GPW piątek, 17 czerwca 2016, 08:56 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja przyniosła powrót do spadków na europejskich parkietach, po środowym odbiciu. Mocniej traciły rynki wschodzące (Turcja, Rosja, Węgry oraz Polska) aniżeli główne, europejskie rynki rozwinięte. Wczorajsze tragiczne wydarzenie w Wielkiej Brytanii (morderstwo posłanki Partii Pracy, zwolenniczki głosowania za pozostaniem państwa w UE) skutkuje zawieszeniem kampanii zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników Brexitu. Niewykluczone, że wydarzenie to może odwrócić obserwowany w sondażach trend wzrostu odsetka eurosceptyków na wyspach brytyjskich. Z informacji lokalnych: wczorajsze NWZA spółki odzieżowej REDAN nie zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki i w konsekwencji wycofaniu z giełdy. W spółce trwa obecnie wezwanie do sprzedaży akcji po 2,07 zł za akcję, jednak przy obecnych cenach (2,38 zł na wczorajszym zamknięciu) mało prawdopodobne jest, aby się ono powiodło. Jeden z akcjonariuszy, Opoka TFI, oczekuje zwiększenia ceny w wezwaniu. Inwestorzy zainteresowani spółkami płacącymi dywidendę mogą zwrócić uwagę z kolei na wczorajsze decyzje ZWZA ws. zatwierdzenia wypłat dywidend przez spółki (m.in. CIECH, GROCLIN, PEKAO, PRIME CAR MANAGEMENT). Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych, dzisiejsza sesja w Azji oraz rosnące notowania kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnioeuropejskie sugerują dziś raczej większe prawdopodobieństwo wzrostów, aniżeli kontynuacji spadków. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = 32.73 WIG - Stochastic %K(14,14) = 35.92, Stochastic %D(14,14,7) = 42.62 WIG - MACD(12,26) = -523.39, Signal(12,26,9) = -408.68 WIG - Daily 16-06-2016 Open 44438.8, Hi 44486.4, Lo 43828.1, Close 44007.8 (-2.0%) Vol 958,236 MA(Close,15) = 45,507.19, MA1(Close,30) = 45,911.49 0.0% 49017.40 70 32.7261 30 42.6175 50 35.9227-408.682 0-523.388-1,000 38.2% 46240.11 45,911.5 46,000 45,507.2 50.0% 45382.20 45,000 61.8% 44524.29 44,007.8 44,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 43,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P 500 2 077,99 0,31% NASDAQ 4 844,91 0,21% BOVESPA 49 411,62 1,02% DAX 9 550,47-0,59% CAC40 4 153,01-0,45% FTSE100 5 950,48-0,27% BUX 25 814,83-1,91% NIKKEI 15 654,84 1,43% SHANGHAI 2 892,58 0,69% HANG SENG 20 188,27 0,75% XU100 74 671,69-2,05% RTS 896,42-1,50% Indeksy Polska WIG 44 007,81-2,02% WIG20 1 733,48-2,22% MWIG40 3 369,26-1,78% SWIG80 12 899,88-1,78% NCINDEX 272,47-0,79% Waluty USD/PLN 3,9254 EUR/PLN 4,4160 EUR/USD 1,1250 Obligacje PL Bonds10 3,286 US Bonds10 1,604 Surowce Ropa Złoto Miedź 46,60 0,84% 1 283,81 0,42% 4 537,00-2,30% 100.0% 41747.00 Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 958,236.06, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = 620.27 42,000 1.5M 958,236 1M 500,000 0.00000 800 620.274 600 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com
Dzisiejsze wydarzenia w spółkach SWISSMED ZWZA NWZA ws. połączenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i Swissmed Development Sp. z o.o. EFEKT, IQ PARTNERS, JHM DEVELOPMENT, LPP, MILKILAND, OVOSTAR, SOPHARMA, TORPOL, WASKO, WOJAS Kalendarium spółek: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-polska/ Wybrane komunikaty EMITENT / PAP CIECH ERBUD GROCLIN IDEA BANK KRUK MBANK PEGAS PEKAO PGNIG PKN ORLEN PRIME CAR MANAGEMENT Dywidenda Ciechu za rok 2015 wyniesie 2,85 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie po walnym zgromadzeniu. Erbud podpisał z Holdinvest umowę ws. sprzedaży 100 proc. akcji spółki Budlex za 45 mln zł. Przed sprzedażą Budlex wpłaci Erbudowi 17 mln zł dywidendy. Transakcja będzie miała negatywny wpływ na zysk w wysokości ok. 10 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym i ok. 24,5 mln zł w skonsolidowanym - podał Erbud w komunikacie. Akcjonariusze spółki Groclin zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 5,8 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, co daje 0,5 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał przyjętych przez ZWZ 15 czerwca. Idea Leasing, spółka zależna Idea Banku otrzyma od Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt w wysokości 50 mln euro w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji - poinformował Idea Bank w komunikacie. Zarząd Kruka podjął w czwartek uchwałę o emisji kolejnej serii obligacji. Spółka zaoferuje do 650 tys. papierów. Łączna wartość emisji nie przekroczy 65 mln zł - podał Kruk w komunikacie. mbank w wyniku rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc otrzyma 46,5 mln euro w gotówce i równowartość 16,5 mln euro w akcjach. Transakcja zostanie sfinalizowana w II kw. 2016 roku - podał bank w komunikacie. "Ponadto, na skutek zmiany warunków transakcji w zakresie sposobu jej rozliczenia, komunikowana (...) płatność typu 'earn-out' została zastąpiona przez zwiększenie kwoty płatnej w gotówce w II kwartale 2016 oraz odroczoną kwotę płatną w gotówce w II kwartale 2019 r." - napisano w raporcie. Rada Dyrektorów Pegas Nonwovens zdecydowała o utworzeniu spółki zależnej w Republice Południowej Afryki i rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu tam gruntu w celu budowy zakładu produkcyjnego - podała spółka w komunikacie. Akcjonariusze Banku Pekao SA zdecydowali w czwartek o wypłacie 8,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. Łączna wartość dywidendy wynosi 2,28 mld zł. URE obniżył cenę gazu w taryfie detalicznej o 1 proc. w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny - podała spółka w komunikacie. Będzie ona obowiązywać do końca 2016 r. PKN Orlen podpisał aneks do umowy z Rosneftem na dostawy ropy naftowej do Unipetrolu. Porozumienie przewiduje przedział dostaw od ok. 2,9 mln t do ok. 5 mln t rocznie - podała spółka w komunikacie. Koncern zawarł też umowę z Tatneftem na dostawę ropy naftowej na poziomie około 600 tys. t rocznie. Walne zgromadzenie Prime Car Management zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 65,5 mln zł, co daje 5,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. PZU Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację dotyczącą jednego z dużych projektów informatycznych PZU. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie - poinformował w czwartek PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.
REDAN WASKO Uchwała o zniesieniu dematerializacji akcji Redanu została wycofana z porządku obrad na walnym zgromadzeniu spółki. Opoka TFI, której fundusze są akcjonariuszami spółki, oczekuje podniesienia ceny w wezwaniu ogłoszonym przez głównego właściciela - podało TFI w komunikacie prasowym. Wasko podpisało umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za około 4,2 mln zł brutto. Spółka zdobyła także kontrakt z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej za 11 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Sygnały analizy technicznej - - Przegląd prasy BENEFIT CIECH, PKN ORLEN JSW KGHM PZU USŁUGI FINANSOWE Benefit Systems ma ambitne cele. Analitycy do założeń programu motywacyjnego spółki podchodzą z dystansem. Osiągnięcie celów nie jest niemożliwe, ale trudne. (Parkiet) Ciech i ISK Solino, firma należąca do Orlenu, prowadzą negocjacje ws. zakupu przez PKN fragmentu rurociągu do transportu solanki. Chodzi o kilkukilometrowy odcinek należący do chemicznej grupy. Wartość ewentualnej transakcji to kilka milionów złotych. (Rzeczpospolita) Górnicy z Jastrzębia chcą odejść z kopalni. 320 pracowników JSW jest zainteresowanych urlopami górniczymi i jednorazowymi odprawami. (Puls Biznesu) Po 5 latach niemiecka spółka KGHM Kupfer AG zakończyła poszukiwania rud miedzi w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Miedziowy gigant wydał ponad 70 mln zł na bezowocne poszukiwania złóż w Saksonii. (Rzeczpospolita) Nowy zarząd PZU po audycie zgłosił zastrzeżenia do informatycznego przetargu sprzed lat. Wątpliwości władz wzbudziła umowa z października 2004 r. Wówczas prezesem był Cezary Stypułkowski. Chodzi o umowę zawartą przez PZU Życie z CSC Computer Sciences Polska i Prokom Software. (Rzeczpospolita) Branża windykacyjna wciąż jest na fali. Długi Polaków kuszą zagraniczne spółki skupujące z rynku portfele przeterminowanych wierzytelności. Ruch w branży jest coraz większy. (Rzeczpospolita) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek - - Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Produkcja przemysłowa i budowlana Maj 4,65% r/r -3,1% m/m 6,0% r/r 10,0% m/m -14,8% r/r 14:00 Polska Ceny produkcji sprzedanej przemysłu i budowlanej Maj -0,9% r/r 0,3% m/m -1,2% r/r 0,0% m/m -0,8% r/r 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna Maj 3,0% r/r 0,3% m/m 3,2% r/r 10:00 EUR Bilans płatniczy saldo rachunku Kwiecień - 32,3 mld EUR
bieżącego 14:30 USA Rozpoczęte budowy domów i wydane pozwolenia Maj 1150 tys 1150 tys 1172 tys 1130 tys Kalendarium makro: https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/kalendarium/aktualnosci-swiatowe/
Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich