Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za IV kwartał roku 2010 (01.10.2010 31.12.2010) Strona 1 z 8
Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 Zakres działalności... 3 2. Organy Spółki... 4 Zarząd... 4 Rada Nadzorcza... 4 3. Informacje o akcjonariuszach Spółki... 5 4. Wybrane informacje finansowe... 6 Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)... 6 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN)... 6 5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 7 Komentarz ogólny... 7 Przychody... 7 Rentowność... 8 6. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 8 Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 2 z 8
1. Podstawowe informacje o Spółce Fresh24.pl S.A. ul. Marywilska 34 I 03-228 Warszawa tel.:/ fax: + 48 22 811 04 11 internet: www.fresh24.pl e-mail: dok@fresh24.pl KRS: 0000354805 REGON: 141544535 NIP: 701 01 41 303 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 510.597 zł (pięćset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) opłacony w całości. Autoryzowany Doradca EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa tel.: + 48 22 828 53 00 faks: + 48 22 828 53 01 internet: www.ebcsolicitors.pl e-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl Zakres działalności Fresh24.pl S.A. działa na rynku spoŝywczych supermarketów internetowych ( e-grocery ), który stanowi jeden z segmentów polskiego rynku e-commerce/e-handlu. Emitent zajmuje się detaliczną sprzedaŝą szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych ( FMCG ) za pośrednictwem sklepu internetowego fresh24.pl. Emitent w nowoczesny sposób zaspokaja odwieczne potrzeby konsumentów. Klient Emitenta dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego z terminem dostawy na następny dzień, wybierając dogodny dla siebie termin. Dostawa zakupów do klienta odbywa się za pomocą własnej floty samochodowej w przedziałach jednogodzinnych między 7:00 a 23:00 od poniedziałku do soboty. Płatności za zamówienie moŝna dokonać on-line lub w formie gotówkowej/kartą płatniczą w momencie dostarczenia towaru. Emitent kompletuje zamówienie w sortowni, nabywając wcześniej produkty u starannie wyselekcjonowanych dostawców/producentów. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent działa na obszarze aglomeracji warszawskiej. Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 3 z 8
2. Organy Spółki Zarząd 1/ Tomasz Trojanowski - Prezes Zarządu Emitenta 2/ Wojciech Chrabąszcz - Członek Zarządu Kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Obecny Zarząd jest Zarządem I kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 8 kwietnia 2013 roku. Rada Nadzorcza 1/ Jan Tkaczow - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2/ Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej 3/ Piotr Racławski - Członek Rady Nadzorczej 4/ Arkadiusz Stryja - Członek Rady Nadzorczej 5/ Piotr Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą I kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 8 kwietnia 2013 roku. Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 4 z 8
3. Informacje o akcjonariuszach Spółki Struktura akcjonariatu Spółki, z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego raportu kwartalnego akcji serii B, przedstawia się następująco: lp 1. 2. Imię i nazwisko akcjonariusza Best Tep Sav Enterprise Byfelt Company Limited Seria Akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym ( w proc.) Udział w głosach (w proc.) A, B 3 196 728 50,83 50,83 A, B 2 131 152 33,88 33,88 3. pozostali B 961 499 15,29 15,29 Razem 6 289 379 100,00 100,00 Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 5 z 8
4. Wybrane informacje finansowe Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN) 31 marca 2011 (*) 31 marca 2010 (*) Kapitał Własny -1 212 115 9 796 NaleŜności długoterminowe 0 0 NaleŜności krótkoterminowe 845 353 432 100 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 107 151 279 040 Zobowiązania długoterminowe 2 060 059 1 134 438 Zobowiązania krótkoterminowe 1 261 699 684 136 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN) I kwartał 2011 (*) I kwartał 2010 (*) Przychody netto ze sprzedaŝy 1 016 293 519 224 Zysk (strata) na sprzedaŝy -776 051-705 911 EBITDA -801 870-677 809 Amortyzacja 22 680 28 102 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -705 911-705 911 Zysk (strata) brutto -801 987-719 241 Zysk (strata) netto -801 987-719 241 (*) Dane finansowe nie zweryfikowane przez biegłego rewidenta Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 6 z 8
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Komentarz ogólny W I kwartale 2011 r. Spółka osiągnęła bardzo wysoką dynamikę przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Fresh24pl S.A. wpisał się w krajobraz konkurencyjny warszawskiego rynku e-grocery wysoką jakością świadczonych usług. Wyniki finansowe Spółki odzwierciedlają osiągnięty poziom skali działalności. Zarząd liczy, Ŝe systematyczny wzrost skali Spółki zgodny z historycznym trendem, utrzymanie wysokich wskaźników satysfakcji klienta oraz ciągły proces doskonalenia operacji połączony z restrukturyzacją kosztów umoŝliwią osiągnięcie progów rentowności w terminie prognozowanym w Dokumencie Informacyjnym (marzec 2013 r.). Przychody W raportowanym okresie Spółka bardzo dynamicznie zwiększała wartość przychodów. Wartość przychodów z dostaw wzrosła prawie dwukrotnie głównie na skutek przyrostów wolumenów dostaw. Warto podkreślić, Ŝe wzrost I kwartał 2011/I kwartał 2010 byłby jeszcze wyŝszy, gdyby nie wyjątkowe zdarzenie, które wystąpiło w ubiegłym roku (sezonowy przyrost wolumenu zamówień związany ze Świętami Wielkanocnymi, które w tym roku wypadają w kwietniu). Kluczowe zmienne wpływające na ich kształtowanie przedstawia poniŝsze zestawienie: Analiza przychodów Wolumeny/PLN I kwartał 2011 I kwartał 2010 I kwartał 11/ I kwartał 10 (%) Liczba zarejestrowanych klientów na koniec okresu 7 090 2 959 240% Wolumen dostaw 4 313 2 133 202% Średnia wartość zamówienia 234 238 98% Przychody netto ze sprzedaŝy (dostawy) 1 007 775 507 658 199% a) Wzrost liczby nowych klientów W ciągu okresu 31 marca 2010 do 31 marca 2011 Spółka zanotowała 2,4-krotny przyrost bazy klientów z poziomu 2 959 do 7 090. b) Wolumen dostaw W raportowanym okresie Fresh24.pl S.A. zrealizował 4 313 dostaw, czyli średnio 62,5 dostawy dziennie. Oznacza to wzrost o 120% w porównaniu do średniej liczby dostaw w analogicznym okresie roku 2010 (28,4 dostawy). Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 7 z 8
c) Średnia wartość zamówienia Średnia wartość zamówienia wyniosła 234 PLN netto. Spadła o 2% w porównaniu do 1 kwartału 2010 r. dwa czynniki zadecydowały o stabilizacji średniej wartości koszyka zakupów: sezonowy wzrost średniej wartości zamówienia w marcu 2010 r. związany z przedświątecznymi zakupami wielkanocnymi (w 2011 r. Święta Wielkanocne wypadły w ostatniej dekadzie kwietnia 2011 r.) oraz wpływ programu lojalnościowego (regularne zakupy premiowane są większym rabatem od wartości sprzedaŝy). d) Pozostałe wskaźniki: Na koniec marca 2011r. Fresh24.pl osiągnął najwyŝszy w historii Spółki wskaźnik satysfakcji klienta. Na ten wynik składa się: wskaźnik reklamacyjny na poziomie 0,87%, wzrost zadowolenia ze świadczonych usług o 17% oraz wzrost rozpoznawalności marki Fresh24.pl w segmencie e-grocery o 24% (badanie przeprowadzono na grupie 300 losowo wytypowanych osób i podmiotów gospodarczych). Rentowność Wynik za 1 kwartał 2011 r. na poziomie EBITDA oraz netto odzwierciedlają skalę działalności Spółki. Zarząd prognozuje, Ŝe Spółka osiągnie próg rentowności na poziomie EBITDA przy średnio-dziennym wolumenie dostaw na poziomie 188. Na wynik Spółki miały równieŝ wpływ czynniki niepowtarzalne: Zarząd szacuje, Ŝe koszty o wartości ponad 42 tysięcy PLN wyfakturowane w raportowanym okresie miały związek z działalnością w roku 2010, głównie z debiutem Spółki na rynku NewConnect. 6. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Emitent realizuje strategie rozwojową, której celem jest jak najszybsze osiągnięcie progu rentowności. Do głównych inicjatyw podjętych w 1 kwartale 2011 r. moŝna zaliczyć: - systematyczne poszerzanie bazy klientów indywidualnych dzięki akcjom marketingowym oraz public relations, - uaktywnienie akwizycji klientów korporacyjnych, - zwiększenie oferty produktowej w sklepie Fresh24 o: świeŝe ryby i owoce morza dostępne przez 6 dni w tygodniu; produkty certyfikowane BIO/EKO (w tym produkty świeŝe: mięso i wędliny, warzywa i owoce, nabiał) planowane zakończenie operacji wprowadzania kilku tysięcy produktów w tej kategorii do sklepu internetowego to koniec II kwartału 2011r., - rozpoczęcie prac nad wdroŝeniem aplikacji mobilnej umoŝliwiającej korzystanie z internetowego supermarketu Fresh24.pl przy uŝyciu telefonów komórkowych typu smartphone marki iphone oraz działających na platformie Android. Fresh24.pl Spółka Akcyjna Raport Kwartalny za I kwartał roku 2011 (01.01.2011 31.03.2011) Strona 8 z 8