Pocztowy Santander BP RAZEM Ponad 785 tys. klientów indywidualnych przekłada się na wynik 742 tys. prowadzonych dla tej grupy kont osobistych. Grono liderów wygląda w tym przypadku analogicznie, jak podium w zestawieniu dla liczby klientów ogółem: za Santanderem i PKO BP plasują się Pekao i BNP Paribas. Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów indywidualnych banków Bank II kw I kw Zmiana k/k Zmiana % Alior Bank ,79% BNP Paribas (z exraiffeisen) ,69% Citi Handlowy ,99% Credit Agricole ,53% Bank Pekao ,91% Bank Pocztowy ,76% Santander BP ,75% RAZEM ,79% Dane o liczbie obcokrajowców wśród klientów banków monitorujemy głównie za sprawą odnotowanego w ostatnich latach gwałtownego wzrostu liczby obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. To właśnie ta nacja stanowi obecnie blisko połowę wszystkich obsługiwanych przez banki zagranicznych klientów indywidualnych. Ostatni kwartał nie przyniósł jednak znaczącego wzrostu liczebności tej grupy.

14 04 liczba obcokrajowców wśród klientów banków Najliczniejsze narodowości wśród klientów indywidualnych obcokrajowców w bankach po III kw r. Bank Miejsce I Miejsce II Miejsce III Alior Bank Ukraina (14 951) Niemcy (5 629) Białoruś (2 542) BNP Paribas (z exraiffeisen) Ukraina ( ) Białoruś (6 332) Gruzja (3 271) Citi Handlowy Ukraina (1 930) USA (1 738) Indie (1 579) Credit Agricole Ukraina (6 594) Białoruś (681) Francja (380) Getin Noble Bank Ukraina (b.d.) Brak danych Brak danych Bank Pekao Ukraina (93 215) Białoruś (10 476) Niemcy (7 071) PKO BP Ukraina (b.d.) Białoruś (b.d.) Mołdawia (b.d.) Bank Pocztowy Ukraina (10 036) Gruzja (398) Niemcy (389) Santander BP Ukraina ( ) Białoruś (11 197) Niemcy (7 405) Opracowanie rozdziału Malwina Wrotniak Redaktor naczelna Bankier.pl Dominującą nacją zagraniczną w TOP3 per bank pozostają właśnie obywatele Ukrainy. Dwa inne, najczęściej pojawiające się w czołówce kraje pochodzenia klientów inne niż Polska, to Białoruś i Niemcy.

15 05 LICZBA KONT OSOBISTYCH

16 05 liczba kont osobistych Największy wzrost kwartalny odnotował Alior Bank o 147 tysięcy kont. Wynika on z przejęcia SKOK Jaworzno. Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne prowadziły 33,6 mln rachunków typu ROR. To o pół miliona więcej niż w marcu 2019 r. i aż o 1,8 mln więcej niż rok wcześniej. Niezmiennie liderem zestawienia pozostaje PKO Bank Polski, który prowadzi blisko 7,6 mln rachunków osobistych dla klientów indywidualnych. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, który obsługuje 4,1 mln ROR-ów, a trzecie mbank, który ma 3,7 mln kont osobistych. Tuż za nim jest ING Bank Śląski, który ma tylko nieznacznie mniej rachunków. Największy wzrost kwartalny odnotował Alior Bank o 147 tysięcy kont. Wynika on z przejęcia SKOK Jaworzno. W ujęciu rocznym najwięcej rachunków przybyło bankowi BNP Paribas 758 tys. To efekt przejęcia jesienią 2018 r. rachunków Raiffeisen Polbanku. Fuzja wpłynęła też na stan posiadania Santander Banku Polska. Przybyło mu 419 tys. kont, których część to rachunki przejęte z Deutsche Banku. Liczba ROR (klienci indywidualni - jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo Bank Pekao mbank Santander BP ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank BNP Paribas Euro Bank* Getin Noble Bank Credit Agricole Bank Pocztowy TMUB Citi Handlowy* BOŚ Plus Bank* Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za II kw r., przyjęto stan z poprzedniego kwartału

17 06 LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH

18 06 liczba rachunków walutowych Na koniec czerwca 2019 r. banki prowadziły 4,5 mln kont walutowych. Najwięcej Bank Pekao, ING Bank Śląski i Santander Bank Polska. Przy czym należy zastrzec, że danych nie udostępniły nam dwa duże banki: PKO BP i Bank Millennium. W ankiecie wzięło udział 12 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługują 4,5 mln rachunków walutowych. To o 43 tys. więcej niż na koniec marca 2019 r. i o 363 tys. więcej niż rok wcześniej. Liczba rachunków walutowych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao ING Bank Śląski Santander BP mbank Alior Bank Citi Handlowy* BNP Paribas Credit Agricole TMUB Euro Bank* Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

19 06 liczba rachunków walutowych Walutowe konta oszczędnościowe Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r ING Bank Śląski Santander BP* Citi Handlowy** Alior Bank TMUB Credit Agricole BNP Paribas RAZEM * brak danych za I kw. 2019, przyjęto stan z IV kw ** brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

20 07 LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

21 07 liczba kont oszczędnościowych Na pytanie o liczbę prowadzonych złotowych rachunków oszczędnościowych dla klientów indywidualnych odpowiedziała nam około połowa banków uniwersalnych, do których wysłaliśmy zapytanie. W ich gronie znalazły się trzy instytucje, które mogą się poszczycić liczbą rachunków przekraczającą 1 mln kont. Największa z nich figuruje przy Santander Banku Polska ponad 1,6 mln. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO Bank Polski (ponad 1,2 mln) oraz Getin Noble Bank (ponad 1,1 mln). Tym samym pierwsza trójka zestawienia prowadzi ponad połowę rachunków zsumowanych w tabeli. Oczywiście udział tych banków jest w rzeczywistości mniejszy z uwagi na brak danych od wszystkich instytucji. Opracowanie rozdziału Monika Dekrewicz Redaktor Bankier.pl Liczba kont oszczędnościowych Bank II kw Santander BP PKO Bank Polski Getin Noble Bank Credit Agricole Alior Bank Bank Pekao Citi Handlowy Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe Envelo Bank 735

22 08 LICZBA KART DEBETOWYCH

23 08 liczba kart debetowych Największym wydawcą kart debetowych jest PKO Bank Polski, który obsługuje 7,2 mln kart Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Santander BP Bank Pekao ING Bank Śląski mbank Bank Millennium BNP Paribas Alior Bank Getin Noble Bank Credit Agricole Euro Bank* Bank Pocztowy Citi Handlowy TMUB BOŚ Raiffeisen Polbank Plus Bank* RAZEM * brak danych za II kw r., przyjęto stan z I kw r. Portfele Polaków puchną od kart debetowych. Jak wynika z danych zebranych z banków komercyjnych, na koniec II kwartału 2019 roku klienci indywidualni posiadali już blisko 28 mln kart do swoich rachunków. Dane do raportu podało nam 17 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługują 27,7 mln kart debetowych. To o 745 tys. więcej niż na koniec marca 2019 r. i 1,6 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największym wydawcą pozostaje PKO Bank Polski, który obsługuje 7,2 mln kart, drugie miejsce zajmuje Santander Bank Polska, który ma blisko 3,8 mln plastików, a trzecie Bank Pekao 3,4 mln. Narodowy Bank Polski podaje, że Polacy mają w swoich portfelach 32,7 mln kart debetowych (I kw. 2019). Różnica między danymi prezentowanymi przez NBP i PRNews.pl wynika z faktu, że bank centralny uwzględnia w swoich statystykach także sektor bankowości spółdzielczej. Ponadto dane NBP obejmują nie tylko klientów detalicznych, ale także biznesowych.

24 09 LICZBA KART KREDYTOWYCH

25 09 liczba kart kredytowych Kolejny kwartał z rzędu rośnie sprzedaż kart kredytowych Po kilkuletnim marazmie rynek kart kredytowych wchodzi w fazę ożywienia banki kończą kolejny kwartał na plusie. Jak wynika z danych zebranych z 16 banków o profilu uniwersalnym, na koniec czerwca 2019 r. instytucje te miały 6,1 mln kart kredytowych dla klientów indywidualnych o 73 tys. więcej niż w marcu. Największym wydawcą pozostaje niezmiennie PKO BP ma 928 tys. kart kredytowych. W ciągu roku przybyło mi 51 tys. plastików. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska (854 tys.), który odnotował podobny wzrost o 49 tys. kart. Trzecie miejsce zajmuje BNP Paribas, który ma 723 tys. kart kredytowych. Tu wzrost wynosi aż 244 tys., ale częściowo jest to związane z przejęciem portfela kart Raiffeisena. Wzrosty na rynku kart kredytowych potwierdzają także dane płynące z BIK. W ostatnich miesiącach banki zwiększyły sprzedaż plastików z funkcją kredytową. Tylko w lipcu banki wydały 107,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 622 mln zł. Stanowi to wzrost o 34,3 proc. w ujęciu liczbowym i o 27,0 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do lipca 2018 r. Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Santander BP BNP Paribas Citi Handlowy Bank Pekao Credit Agricole Santander CB Bank Millennium mbank ING Bank Śląski Alior Bank Euro Bank* bd Getin Noble Bank TMUB Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za I kw r., przyjęto stan z I kw r. źródło: PRNews.pl

26 10 LICZBA KART KREDYTOWYCH DLA FIRM

27 10 liczba kart kredytowych dla firm Najwięcej firmowych kart obsługuje Bank Pekao, ale z kwartału na kwartał jego portfel się kurczy. Na koniec czerwca 2019 r. miał blisko 36 tys. kart, o 4 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski z 34 tys. kart, a trzecie PKO BP, który obsługuje 24 tys. firmowych plastików. Nie wiadomo dokładnie, ile kart liczy obecnie portfel przejęty przez BNP Paribas od Raiffeisena. Ostatnie dostępne dane są z grudnia 2018 r. Biorąc jednak pod uwagę, że w BNP Paribas liczba kart firmowych stopniała, można założyć, że zmniejszeniu uległ też portfel ex-raiffeisena. Liczba wydanych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge) Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mbank ex-raiffeisen (BNP Paribas)* Alior Bank Bank Millennium BNP Paribas RAZEM * ostatnie dostępne dane są za IV kw r.

28 11 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

29 11 liczba użytkowników bankowości internetowej Bankowość internetowa to wciąż najpopularniejszy zdalny kanał dostępu do konta. Z danych zebranych z banków wynika, że dostęp do rachunku przez internet ma 33,9 mln klientów instytucji finansowych. To mniej, niż na koniec poprzedniego kwartału, ale spadek tenwynika ze zmiany metodologii podawania danych przez PKO Bank Polski. Od kwietnia 2019 r. bank zmienił metodykę kwalifikacji klientów indywidualnych, uznawanych jako korzystających z bankowości internetowej. Kryterium kluczowym w nowym podejściu jest aktywne korzystanie z przynajmniej jednego produktu obsługiwanego w ramach serwisu internetowego ipko. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż PKO Bank Polski ma najwięcej podpisanych z klientami umów umożliwiających dostęp do bankowości internetowej. Na koniec II kwartału 2019 r. miał ich ponad 8,6 mln. Na drugim miejscu uplasował się ING Bank Śląski (blisko 4 mln), a na trzecim miejscu, z niewielką różnicą do wicelidera, mbank (ponad 3,9 mln). Poza podium uplasował się Santander, który ma niewiele mniej użytkowników niż mbank (również ponad 3,9 mln). Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo ING Bank Śląski mbank Santander BP Bank Pekao Alior Bank Bank Millennium BNP Paribas Credit Agricole Citi Handlowy* Bank Pocztowy TMUB Euro Bank* Plus Bank* BOŚ Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za I i II kw r., ostatnie dostępne dane są z grudnia 2018 r. ** brak danych za I kw r., przyjęto stan z I kw r. źródło: PRNews.pl

30 11 liczba użytkowników bankowości internetowej Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) - minimum 1 logowanie w miesiącu. Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r ING Bank Śląski mbank Santander BP Bank Millennium Alior Bank BNP Paribas Credit Agricole Citi Handlowy* Bank Pocztowy Euro Bank* BOŚ TMUB Plus Bank* Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za I kw r., przyjęto stan z I kw r. źródło: PRNews.pl

31 11 liczba użytkowników bankowości internetowej Z danych zebranych z banków wynika ponadto, że mają blisko 15 mln klientów regularnie logujących się do ROR. Liczba ta jest w rzeczywistości wyższa, bo informacji nie udostępniły wszystkie instytucje, w tym Bank Millennium czy Getin Bank. W tym miejscu możemy przytoczyć zbiorcze dane publikowane przez Związek Banków Polskich. Jak wynika z raportu Netb@nk, na koniec I kwartału aktywnie z bankowości internetowej korzystało 17,5 mln klientów banków. Owe brakujące w naszym zestawieniu 2,5 mln to właśnie m.in. Bank Millennium, Getin Bank, Nest Bank, Idea Bank oraz cały sektor bankowości spółdzielczej. Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP i Inteligo mbank ING Bank Śląski Bank Pekao Santander BP Alior Bank BNP Paribas Credit Agricole Bank Pocztowy Euro Bank* Citi Handlowy* BOŚ TMUB Plus Bank* Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za I kw r., przyjęto stan z I kw r. źródło: PRNews.pl

32 12 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ

33 12 liczba użytkowników bankowości mobilnej Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej mają PKO BP, mbank i ING Bank Śląski Bankowość mobilna w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec II kwartału 2019 r. ankietowane banki obsługiwały już ponad 12,2 mln klientów mobilnych. Jest to o ponad pół miliona więcej niż kwartał wcześniej i aż o 2,3 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mobilnych klientów ma PKO Bank Polski ponad 3 mln. W ciągu roku przybyło mu 571 tys. użytkowników bankowości mobilnej. na drugim miejscu uplasował mbank, który obsługuje ponad 2 mln klientów mobile, a na trzecim ING Bank Śląski 1,9 mln. Jedynym bankiem w tabeli, któremu ubyło klientów mobilnych jest eurobank. W ciągu roku liczba użytkowników bankowości mobilnej stopniała tam o 22 tys. Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP mbank ING Bank Śląski Santander BP Bank Pekao Bank Millennium Alior Bank BNP Paribas Credit Agricole Citi Handlowy Euro Bank TMUB Plus Bank* bd. bd. bd. RAZEM *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw Prezentowane w poniższym zestawieniu dane obejmują użytkowników bankowości mobilnej, którzy korzystają nie tylko z aplikacji, ale także z serwisów lite czy stron RWD. Niektóre banki wliczają tu też osoby, które logują się do standardowych systemów transakcyjnych z urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów).

34 13 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH

35 13 liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne miały już ponad 9 mln użytkowników korzystających z aplikacji mobilnych. Jest to aż o 2,5 mln więcej niż na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku. W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej, bo danych nie podały nam wszystkie banki obecne na rynku (np. Nest, Idea czy BOŚ), w tym sektor bankowości spółdzielczej. Jeśli porównamy dane z raportów ZBP (które uwzględniają cały rynek) i PRNews.pl (tylko banki uniwersalne), to różnica wynosi około 600 tys. Można zatem przyjąć, że użytkowników aplikacji mobilnych na koniec II kwartału 2019 r. było około 9,6 mln. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP mbank ING Bank Santander BP Pekao Bank Millennium Alior Bank BNP Paribas Credit Agricole Euro Bank ex-raiffeisen (BNP Paribas)* TMUB Citi Handlowy Plus Bank* RAZEM *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

36 13 liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych Liczba transakcji przelewów w aplikacji Bank II kw mbank ING Bank Śląski Bank Pekao Santander BP Bank Millennium Alior Bank BNP Paribas Credit Agricole Euro Bank TMUB RAZEM Liczba założonych lokat Bank II kw PKO BP Bank Millennium Bank Pekao Santander BP Alior Bank BNP Paribas Euro Bank Credit Agricole TMUB RAZEM Najwięcej klientów korzystających z aplikacji mobilnej ma PKO BP. Na koniec czerwca z IKO korzystało 2,1 mln osób o 600 tys. więcej niż rok temu. Na drugim miejscu jest mbank, z którego aplikacji korzysta blisko 1,7 mln klientów. Na trzecim znalazł się ING Bank Śląski. Z ING Mobile korzysta blisko 1,4 mln klientów banku.

37 14 LICZBA KLIENTÓW MOBILE ONLY

38 14 liczba klientów mobile only Coraz więcej osób przesiada się z bankowości internetowej na bankowość mobilną Banki mają już 4,8 mln klientów mobile only. Są to osoby, które bankują wyłącznie na swoich smartfonach i nie korzystają już z bankowości internetowej. Najwięcej klientów mobile only ma PKO Bank Polski ponad 1,3 mln. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski 920 tys., a na trzecim Bank Millennium 670 tys. Liczba klientów mobile only. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP ING Bank Śląski Bank Millennium mbank Santander BP Pekao bd bd. BNP Paribas Alior Bank Credit Agricole Euro Bank Citi Handlowy Plus Bank* bd. 0 bd. TMUB RAZEM *brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw Użytkowników bankowości mobilnej w Polsce jest już 12,2 mln. Wynika z tego, że blisko 40 proc. klientów mobilnych jest już użytkownikami mobile only. To ciekawe zjawisko, które pokazuje obecny trend w bankowości użytkownicy coraz chętniej przesiadają się na smartfony. Warto przy tym zwrócić uwagę, że liczba klientów korzystających z bankowości internetowej nie rośnie już tak dynamicznie, jak w przypadku klientów mobile.

39 15 LICZBA KART HCE

40 15 liczba kart HCE Liczba aktywnych kart HCE Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Santander BP PKO BP mbank ING Bank Śląski Bank Millennium Alior Bank T-Mobile UB Euro Bank Citi Handlowy* Credit Agricole Plus Bank** RAZEM * brak danych za II kw r., przyjęto stan z poprzedniego kwartału ** brak danych za I kw r., przyjęto stan z IV kw r. W tabeli zabrakło Banku Pekao, który nie podaje liczby kart, ale liczbę klientów z odpowiednimi telefonami do płatności HCE. Takich użytkowników ma już 874 tys. Nie wiadomo jednak, ilu klientów korzysta z możliwości płacenia telefonem. Na koniec półrocza banki obsługiwały już 2,1 mln zwirtualizowanych kart podpiętych do aplikacji mobilnych i cyfrowych portfeli Google Pay, Fitbit Pay i Garmin Pay. W ciągu drugiego kwartału 2019 r. przybyło 362 tys. kart, a w ciągu roku 1,2 mln. Nie są to pełne dane, bo nie uwzględniają systemu płatności mobilnych Apple Pay. Wyjątek w tabeli stanowią Santander Bank Polska, który podał zbiorczo dane dla czterech portfeli: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay oraz Credit Agricole (Google Pay i Apple Pay). Liczba transakcji w POS Bank II kw mbank Santander BP Bank Millennium Pekao Alior Bank T-Mobile UB Credit Agricole Plus Bank

41 16 RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

42 16 rynek kredytów hipotecznych Drugi kwartał 2019 r. okazał się rekordowy na rynku hipotek. Banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 16,5 mld zł. Sprawdziliśmy, które banki udzieliły najwięcej kredytów mieszkaniowych. Z raportu AMRON-SARFiN wynika, że w II kwartale 2019 r. banki udzieliły łącznie kredytów na kwotę 16,5 mld zł. W naszej ankiecie wzięło udział 9 banków, które łącznie przyznały finansowanie na 15,4 mld zł. W tej edycji raportu brakuje m.in. Alior Banku i Euro Banku, które odmówiły udzielenia odpowiedzi. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO Bank Polski ING Bank Śląski Bank Pekao mbank Santander BP Bank Millennium BNP Paribas Bank Pocztowy Citi Handlowy RAZEM

43 16 rynek kredytów hipotecznych Liczba udzielonych kredytów hipotecznych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pekao Santander BP mbank Bank Millennium BNP Paribas Bank Pocztowy RAZEM Rekordową kwotę przeznaczył na hipoteki PKO Bank Polski łącznie ponad 4,2 mld zł. Jest to wynik lepszy o 700 mln w porównaniu do I kwartału 2019 r. i o 200 mln lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na drugim miejscu uplasował się tym razem ING Bank Śląski, który udzielił finansowania w kwocie 2,9 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału jest to wzrost aż o 848 mln zł. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Pekao z wynikiem 2,6 mld zł o 311 mln większym niż w okresie styczeń-marzec. Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł) Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Bank Pekao Santander BP ING Bank Śląski Bank Millennium mbank BNP Paribas Bank Pocztowy Citi Handlowy RAZEM

44 17 LICZBA PLACÓWEK

45 17 liczba placówek Łącznie na koniec czerwca 2019 r. ankietowane banki miały placówek własnych. To o 99 mniej niż w marcu 2019 r. i aż o 385 niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale zmniejszyła się też sieć placówek partnerskich o 24 punkty. Jednak w porównaniu do danych sprzed roku bilans jest dodatni przybyło 15 oddziałów. Najwięcej placówek własnych zamknęły duże banki PKO BP i Bank Pekao. Pierwszy z nich w ciągu roku zmniejszył liczbę oddziałów o 44, a drugi o 39. Spory spadek obserwujemy też w Getin Banku o 48 oddziałów. W tym jednak przypadku nie mamy aktualnych danych za II kwartał 2019 r. Bank poda komplet danych dopiero po opublikowaniu wyników finansowych, co nastąpi pod koniec miesiąca. Najwięcej placówek przybyło natomiast bankowi BNP Paribas, który przejął sieć oddziałów Raiffeisena. Liczba placówek własnych Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Bank Pekao Santander BP BNP Paribas Credit Agricole Bank Millennium ING Bank Śląski Euro Bank Alior Bank Getin Noble Bank* Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Santander CB mbank Plus Bank BOŚ Idea Bank Citi Handlowy RAZEM * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

46 17 liczba placówek Liczba placówek partnerskich Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r Bank Pocztowy PKO BP Alior Bank Euro Bank Getin Noble Bank Santander CB Santander BP mbank Credit Agricole Plus Bank BNP Paribas Raiffeisen Polbank RAZEM * brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019

47 18 LICZBA PLACÓWEK BEZGOTÓWKOWYCH

48 18 liczba placówek bezgotówkowych Na rynku pojawia się coraz więcej placówek bankowych, w których nie ma już standardowych okienek kasjerskich. Na koniec półrocza na naszym rynku działały już 253 placówki bez obsługi gotówkowej. W porównaniu do danych z marca, jest to wzrost o ponad 50 oddziałów. Nie oznacza to jednak, że gotówka całkowicie zniknęła z obsługi. Do dyspozycji klientów pozostają bankomaty i wpłatomaty, które montowane są wewnątrz oddziału lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Liczba placówek bezgotówkowych (cash free) Bank II kw ING Bank Śląski 118 Bank Millennium 34 Alior Bank 22 mbank 22 Santander BP 18 BNP Paribas 17 Getin Noble Bank 14 Bank Pekao 5 Euro Bank 2 PKO Bank Polski 1 RAZEM 253 Najwięcej placówek bezgotówkowych ma ING Bank Śląski 118. W ciągu kwartału przybyły mu 22 tego typu oddziały. Na drugim miejscu jest Bank Millennium, który ma 34 placówki, przy czym 9 z nich jest oddziałami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a 25 to mini wyspy sprzedażowe zlokalizowane w galeriach handlowych. Trzecie miejsce zajmują ex aequo Alior Bank i mbank, które mają po 22 oddziały bezgotówkowe.

49 19 ZATRUDNIENIE W BANKOWOŚCI

50 19 zatrudnienie w bankowości Liczba etatów Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Bank Pekao Santander BP BNP Paribas Alior Bank ING Bank Śląski mbank Bank Millennium Getin Noble Bank* Credit Agricole Citi Handlowy Euro Bank Santander CB Bank Pocztowy BOŚ Bank BPH Raiffeisen Polbank RAZEM * bran danych za II kw r., przyjęto stan z I kw. 2019

51 19 zatrudnienie w bankowości W zestawieniu uwzględniliśmy 18 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec czerwca 2019 r. banki te zatrudniały pracowników na 107 tys. etatów. Jest to o 1,2 tys. mniej niż w marcu 2019 r. i o 3,2 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe redukcje przeprowadziły duże banki PKO BP i Bank Pekao. Pierwszy zredukował zatrudnienie o 600 osób, drugi o 746. Największy wzrost zatrudnienia obserwujemy w BNP Paribas, ale wiąże się to z fuzją z Raiffeisen Bankiem Polska. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec czerwca 2019 r. banki zatrudniały niecałe 160 tys. osób. Dane nadzoru obejmują cały rynek, włącznie z sektorem bankowości spółdzielczej i mniejszymi bankami, które nie podały nam danych do raportu (np. Idea Bank, Nest Bank czy Volkswagen Bank). Liczba etatów w grupie kapitałowej Bank II kw I kw II kw Zmiana k/k Zmiana r/r PKO BP Bank Pekao Santander BP BNP Paribas Bank Millennium ING Bank Śląski mbank Citi Handlowy BOŚ RAZEM

52 Jeśli chcesz być na bieżąco z danymi nt. sektora bankowego, zapisz się na darmowy newsletter na stronie

53 Kontakt Wojciech Boczoń Tel. Twitter: