2/7/17 1/8/17 16/8/17 21/8/17 24/8/17 29/8/17 1/9/17 2/1/17 Raport dzienny 6 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 463.79% -1.9% 39.8% 697/189 WIG3 2 849.85% -1.3% 4.1% 763/27 mwig4 4 929.32% 1.3% 22.% 122/33 swig8 14 99 -.1% -3.3% 3.4% 24/6 WIG 64 186.56% -.9% 33.7% 859/233 WIGBANKI 7 43.26% -1.9% 2.4% 295/8 5 45 4 35 3 25 255 25 245 24 235 Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones 22 775.5% 4.44% 6.83% 24.67% S&P5 2 552.56% 3.51% 5.91% 18.11% NASDAQ 6 585.78% 3.% 8.14% 24.9% DAX 12 968 -.2% 6.17% 4.74% 22.7% RTSI$ 1 144.61% 3.37% 13.7% 13.92% XU1 14 334 -.2% -4.81% 3.68% 33.94% 2 15 1 5 23 225 22 215 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 6 7. 2.74% -2.9% 14.7% 39.6% Polska 1.63% 1.41% 1.74% 2.69% 3.39% Ropa (USD/bbl) 57..2% 5.4% 16.4% 1.4% Węgry -.3% -.3%.29% 1.24% 2.64% Węgiel koks.(usd/t) 187. -.53% -11.% 21.6% -12.4% Niemcy -.7% -.71% -.7% -.27%.46% Złoto (USD/OZ) 1 268.5 -.32% -4.9% 3.7% 1.3% USA 1.6% 1.33% 1.49% 1.94% 2.35% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN 3.678.1% 3.2% -.8% -4.2% EUR/PLN 4.337.3% 1.2% 1.7%.5% EUR/USD 1.171 -.7% -1.9% 2.5% 4.8% USD/HUF 266.41.5% 3.7% -1.5% -2.4% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao 126.45 1.24% -1.% 5.1% 35/9 KGHM 12.4 5.24% -4.3% 4.9% 34/9 PKN Orlen 127. 1.84% 7.1% 4.3% 3/8 PZU 45.71 -.41% -6.8% 4.3% 29/8 Informacje ze spółek Cube.ITG NWZ zdecyduje o podwyższeniu kapitału docelowego Monnari Wzrost przychodów we wrześniu Best Program emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Skarbiec TFI Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września Altus TFI Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września LC Corp Sprzedaż 613 lokali w III kw. 217 JW.Construction Sprzedaż 389 lokali w III kw. 217 Wygrani/Przegrani KGHM 12.4 5.24% Eurocash 37. -3.87% Lotos 64.97 3.9% CCC 285.5-2.99% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie MEDICALG NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Stopa bezrobocia US 4.4% 4.4% 14:3 Płaca godzinowa (m/m) US.3%.1% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek Cube.ITG NWZ zdecyduje o podwyższeniu kapitału docelowego Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o nie więcej niż 1 mln PLN poprzez emisję nie więcej niż 5 mln akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 6 listopada. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego ma być udzielone do dnia 3 sierpnia 22 roku. Według wcześniejszych informacji akcjonariusze Cube. ITG nie uchwalili emisji akcji z uwagi na brak kworum w trakcie NWZA, które odbyło się 27 września. Monnari Wzrost przychodów we wrześniu Skonsolidowane przychody Monnari we wrześniu 217 r. wzrosły o 22.1% r/r, do ok. 17.1 mln PLN. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń wrzesień 217 r. wyniosła ok. 167.3 mln PLN, a w samym III kwartale ok. 53.4 mln PLN, czyli o 17.1% więcej niż rok wcześniej. Best Program emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Best zdecydował o ustanowieniu prywatnego programu emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w ciągu trzech lat obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25 mln PLN. Program dopuszcza emisje w złotych oraz w euro. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym w trybie oferty prywatnej. Skarbiec TFI Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła łącznie 16.232 mld PLN według stanu na koniec września br. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16.271 mld PLN. Altus TFI Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września Wartość aktywów netto pod zarządzaniem ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła łącznie 14.936 mld PLN według stanu na koniec września br. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 15.21 mld PLN. LC Corp Sprzedaż 613 lokali w III kw. 217 LC Corp sprzedał w III kw. 613 lokali netto, a przekazał 668 lokale. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 2349 (+8% r/r, +3% kw/kw). JW.Construction Sprzedaż 389 lokali w III kw. 217 JW. Construction Holding sprzedał w III kw. 389 lokali, a przekazał 225 lokale. Sprzedaż w ciągu czterech ostatnich kwartałów wyniosła 1643 (+6% r/r, -3% kw/kw). Pakiety ATM PKO OFE i NN OFE sprzedały wszystkie posiadane akcje ATM SA. Wcześniej PKO OFE miało akcje spółki, stanowiące 5.69% udziałów w głosach na WZ, natomiast NN OFE posiadało akcje stanowiące 19.68% głosów na WZA. Zbycie akcji nastąpiło w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji ATM SA. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
3 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 236 238 24 242 244 246 248 25 252 254 256 258 2 4 6 8 1 12 14 16 2/7/17 1/8/17 2/1/17 25 21 215 22 225 23 5 1 15 2 25 3 2/7/17 1/8/17 2/1/17 59 6 61 62 63 64 65 66 67 2 4 6 8 1 12 14 2/7/17 1/8/17 2/1/17 114 116 118 12 122 124 126 128 13 132 5 1 15 2 25 2/7/17 1/8/17 2 5/1/17 9 95 1 15 11 115 12 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 2/7/17 1/8/17 2 4/1/17 94 96 98 1 12 14 16 18 11 112 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2/7/17 1/8/17 2 4/1/17
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '17 3 października '17 4 października '17 5 października '17 6 października '17 Dane makro Indeks PMI dla przemy słu Indeks zauf ania (PL)(EU)(UK)(US), Stopa konsumentów (JP), Inf lacja bezrobocia (EU), Raport ISM producencka (EU) dla przemy słu (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (PL), Indeks PMI dla usług (EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (EU), Raport ADP (US), Raport ISM dla usług (US) Protokół z posiedzenia ECB (EU), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Zamówienia w przemy śle (US) Zamówienia w przemy śle (GER), Stopa bezrobocia (US), zatrudnienia w sektorze pozarolniczy m (US) Wy niki spółek FERRUM, MANGATA, QUMAK, STAPORKOW, WILBO, ZASTAL, COLIAN, GLCOSMED, ATM Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 9 października '17 1 października '17 11 października '17 12 października '17 13 października '17 Dane makro Indeks PMI dla usług (CN), (GER), Indeks Sentix (EU) (UK) Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Protokół z posiedzenia FOMC (US) (EU), Inf lacja CPI, f in. (PL), Inf lacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (GER)(US), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy 4FUNMEDIA Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji